पौण्ड्रक और काशी के राजा के साथ उसके सहयोगी का वध करके भगवान श्रीहरि द्वारका लौट आए। उनके आगमन पर सिद्धगण अमृतमय भगवान की कथाएँ गाते हुए उनका स्वागत कर रहे थे। उधर, काशी के राजा का जो सदैव श्रीहरि का ध्यान करता था, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर, हरि के ही स्वरूप को धारण कर, उसी में लीन हो गया। जब नगर के द्वार पर झुमके से सजी हुई कटा हुआ सिर देखा गया, तो नगरवासी चकित होकर सोचने लगे—"यह क्या है? किसका चेहरा हो सकता है?" जब पहचान हुई कि यह काशी के राजा का सिर है, तो उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नागरिक विलाप करने लगे—"हाय! राजा मारे गए। हमारे रक्षक अब नहीं रहे!" राजा के पुत्र सुदक्षिण ने अपने पिता का विधिवत अंतिम संस्कार किया और प्रतिज्ञा ली—"मैं अपने पिता के वधकर्ता का संहार करूँगा, इसी से पितृऋण चुकाऊँगा।" इस निश्चय के साथ, अपने पुरोहित के साथ सुदक्षिण ने महेश्वर भगवान शिव की अत्यंत एकाग्रता से उपासना की। अविमुक्त क्षेत्र में प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वर माँगने को कहा। सुदक्षिण ने अपने पिता के वधकर्ता का वध करने का उपाय माँगा। महेश्वर ने आदेश दिया—"दक्षिणाग्नि की ब्राह्मणों और पुरोहित के साथ, अभिचार-यज्ञ द्वारा उपासना करो; यह अग्नि, यदि अधर्मी पर प्रयोग की जाए, तो तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध कर देगी।" इस प्रकार सिखाकर, सुदक्षिण ने श्रीकृष्ण के विरुद्ध अभिचार-यज्ञ किया और व्रत का पालन किया। तब अग्निकुंड से एक भयानक, मूर्तिमान अग्नि प्रकट हुई, जिसके तांबे जैसे लाल बाल और दाढ़ी थी, नेत्रों से ज्वालाएँ निकल रही थीं। उसके विकराल दाँत, डरावनी भौंहें, कठोर मुख, अपनी ही जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न अवस्था में, प्रज्वलित त्रिशूल घुमाता और भयानक आवाज करता हुआ, वह अग्निरूप प्राणी खजूर के पेड़ों जैसे विशाल पैरों से पृथ्वी को कंपाता, भूतों से घिरा, चारों दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर बढ़ा। द्वारका के निवासियों ने जब उस अभिचार-अग्नि को आते देखा, तो वे भय से व्याकुल हो गए, जैसे वन में हिरण अग्नि से डर जाते हैं। वे भागे-भागे श्रीभगवान के पास गए, जो सभा में पाँसे खेल रहे थे, और प्रार्थना करने लगे—"तीनों लोकों के स्वामी! नगर में जलती हुई अग्नि से हमें बचाइए!" भगवान ने उनकी व्याकुलता सुनी और अपने भयभीत जनों को देखकर मुस्कराते हुए बोले—"डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।" सर्वव्यापी भगवान, जो भीतर-बाहर सबके साक्षी हैं, महेश्वर के अभिचार को जान गए और उसे रोकने के लिए अपने समीप खड़े सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। वह सुदर्शन चक्र, जो दस लाख सूर्यों की तरह प्रज्वलित था, प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान, अपने तेज से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ, श्रीमुखुंद के आयुध के रूप में उस अग्निरूपी प्राणी को वश में करने चला। राजन्! वह अभिचार से उत्पन्न अग्निरूपी प्राणी, सुदर्शन चक्र के प्रहार से पराजित होकर, मुँह लटकाए लौट गया और वाराणसी में प्रवेश कर, सुदक्षिण और उसके पुरोहितों को भस्म कर गया—यानी जो अभिचार उन्होंने किया था, वही उनके ऊपर लौट आया। इसके बाद विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में घुस गया, जहाँ महलों, सभाभवनों, बाजारों, विशाल द्वारों, बुर्जों, अन्नागारों, खजानों, हाथियों, घोड़ों, रथों और अन्न के भंडारों की भरमार थी। समस्त वाराणसी को भस्म करके, वह सुदर्शन चक्र पुनः निष्कलंक कर्म करने वाले श्रीकृष्ण के पास लौट आया और उनके समीप स्थित हो गया। जो भी पुरुष मन लगाकर भगवान के इन अद्भुत कर्मों का पाठ या श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। राजा ने पुनः पूछा—"हे शुकदेव! मैं फिर से श्रीराम (बलराम) के अद्भुत कार्यों को सुनना चाहता हूँ, जो अनंत और अपरिमेय प्रभु हैं। उन्होंने और क्या-क्या किया?" शुकदेव जी बोले—एक वानर था, नाम था द्विविद। वह नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मइंद का पराक्रमी भाई था। अपने मित्र नरकासुर की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्विविद ने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू किया—नगरों, गाँवों, बस्तियों और ग्वालों की बस्तियों में आग लगा दी। कभी-कभी वह पर्वत उखाड़कर प्रदेशों पर फेंकता, विशेषकर अनर्त देश में, जहाँ उसके मित्र का वध करने वाले श्रीहरि निवास करते थे। कभी समुद्र के बीच खड़ा होकर अपनी भुजाओं से समुद्र का जल उठाकर तटवर्ती प्रदेशों में बाढ़ ले आता; उसमें दस हजार हाथियों का बल था। उसने ऋषियों के आश्रमों के वृक्ष तोड़कर नष्ट कर दिए, और दुष्टता से उनके यज्ञाग्नि में मूत्र और मल डालकर अपवित्र कर दिया। अहंकारी होकर, वह स्त्री-पुरुषों को पकड़कर पर्वतों की गुफाओं और दर्रों में फेंक देता, फिर पत्थरों से उन्हें ऐसे कुचलता जैसे कारीगर कीड़े मकोड़ों को कुचलता है। इस प्रकार, जब वह भूमि पर उत्पात मचा रहा था और कुलवधुओं का अपमान कर रहा था, तभी उसने कहीं से मधुर संगीत सुना और रैवत पर्वत की ओर गया। वहाँ उसने देखा—यदुवंश के स्वामी बलराम, जिनके अंगों में श्वेत कमलों की माला शोभायमान थी, स्त्रियों के समूह से घिरे, अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। उसने देखा—बलराम जी गायन कर रहे हैं, उनके नेत्र वरुणी मदिरा के प्रभाव से चंचल हैं, और उनका स्वरूप मदोन्मत्त गजराज के समान दीप्तिमान है। वह दुष्ट वानर एक वृक्ष पर चढ़कर उसकी डालियाँ हिलाने लगा, ऊँची आवाजें करने लगा और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उस वानर की उद्दंडता देखकर बलराम जी की सहेलियाँ, जो स्वभाव से चंचल और हँसी-ठिठोली में रुचि रखने वाली थीं, हँसने लगीं। वानर ने उन्हें मिट्टी के ढेले और अन्य वस्तुएँ फेंककर चिढ़ाया, सामने से अपना पिछवाड़ा दिखाया, और यह सब बलराम जी के सामने किया। अब बलराम जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक विशाल शिला उठाकर उस पर फेंकी, परंतु वह चालाक वानर उसे चकमा देकर वरुणी का मदिरा-पात्र छीन ले गया। उसे पकड़कर वह बलराम जी की ओर देखकर उपहास करने लगा, हँसी उड़ाने लगा; दुष्टता से उसने मदिरा-पात्र फोड़ दिया और बलराम जी के वस्त्र फैला दिए। अपने अहंकार में मत्त होकर, द्विविद ने बलराम जी का घोर अपमान किया और चारों ओर उत्पात मचाया। यह देखकर बलराम जी ने अपने हल और गदा को उठाया और शत्रु का वध करने के लिए तैयार हो गए। उधर, द्विविद ने अपनी शक्ति से एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और तीव्र गति से आकर बलराम जी के सिर पर प्रहार किया, किंतु संकर्षण पर्वत की तरह अडिग खड़े रहे। बलराम जी ने उस वृक्ष को पकड़कर अपनी गदा से द्विविद पर प्रहार किया। उस प्रचंड प्रहार से द्विविद का कपाल फट गया और रक्त की धाराएँ बहने लगीं।