द्वारका की ओर एक भयानक अग्नि-रूपी प्राणी बढ़ रहा था—उसके तीखे दांत, डरावनी भौंहें, कठोर मुख, अपनी ही जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न, हाथ में जलती त्रिशूल को हिलाता और गूंजती आवाज़ करता हुआ। उसके पैर ताड़ के वृक्ष जितने विशाल थे; वह धरती को हिला रहा था, चारों दिशाओं को जलाता हुआ, भूत-प्रेतों से घिरा हुआ द्वारका की ओर बढ़ रहा था। द्वारका के निवासियों ने उस तांत्रिक अग्नि को आते देखा तो वे जंगल की आग में फंसे हिरनों की तरह भयभीत हो उठे। घबराकर वे उस समय सभा में पासे खेल रहे भगवान श्रीकृष्ण के पास पहुँचे और पुकार उठे, “हे तीनों लोकों के स्वामी! उस अग्नि से हमारी नगरी को बचाइए!” भगवान ने उनकी व्याकुलता सुनी और अपने लोगों को भयभीत देखकर मुस्कराए। उन्होंने आश्वस्त किया, “डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।” सर्वव्यापक प्रभु, जो भीतर-बाहर सबका साक्षी है, महेश्वर की तांत्रिक क्रिया को पहचान गए और उसे विफल करने के लिए अपने पास खड़े सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र दस लाख सूर्यों के समान प्रज्वलित हो उठा, प्रलयकाल की अग्नि जैसी चमक लिए, अपनी ही दीप्ति से आकाश, दिशाएं और पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया। वह मुकुंद का शस्त्र उस अग्नि-रूपी प्राणी को शांत कर दिया। राजन्, वह तांत्रिक अग्नि, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, चक्रधारी के शस्त्र की शक्ति से पराजित होकर हार के साथ पीछे मुड़ी और वाराणसी में प्रवेश कर Sudakshina और उसके पुरोहितों को भस्म कर दिया—वही अभिचार, जो उन्होंने किया था, उन्हीं पर लौट आया। इसके बाद विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में प्रविष्ट हुआ—वहाँ के महल, सभागृह, बाजार, द्वार, बुर्ज, अन्नागार, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्न के भंडार सब जल गए। संपूर्ण वाराणसी को भस्म कर सुदर्शन चक्र पुनः श्रीकृष्ण के पास आकर उनके समीप स्थित हो गया। जो भी मन को एकाग्र करके इस भगवान के पुण्य कार्यों की कथा सुनता या सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजा ने फिर पूछा, “मैं फिर से सुनना चाहता हूँ—राम, उस अनंत, अपरिमेय प्रभु ने और कौन से अद्भुत कार्य किए?” शुकदेव ने कहा: एक वानर था, नाम था द्विविद; वह नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का वीर भाई था। अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्विविद ने भूमि में भारी उत्पात मचाया—नगरों, गांवों, बस्तियों और गोपालकों की बस्तियों में आग लगा दी। कभी-कभी वह पर्वतों को उखाड़कर प्रदेशों पर फेंकता, विशेष रूप से अनर्त में, जहाँ उसके मित्र का वध करने वाले श्रीहरि निवास करते थे। कभी समुद्र के बीच खड़े होकर अपनी भुजाओं से जल उठाकर तटवर्ती क्षेत्रों को डुबो देता, उसकी शक्ति दस हजार हाथियों के बराबर थी। उसने महान ऋषियों के आश्रमों को नष्ट किया—उनके वृक्ष तोड़ दिए, और दुष्टता से उनकी यज्ञ-वेदियों को मल-मूत्र से अपवित्र कर दिया। अहंकारी द्विविद पुरुषों और स्त्रियों को पकड़कर पर्वतों की गुफाओं और घाटियों में फेंक देता, फिर शिलाओं से उन्हें रौंदता, जैसे कोई कारीगर कीड़े रौंदता है। इस तरह भूमि को उजाड़ता, कुलीन स्त्रियों का अपमान करता हुआ, उसने कहीं से मधुर गान की आवाज सुनी और रैवत पर्वत की ओर चला गया। वहाँ उसने यदुवंशी राम—बलराम को देखा, जो कमलमाला से सुशोभित, अंग-अंग में सुंदर, स्त्रियों के समूह से घिरे थे। उसने देखा कि बलराम गा रहे हैं, उनकी आंखें वरुणी मदिरा पीने से डोल रही हैं, उनका रूप मदमस्त हाथी के समान दमक रहा है। वह दुष्ट वानर एक वृक्ष पर चढ़कर उसकी शाखाएं हिलाने लगा, ऊंची आवाजें करता और सबका ध्यान अपनी ओर खींचता। उसकी उद्दंडता देखकर बलराम के साथ आई युवतियां, जो स्वभाव से चंचल और हंसी-ठिठोली पसंद करती थीं, हंस पड़ीं। वानर ने उन्हें मिट्टी के ढेले और अन्य वस्तुएं फेंककर चिढ़ाया, सामने से अपनी पीठ दिखाकर उनका उपहास किया, यह सब बलराम देख रहे थे। फिर क्रोधित होकर बलराम ने उस पर शिला फेंकी, पर द्विविद ने छल से शिला को बचा लिया और मदिरा का घड़ा पकड़ लिया। उसे लेकर वह बलराम का उपहास करने लगा, हंसता हुआ, दुष्टता से घड़ा तोड़ दिया और बलराम के वस्त्र बिखेर दिए। बलराम को अपमानित कर, अहंकार में चूर द्विविद ने फिर उद्दंडता की; बलराम ने उसकी अवमानना और प्रदेशों में फैले उसके उत्पात को देखकर क्रोध में अपना गदा और हल उठाया, शत्रु को मारने का संकल्प किया। द्विविद ने अपनी विशाल भुजा से एक बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया। वह तेजी से दौड़कर उस वृक्ष से बलराम के सिर पर वार किया, पर संकर्षण पर्वत की तरह स्थिर रहे, जैसे ऊपर से प्रहार किया गया हो। बलराम ने उस वृक्ष को पकड़कर अपनी गदा से द्विविद को मारा—उसके सिर पर चोट लगी, रक्त बह निकला। वह पर्वत पर लाल गेरू लगने जैसा दिखा, पर उसने आघात की परवाह नहीं की; फिर दूसरा वृक्ष उखाड़कर बल से उसकी शाखाएं तोड़ दीं। उस वृक्ष से बलराम पर फिर प्रहार किया, पर बलराम ने उसे भी सौ-सौ टुकड़ों में काट दिया। इसी तरह, हर बार वह वृक्ष लाता और बलराम उन्हें काटते गए, अंततः उसने आसपास के सारे वृक्ष उखाड़कर वन को वृक्षहीन कर दिया। फिर बलराम से क्रोधित होकर उसने शिलाओं की वर्षा कर दी, लेकिन बलराम ने अपनी गदा से उन्हें आसानी से चूर-चूर कर दिया। वानरों का स्वामी अपनी भुजाओं को ताड़ के तनों जैसा बनाकर मुक्के बनाए; रोहिणी के पुत्र के पास जाकर दोनों मुक्कों से उनकी छाती पर प्रहार किया। यदुवंश के प्रधान बलराम ने गदा और हल छोड़कर, क्रोध में दोनों भुजाओं से द्विविद को पकड़ लिया और उसकी कलाई पर दबाव डाला; द्विविद गिर पड़ा, उसके मुख से रक्त निकलने लगा। उसके गिरते ही पृथ्वी, वृक्षों सहित, भय से कांप उठी—राजन्, जैसे पर्वत हवा से हिलता है या पानी में नाव डोलती है। आकाश में देवता, सिद्ध, महान ऋषि “जय हो! नमस्कार! बहुत अच्छा!” की ध्वनि करने लगे, पुष्पों की वर्षा हुई। इस प्रकार, संसार को कष्ट देने वाले द्विविद का वध कर, भगवान बलराम, जनता द्वारा प्रशंसित, अपनी नगरी में प्रवेश कर गए। यही सड़सठवां अध्याय है—“द्विविद का वध”—श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के द्वितीय भाग का समापन, जो परमहंसों के लिए शास्त्र है।