शत्रु राजाओं ने श्री हरि पर भाले, गदा, क्लब, जावेलिन, लांस, डार्ट, तलवार, कृपाण और तीरों से आक्रमण किया। लेकिन श्रीकृष्ण ने पौण्ड्रक और काशी के राजा की सेनाओं—जो हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सैनिकों से सुसज्जित थी—पर अपनी गदा, तलवार, चक्र और तीरों से तीव्र आघात किया, जैसे युग के अंत में अग्नि सभी प्राणियों को भस्म कर देती है। युद्धभूमि पर हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों के शव बिखरे पड़े थे, वीरों द्वारा टूटे हुए, वह स्थल श्मशान की भांति चमक रहा था—साहसी लोगों के लिए आकर्षक, और प्राणियों के स्वामी के क्रीड़ास्थल जैसा भयावह। तब शौरि श्रीकृष्ण ने पौण्ड्रक से कहा, "हे पौण्ड्रक! जैसा तुमने अपने दूत के माध्यम से मुझसे कहा था, अब मैं ये अस्त्र-शस्त्र तुम्हें दे दूँगा।" "हे मूर्ख! आज मैं वह नाम जो तुमने झूठ से अपनाया है, छोड़ दूँगा। यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो, तो मैं तुम्हारे पास शरण लूँगा।" ऐसा कहते हुए श्रीकृष्ण ने तीक्ष्ण बाणों से पौण्ड्रक का रथ तोड़ दिया और रथ के पहिए से उसका सिर काट डाला, जैसे इन्द्र अपने वज्र से पर्वत को चीर देता है। उसी प्रकार, श्रीकृष्ण ने काशी के राजा का सिर भी बाणों से धड़ से अलग कर दिया और उसे काशी नगरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल की कली को गिरा देती है। इस प्रकार, ईर्ष्यालु पौण्ड्रक और उसके सहयोगी का वध कर श्री हरि द्वारका लौट आए, और सिद्धजन अमृतमय कथाएँ गाते रहे। पौण्ड्रक, जो निरंतर श्रीभगवान का ध्यान करता था, सभी बंधनों से मुक्त होकर श्रीहरि के स्वरूप में लीन हो गया। जब राजप्रासाद के द्वार पर झुमके से सुसज्जित कटा हुआ सिर देखा गया, लोगों ने आश्चर्य किया—"यह क्या है? किसका चेहरा हो सकता है?" जब यह सिर काशी के राजा का पहचाना गया, तब उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नागरिक विलाप करने लगे—"हाय, राजा मारा गया! हमारा रक्षक चला गया!" तब उसके पुत्र सुदक्षिणा ने पिता का अंतिम संस्कार किया और निश्चय किया, "मैं अपने पिता के हत्यारे का विनाश करूँगा और इस प्रकार पिता का सम्मान करूँगा।" इस संकल्प के साथ, सुदक्षिणा ने अपने पुरोहित के साथ महेश्वर की अत्यंत एकाग्रता से पूजा की। अविमुक्त क्षेत्र में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया; सुदक्षिणा ने अपने पिता के हत्यारे को मारने का उपाय माँगा। महेश्वर ने कहा, "ब्राह्मणों और आचार्य के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा करो और अभिचार अनुष्ठान करो; वह अग्नि, भूतों से घिरी हुई, जब अधार्मिक व्यक्ति पर प्रयोग की जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी।" ऐसा निर्देश पाकर सुदक्षिणा ने श्रीकृष्ण के विरुद्ध अभिचार अनुष्ठान किया। तब अग्निकुंड से एक भयानक अग्निरूप प्राणी उत्पन्न हुआ, जिसकी तांबा-सी लाल दाढ़ी और बाल थे, आँखों से ज्वाला निकल रही थी। उसके तीक्ष्ण दाँत, डरावनी भौंहें, कठोर मुख, अपनी जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न, जलती त्रिशूल हिलाता हुआ, डरावनी आवाज करता हुआ, उसके पैरों का आकार ताड़ के वृक्ष जैसा था, वह पृथ्वी को हिला रहा था। भूतों से घिरा हुआ, वह सभी दिशाएँ जलाता हुआ द्वारका की ओर बढ़ा। उस अग्निरूप प्राणी को आते देखकर द्वारका के निवासी भयभीत हो गए, जैसे जंगल की आग में हिरण घबराते हैं। वे भय से श्रीभगवान के पास पहुँचे, जो सभा में पासे खेल रहे थे, और पुकार उठे—"हे तीनों लोकों के स्वामी! नगर को जलाती अग्नि से हमारी रक्षा करो!" उनकी व्याकुलता सुनकर, अपने लोगों को भयभीत देखकर, सबका आश्रय श्रीकृष्ण मुस्कराए और बोले, "मत डरिए, मैं आपका रक्षक हूँ।" सर्वव्यापक भगवान, जो भीतर और बाहर सबका साक्षी है, महेश्वर के अभिचार को समझकर उसे विफल करने के लिए अपने पास खड़े चक्र को आज्ञा दी। वह सुदर्शन चक्र, दस करोड़ सूर्य के समान प्रज्वलित, प्रलय की अग्नि की तरह चमकता हुआ, अपनी दीप्ति से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को प्रकाशित कर उठा; फिर मुकुंद का शस्त्र होकर उस अग्निरूप प्राणी को शांत कर दिया। हे राजन्, अभिचार से उत्पन्न वह अग्निरूप प्राणी, चक्र के प्रहार से पराजित होकर वापस लौट आया और वाराणसी में प्रवेश कर गया; वहाँ उसने सुदक्षिणा और उसके पुरोहितों को भस्म कर दिया—जिस अभिचार का प्रयोग उन्होंने किया था, वही उनके ऊपर आ गया। फिर विष्णु का चक्र वाराणसी में प्रवेश कर गया, जहाँ महल, सभा-भवन, बाजार, द्वार, मीनार, भंडार, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्न के भंडार थे। सुदर्शन चक्र ने वाराणसी को भस्म कर दिया और फिर श्रीकृष्ण के पास लौट आया, जो निष्कलंक कर्म करने वाले हैं। जो भी मन लगाकर इस भगवान की प्रशंसनीय लीला का श्रवण या पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद राजा ने पूछा, "मैं फिर से श्रीराम—असीम और अनंत प्रभु—की अद्भुत लीलाएँ सुनना चाहता हूँ। और क्या-क्या उस स्वामी ने किया?" शुकदेव जी ने कहा: एक वानर था, नाम था द्विविद। वह नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का सलाहकार और मैंद का वीर भाई था। अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्विविद ने भूमि को तबाह कर दिया—उसने नगरों, गाँवों, बस्तियों और गोपालकों के आवासों में आग लगा दी। कभी-कभी वह पर्वतों को उखाड़कर क्षेत्रों को कुचल देता, विशेषकर अनर्त में, जहाँ उसके मित्र का वध करने वाले श्रीहरि रहते थे। कभी वह समुद्र के बीच खड़ा होकर अपनी भुजाओं से जल उठाकर तटवर्ती प्रदेशों को डुबा देता, उसकी शक्ति दस हजार हाथियों के बराबर थी। उसने महान ऋषियों के आश्रमों को नष्ट कर दिया, उनके वृक्ष तोड़ दिए, और दुष्टता से उनकी अग्नि में मल-मूत्र डाल दिया। अहंकारी होकर वह पुरुषों और स्त्रियों को पकड़कर पर्वतों की गुफाओं और घाटियों में फेंक देता, फिर शिलाओं से उन्हें कुचल देता, जैसे कारीगर कीड़े कुचलता है। इस प्रकार, भूमि को रौंदता और कुलीन स्त्रियों का अपमान करता हुआ, उसने मधुर गान सुना और रैवतक पर्वत की ओर चला गया। वहाँ उसने श्रीराम—यदुओं के स्वामी—को देखा, जो कमल की माला से सुसज्जित थे, अंग-अंग से शोभित, स्त्रियों के समूह से घिरे हुए। उसने देखा कि श्रीराम गा रहे हैं, वरुणी का पान कर आँखें मस्त, उनका रूप मदमस्त हाथी के समान दीप्तिमान था। वह दुष्ट वानर एक वृक्ष पर चढ़ गया, उसकी शाखाएँ हिलाने लगा, ऊँची आवाजें निकालने लगा, और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उस वानर के दुस्साहस को देखकर, श्रीबलराम की युवा सहेलियाँ, जो स्वभाव से चंचल और हास्यप्रिय थीं, हँस पड़ीं।