अविमुक्त क्षेत्र में जब भगवान प्रसन्न हुए, तब उन्होंने सुधक्षिण को वर देने का वचन दिया। सुधक्षिण ने अपने हृदय की इच्छा प्रकट की—उसने अपने पिता के वध का उपाय माँगा। तब भगवान ने उसे यह उपदेश दिया कि वह दक्षिणाग्नि की, ब्राह्मणों और ऋत्विज के साथ, अभिचार यज्ञ के रूप में पूजा करे। यह अग्नि, जो भूत-प्रेतों से घिरी रहती है, यदि अधर्मी के विरुद्ध प्रयोग की जाए, तो इच्छित फल अवश्य देती है। भगवान की आज्ञा के अनुसार, सुधक्षिण ने कृष्ण के विरुद्ध यह अभिचार यज्ञ किया और व्रतपूर्वक अनुष्ठान संपन्न किया। यज्ञकुंड से तत्काल एक भयंकर, साक्षात् अग्निरूप पुरुष उत्पन्न हुआ—उसके बाल और दाढ़ी तांबे जैसे लाल थे, आँखों से ज्वालाएँ निकल रही थीं। उसके तीक्ष्ण दाँत, विकराल भौंहें, कठोर मुख, अपनी ही जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न अवस्था में, प्रज्वलित त्रिशूल हिलाता हुआ, और भयानक शब्द करता हुआ वह अग्निरूप पुरुष प्रकट हुआ। उसके चरण ताड़ के वृक्ष के समान विशाल थे, उसके चलने से पृथ्वी काँप उठी। वह भूत-प्रेतों से घिरा हुआ, चारों दिशाओं को जलाता हुआ, द्वारका की ओर बढ़ा। जब द्वारका के निवासियों ने उस अभिचार अग्नि को अपनी ओर आते देखा, तो वे अत्यंत भयभीत हो उठे—मानो वन की आग में फँसे हुए हिरण हों। डरे हुए नगरवासी भगवान श्रीकृष्ण के पास पहुँचे, जो उस समय राजसभा में पासों का खेल खेल रहे थे। वे पुकार उठे—"त्रिभुवननाथ! हमारी नगरी को जलाने वाली इस अग्नि से हमें बचाइए!" श्रीकृष्ण ने उनकी व्याकुलता सुनकर, अपने भयभीत प्रजाजनों को देखकर, मुस्कराते हुए कहा, "डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।" सर्वव्यापी भगवान, जो भीतर-बाहर सबके साक्षी हैं, महेश्वर द्वारा किए गए इस अभिचार को समझ गए और उसे निष्फल करने के लिए अपने पास खड़े सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। वह सुदर्शन चक्र, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित था, प्रलयकालीन अग्नि के समान देदीप्यमान, अपने प्रकाश से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ, भगवान मुकुंद का अस्त्र बनकर उस अग्निरूप पुरुष पर टूट पड़ा। राजन्! वह अभिचार से उत्पन्न अग्निरूप पुरुष, सुदर्शन चक्र के प्रहार से पराजित होकर, मुँह लटका कर वापस लौट गया। फिर वह काशी में प्रविष्ट हुआ और सुधक्षिण तथा उसके याजकों को भस्म कर दिया—जिस अभिचार को उन्होंने स्वयं किया था, वही उनके ऊपर उलटा पड़ गया। इसके बाद, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र काशी में प्रविष्ट हुआ—उस नगर के राजमहलों, सभागृहों, बाजारों, फाटकों, मीनारों, अन्नागारों, खजानों, हाथियों, घोड़ों, रथों और अन्न के भंडारों सहित—सभी को भस्म कर दिया। फिर वह सुदर्शन चक्र पुनः श्रीकृष्ण के पास, उनके दाहिने ओर, जा खड़ा हुआ। जो कोई भी एकाग्रचित्त होकर भगवान के इन पुण्य लीलाओं का श्रवण या कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात्, राजा ने शुकदेव से कहा—"मैं पुनः बलरामजी के अद्भुत कार्यों के विषय में सुनना चाहता हूँ। वह अनंत, असीम प्रभु और क्या-क्या लीलाएँ कर चुके हैं?" शुकदेव जी बोले—नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का वीर भ्राता द्विविद नामक एक वानर था। अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने पृथ्वी पर भारी उत्पात मचाया। उसने नगरों, ग्रामों, बस्तियों और ग्वालों की बस्तियों में आग लगा दी। कभी-कभी वह पर्वतों को उखाड़कर प्रदेशों पर फेंक देता—विशेषतः अनर्त देश में, जहाँ श्रीहरि, उसके मित्र के वधकर्ता, निवास करते थे। वह कभी समुद्र के मध्य खड़ा होकर अपनी भुजाओं से समुद्र के जल को उठाकर तटवर्ती प्रदेशों को डुबो देता; उसमें दस हज़ार हाथियों का बल था। उसने महान ऋषियों के आश्रमों के वृक्ष तोड़ डाले और दुष्टता से उनके यज्ञाग्नि में मूत्र और विष्ठा डाल दी। घमंडी होकर वह पुरुषों और स्त्रियों को पकड़कर पर्वतों की गुफाओं और घाटियों में फेंक देता, फिर पत्थरों से उन्हें कुचल डालता, जैसे कोई कारीगर कीड़े कुचलता है। इस प्रकार, जब वह पृथ्वी पर उत्पात मचा रहा था और सतियों का अपमान कर रहा था, तभी उसके कानों में मधुर गीत का स्वर पड़ा। वह रैवतक पर्वत की ओर गया। वहाँ उसने देखा—यदुवंश के स्वामी बलरामजी, कमलमालाओं से विभूषित, प्रत्येक अंग से शोभायमान, स्त्रियों के समूह से घिरे हुए हैं। बलरामजी, जिनकी आँखें वरुणी मदिरा के पान से चंचल थीं, गा रहे थे और उनका रूप मत्त गजराज के समान तेजस्वी था। द्विविद उस वृक्ष पर चढ़ गया, जिसकी शाखाएँ हिला-हिलाकर, ऊँची आवाज़ में शोर मचाता, सबका ध्यान आकर्षित करने लगा। बलरामजी की संगिनी नवयुवतियाँ, जो स्वभाव से चंचल और हँसी-ठिठोली प्रिय थीं, वानर की इस धृष्टता पर ठहाका मारकर हँस पड़ीं। द्विविद ने सामने से मिट्टी की ढेलियाँ और अन्य वस्तुएँ फेंककर उनका उपहास किया, यहाँ तक कि वह सबके सामने अपना पिछवाड़ा दिखाने लगा—और यह सब बलरामजी देख रहे थे। तब बलरामजी क्रोधित हो उठे, और एक विशाल शिला उसकी ओर फेंकी; किंतु वानर ने चतुराई से शिला को टाल दिया और वरुणी मदिरा का घड़ा पकड़ लिया। उस मदिरा के घड़े को लेकर द्विविद बलरामजी का उपहास करने लगा, हँसी उड़ाई; दुष्टता से उस घड़े को फोड़ दिया और बलरामजी के वस्त्रों को बिखेर दिया। अहंकार में चूर होकर वह बलरामजी का अपमान करता रहा; उसकी उद्दंडता और पृथ्वी पर उसके उत्पात को देखकर बलरामजी अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने अपना हल और गदा उठा ली, शत्रु का वध करने का निश्चय किया। द्विविद ने भी एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और तीव्र वेग से आकर बलरामजी के सिर पर प्रहार किया। किंतु संकर्षण पर्वत के समान अडिग खड़े रहे। बलरामजी ने उस वृक्ष को पकड़कर अपनी गदा से द्विविद पर प्रहार किया, जिससे उसकी खोपड़ी फट गई और रक्त बहने लगा। परंतु वह पर्वत की तरह रक्तरंजित होकर भी उस प्रहार की परवाह न करता, फिर एक और वृक्ष उखाड़कर उसके सभी शाखाओं को बलपूर्वक तोड़ डाला। उस वृक्ष से बलपूर्वक प्रहार किया, लेकिन बलरामजी ने उसे सैकड़ों टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने एक और वृक्ष से आक्रमण किया, उसे भी सैकड़ों टुकड़ों में काट डाला। इस प्रकार, जब-जब वह वृक्षों से प्रहार करता, बलरामजी उन्हें नष्ट करते रहे, यहाँ तक कि वहाँ का सारा वन ही शून्य हो गया। फिर द्विविद ने क्रोधित होकर बलरामजी पर शिलाओं की वर्षा कर दी; परंतु बलरामजी ने अपनी गदा से उन सबको सरलता से चूर-चूर कर दिया। वानरों के स्वामी द्विविद ने अपनी भुजाओं को ताड़ के तनों के समान बनाकर अपनी मुट्ठियाँ बनाई और रोहिणीपुत्र के समीप जाकर दोनों मुट्ठियों से उनकी छाती पर प्रहार किया। लेकिन यदुवंश के प्रधान बलरामजी ने अपना हल और गदा छोड़कर, दोनों भुजाओं से द्विविद को क्रोधपूर्वक पकड़ लिया और उसकी कलाई पर दबाव डाला; वह वानर मुँह से रक्त उगलता हुआ भूमि पर गिर पड़ा।