कृष्ण के दूत ने जब पौण्ड्रक को उसका संदेश सुनाया था, तो उसने कहा था, “तू युद्धभूमि में मारा जाएगा, तेरा मुख ढका रहेगा, तेरे चारों ओर गिद्ध, कौए और सियार होंगे, और अंत में तेरा ठिकाना कुत्तों के बीच होगा।” दूत ने ये सब अपमानजनक बातें अपने स्वामी को जाकर सुना दीं। यह सुनकर श्रीकृष्ण ने अपना रथ सजवाया और काशी की ओर प्रस्थान किया। जब पौण्ड्रक, जो एक महान रथी था, ने सुना कि कृष्ण उसकी ओर आ रहे हैं, तो वह भी शीघ्र ही दो अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से बाहर निकल पड़ा। काशी नरेश, जो पौण्ड्रक का मित्र था, वह भी तीन अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे चला और मार्ग में पौण्ड्रक को देखा। पौण्ड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष और श्रीवत्स का चिन्ह धारण कर रखा था। वह कौस्तुभ मणि और वनमाला से अलंकृत था, पीताम्बर पहने हुए, गरुड़ध्वज से युक्त, बहुमूल्य मुकुट और आभूषणों से सुसज्जित था, उसके कानों में मकराकृति कुण्डल चमक रहे थे। श्रीकृष्ण ने जब उसे अपने ही स्वरूप की नकल में, रंगमंच के अभिनेता की भाँति सजे हुए देखा, तो वे हँस पड़े। शत्रु राजा भाले, गदा, मूसल, भुशुण्डी, शक्ति, तोमर, तलवार, खड्ग और बाणों से श्रीहरि पर आक्रमण करने लगे। लेकिन कृष्ण ने अपनी गदा, तलवार, चक्र और बाणों से पौण्ड्रक और काशी नरेश की हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सेना पर ऐसे प्रहार किए, जैसे प्रलयकाल में अग्नि समस्त प्राणियों को भस्म कर देती है। युद्धभूमि हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों की लाशों से पट गई थी, योद्धाओं द्वारा चीर-फाड़ दी गई थी, वह श्मशान के समान भयानक दिख रही थी, वीरों के लिए वह आकर्षण का केंद्र बन गई थी, मानो वह स्वयं प्रजापति का क्रीड़ास्थल हो। फिर शौरि श्रीकृष्ण ने पौण्ड्रक से कहा, “अरे पौण्ड्रक! तूने जो संदेशवाहक के माध्यम से मुझसे कहा था, अब मैं ये शस्त्र तुझे सौंपता हूँ।” उन्होंने आगे कहा, “तूने जो मेरा नाम झूठा धारण किया है, वह भी मैं आज त्याग दूँगा। यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो, तो मैं आज तुझसे शरण लूँगा।” इसके बाद कृष्ण ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर पौण्ड्रक को रथहीन कर दिया और फिर उसके सिर को रथ के पहिए से उसी प्रकार काट गिराया, जैसे इन्द्र वज्र से पर्वत को काट डालता है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण ने काशी नरेश का सिर भी बाणों से धड़ से अलग कर काशी नगरी में फिंकवा दिया, जैसे वायु कमल की कली को गिरा देती है। इस प्रकार ईर्ष्यालु पौण्ड्रक और उसके मित्र काशी नरेश का वध कर हरि द्वारका लौट आए, जहाँ सिद्धजन उनके अमृतमय चरित्रों का गान कर रहे थे। पौण्ड्रक, जो निरंतर भगवान का ध्यान करता था, बंधनों से मुक्त होकर, हरि के ही स्वरूप को धारण कर, उनमें लीन हो गया। जब काशी के राजद्वार पर कुण्डलों से सुशोभित कटा हुआ सिर देखा गया, तो लोग चकित होकर सोचने लगे, “यह किसका सिर है? किसका मुख है?” जब उन्होंने पहचाना कि यह काशी नरेश का सिर है, तो उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नगरवासी विलाप करने लगे, “हाय! राजा मारा गया! हमारा रक्षक चला गया!” राजा के पुत्र सुदक्षिण ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और निश्चय किया, “मैं अपने पिता के हत्यारे का संहार करूँगा, इसी से पिता का सम्मान होगा।” यह संकल्प कर वह अपने पुरोहित के साथ महादेव की उपासना में लग गया। अविमुक्त क्षेत्र में प्रसन्न होकर महेश्वर ने उसे वरदान दिया। सुदक्षिण ने वही वर माँगा, जिससे वह अपने पिता के हत्यारे का वध कर सके। महेश्वर ने कहा, “ब्राह्मणों और पुरोहित के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा कर, अभिचारकर्म कर। वह अग्नि, भूतगणों से घिरकर, यदि अधर्मी पर चलाई जाए, तो तेरा उद्देश्य पूरा करेगी।” इस प्रकार निर्देश पाकर सुदक्षिण ने कृष्ण के विरुद्ध अभिचारकर्म किया। तब अग्निकुंड से एक भयंकर अग्निरूप प्रकट हुआ, उसके तांबे जैसे लाल बाल और दाढ़ी थी, उसकी आँखों से अग्निधाराएँ निकल रही थीं। उसके तीखे दांत, विकराल भौंहें, कठोर मुख, स्वयं की जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न, हाथ में जलता त्रिशूल लिए, भयानक ध्वनि करता हुआ, उसके पाँव ताल वृक्ष के समान बड़े थे, पृथ्वी काँप रही थी, वह भूतगणों से घिरा, दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर बढ़ चला। द्वारका के निवासियों ने जब उस अभिचार अग्नि को आते देखा, तो वे भयभीत हो गए, जैसे वन में हिरण अग्नि से डर जाते हैं। वे घबराकर श्रीभगवान के पास पहुँचे, जो सभा में पाशा खेल रहे थे, और बोले, “प्रभु! तीनों लोकों के स्वामी! नगर को जलाती इस अग्नि से हमारी रक्षा करें!” प्रजा की पीड़ा सुनकर और उन्हें भयभीत देख श्रीकृष्ण, सबकी शरण देने वाले, मुस्कराए और बोले, “डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।” सर्वव्यापी भगवान, जो भीतर-बाहर सबके साक्षी हैं, महेश्वर के इस अभिचार को पहचान गए और उसे रोकने के लिए अपने पास खड़े सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। वह सुदर्शन चक्र, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था, प्रलयकाल की अग्नि की भाँति दीप्तिमान होकर आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को प्रकाशित करने लगा। फिर, मुकुन्द के शस्त्र के प्रभाव से, उसने उस अग्निरूप को दबा दिया। राजन्! वह अभिचार से उत्पन्न अग्निरूप, सुदर्शन चक्र के प्रहार से पराजित होकर, मुँह लटकाए, लौटकर वाराणसी में प्रविष्ट हुआ और वहाँ जाकर सुदक्षिण तथा उसके पुरोहितों को भस्म कर दिया—जिस अभिचारकर्म को उन्होंने किया था, वही उन पर उल्टा पड़ा। इसके बाद विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में घुस गया, जहाँ महलों, सभाभवनों, बाजारों, फाटकों, दुर्गों, अन्नागारों, खजानों, हाथियों, घोड़ों, रथों और अन्न भंडारों की भरमार थी। वहाँ सब कुछ भस्म कर, वह पुनः श्रीकृष्ण के पास लौट आया, जो निष्कलंक कर्म करने वाले हैं। जो भी एकाग्रचित्त होकर इस भगवान के अद्भुत चरित्र का श्रवण या कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। राजा ने पूछा, “मैं फिर से उस अनंत, अद्भुत पराक्रमी राम के कार्यों को सुनना चाहता हूँ। उस प्रभु ने और क्या किया?” शुकदेव बोले, “नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री, और मैंद का वीर भ्राता, द्विविद नामक एक वानर था। अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए वह वानर प्रदेश-प्रदेश में उपद्रव करने लगा—नगरों, गाँवों, बस्तियों और ग्वालों की बस्तियों में आग लगा दी। कभी-कभी वह पर्वतों को उखाड़कर प्रदेशों पर पटक देता—विशेषकर अनर्त में, जहाँ उसके मित्र का वध करने वाले हरि निवास करते थे। कभी-कभी वह समुद्र के बीच खड़ा होकर अपनी भुजाओं से जल उठाता और तटवर्ती प्रदेशों को डुबो देता, उसमें दस हजार हाथियों का बल था।