काशी के राजा पौण्ड्रक ने श्रीकृष्ण के पास दूत भेजकर अहंकारपूर्वक संदेश भिजवाया, "हे सात्वत! जो चिन्ह तुम धारण करते हो, वे मेरे हैं—तुम अज्ञानवश इन्हें पहनते हो। इन्हें त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, या फिर युद्ध करो।" पौण्ड्रक की इस मूर्खतापूर्ण डींग को सुनकर उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य ठहाके लगाकर हँस पड़े। फिर भगवान श्रीकृष्ण ने, हँसी में, दूत से कहा, "मूर्ख! जिन चिन्हों के कारण तुम इस प्रकार घमंड कर रहे हो, मैं उन्हें अवश्य ही त्याग दूँगा।" उन्होंने आगे कहा, "तुम मारे जाओगे, तुम्हारा मुख ढँका होगा, गिद्ध, कौवे और सियारों से घिरे रहोगे, और तुम्हारी शरण कुत्तों के बीच होगी।" दूत ने ये सब अपमानजनक वचन पौण्ड्रक को जाकर सुना दिए। तब श्रीकृष्ण रथ पर सवार होकर काशी की ओर प्रस्थान कर गए। जब पौण्ड्रक को श्रीकृष्ण के आगमन का समाचार मिला, तो वह दो अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा, जो उसका मित्र था, तीन अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे-पीछे आया। उसने देखा कि पौण्ड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला धारण कर रखी है। वह पीतांबर पहने, गरुड़ध्वजयुक्त, मूल्यवान मुकुट और आभूषणों से सुसज्जित, मकराकृति कुण्डल पहने हुए था—मानो किसी रंगमंच पर अभिनेता श्रीकृष्ण का रूप धरकर खड़ा हो। अपने ही वेश की नकल में पौण्ड्रक को देख, श्रीहरि हँस पड़े। तब शत्रु राजा भाले, गदाएँ, लाठियाँ, शक्ति, तोमर, शूल, तलवारें, कृपाण और बाणों से श्रीकृष्ण पर आक्रमण करने लगे। लेकिन श्रीकृष्ण ने अपनी गदा, तलवार, चक्र और बाणों से पौण्ड्रक और काशी के राजा की—हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सेना सहित—ऐसी दुर्दशा की जैसे प्रलयकाल की अग्नि सबका संहार कर देती है। युद्धभूमि पर हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों के शव बिखरे पड़े थे, वह वीरों के लिए रमणीय श्मशानभूमि-सी प्रतीत हो रही थी, और प्राणियों के स्वामी की क्रीड़ाभूमि जैसी भयावह लग रही थी। तब शौरि श्रीकृष्ण ने पौण्ड्रक से कहा, "हे पौण्ड्रक! जिस प्रकार तुमने अपने दूत द्वारा मुझसे कहा था, अब मैं ये आयुध तुम्हें त्याग रहा हूँ।" उन्होंने आगे उपहास में कहा, "हे मूर्ख, जो नाम तुमने झूठ से अपनाया है, उसे भी आज त्याग दूँगा। यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो तो मैं तुम्हारी शरण लूँगा।" इसके बाद श्रीकृष्ण ने तीव्र बाणों से पौण्ड्रक का रथ नष्ट कर दिया और फिर इन्द्र के वज्र से पर्वत काटने की भाँति, रथ के पहिए से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार, काशी के राजा का सिर भी बाणों से काटकर काशी नगरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल की कली को गिरा देती है। इस प्रकार, श्रीहरि ने ईर्ष्यालु पौण्ड्रक और उसके मित्र काशी के राजा का वध कर, सिद्धपुरुषों की मधुर स्तुतियों के बीच द्वारका लौट गए। पौण्ड्रक, जो निरंतर भगवान का ध्यान करता था, बंधनों से मुक्त होकर, हरि के स्वरूप को प्राप्त हुआ और उसमें लीन हो गया। जब लोगों ने राजद्वार पर कुण्डलयुक्त कटा हुआ सिर देखा, तो वे चकित होकर बोले, "यह क्या है? यह किसका मुख है?" जब पता चला कि वह काशी के राजा का सिर है, तो उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नागरिक विलाप करने लगे, "हाय! राजा मारा गया! हमारा रक्षक चला गया!" राजा के पुत्र सुदक्षिण ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और प्रतिज्ञा की, "मैं अपने पिता के वधकर्ता का संहार करूँगा और इस प्रकार उनका श्राद्ध करूँगा।" इस निश्चय के साथ, सुदक्षिण ने अपने पुरोहित के साथ मिलकर, एकाग्रचित्त होकर महेश्वर की उपासना की। अविमुक्त क्षेत्र में भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे वर माँगने को कहा। सुदक्षिण ने अपने पिता के वधकर्ता को मारने का उपाय माँगा। शिव ने कहा, "ब्राह्मणों और पुरोहित के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा कर, अभिचार विधि से हवन कर। वह अग्नि, यदि अधर्मी पर प्रयोग की जाए, तो तेरी इच्छा पूरी करेगी।" इस उपदेश के अनुसार, सुदक्षिण ने नियमपूर्वक कृष्ण के विरुद्ध अभिचार अनुष्ठान किया। तब अग्निकुंड से एक भयानक अग्निरूपी पुरुष प्रकट हुआ—उसके तांबे जैसे लाल बाल और दाढ़ी थी, नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएँ निकल रही थीं, विकराल दाँत, डरावनी भौंहें, कठोर मुख, अपनी ही जिह्वा से होंठ चाटता हुआ, नग्न, प्रज्वलित त्रिशूल घुमाता और भयंकर शब्द करता हुआ, उसके पाँव ताल वृक्षों जितने बड़े थे, पृथ्वी काँप उठी। वह भूतों से घिरा हुआ, दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर बढ़ा। उस भयानक अग्नि को देख द्वारका के निवासी भयभीत हो उठे, जैसे वन में हिरण अग्नि से डर जाते हैं। वे घबराकर भगवान श्रीकृष्ण के पास पहुँचे, जो सभा में पाँसे खेल रहे थे, और बोले, "तीनों लोकों के स्वामी! नगर को भस्म करती इस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए!" उनकी व्याकुलता सुन और प्रजा को भयभीत देखकर, सबका आश्रय देने वाले भगवान मुस्कराए और बोले, "डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।" सर्वव्यापी प्रभु, जो भीतर और बाहर सबके साक्षी हैं, महेश्वर द्वारा की गई इस मायावी क्रिया को जान गए और उसे रोकने के लिए अपने पास खड़े सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। वह सुदर्शन चक्र, जो दस करोड़ सूर्यों के समान प्रज्वलित था, प्रलयकाल की अग्नि जैसी दीप्ति से आकाश, दिशाओं और पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ, श्रीकृष्ण के शस्त्र के रूप में उस अग्निरूप को दबाने के लिए आगे बढ़ा। हे राजन्, वह अभिचार से उत्पन्न अग्निरूपी पुरुष, चक्र के प्रहार से पराजित होकर लौट पड़ा और फिर काशी में प्रवेश कर गया, जहाँ उसने सुदक्षिण और उसके पुरोहितों को भस्म कर दिया—जो अभिचार उन्होंने किया था, वही उन पर उल्टा पड़ गया। इसके बाद, विष्णु का सुदर्शन चक्र काशी में प्रविष्ट हुआ और वहाँ के राजमहलों, सभागृहों, बाजारों, फाटकों, मीनारों, अन्नागारों, कोषागारों, हाथियों, घोड़ों, रथों और अन्न से भरे नगर को जला डाला। फिर वह सुदर्शन चक्र, सब कुछ भस्म कर, पुनः श्रीकृष्ण के पास जा खड़ा हुआ। जो कोई भी एकाग्रचित्त होकर भगवान के इन पुण्य चरित्रों का श्रवण या कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद, राजा ने कहा, "मैं पुनः श्रीराम के अद्भुत कार्यों को सुनना चाहता हूँ, जो अनंत और अगम्य प्रभु हैं—उन्होंने और क्या-क्या किया?" तब शुकदेवजी बोले, "नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मैन्द का पराक्रमी भाई—द्विविद नामक एक वानर था...