काशी के राजा ने, ब्राह्मणों और पुरोहित के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा करते हुए, एक विशेष अभिचार अनुष्ठान सम्पन्न किया। यह अग्नि, प्रेतों से घिरी हुई थी। राजा को निर्देश दिया गया था कि यदि यह अग्नि किसी अधर्मी के विरुद्ध प्रयोग की जाए, तो उसका उद्देश्य अवश्य ही सिद्ध होगा। राजा ने वैसा ही किया—उसने श्रीकृष्ण के विरुद्ध यह अभिचार अनुष्ठान पूर्ण विधि-विधान से किया। तब अग्निकुंड से एक भयानक अग्नि-पुरुष प्रकट हुआ। उसके बाल और दाढ़ी तांबे के समान लाल और प्रज्वलित थे, उसकी आँखों से अग्नि की ज्वालाएँ निकल रही थीं। उसके दांत तीखे, भौंहें विकराल, मुख कठोर और जीभ से होंठ चाटता हुआ, वह नंगा, प्रज्वलित त्रिशूल हिलाता और डरावनी आवाज करता था। उसके चरण ताड़ के वृक्षों जितने विशाल थे, वह धरती को कंपा रहा था। प्रेतों से घिरा हुआ, वह सभी दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर बढ़ा। द्वारका के निवासियों ने जब उस जादुई अग्नि को अपनी ओर आते देखा, तो वे भयभीत हो उठे—मानो वन में हिरण अग्नि से घिर जाएँ। भयभीत होकर वे श्रीकृष्ण के पास पहुँचे, जो उस समय सभा में पाँसे का खेल खेल रहे थे, और पुकार उठे—"त्रैलोक्यनाथ! हमारी रक्षा कीजिए, नगर को जलाती हुई इस अग्नि से हमें बचाइए!" भगवान् ने उनकी व्याकुलता सुनी, अपने लोगों को भयभीत देखा और मुस्कराकर बोले, "डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।" सर्वव्यापी भगवान्, जो भीतर-बाहर सबका साक्षी है, महेश्वर द्वारा रचे गए इस अभिचार को पहचान गए। इसे निष्फल करने के लिए उन्होंने अपने समीप खड़े सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। वह सुदर्शन चक्र, जो दस करोड़ सूर्यों के समान तेजस्वी था, प्रलयकालीन अग्नि की भाँति द्युलोक, दिशाएँ और पृथ्वी को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ, श्रीकृष्ण के शस्त्र के रूप में उस अग्नि-पुरुष पर टूट पड़ा। हे राजन्! वह अभिचार से उत्पन्न अग्नि-पुरुष, चक्र के प्रहार से पराजित होकर पीछे हट गया। उसका मुख पराजय से झुक गया और वह काशी में प्रवेश कर गया। वहाँ जाकर उसने स्वयं राजा सुदक्षिण और उसके ब्राह्मणों को भस्म कर डाला—जिस अभिचार को उन्होंने रचा था, वही उन पर उल्टा पड़ गया। इसके बाद विष्णु का सुदर्शन चक्र काशी में प्रवेश कर गया—उस नगर के महलों, सभाभवनों, बाजारों, द्वारों, शिखरों, अन्नागारों, खजानों, हाथियों, घोड़ों, रथों और अन्न के भंडारों को जलाता हुआ। काशी को भस्म कर देने के बाद, सुदर्शन चक्र पुनः श्रीकृष्ण के पास आकर उनके समीप स्थित हो गया। जो मन लगाकर इस भगवान् के अद्भुत कर्मों की कथा का पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब राजा ने कहा, "मैं फिर से श्रीराम के अद्भुत कार्यों को सुनना चाहता हूँ, जो अनंत और अपार हैं—उन्होंने और क्या-क्या किया?" शुकदेव ने कहा: एक वानर था, द्विविद नाम का, जो नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का पराक्रमी भाई था। अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए द्विविद ने पृथ्वी पर उपद्रव मचाना आरंभ किया। वह नगरों, गाँवों, बस्तियों और गोपग्रामों में आग लगा देता था। कभी-कभी पहाड़ों को उखाड़कर प्रदेशों पर फेंक देता, विशेषकर अनर्त देश में, जहाँ हरि—उसके मित्र के वधकर्ता—रहते थे। कभी वह समुद्र के बीच खड़ा होकर अपनी भुजाओं से जल उठाकर तटवर्ती प्रदेशों को डुबो देता; उसमें दस सहस्र हाथियों का बल था। वह महर्षियों के आश्रमों के वृक्ष तोड़ देता, और दुष्टता से उनकी वेदियों में मूत्र और मल डालकर उन्हें अपवित्र करता। घमंडी होकर वह पुरुषों और स्त्रियों को पकड़कर पर्वतों की गुफाओं और घाटियों में फेंक देता, फिर पत्थरों से उन्हें कुचल देता, जैसे कारीगर कीड़े मकोड़ों को कुचलता है। इस प्रकार, जब वह भूमि को उजार रहा था और कुलीन स्त्रियों का अपमान कर रहा था, तभी उसे कहीं से मधुर गायन सुनाई दिया। वह रैवतक पर्वत की ओर बढ़ा। वहाँ उसने देखा—यदुवंश के स्वामी बलराम, कमलमालाओं से विभूषित, अंग-अंग से सुशोभित, स्त्रियों के समूह से घिरे हुए हैं। वे गायन कर रहे थे, उनकी आँखें वरुणी मदिरा के प्रभाव से चंचल थीं, और उनका स्वरूप मदमस्त हाथी के समान दीप्तिमान था। वह दुष्ट वानर एक वृक्ष पर चढ़ गया, उसकी डालियाँ हिलाने लगा और ऊँचे स्वर में शोर मचाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। बलराम की सखियाँ, जो स्वभाव से चंचल और हँसी-ठिठोली में रुचि रखने वाली थीं, उसकी धृष्टता देखकर हँस पड़ीं। तब वानर ने उनके सामने मिट्टी की ढेलियाँ और अन्य वस्तुएँ फेंककर उनका उपहास किया, और उनकी ओर पीठ दिखाता रहा—ये सब बलराम देख रहे थे। तब क्रोधित होकर बलराम ने एक शिला उस पर फेंकी, किंतु वानर ने उसे चकमा देकर मदिरा का घड़ा पकड़ लिया। वह चालाक वानर हँसी उड़ाते हुए बलराम को चिढ़ाने लगा; उसने कुटिलता से मदिरा का घड़ा फोड़ दिया और बलराम के वस्त्र बिखेर दिए। अभिमान में चूर होकर वह बलराम का अपमान करता रहा; उसकी धृष्टता और उसके द्वारा प्रदेश में मचाई गई अशांति को देखकर बलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना गदा और हल उठा लिया, शत्रु का संहार करने के लिए तत्पर हुए। द्विविद ने भी एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और तीव्र गति से आकर बलराम के सिर पर प्रहार किया, किंतु संकर्षण पर्वत की भाँति अडिग खड़े रहे। बलराम ने उस वृक्ष को पकड़ लिया और अपनी गदा से द्विविद को प्रहार किया, जिससे उसका मस्तक फट गया और रक्त बहने लगा। किंतु वह वानर पर्वत पर लगे गेरू के समान दिखने लगा, और चोट की परवाह न करते हुए फिर एक और वृक्ष उखाड़ लाया। उस वृक्ष से उसने बलराम पर प्रहार किया, लेकिन बलराम ने उसे सैंकड़ों टुकड़ों में काट दिया। इसी प्रकार वह बार-बार वृक्षों से प्रहार करता, और बलराम उन्हें बार-बार काट डालते, यहाँ तक कि वहाँ के सारे वृक्ष नष्ट हो गए और वन उजाड़ हो गया। फिर द्विविद ने बलराम पर क्रोध में शिलाओं की वर्षा कर दी, लेकिन बलराम ने अपनी गदा से उन्हें सहज ही चूर-चूर कर दिया। तब वानरराज ने अपनी भुजाओं को ताड़ के तनों के समान बनाकर, बलराम के समीप आकर दोनों मुट्ठियों से उनके वक्षस्थल पर प्रहार किया। परंतु यदुवंश के श्रेष्ठ, बलराम ने गदा और हल त्यागकर, दोनों भुजाओं से उसे पकड़ लिया और उसके कंधे पर दबाव डाला। द्विविद रक्तवमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। जैसे वह गिरा, पृथ्वी और वृक्ष भय से काँप उठे—हे कुरुवंशी शिरोमणि! जैसे प्रचंड वायु से पर्वत डोल उठता है, या जल में नाव हिल जाती है, वैसे ही सब थर्रा उठे। इस प्रकार भगवान् बलराम ने उस दुष्ट वानर का अंत कर पृथ्वी को उपद्रव से मुक्त किया।