शौरि ने पौण्ड्रक के दूत के माध्यम से मिले संदेश के उत्तर में पौण्ड्रक से कहा, "हे पौण्ड्रक! जब तुमने मुझसे अपने दूत के द्वारा बात की है, तो अब मैं अपने शस्त्र तुम्हें सौंप दूँगा।" फिर शौरि ने आगे कहा, "हे मूर्ख! जिस नाम को तुमने झूठे रूप में अपना लिया है, उसे मैं आज त्याग दूँगा। यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो, तो मैं आज तुम्हारी शरण लूँगा।" इसके बाद, श्रीकृष्ण ने तीक्ष्ण बाणों से पौण्ड्रक के रथ को छीन लिया और इन्द्र द्वारा पर्वत को वज्र से काटने की भाँति रथ का पहिया लेकर पौण्ड्रक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार, काशी के राजा का सिर भी श्रीकृष्ण ने बाणों से धड़ से अलग कर दिया और उसे काशी नगर में ऐसे फेंक दिया जैसे वायु कमल की कली को गिरा देती है। इस तरह, ईर्ष्यालु पौण्ड्रक और उसके सहयोगी को मारकर भगवान हरि द्वारका लौट गए, जहाँ सिद्धजन अमृतमय भगवान की कथाएँ गा रहे थे। काशी के राजा, जो निरंतर भगवान का ध्यान करता था, बंधनों से मुक्त होकर हरि-स्वरूप में भगवान में ही लीन हो गया। राजमहल के द्वार पर कर्णफूलों से सुसज्जित कटे हुए सिर को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए—"यह क्या है? किसका चेहरा हो सकता है?" जब उन्होंने पहचान लिया कि यह काशी के राजा का सिर है, तब उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नगरवासी विलाप करने लगे—"हाय! राजा मारा गया! हमारा रक्षक चला गया!" राजा के पुत्र सुदक्षिण ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और संकल्प लिया—"मैं अपने पिता के हत्यारे का विनाश करूँगा, इसी से अपने पिता का सम्मान करूँगा।" इस निश्चय के साथ, अपने पुरोहित के साथ सुदक्षिण ने महेश्वर की अत्यंत एकाग्रता से पूजा की। अविमुक्त क्षेत्र में भगवान शिव प्रसन्न हुए और सुदक्षिण को वरदान दिया। सुदक्षिण ने अपने पिता के हत्यारे को मारने का उपाय वरदान स्वरूप माँगा। शिव ने कहा—"ब्राह्मणों और पुरोहित के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा करो, अभिचार कर्म का अनुष्ठान करो; वह अग्नि, यदि अधर्मी पर प्रयोग की जाए, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी।" इस प्रकार निर्देश पाकर, सुदक्षिण ने कृष्ण के विरुद्ध अभिचार कर्म करते हुए व्रत का पालन किया। तब अग्निकुंड से एक भयंकर अग्निरूप प्राणी उत्पन्न हुआ, जिसकी तांबे जैसी लाल जटाएँ और दाढ़ी थी, आँखों से ज्वालाएँ निकल रही थीं। उसके भयानक दाँत, विकराल भौंहें, कठोर मुख, अपनी जीभ से होंठों को चाटता हुआ, नग्न, जलती हुई त्रिशूल को हिलाता हुआ, और गड़गड़ाहट करता हुआ वह प्रकट हुआ। उसके पैर ताड़ के वृक्ष के समान विशाल थे, पृथ्वी को कंपित करता हुआ, वह भूतों से घिरा हुआ, सभी दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर बढ़ा। उस अभिचार अग्नि को देखकर द्वारका के निवासी भयभीत हो गए, जैसे वन में हिरण अग्नि से डरते हैं। वे भगवान के पास पहुँचे, जो सभा में पासे खेल रहे थे, और पुकार उठे—"हे तीन लोकों के स्वामी! हमें नगर में जलती हुई अग्नि से बचाइए!" उनकी व्याकुलता सुनकर और अपने लोगों को भयभीत देखकर, सबका आश्रय भगवान मुस्कराए और बोले, "डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।" सर्वव्यापक भगवान, जो भीतर और बाहर सबका साक्षी है, महेश्वर के अभिचार कर्म को पहचानकर उसे रोकने के लिए अपने पास खड़े सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। वह सुदर्शन चक्र, दस करोड़ सूर्य के समान प्रज्वलित, प्रलय की अग्नि के समान चमकता हुआ, अपने तेज से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ, भगवान के अस्त्र के रूप में उस अग्निरूप प्राणी को दबा दिया। हे राजन्, अभिचार कर्म से उत्पन्न अग्निरूप प्राणी, चक्रधारी के अस्त्र से पराजित होकर, मुँह लटकाए लौटा और वाराणसी में प्रवेश कर गया; वहाँ उसने सुदक्षिण और उसके पुरोहितों को भस्म कर दिया—वे अभिचार कर्म खुद उन्हीं पर लौट आया। इसके बाद, विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में प्रवेश कर गया—जहाँ राजमहल, सभा भवन, बाजार, द्वार, मीनार, कोठार, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अनाज के भंडार थे। वहाँ सब कुछ जलाकर सुदर्शन चक्र पुनः श्रीकृष्ण के पास, उनके निर्दोष कर्मों के कर्ता के रूप में, आकर खड़ा हो गया। जो कोई एकाग्र मन से भगवान की इन प्रशंसनीय लीलाओं की कथा का पाठ या श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजा ने पूछा, "मैं फिर से राम के अद्भुत कार्यों को सुनना चाहता हूँ—उस अपरिमेय और अनंत भगवान ने और क्या किया?" शुकदेव ने उत्तर दिया, "एक वानर था, जिसका नाम द्विविद था—वह नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का वीर भाई था।" उस वानर ने अपने मित्र का बदला लेने के लिए भूमियों में विनाश मचा दिया—उसने नगरों, गाँवों, बस्तियों और ग्वालों की बस्तियों में आग लगा दी। कभी-कभी वह पर्वतों को उखाड़कर उनसे प्रदेशों को कुचल देता था—विशेष रूप से अनर्त प्रदेश में, जहाँ उसके मित्र को मारने वाले हरि निवास करते थे। कभी-कभी वह समुद्र के मध्य खड़ा होकर अपनी भुजाओं से समुद्र का जल उठा लेता और तटवर्ती क्षेत्रों को डुबो देता था; उसमें दस हजार हाथियों का बल था। उसने महान ऋषियों के आश्रमों को नष्ट कर दिया, उनके वृक्षों को तोड़ दिया, और दुष्टता से उनकी यज्ञ अग्नियों को मल-मूत्र से अपवित्र कर दिया। अहंकारी होकर वह पुरुषों और स्त्रियों को पकड़कर पर्वत की गुफाओं और घाटियों में फेंक देता, फिर शिलाओं से उन्हें कुचल देता, जैसे कारीगर कीड़े कुचलता है। इस प्रकार, जब वह भूमि को नष्ट कर रहा था और श्रेष्ठ स्त्रियों का अपमान कर रहा था, तभी उसने मधुर गीतों की ध्वनि सुनी और रैवतक पर्वत की ओर गया। वहाँ उसने देखा—यदुवंशियों के स्वामी राम, कमल की माला से सुसज्जित, अंग-अंग में सुंदर, स्त्रियों के समूह से घिरे हुए। उसने देखा कि राम गीत गा रहे हैं, उनकी आँखें वरुणी मद के सेवन से मंथर हैं, और उनका रूप मदमस्त हाथी के समान तेजस्वी है। उस दुष्ट वानर ने एक वृक्ष पर चढ़कर उसकी शाखाएँ हिलाईं, जोर-जोर से आवाजें कीं, और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वानर की उद्दंडता देखकर, राम की सहेलियाँ, जो स्वभाव से चंचल और हँसी-ठिठोली में रमणीय थीं, हँस पड़ीं। वानर ने उन्हें मिट्टी के ढेले और अन्य वस्तुएँ सामने से फेंककर उपहास किया, और सबके सामने अपनी पीठ दिखाता रहा—राम देख रहे थे। तब, क्रोध में आकर, बलराम—प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ—ने उस पर शिला फेंकी; लेकिन वानर ने शिला को छलकर वरुणी का घड़ा पकड़ लिया। उस घड़े को पकड़कर, चालाक वानर ने बलराम का मज़ाक उड़ाया, हँसी में उकसाया, और दुष्टता से घड़ा तोड़कर बलराम के वस्त्र बिखेर दिए।