राजा के दरबार में, एक समय काशी के राजा ने भगवान हरि का ध्यान करते हुए, सभी बंधनों से मुक्त होकर, स्वयं हरि के स्वरूप को धारण कर लिया और उसमें लीन हो गया। जब लोगों ने राजमहल के द्वार पर एक सिर देखा, जो सुंदर कुंडलों से सुसज्जित था, तो वे आश्चर्यचकित हो उठे—यह किसका चेहरा है? यह सिर किसका हो सकता है? फिर, जब सबने पहचान लिया कि यह काशी के राजा का सिर है, तो उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नगरवासी विलाप करने लगे—हाय! राजा मारा गया! हमारा रक्षक चला गया! राजा का पुत्र सुदक्षिण ने पिता के अंतिम संस्कार किए और दृढ़ संकल्प किया—मैं अपने पिता के हत्यारे का नाश करूंगा और अपने पिता का सम्मान बढ़ाऊंगा। इस निश्चय के साथ, अपने पुरोहित के साथ सुदक्षिण ने महेश्वर की अत्यंत एकाग्रता से पूजा की। अविमुक्त क्षेत्र में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया; सुदक्षिण ने वही वर मांगा—अपने पिता के हत्यारे को मारने का उपाय। शिव ने कहा—ब्राह्मणों और पुरोहित के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा करो, अभिचार विधि द्वारा; वह अग्नि, प्रेतों से घिरी हुई, जब किसी अधर्मी के लिए प्रयुक्त की जाएगी, तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण करेगी। इस प्रकार निर्देश पाकर, सुदक्षिण ने कृष्ण के विरुद्ध अभिचार अनुष्ठान किया और व्रत का पालन किया। तब, अग्निकुंड से एक भयंकर अग्नि-पुरुष प्रकट हुआ—उसके बाल और दाढ़ी तांबे जैसे लाल, आँखों से अग्नि की धाराएँ निकल रही थीं; उसके तीखे दांत, भयानक भौंहें, कठोर मुख, अपनी जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न, जलती त्रिशूल को हिलाता हुआ, डरावनी आवाजें करता हुआ; उसके पैर ताड़ के पेड़ों जितने विशाल, पृथ्वी को हिलाते हुए, वह प्रेतों से घिरा, सभी दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर बढ़ा। द्वारका के निवासी उस अभिचार अग्नि को आते देखकर भयभीत हो उठे, जैसे जंगल में हिरण अग्नि से डर जाते हैं। वे भगवान के पास पहुँचे, जो सभा में पासे खेल रहे थे, और पुकार उठे—हे तीनों लोकों के स्वामी! हमारी नगरी को जलाती अग्नि से हमें बचाइये! भगवान ने उनकी पीड़ा सुनी, अपने लोगों को भयभीत देखा, और मुस्कराकर कहा—डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। सर्वव्यापी भगवान, जो भीतर और बाहर सबके साक्षी हैं, महेश्वर के अभिचार को पहचान गए और उसे रोकने के लिए अपने पास खड़े चक्र को आदेश दिया। वह सुदर्शन चक्र, दस लाख सूर्यों की तरह चमकता हुआ, प्रलय की अग्नि के समान तेजस्वी, अपनी ही आभा से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ, मुकुंद का शस्त्र बनकर उस अग्नि-पुरुष को वश में कर लिया। हे राजन! अभिचार विधि से उत्पन्न वह अग्नि-पुरुष, सुदर्शन चक्र के प्रहार से पराजित होकर, हार मानकर लौट गया; फिर वह वाराणसी में प्रवेश कर गया और सुदक्षिण तथा उसके पुरोहितों को भस्म कर दिया—जिस अभिचार को उन्होंने किया था, वही उनके ऊपर आ गया। इसके बाद, विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में घुस गया—उस नगर के राजमहल, सभा भवन, बाजार, द्वार, मीनार, अन्नागार, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ, अन्न के भंडार—सबको जला दिया। फिर, सुदर्शन चक्र ने वाराणसी को भस्म करके, कृष्ण के पास, निर्मल कर्म करने वाले भगवान के समीप आकर फिर खड़ा हो गया। जो कोई भी इस भगवान के अद्भुत कार्यों का सुनना या मन लगाकर पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद, राजा ने फिर पूछा—मैं राम के अद्भुत कार्यों को फिर सुनना चाहता हूँ, उस अपरिमेय और अनंत भगवान ने और क्या किया? शुकदेव जी ने कहा: एक वानर था, जिसका नाम था द्विविद; वह नरकासुर का मित्र था, सुग्रीव का सलाहकार और मैंद का वीर भाई था। अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए, द्विविद ने देश में भारी उत्पात मचाया—नगरों, गाँवों, बस्तियों और गोपालों की बस्तियों में आग लगा दी। कभी-कभी वह पर्वतों को उखाड़कर, उनसे क्षेत्रों को कुचल देता था—विशेष रूप से अनर्त प्रदेश में, जहाँ उसके मित्र का वध करने वाले भगवान हरि रहते थे। कभी-कभी वह समुद्र के बीच में खड़ा होकर, अपने हाथों से समुद्र के जल को उठा लेता और तटवर्ती क्षेत्रों को डुबो देता, उसकी शक्ति दस हजार हाथियों के बराबर थी। उसने महान ऋषियों के आश्रमों को नष्ट किया, उनके वृक्षों को तोड़ दिया, और दुष्टता से उनके यज्ञों की अग्नि में मल-मूत्र डाल दिया। अहंकारी होकर, वह पुरुषों और महिलाओं को पकड़कर पर्वत की गुफाओं और घाटियों में फेंक देता, फिर पत्थरों से उन्हें वैसे ही कुचलता जैसे कारीगर कीड़े मकोड़ों को कुचलता है। इस तरह, भूमि को उजाड़ता हुआ और कुलीन स्त्रियों का अपमान करता हुआ, उसने मीठा गान सुना और रैवतक पर्वत की ओर गया। वहाँ उसने देखा—राम, यदुवंश के स्वामी, कमल की माला से सुसज्जित, अंग-अंग से सुंदर, स्त्रियों के समूहों से घिरे हुए। उसने देखा—राम गा रहे हैं, उनकी आँखें वारुणी पीने से मंद हैं, उनका स्वरूप मदमस्त गजराज के समान चमक रहा है। वह दुष्ट वानर एक वृक्ष पर चढ़ गया, उसकी शाखाएँ हिलाने लगा, जोर-जोर से आवाजें करने लगा और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उस वानर की उद्दंडता देखकर, बलराम जी की सहेलियाँ, जो स्वभाव से चंचल और हँसने की शौकीन थीं, हँसने लगीं। वानर ने उनके सामने मिट्टी के ढेले और अन्य वस्तुएँ फेंकी, अपनी पीठ दिखाकर उनका मजाक उड़ाया, और यह सब राम के सामने किया। तब, क्रोधित होकर, बलराम जी, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ, उस पर एक पत्थर फेंका; लेकिन वानर ने पत्थर को छलते हुए, मदिरा का घड़ा पकड़ लिया। उसे पकड़कर, वह चालाक वानर बलराम का मजाक उड़ाने लगा, हँसी-हँसी में उन्हें उकसाया; दुष्टता से घड़ा तोड़ दिया और बलराम जी के वस्त्र बिखेर दिए। बलराम जी को नीचा दिखाकर, वह अहंकार में चूर होकर उद्दंडता करने लगा; उसकी निरंतर अवमानना और देश में उत्पात देखकर, बलराम जी क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी गदा और हल उठाया, शत्रु को मारने की इच्छा की; लेकिन द्विविद, महान शक्ति वाला, एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिया। तेजी से दौड़कर, उसने बलराम जी के सिर पर वृक्ष से प्रहार किया; लेकिन संकर्षण, पर्वत की तरह अडिग, ऊपर से प्रहार होने पर भी हिले नहीं। बलराम जी ने उस वृक्ष को पकड़कर, अपनी गदा से द्विविद पर प्रहार किया; उस प्रहार से उसके सिर का कपाल फट गया, रक्त बहने लगा। वह वानर, जैसे लाल गेरुए से सना पर्वत, उस प्रहार की परवाह न करते हुए, फिर एक और वृक्ष पकड़कर, उसकी शाखाएँ बलपूर्वक तोड़ने लगा... (कथा आगे बढ़ती है...