वाराणसी में अचानक एक भयंकर अग्नि फैल गई, जिससे नगरवासी भयभीत हो उठे। वे दौड़कर सभा भवन में पहुँचे, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण पासों का खेल खेल रहे थे। वे रोते हुए बोले, "त्रिलोक के स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए! नगर अग्नि में जल रहा है!" भगवान ने उनकी व्याकुलता सुनी, अपने लोगों को भयभीत देखा और मुस्कराते हुए आश्वासन दिया, "डरिए मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।" सर्वव्यापी श्रीकृष्ण, जो भीतर और बाहर सबका साक्षी हैं, समझ गए कि यह महेश्वर की तांत्रिक क्रिया है। इसे विफल करने के लिए उन्होंने अपने पास खड़े सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र, जो दस लाख सूर्यों के समान तेजस्वी था और प्रलयकालीन अग्नि की भांति चमक रहा था, अपनी ही प्रभा से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को प्रकाशित कर उठा। श्रीकृष्ण का यह दिव्य अस्त्र उस अग्नि को शांत करने के लिए आगे बढ़ा। राजन, वह अग्नि, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, सुदर्शन चक्र के प्रहार से परास्त होकर उलटी दिशा में भागी। उसका मुख हार गया था; फिर वह वाराणसी में प्रवेश कर गई और वहाँ जाकर सुधक्षिण तथा उसके याजकों को भस्म कर दिया—जिस अभिचार को उन्होंने किया था, वही उनके ऊपर आ पड़ा। इसके बाद, विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में घुसा; वहाँ के महल, सभा भवन, बाजार, द्वार, मीनारें, अन्नागार, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्न के भंडार सब उसकी ज्वाला में जल उठे। पूरी वाराणसी को भस्म करने के बाद सुदर्शन चक्र पुनः श्रीकृष्ण के पास आकर उनके बगल में खड़ा हो गया। जो भी व्यक्ति मन से एकाग्र होकर भगवान के इन अद्भुत कार्यों का श्रवण या पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार राजा ने पूछा, "मैं पुनः राम के अद्भुत कार्यों को सुनना चाहता हूँ, उस अनंत प्रभु ने और क्या किया?" शुकदेव जी बोले: एक वानर था, द्विविद नामक, जो नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का भाई था। अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए द्विविद ने भूमि में भारी उत्पात मचाया—नगर, गाँव, बस्तियाँ और गोपालकों की बस्तियों में आग लगा दी। कभी-कभी वह पर्वतों को उखाड़कर विभिन्न प्रदेशों पर फेंक देता, विशेषकर अनर्त में, जहाँ उसके मित्र का वध करने वाले भगवान हरि निवास करते थे। कभी समुद्र के बीच खड़े होकर अपनी भुजाओं से जल उठाकर तटीय भूमि को डुबा देता; उसमें दस हजार हाथियों का बल था। उसने महान ऋषियों के आश्रमों को नष्ट किया, उनके वृक्षों को तोड़ डाला, और दुष्टता से उनके यज्ञों की अग्नि को मल-मूत्र से अपवित्र किया। अभिमानी द्विविद मनुष्यों और स्त्रियों को पकड़कर पर्वतों की गुफाओं और घाटियों में फेंक देता, फिर उन्हें पत्थरों से कुचल देता जैसे कारीगर कीड़े मकोड़ों को कुचलता है। इस प्रकार वह भूमि में उत्पात करता और कुलीन स्त्रियों का अपमान करता रहा। तभी उसने कहीं मधुर गायन सुना और रैवत पर्वत की ओर गया। वहाँ उसने देखा—यदुवंश के स्वामी बलराम, कमल की माला से सुसज्जित, अंग-अंग से सुंदर, स्त्रियों के समूह से घिरे हुए, गायन कर रहे हैं। बलराम के नेत्र वरुणी मदिरा पीने से मस्त थे, उनका रूप मदमस्त हाथी के समान दमक रहा था। द्विविद उस वृक्ष पर चढ़ गया, उसकी शाखाएँ हिलाने लगा, जोर-जोर से शोर मचाया और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बलराम के साथ आई युवतियाँ, स्वभाव से चंचल और हास्यप्रिय, उसकी उद्दंडता देखकर हँसने लगीं। द्विविद ने उन्हें मिट्टी के ढेले और अन्य वस्तुएँ फेंककर चिढ़ाया, अपना पिछला भाग दिखाया, और यह सब बलराम के सामने किया। तब बलराम क्रोधित हुए, उन्होंने उस पर एक शिला फेंकी, लेकिन द्विविद ने चतुराई से शिला बचाकर मदिरा का घड़ा पकड़ लिया। उस घड़े को पकड़कर द्विविद ने बलराम का उपहास किया, हँसी उड़ाई; दुष्टता से घड़ा तोड़कर बलराम के वस्त्र बिखेर दिए। अभिमान में चूर द्विविद बलराम को अपमानित करने लगा; उसकी उद्दंडता और भूमि में उत्पात देखकर बलराम अत्यंत क्रोधित हुए। बलराम ने अपना हल और गदा उठाई, शत्रु का वध करने की इच्छा से। द्विविद ने भी अपनी शक्ति दिखाते हुए विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और बलराम के सिर पर प्रहार किया। किंतु संकर्षण पर्वत की तरह अडिग रहे, जैसे ऊपर से कोई प्रहार करे तो भी पर्वत हिलता नहीं। बलराम ने उस वृक्ष को पकड़कर द्विविद पर गदा से आघात किया; उसके सिर से रक्त बहने लगा। वह पर्वत पर लाल गेरू की तरह रक्त से लिप्त हो गया, पर प्रहार की चिंता नहीं की; फिर दूसरा वृक्ष उखाड़कर बल से उसकी शाखाएँ तोड़ दीं। उससे भी बलराम पर प्रहार किया, लेकिन बलराम ने उसे सौ बार टुकड़े-टुकड़े कर दिया; फिर तीसरे वृक्ष से हमला किया, वह भी सौ बार काट डाला। इस प्रकार द्विविद जब भी वृक्षों से आक्रमण करता, बलराम उन्हें बार-बार नष्ट कर देते; अंत में द्विविद ने आसपास के सारे वृक्ष उखाड़ डाले, वन को वृक्षहीन बना दिया। फिर द्विविद ने बलराम पर शिलाओं की वर्षा की; बलराम ने अपनी गदा से उन्हें सहज ही चूर-चूर कर दिया। वानरराज द्विविद ने अपनी भुजाएँ ताड़ के तनों के समान बनाकर मुक्के बनाए, बलराम के पास जाकर दोनों मुक्कों से उनके वक्ष पर आघात किया। यदुवंश के प्रधान बलराम ने गदा और हल छोड़कर द्विविद को दोनों भुजाओं से पकड़ लिया, क्रोध में उसकी कलाई दबाई; द्विविद रक्त वमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही पृथ्वी, वृक्ष भय से कांप उठे; हे कुरुवंशी शिरोमणि, जैसे पर्वत हवा से हिलता है या पानी में नाव डोलती है। आकाश में देवताओं, सिद्धों और ऋषियों ने "जय हो! नमस्कार! बहुत अच्छा!" का उद्गार किया, पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार द्विविद, जिसने संसार में भारी संकट उत्पन्न किया था, भगवान बलराम द्वारा मारे गए। लोग उनकी प्रशंसा करते हुए, प्रभु अपने नगर में प्रवेश कर गए। यही श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के दूसरे भाग का सड़सठवाँ अध्याय "द्विविद का वध" समाप्त होता है, जो परमहंसों के लिए शास्त्र है। इसके बाद सांब की विवाह कथा और बलराम द्वारा हस्तिनापुर को खींचने की घटना आती है। कौरव क्रोधित होकर बोले, "यह बालक दुर्व्यवहारी है; उसने हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारी कन्या को बलपूर्वक उठा लिया।" "आओ, इस उद्दंड को बाँध लें; वृष्णियों का क्या बिगड़ जाएगा? वे तो हमारे दिए हुए प्रदेश का सुख भोगते हैं, जो हमारी कृपा से संचित हुआ है।