भगवान श्रीकृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और धनुष सुशोभित थे, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न और कौस्तुभ मणि की अनुपम आभा थी। गले में वनमाला की सुंदर शोभा थी। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, गरुड़ध्वज उनके रथ पर लहरा रहा था, सिर पर अमूल्य मुकुट और अद्भुत आभूषण थे, कानों में मकराकृति कुंडल चमक रहे थे। जब भगवान ने देखा कि पौंड्रक उन्हीं के जैसी वेशभूषा और आभूषण पहनकर, किसी अभिनेता की तरह उनकी नकल कर रहा है, तो वे हँस पड़े। उसी समय, विरोधी राजाओं ने श्रीहरि पर भाले, गदा, गदा, शक्ति, तोमर, भुशुण्डी, तलवार, कृपाण और बाणों से आक्रमण कर दिया। परंतु श्रीकृष्ण ने अपनी गदा, तलवार, चक्र और बाणों से पौंड्रक और काशीपति की सेना—जिसमें हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सेना थी—पर प्रहार किया, जैसे प्रलयकाल में अग्नि समस्त प्राणियों को भस्म कर देती है। रणभूमि में हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों के शव बिखरे पड़े थे; वह स्थल वीरों के लिए आनंद का स्थान, और भयावह श्मशान की तरह प्रतीत हो रहा था। तब शौरि—अर्थात श्रीकृष्ण—ने पौंड्रक से कहा, "अरे पौंड्रक! जैसा तुमने दूत के माध्यम से मुझसे कहा था, अब मैं ये शस्त्र तुम्हें सौंपता हूँ।" उन्होंने आगे कहा, "हे मूर्ख! जो नाम तुमने झूठ से अपना लिया है, उसे आज मैं त्याग दूँगा। यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो, तो मैं तुम्हारे पास शरण लूँगा।" इसके बाद भगवान ने तीक्ष्ण बाणों से पौंड्रक के रथ को नष्ट कर दिया, और रथ के पहिए से उसका सिर काट लिया, जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वत को चीर देते हैं। इसी प्रकार, श्रीकृष्ण ने काशी के राजा का सिर भी बाणों से काटकर काशी नगरी में फेंक दिया, जैसे हवा कमल की कली को गिरा देती है। इस प्रकार, ईर्ष्यालु पौंड्रक और उसके सहयोगी का वध कर श्रीहरि द्वारका लौट आए, और सिद्धजन उनके अमृतमय चरित्रों का कीर्तन करने लगे। पौंड्रक, जो निरंतर भगवान का ध्यान करता था, सभी बंधनों से मुक्त होकर, हरि के स्वरूप को पाकर, उन्हीं में लीन हो गया। जब काशी के राजद्वार पर, कानों में कुंडल धारण किए हुए, कटा हुआ सिर लोगों ने देखा, तो वे चकित हो उठे—"यह किसका मुख है?" जब पहचाना गया कि वह काशी के राजा का सिर है, तो उसकी रानियाँ, पुत्र, कुटुंबीजन और नगरवासी विलाप करने लगे—"हाय, राजा मारे गए! हमारा रक्षक चला गया!" राजा के पुत्र सुदक्षिण ने पिता का अंतिम संस्कार किया और प्रतिज्ञा की, "मैं पिता के वध करने वाले का नाश करूँगा, यही मेरे पिता के प्रति सच्चा सम्मान होगा।" इस संकल्प के साथ, सुदक्षिण ने अपने पुरोहित के साथ महेश्वर—भगवान शिव—की एकाग्र होकर पूजा की। अविमुक्त क्षेत्र में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान देने को कहा। सुदक्षिण ने वही वर माँगा—जिससे वह अपने पिता के हत्यारे का वध कर सके। महेश्वर ने आदेश दिया, "ब्राह्मणों और पुरोहित के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा कर, अभिचार अनुष्ठान कर। वह अग्नि, यदि अधर्मी पर प्रयोग हो, तो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी।" इस प्रकार, सुदक्षिण ने महादेव के निर्देशानुसार, कृष्ण के विरुद्ध अभिचार अनुष्ठान आरंभ किया। तब अग्निकुंड से एक भयानक, साकार अग्नि प्रकट हुई—उसके केश और दाढ़ी तांबे जैसे लाल, नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएँ निकल रही थीं। वह विकराल दंत, भयानक भौंहें, कठोर मुख, होंठ चाटता हुआ, नग्न, प्रज्वलित त्रिशूल घुमाता और डरावनी आवाज करता हुआ था। उसके पाँव ताड़ के वृक्ष जैसे बड़े थे, पृथ्वी काँप उठी, वह प्रेतों से घिरा हुआ, दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर बढ़ा। उस भयानक अग्नि को देख द्वारका के निवासी भयभीत हो उठे, जैसे वन में हिरण अग्नि देखकर डर जाते हैं। वे भगवान के पास पहुँचे, जो सभा में पासों का खेल खेल रहे थे, और बोले, "भगवन्! तीनों लोकों के स्वामी! नगर को जलाती इस अग्नि से हमें बचाइये!" श्रीकृष्ण ने उनकी व्याकुलता देख मुस्कराते हुए कहा, "डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।" सर्वव्यापी प्रभु, जो भीतर-बाहर सबके साक्षी हैं, उन्होंने महेश्वर के अभिचार को पहचान लिया और उसे निष्फल करने के लिए अपने पास खड़े सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। वह सुदर्शन चक्र, जो दस करोड़ सूर्य के समान प्रज्वलित था, प्रलयकाल की अग्नि की भाँति चमकता, अपने तेज से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ, उस अग्नि रूप को दबा दिया। हे राजन्! वह अभिचार से उत्पन्न अग्नि, चक्र के प्रहार से पराजित होकर, मुँह मोड़कर वाराणसी लौट गई और वहाँ पहुँचकर सुदक्षिण तथा उसके पुरोहितों को भस्म कर दिया—जिस अभिचार का वे अनुष्ठान कर रहे थे, वही उन पर विपरीत होकर लौट आया। फिर विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में प्रवेश कर, वहाँ के राजमहलों, सभागृहों, बाजारों, द्वार, मीनारों, अन्नागारों, खजानों, हाथी-घोड़ों, रथों और अन्न के भंडारों सहित समस्त नगर को जला डाला। इसके बाद, वह चक्र फिर से निष्पाप कर्म करने वाले श्रीकृष्ण के पास लौट आया। जो भी व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर भगवान के इन अद्भुत कार्यों का श्रवण या कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। राजा ने पूछा, "मैं फिर से भगवान श्रीराम—असीम, अनंत प्रभु—के अद्भुत कार्यों को सुनना चाहता हूँ। प्रभु ने और कौन-से अद्भुत कार्य किए?" शुकदेवजी बोले, "नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का वीर भाई द्विविद नामक एक वानर था। अपने मित्र का प्रतिशोध लेने के लिए, उसने पृथ्वी पर भारी उत्पात मचाया—नगरों, ग्रामों, बस्तियों और गोपालकों की बस्तियों में आग लगा दी। कभी-कभी वह पर्वतों को उखाड़कर, विशेषतः अनर्त प्रदेश—जहाँ श्रीहरि रहते थे—पर पटकता था। कभी समुद्र के बीच खड़े होकर, अपनी भुजाओं से उसकी जलराशि उठाकर तटवर्ती प्रदेशों को डुबो देता था; उसमें दस हजार हाथियों का बल था। उसने महर्षियों के आश्रमों के वृक्ष तोड़ डाले, और दुष्टता से उनकी यज्ञाग्नियों को मल-मूत्र से अपवित्र कर दिया। अहंकारी होकर, वह पुरुषों और स्त्रियों को पकड़कर पर्वतों की गुफाओं और खाइयों में डाल देता, फिर शिलाओं से उन्हें कुचल देता, जैसे कारीगर कीड़े मकोड़ों को मसल देता है। इस प्रकार, वह भूमि को रौंदता और कुलवधुओं का अपमान करता रहा। एक दिन, जब वह ऐसा उपद्रव कर रहा था, उसने कहीं मधुर गीतों की ध्वनि सुनी और रैवत पर्वत की ओर गया। वहाँ उसने देखा—यदुवंश के स्वामी श्रीराम, जिनके अंग-अंग में सौंदर्य झलक रहा था, कमलमाल से विभूषित थे, और उनके चारों ओर सुंदर स्त्रियों के समूह थे।