पीताम्बर धारण किए हुए, गरुड़ध्वज के साथ, अमूल्य मुकुट और आभूषणों से विभूषित, और मकराकृति कुण्डलों से शोभायमान भगवान श्रीकृष्ण उस समय ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे साक्षात् दिव्यता प्रकट हो गई हो। जब भगवान ने देखा कि पौण्ड्रक उन्हीं के वेश में, मानो किसी रंगमंच के अभिनेता की भांति, उनके स्वरूप की नकल किए खड़ा है, तो श्रीहरि हँस पड़े—उनकी हँसी में करुणा और उपहास दोनों समाहित थे। इसी समय शत्रु राजा—पौण्ड्रक और काशीपति के नेतृत्व में—श्रीहरि पर भालों, गदाओं, मुग्दरों, शूलों, त्रिशूलों, बाणों, तलवारों और फरसों से आक्रमण करने लगे। परन्तु श्रीकृष्ण ने अपनी गदा, तलवार, चक्र और तीक्ष्ण बाणों से पौण्ड्रक और काशी के राजा की विशाल सेना—जिसमें हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सैनिक सम्मिलित थे—पर प्रहार किया। वे ऐसे प्रचंड थे मानो प्रलयकाल की अग्नि समस्त प्राणियों का संहार कर रही हो। युद्धभूमि में हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों के शव बिखरे पड़े थे; वह रणभूमि वीरों के लिए आनंद का स्थल, परंतु अन्य सबके लिए भयावह श्मशान के समान प्रतीत हो रही थी, मानो स्वयं भगवन् का क्रीड़ास्थल हो। तब शौरि—श्रीकृष्ण—ने पौण्ड्रक से कहा, "अरे पौण्ड्रक! तुमने अपने दूत के माध्यम से मुझसे जो कहा था, अब मैं वे अस्त्र-शस्त्र तुम्हें समर्पित करता हूँ।" वे बोले, "जिस नाम को तुमने मिथ्या धारण किया है, मूर्ख! उसे मैं आज त्याग दूँगा। यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो तो मैं आज ही तुम्हारी शरण लूँगा।" इसके उपरांत श्रीकृष्ण ने तीक्ष्ण बाणों से पौण्ड्रक का रथ नष्ट कर दिया और इन्द्र के वज्र से पर्वत को काटने के समान, रथ का पहिया चलाकर पौण्ड्रक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार, उन्होंने काशीपति का भी सिर बाणों द्वारा काटकर नगर में गिरा दिया, जैसे वायु कमल की कली को तोड़कर गिरा देती है। इस प्रकार, ईर्ष्यालु पौण्ड्रक और उसके सहयोगी काशीपति का वध कर श्रीहरि द्वारका लौट आए, और सिद्ध पुरुष उनकी अमृतमयी कथाओं का गान करने लगे। पौण्ड्रक, जो निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करता था, बंधनों से मुक्त होकर, हरिरूप धारण कर, अंततः उन्हीं में लीन हो गया। जब काशी के राजद्वार पर कुंडलयुक्त कटा हुआ सिर लोगों ने देखा, तो वे चकित रह गए—"यह क्या है? किसका मुख है?" जब पहचान हुई कि यह काशीपति का सिर है, तो उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नगरवासी विलाप करने लगे—"हाय! राजा मारा गया! हमारा रक्षक चला गया!" राजा के पुत्र सुदक्षिण ने पिता का अंतिम संस्कार किया और प्रतिज्ञा की—"मैं अपने पिता के वध करने वाले को नष्ट करूँगा और इसी से पिता का सम्मान करूँगा।" इस निश्चय के साथ, सुदक्षिण ने अपने पुरोहित के साथ महेश्वर की एकाग्रता से उपासना की। अविमुक्त क्षेत्र में प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। सुदक्षिण ने वही वर माँगा—पिता के वध करने वाले के वध का उपाय। महेश्वर बोले, "ब्राह्मणों और पुरोहित के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा कर, अभिचार कर्म करो; वह अग्नि, प्रेतों से घिरी हुई, जब अधर्मी पर चलाई जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगी।" निर्देशानुसार, सुदक्षिण ने कृष्ण के विरुद्ध अभिचार अनुष्ठान किया। तब अग्निकुंड से एक भयंकर, साकार अग्नि प्रकट हुई—उसके बाल और दाढ़ी तांबे जैसे लाल, नेत्रों से ज्वालाएँ निकल रही थीं। उसके विकराल दाँत, भयानक भौंहें, कठोर मुख, अपनी जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न देह, प्रज्वलित त्रिशूल हिलाता और भयंकर शब्द करता हुआ वह आगे बढ़ा। उसके पाँव ताड़ के वृक्षों जैसे बड़े थे, पृथ्वी काँप उठी, वह प्रेतों से घिरा हुआ चारों दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर बढ़ा। द्वारका के निवासियों ने जब उस अभिचार अग्नि को आते देखा, तो वे भयभीत हो उठे, जैसे वन में हिरण अग्नि से डर जाते हैं। वे भयभीत होकर सभा में पाँसे खेल रहे भगवान के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे—"त्रैलोक्यनाथ! नगर को जलाती इस अग्नि से हमें बचाइए!" भगवान ने उनकी व्याकुलता देख मुस्कराकर कहा—"डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।" सबके अंतः और बाह्य में स्थित सर्वव्यापी भगवान ने महेश्वर के इस अभिचार को समझ लिया और उसे विफल करने के लिए अपने पास खड़े सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। वह सुदर्शन चक्र, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित था, प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान, अपने तेज से आकाश, दिशाओं और पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ, अभिचार अग्नि के सामने गया और उसे परास्त कर दिया। राजन्! अभिचार अनुष्ठान से उत्पन्न वह अग्नि, चक्र के प्रहार से पराजित होकर, मुँह लटकाए लौट गई और वाराणसी में प्रवेश कर सुदक्षिण तथा उसके पुरोहितों को भस्म कर दिया—जो अभिचार उन्होंने कृष्ण के लिए किया था, वही उन पर उल्टा पड़ गया। इसके बाद, विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में प्रविष्ट हुआ और वहाँ के राजमहल, सभाभवन, बाजार, फाटक, मीनारें, कोठार, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ, अन्न के भंडार—सब कुछ जला डाला। सम्पूर्ण वाराणसी को दग्ध कर सुदर्शन चक्र पुनः निष्कलंक कर्म करने वाले श्रीकृष्ण के पास लौट आया। जो कोई एकाग्रचित्त होकर भगवान के इन पुण्य लीलाओं का श्रवण या कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। राजा ने कहा: "मैं पुनः श्रीराम के अद्भुत कार्यों को सुनना चाहता हूँ, जो असीम और अनंत प्रभु हैं—उन्होंने और क्या-क्या किया?" शुकदेव जी बोले: "एक वानर था—द्विविद नामक, जो नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और वीर मइन्द का भाई था।" "अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए द्विविद ने पृथ्वी पर भारी उपद्रव किया—नगरों, गाँवों, बस्तियों और ग्वालों की बस्तियों में आग लगा दी।" "कभी-कभी वह पर्वतों को उखाड़कर प्रदेशों पर पटक देता—विशेषकर अनर्त में, जहाँ उसके मित्र का वध करने वाले श्रीहरि निवास करते थे।" "कभी वह समुद्र के मध्य खड़ा होकर अपनी भुजाओं से जल उठाकर तटवर्ती प्रदेशों को डुबो देता—उसमें दस सहस्त्र हाथियों का बल था।" "महर्षियों के आश्रमों को भी उसने उजाड़ दिया, उनके वृक्ष तोड़ डाले, और दुष्टता से उनके यज्ञाग्नि में मूत्र-विसर्जन और मल त्याग किया।" "अहंकार में भरकर वह मनुष्यों और स्त्रियों को पकड़कर पर्वतों की गुफाओं और घाटियों में फेंक देता, फिर उन्हें पत्थरों से दबाकर कीटों की भाँति कुचल देता।" "इस प्रकार, भूमि का संहार करते और कुलवधुओं का अपमान करते हुए, उसने कहीं मधुर गायन की ध्वनि सुनी और रैवतक पर्वत की ओर गया।" "वहाँ उसने देखा—यदुवंशी भगवान राम, कमलमाल से विभूषित, अंग-अंग से शोभायमान, स्त्रियों के समूह से घिरे हुए, गायन कर रहे हैं।" "उसने देखा—राम, जिनकी आँखें वारुणी मद से चंचल थीं, जिनका स्वरूप मदमत्त गजराज के समान दीप्तिमान था, वे वहाँ रमण कर रहे थे।