भगवान श्रीकृष्ण ने जब देखा कि पौण्ड्रक ने उनका नाम झूठे रूप में धारण कर लिया है, तो उन्होंने उसे मूर्ख कहकर संबोधित किया और कहा, "आज मैं वह नाम त्याग दूँगा, जिसे तूने झूठे रूप में अपनाया है। यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो, तो मैं तुझसे शरण भी ले सकता हूँ।" इसके बाद श्रीकृष्ण ने तीखे बाणों से पौण्ड्रक के रथ को नष्ट कर दिया और फिर इन्द्र के वज्र से पर्वत को काटने की तरह, अपने रथ के चक्र से पौण्ड्रक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार श्रीकृष्ण ने काशी नरेश का भी सिर बाणों से काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया और उसे काशी नगरी में ऐसे गिरा दिया, जैसे तेज हवा कमल की कली को गिरा देती है। श्रीकृष्ण ने ईर्ष्यालु पौण्ड्रक और उसके सहयोगी को मारकर, देवताओं के मधुर गीतों के बीच द्वारका में प्रवेश किया। पौण्ड्रक, जो निरंतर श्रीहरि का ध्यान करता था, सारे बंधनों से मुक्त होकर, हरि के स्वरूप को धारण करता हुआ, उनमें ही लीन हो गया। जब काशी के राजद्वार पर, झुमके से सजे हुए कटा हुआ सिर देखा गया, तो नगरवासियों ने आश्चर्य से पूछा, "यह क्या है? किसका चेहरा हो सकता है?" जब यह स्पष्ट हुआ कि वह सिर काशी नरेश का है, तो उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और प्रजा विलाप करने लगे, "हाय! राजा मारे गए। हमारे रक्षक चले गए।" राजा के पुत्र सुदक्षिण ने पिता का अंतिम संस्कार किया और प्रतिज्ञा की, "मैं अपने पिता के हत्यारे का संहार करूँगा और इस प्रकार अपने पिता का सम्मान करूँगा।" यह संकल्प लेकर, सुदक्षिण ने अपने पुरोहित के साथ महेश्वर शिव की अत्यंत एकाग्रता से पूजा की। अविमुक्त क्षेत्र में प्रसन्न होकर शिव ने उसे वर देने को कहा। सुदक्षिण ने वही वर माँगा—जिससे वह अपने पिता के हत्यारे को मार सके। शिव ने कहा, "ब्राह्मणों और पुरोहित के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा कर, अभिचार कर्म (तांत्रिक अनुष्ठान) करो; वह अग्नि, जो प्रेतों से घिरी होगी, जब अधर्मी पर प्रयोग की जाएगी, तो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी।" ऐसा निर्देश पाकर, सुदक्षिण ने श्रीकृष्ण के विरुद्ध अभिचार अनुष्ठान किया। तब अग्निकुंड से एक भयंकर अग्निरूप प्रकट हुआ, जिसके तांबई लाल बाल और दाढ़ी थीं, आँखों से ज्वालाएँ निकल रही थीं, विकराल दाँत, डरावनी भौंहें, कठोर मुख, अपनी जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न, जलता हुआ त्रिशूल हिलाता और डरावनी आवाजें करता था। उसके पैर ताड़ के पेड़ों जैसे विशाल थे, वह धरती को हिला रहा था, प्रेतों से घिरा हुआ, सभी दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर बढ़ चला। उस भयंकर अग्निरूप को आते देख द्वारका के निवासी भयभीत हो गए, जैसे वन में हिरण अग्नि देखकर डर जाते हैं। वे भागे-भागे भगवान श्रीकृष्ण के पास पहुँचे, जो सभा में पासों का खेल खेल रहे थे, और बोले, "प्रभु! तीनों लोकों के स्वामी! नगर को जलाने वाली इस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए!" श्रीकृष्ण ने उनकी व्याकुलता और भय को देखकर मुस्कराते हुए कहा, "डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।" सर्वव्यापी भगवान, जो भीतर-बाहर सबका साक्षी है, महेश्वर के तांत्रिक कर्म को पहचान गए, और उसे निष्फल करने के लिए अपने पास खड़े सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र, जो दस करोड़ सूर्यों के समान तेजस्वी था, प्रलयकालीन अग्नि की तरह चमकता हुआ, अपने तेज से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ, श्रीकृष्ण के आदेश से उस अग्निरूप को दबा दिया। राजा! वह तांत्रिक अग्निरूप, सुदर्शन चक्र के प्रहार से पराजित होकर, मुँह लटका कर लौट गया और वाराणसी में प्रवेश कर गया, जहाँ उसने सुदक्षिण और उसके पुरोहितों को भस्म कर दिया—अर्थात्, जो अभिचार उन्होंने किया था, वही उनके ऊपर आ पड़ा। इसके बाद विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में घुसा, जहाँ राजमहल, सभा भवन, बाजार, द्वार, मीनारें, अन्नागार, कोषागार, हाथी, घोड़े, रथ और अन्न भरे हुए थे। उसने सम्पूर्ण वाराणसी को भस्म कर डाला और फिर निष्कलंक कर्म करने वाले श्रीकृष्ण के पास लौटकर उनके पास खड़ा हो गया। जो कोई भी एकाग्रचित्त होकर भगवान के इन अद्भुत कार्यों का श्रवण या पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद राजा ने शुकदेव से कहा, "मैं फिर से राम के उन अद्भुत कार्यों को सुनना चाहता हूँ, जो अनंत और अपरिमेय हैं—उन्होंने और क्या-क्या किया?" शुकदेव जी बोले—एक वानर था, जिसका नाम द्विविद था। वह नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मइंद का वीर भाई था। अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्विविद ने पृथ्वी पर भारी उपद्रव मचाया—उसने नगरों, गाँवों, बस्तियों और ग्वालों के निवास स्थानों में आग लगा दी। कभी-कभी वह पर्वतों को उखाड़कर प्रदेशों पर फेंक देता, विशेषकर अनर्त प्रदेश में, जहाँ उसके मित्र का वध करने वाले हरि निवास करते थे। कभी वह समुद्र के बीच खड़ा होकर अपनी बाहों से समुद्र का जल उठा लेता और तटवर्ती प्रदेशों को डुबो देता—उसमें दस हजार हाथियों का बल था। उसने महान ऋषियों के आश्रमों को उजाड़ दिया, उनके वृक्ष तोड़ डाले, और दुष्टता से उनके यज्ञाग्नि में मूत्र और मल डालकर उन्हें अपवित्र कर दिया। अहंकार में चूर वह मनुष्यों और स्त्रियों को पकड़कर पर्वतों की गुफाओं और घाटियों में फेंक देता, फिर उन्हें पत्थरों से ऐसे कुचल देता, जैसे कोई कारीगर कीड़े मकोड़ों को कुचलता है। इस प्रकार जब वह भूमि का संहार कर रहा था और कुलीन स्त्रियों का अपमान कर रहा था, तभी उसने कहीं से मधुर गायन की ध्वनि सुनी और वह रैवत पर्वत की ओर गया। वहाँ उसने देखा—यदुवंशी भगवान बलराम, कमल की मालाओं से विभूषित, अंग-अंग से शोभायमान, स्त्रियों के समूह से घिरे हुए हैं। उसने देखा कि बलराम जी गा रहे हैं, उनकी आँखें वारुणी मदिरा के पान से नशीली हो रही थीं, उनका रूप मदमस्त हाथी के समान तेजस्वी था। वह दुष्ट वानर एक वृक्ष पर चढ़ गया, उसकी डालियाँ हिलाने लगा, जोर-जोर से शोर मचाने लगा और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उस वानर की उद्दंडता देखकर, बलराम जी की सहेलियाँ, जो स्वभाव से चंचल और हँसमुख थीं, हँसने लगीं। वानर ने उनके सामने मिट्टी के ढेले और अन्य वस्तुएँ फेंककर, और अपनी पीठ दिखाकर उनका उपहास किया, जबकि बलराम जी देख रहे थे। तब क्रोधित होकर बलराम जी ने एक बड़ा पत्थर उसकी ओर फेंका, लेकिन चतुर वानर ने उसे छल से बचा लिया और मदिरा का घड़ा पकड़ लिया। घड़े को लेकर वह वानर बलराम जी का उपहास करने लगा, हँसी उड़ाई, और दुष्टता से घड़ा तोड़ डाला, बलराम जी के वस्त्र बिखेर दिए। अहंकार में चूर उस वानर ने बलराम जी का अपमान किया और उनके प्रदेश में उपद्रव मचाया। उसकी इस अवमानना और अत्याचार को देखकर...