दूत ने जब कृष्ण के पास पहुँचकर पौण्ड्रक द्वारा भेजे गए उपहास और चुनौतीपूर्ण वचनों का वर्णन किया, तब श्रीकृष्ण तुरंत रथ पर आरूढ़ होकर काशी की ओर प्रस्थान कर गए। उधर, जब महान रथी पौण्ड्रक को ज्ञात हुआ कि श्रीकृष्ण आ रहे हैं, तो वह दो अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र नगर से बाहर निकल आया। उसके मित्र काशी के राजा भी तीन अक्षौहिणी सेना लेकर उसके पीछे-पीछे चले और उन्होंने पौण्ड्रक को देखा। पौण्ड्रक ने अपने शरीर को शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स चिह्न, कौस्तुभ मणि और वनमालाओं से सजाया था। वह पीताम्बर पहने हुए था, गरुड़-ध्वज उसके रथ पर था, और उसके सिर पर बहुमूल्य मुकुट तथा आभूषण थे। मकराकृति कुण्डलों के साथ वह अत्यंत चमक रहा था। जब श्रीकृष्ण ने देखा कि पौण्ड्रक ने उन्हीं के वेश का अनुकरण किया है, मानो रंगमंच पर कोई अभिनेता हो, तो वे हँस पड़े। तब शत्रु राजा श्रीहरि पर भाले, गदा, मुद्गर, शूल, तोमर, त्रिशूल, तलवार, कृपाण और बाणों से आक्रमण करने लगे। श्रीकृष्ण ने भी अपनी गदा, तलवार, चक्र और बाणों से पौण्ड्रक तथा काशी के राजा की हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सेना का उसी प्रकार संहार किया, जैसे प्रलयकाल की अग्नि समस्त प्राणियों को भस्म कर देती है। रणभूमि पर हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों के शव बिखरे पड़े थे; वह भूमि वीरों के लिए रमणीय श्मशान के समान और प्राणियों के स्वामी की क्रीड़ा-भूमि जैसी प्रतीत हो रही थी। तब शौरि श्रीकृष्ण ने पौण्ड्रक से कहा, "अरे पौण्ड्रक! तूने जो वचन अपने दूत के माध्यम से मुझसे कहे हैं, अब मैं तेरे लिए अपने ये अस्त्र छोड़ता हूँ।" वे बोले, "तूने जो मेरा नाम झूठ से धारण किया है, उसे मैं आज त्याग दूँगा। यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो, तो मैं तेरी शरण भी ले सकता हूँ।" इसके बाद श्रीकृष्ण ने तीक्ष्ण बाणों से पौण्ड्रक के रथ को नष्ट कर दिया और फिर रथ के चक्र से उसका सिर उसी प्रकार काट दिया, जैसे इन्द्र वज्र से पर्वत को काट देता है। इसी प्रकार, उन्होंने काशी के राजा का भी सिर बाणों से काटकर काशी नगरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल की कली को गिरा देती है। इस प्रकार श्रीहरि ने ईर्ष्यालु पौण्ड्रक और उसके मित्र का वध किया और सिद्धगण अमृतमय कीर्तन करते हुए वे द्वारका लौट आए। जो पौण्ड्रक निरंतर भगवान का ध्यान करता था, वह सब बंधनों से मुक्त होकर हरि के स्वरूप में लीन हो गया। जब काशी के राजद्वार पर कुण्डलों से सुशोभित कटा हुआ सिर देखा गया, तो नगरवासी चकित होकर पूछने लगे, "यह किसका सिर है?" जब उन्होंने पहचाना कि यह काशी के राजा का सिर है, तो उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नगरवासी विलाप करने लगे—"हाय, राजा मारा गया! हमारे रक्षक का अंत हो गया!" राजा का पुत्र सुदक्षिण ने पिता का अंतिम संस्कार किया और संकल्प किया, "मैं अपने पिता के हत्यारे का वध करूँगा और इसी से पिता का ऋण चुकाऊँगा।" इस निश्चय के साथ सुदक्षिण ने अपने पुरोहित के साथ महादेव जी की एकाग्रता से उपासना की। अविमुक्त क्षेत्र में प्रसन्न होकर महेश्वर ने उसे वर माँगने को कहा; सुदक्षिण ने अपने पिता के हत्यारे के विनाश का साधन माँगा। महादेव ने कहा, "ब्राह्मणों और पुरोहित के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा कर, अभिचार कर्म से अग्नि उत्पन्न कर। वह अग्नि, यदि अधर्मी पर प्रयोग की जाए, तो तेरा उद्देश्य सिद्ध करेगी।" आदेशानुसार सुदक्षिण ने व्रतपूर्वक कृष्ण के विरुद्ध अभिचार किया। तब अग्निकुंड से एक भयंकर पुरुषाकार अग्नि प्रकट हुई, जिसके तांबे से लाल बाल और दाढ़ी थी, आँखों से अग्नि की ज्वालाएँ निकल रही थीं, विकराल दाँत, भयंकर भौंहें, कठोर मुख, अपनी जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न, प्रज्वलित त्रिशूल घुमाता और डरावनी ध्वनि करता हुआ वह आगे बढ़ा। उसके पाँव ताल वृक्ष के समान विशाल थे, पृथ्वी काँप उठी, वह प्रेतों से घिरा हुआ चारों दिशाओं को जलाता द्वारका की ओर चला। उस भयंकर अग्नि को आते देख द्वारका के निवासी भय से व्याकुल हो उठे, जैसे वन में हिरण अग्नि से डर जाते हैं। वे घबराकर श्रीभगवान के पास पहुँचे, जो सभा में पाँसे खेल रहे थे, और पुकार उठे, "तीनों लोकों के स्वामी! इस नगर को जलाने वाली अग्नि से हमें बचाइए!" प्रजा की व्याकुलता और भय देखकर, सबका आश्रयदाता भगवान मुस्कराए और बोले, "डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।" सर्वव्यापी भगवान, सबके भीतर-बाहर के साक्षी, महेश्वर के इस अभिचार को जान गए और उसे नष्ट करने के लिए अपने पास खड़े चक्र को आज्ञा दी। वह सुदर्शन चक्र, दस करोड़ सूर्यों के समान प्रज्वलित, प्रलयकाल की अग्नि जैसी दीप्ति से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ, मुकुन्द का अस्त्र बनकर उस अग्नि पुरुष पर टूट पड़ा। हे राजन्! वह अभिचार से उत्पन्न अग्नि पुरुष, चक्र के प्रहार से पराजित होकर लौट गया और काशी में प्रवेश कर गया। वहाँ उसने सुदक्षिण और उसके पुरोहितों को ही भस्म कर दिया—जिस अभिचार को उन्होंने किया, वही उनके ऊपर आ पड़ा। इसके बाद विष्णु का सुदर्शन चक्र काशी में प्रवेश कर गया, जहाँ महल, सभाभवन, बाजार, द्वार, मीनारें, अन्नागार, कोष, हाथी, घोड़े, रथ और अन्न का भंडार भरा था। उसने सम्पूर्ण काशी को जलाकर फिर से श्रीकृष्ण के पास लौटकर उनके समीप स्थित हो गया। जो कोई भी श्रद्धा से इस भगवान के पुण्य चरित्र का श्रवण या पाठ करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब राजा ने शुकदेव से कहा, "मैं फिर से राम—उस अनंत, अपरिमेय प्रभु—के अद्भुत कार्यों को सुनना चाहता हूँ। उन्होंने और क्या-क्या किया?" शुकदेव ने कहा, "नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का पराक्रमी भाई द्विविद नामक एक वानर था। वह अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी पर विपत्तियाँ लाने लगा। उसने नगरों, गाँवों, बस्तियों और ग्वालों के घरों में आग लगा दी। कभी-कभी पर्वतों को उखाड़कर प्रदेशों को नष्ट कर देता—विशेषकर अनर्त देश में, जहाँ हरि रहते थे। कई बार समुद्र के बीच खड़े होकर अपनी भुजाओं से जल को ऊपर उठाकर तटवर्ती प्रदेशों को डुबो देता—उसमें दस हजार हाथियों का बल था। उसने महर्षियों के आश्रमों के वृक्ष उखाड़कर उन्हें नष्ट किया और दुष्टता से उनकी वेदियों में मल-मूत्र डालकर अपवित्र कर दिया।