काशी के राजा का सिर जब पहचाना गया, तब उनकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नगरवासी सभी विलाप करने लगे—“हाय! राजा मारे गए! हमारा रक्षक चला गया!” राजा के पुत्र सुदक्षिण ने अपने पिता का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया और संकल्प लिया, “मैं अपने पिता के हत्यारे का विनाश करूँगा, तभी पितृऋण चुकाऊँगा।” इस निश्चय के साथ, सुदक्षिण अपने पुरोहित के साथ महेश्वर भगवान की एकाग्रता से पूजा करने लगा। अविमुक्त क्षेत्र में भगवान शंकर उससे प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। सुदक्षिण ने वही वर माँगा—जिससे वह अपने पिता के हत्यारे का नाश कर सके। महेश्वर ने उसे उपदेश दिया, “ब्राह्मणों और पुरोहित के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा करो और अभिचार अनुष्ठान संपन्न करो; यह अग्नि, प्रेतों से घिरी हुई, जब किसी अधर्मी पर प्रयोग होगी, तो तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध करेगी।” शंकर की आज्ञा पाकर, सुदक्षिण ने नियमपूर्वक कृष्ण के विरुद्ध वह अभिचार अनुष्ठान किया। तब अग्निकुंड से एक भयानक अग्निरूप पुरुष प्रकट हुआ—उसके बाल और दाढ़ी तांबे के समान लाल, आँखों से अग्नि की ज्वालाएँ निकल रही थीं। उसके दाँत तीखे, भौंहें विकराल, मुँह भयंकर, अपनी जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न, हाथ में प्रज्वलित त्रिशूल, और डरावनी आवाज निकालता हुआ वह खड़ा था। उसके पैर खजूर के वृक्ष जितने बड़े थे, धरती काँप उठी; वह प्रेतों से घिरा, दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर बढ़ चला। जब द्वारका के निवासियों ने उस जादुई अग्नि को आते देखा, तो वे भयभीत हो उठे, जैसे जंगल में हिरण अग्नि से घिर जाते हैं। डर के मारे वे भगवान कृष्ण के पास पहुँचे, जो सभा भवन में पासों का खेल खेल रहे थे, और पुकार उठे—“तीनों लोकों के स्वामी! नगर को भस्म करने वाली इस अग्नि से हमें बचाइये!” कृष्ण ने उनकी व्याकुलता देखी और मुस्कराकर कहा, “डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।” सर्वव्यापी भगवान, जो भीतर और बाहर सबका साक्षी है, उसने महेश्वर के इस जादुई कृत्य को जान लिया और उसे निष्फल करने के लिए अपने पास खड़े सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। वह सुदर्शन चक्र, जो दस करोड़ सूर्यों के समान प्रज्वलित था, प्रलय की अग्नि जैसी दीप्ति से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को आलोकित करता हुआ, भगवान मुकुंद के शस्त्र रूप में उस अग्निरूप को दबा दिया। हे राजन्! वह अभिचार से उत्पन्न अग्निरूप, सुदर्शन चक्र के प्रहार से पराजित होकर, हारकर लौट पड़ा और काशी में प्रवेश कर गया। वहाँ उसने सुदक्षिण और उसके पुरोहितों को भस्म कर दिया—जो अभिचार उन्होंने किया था, वही उनके ऊपर आ पड़ा। फिर, विष्णु का सुदर्शन चक्र काशी में प्रविष्ट हुआ—जहाँ राजमहल, सभा भवन, बाजार, फाटक, बुर्ज, कोठार, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्न के भंडार सब भरे हुए थे। सुदर्शन ने सम्पूर्ण काशी को भस्म कर दिया और फिर निष्कलंक कर्म करने वाले कृष्ण के पास लौटकर उनके समीप खड़ा हो गया। जो भी व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर इस भगवान के अद्भुत कार्यों का श्रवण या पाठ करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब राजा ने पूछा—“मैं पुनः भगवान राम के अद्भुत कार्यों को सुनना चाहता हूँ, जो अनंत और अपार हैं। उस प्रभु ने और क्या-क्या किया?” शुकदेव जी बोले—एक वानर था, द्विविद नामक, जो नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का वीर भाई था। वह अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पृथ्वी पर उपद्रव करने लगा—नगरों, गाँवों, बस्तियों और ग्वालों की बस्तियों में आग लगा दी। कभी-कभी वह पर्वतों को उखाड़कर प्रदेशों पर फेंक देता—विशेषकर अनर्त देश में, जहाँ हरि, उसके मित्र का वध करने वाले, निवास करते थे। कभी वह समुद्र के बीच खड़ा होकर अपनी भुजाओं से जल उठाकर तटवर्ती प्रदेशों को डुबो देता—उसमें दस हजार हाथियों का बल था। उसने महान ऋषियों के आश्रमों को नष्ट कर डाला, उनके वृक्ष तोड़ डाले, और दुष्टता से उनकी यज्ञाग्नि में मूत्र-विष्ठा डाल दी। अहंकार में चूर होकर वह पुरुषों और स्त्रियों को पकड़कर पर्वतों की गुफाओं और घाटियों में फेंक देता, फिर शिलाओं से उन्हें कुचल देता, जैसे कोई कीड़े मकोड़ों को मसलता है। इस प्रकार, वह भूमि को रौंदता, कुलीन स्त्रियों का अपमान करता हुआ, एक दिन कहीं से मधुर संगीत सुनकर रैवत पर्वत पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा—यदुवंशियों के स्वामी बलराम, कमलों की माला से सुशोभित, अंग-अंग से सुंदर, स्त्रियों के समूह से घिरे हुए, विराजमान हैं। बलराम जी गा रहे थे, उनकी आँखें वारुणी मदिरा के प्रभाव से डोल रही थीं, और उनका रूप मदमस्त गजराज के समान चमक रहा था। दुष्ट द्विविद एक वृक्ष पर चढ़ गया, उसकी शाखाएँ हिलाने लगा, जोर-जोर से शोर मचाता, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता। उसकी उद्दंडता देखकर बलराम जी की सहेलियाँ, स्वभाव से चंचल और हँसमुख, खिलखिलाकर हँस पड़ीं। द्विविद ने उनके सामने मिट्टी की ढेलियाँ और अन्य वस्तुएँ फेंकी, यहाँ तक कि सबके सामने अपनी पीठ दिखाकर उनकी नकल करने लगा—यह सब बलराम जी देख रहे थे। तब क्रोधित होकर, प्रहार में अग्रणी बलराम जी ने उस पर एक शिला फेंकी, परंतु द्विविद ने चतुराई से उसे बचा लिया और मदिरा का घड़ा पकड़ लिया। घड़ा पकड़कर वह धूर्त वानर बलराम जी का उपहास करने लगा, हँसी उड़ाई, और दुष्टता से घड़े को तोड़कर बलराम जी के वस्त्र बिखेर दिए। अहंकार में चूर द्विविद ने बलराम जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया; उनके प्रति उसका यह अपमान और उसके द्वारा प्रदेशों में मचाया गया उपद्रव देखकर बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना गदा और हल उठा लिया, शत्रु का संहार करने का संकल्प किया। द्विविद ने भी अपनी विशाल भुजा से एक बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया। वह वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उस वृक्ष से प्रहार कर बैठा, परंतु शेषनाग स्वरूप बलराम जी पर्वत के समान अडिग खड़े रहे। बलराम जी ने उस वृक्ष को पकड़कर अपनी गदा से द्विविद पर प्रहार किया, जिससे उसका सिर फट गया और रक्त की धारा बहने लगी। वह वानर, मानो रक्त से रंगे पर्वत की तरह, उस प्रहार की भी परवाह नहीं करता; उसने फिर एक और वृक्ष उखाड़ा और बलपूर्वक उसकी शाखाएँ तोड़ डालीं। उसने बलराम जी पर फिर से प्रहार किया, पर बलराम जी ने उसे सौ-सौ टुकड़ों में काट डाला। इस प्रकार, हर बार जब द्विविद वृक्ष से वार करता, बलराम जी उसे टुकड़े-टुकड़े कर देते; अंत में, द्विविद ने आसपास के सभी वृक्ष उखाड़ डाले और वन को वृक्षविहीन कर दिया।