दूत द्वारका पहुंचा और सभा में प्रवेश कर कमल-नयन भगवान श्रीकृष्ण को राजकीय संदेश सुनाने लगा। उसने कहा, "मैं ही अकेला वासुदेव का अवतार हूँ, दूसरा कोई नहीं। जीवों पर दया करके मैंने अवतार लिया है। तुम्हें अपना झूठा दावा छोड़ देना चाहिए।" फिर उसने कहा, "जो चिन्ह तुम धारण करते हो, वे मेरे हैं; अज्ञानवश तुम उन्हें पहनते हो, हे सात्वत! उन्हें त्याग दो और मेरी शरण में आओ, अन्यथा मुझे युद्ध दो।" श्री शुकदेव जी बोले, पौंड्रक की ऐसी अहंकारी और मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य जोर-जोर से हँस पड़े। भगवान श्रीकृष्ण ने हँसी के बाद दूत से कहा, "मूर्ख, मैं अवश्य उन चिन्हों को छोड़ दूँगा जिनके कारण तुम इस प्रकार डींग मारते हो।" और आगे बोले, "तुम मृत पड़े रहोगे, तुम्हारा मुख ढका होगा, गिद्ध, कौए और सियार तुम्हें घेर लेंगे; तब तुम्हारी शरण कुत्तों में होगी।" दूत ने ये सभी अपमानजनक बातें अपने स्वामी पौंड्रक को जाकर सुना दीं। इसके बाद श्रीकृष्ण रथ पर चढ़कर काशी के लिए निकल पड़े। पौंड्रक, जो शक्तिशाली रथी था, श्रीकृष्ण के आगमन का समाचार पाकर दो अक्षौहिणी सेना के साथ नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा, पौंड्रक का मित्र, तीन अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे आया और पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला पहन रखी थी। पीले वस्त्र, गरुड़ ध्वज, बहुमूल्य मुकुट और आभूषणों से सुसज्जित था, उसके कानों में मकराकृति कुंडल चमक रहे थे। जब श्रीकृष्ण ने देखा कि पौंड्रक उन्हीं के स्वरूप की नकल में सजा है, जैसे कोई रंगमंच पर अभिनय कर रहा हो, तो हरि खूब हँस पड़े। शत्रु राजा श्रीकृष्ण पर भाले, गदा, मुगदर, सूल, भल्ल, तलवार, कटारी और बाणों से आक्रमण करने लगे। परंतु श्रीकृष्ण ने पौंड्रक और काशी के राजा की सेना—हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सैनिकों—पर अपनी गदा, तलवार, चक्र और बाणों से भीषण प्रहार किया, जैसे युग के अंत में अग्नि सबको भस्म कर देती है। युद्धभूमि में मृत हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों के शरीर बिखरे पड़े थे, रणवीरों द्वारा चीर-फाड़ दिए गए थे; वह स्थल श्मशान की तरह चमक रहा था, वीरों के लिए आनंद का स्थान और प्राणियों के स्वामी का क्रीड़ा स्थल जैसा भयावह था। तब शौरि श्रीकृष्ण ने पौंड्रक से कहा, "हे पौंड्रक! तुमने जो संदेशवाहक के माध्यम से मुझसे कहा था, अब मैं ये अस्त्र-शस्त्र तुम्हें छोड़ता हूँ।" आगे बोले, "तुमने जो मेरा नाम झूठा ग्रहण किया है, उसे भी मैं छोड़ दूँगा, हे मूर्ख। यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो तो आज मैं तुम्हारी शरण में आऊँगा।" इसके बाद श्रीकृष्ण ने तीक्ष्ण बाणों से पौंड्रक को रथहीन कर दिया और रथ के पहिए से उसका सिर काट दिया, जैसे इन्द्र वज्र से पर्वत को काटता है। इसी प्रकार उन्होंने काशी के राजा का सिर भी बाणों से धड़ से अलग कर काशी नगर में गिरा दिया, जैसे वायु कमल की कली गिरा देता है। इस प्रकार ईर्ष्यालु पौंड्रक और उसके मित्र को मारकर हरि द्वारका लौट आए, सिद्धजन अमृतमय कथाएँ गाते हुए। पौंड्रक, जो निरंतर भगवान का ध्यान करता था, सब बंधनों से मुक्त होकर हरि के स्वरूप में लीन हो गया। राजद्वार पर कटे हुए सिर को, जिसमें कुंडल लगे थे, देखकर लोग चकित हुए—"यह क्या है? किसका मुख हो सकता है?" जब पहचान लिया कि वह काशी के राजा का सिर है, तब उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नगरवासी विलाप करने लगे—"हाय, राजा मारा गया! हमारा रक्षक चला गया!" राजा के पुत्र सुदक्षिण ने पिता का अंतिम संस्कार किया और निश्चय किया, "मैं अपने पिता के हत्यारे का नाश करूँगा, इसी से पिता का सम्मान होगा।" इस संकल्प के साथ, अपने पुरोहित के साथ सुदक्षिण ने महेश्वर की अत्यंत एकाग्रता से पूजा की। अविमुक्त में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वर दिया; उसने अपने इच्छित वर माँगा—पिता के हत्यारे को मारने का उपाय। शिव ने कहा, "ब्राह्मणों और याजक के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा करो, अभिचार कर्म का अनुष्ठान करो; वह अग्नि, भूतों से घिरी हुई—यदि किसी अधर्मी पर प्रयोग की जाए, तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।" इस प्रकार निर्देश पाकर सुदक्षिण ने श्रीकृष्ण के विरुद्ध अभिचार अनुष्ठान किया और व्रत का पालन किया। तब अग्निकुंड से एक भयानक अग्निरूपी पुरुष उत्पन्न हुआ, उसके तांबे जैसे लाल बाल और दाढ़ी थी, आँखों से अग्नि की धाराएँ निकल रही थीं। उसके तीक्ष्ण दाँत, भयानक भौंहें, कठोर मुख, स्वयं की जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न, जलती हुई त्रिशूल हिलाता हुआ, और डरावनी आवाज करता हुआ था। उसके पैर ताड़ के वृक्ष जितने बड़े थे, पृथ्वी को हिला रहे थे; वह भूतों से घिरा हुआ, दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर बढ़ा। उस अभिचार अग्नि को आते देख द्वारका के निवासी भयभीत हो उठे, जैसे जंगल में हिरण अग्नि से डर जाते हैं। डर के मारे वे भगवान श्रीकृष्ण के पास पहुँचे, जो सभा में पासे खेल रहे थे, और बोले, "तीनों लोकों के स्वामी, नगर को जलाती हुई अग्नि से हमें बचाइए!" उनकी व्याकुलता सुनकर और अपने लोगों को भयभीत देखकर, सबका आश्रय भगवान मुस्कुराए और बोले, "डरो मत; मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।" सर्वव्यापक भगवान, भीतर और बाहर सबका साक्षी, महेश्वर के अभिचार को पहचान गए और उसे रोकने के लिए अपने पास खड़े चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र, जो दस लाख सूर्यों की भांति चमकता था, प्रलयकाल की अग्नि जैसा तेजस्वी था, अपनी ही ज्योति से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ, श्रीकृष्ण का शस्त्र बनकर उस अग्निरूपी पुरुष को दबा लिया। हे राजन! अभिचार से उत्पन्न अग्निरूपी पुरुष, चक्र के प्रभाव से पराजित होकर, खंडित होकर, अपना मुख झुका कर, वाराणसी में प्रवेश कर गया और वहाँ सुदक्षिण तथा उसके पुरोहितों को भस्म कर दिया—जिस अभिचार कर्म का उन्होंने प्रयोग किया था, वही उन पर पलट गया। फिर विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में प्रवेश कर गया, जहाँ महलों, सभा भवनों, बाजारों, द्वार, मीनारों, कोठारों, खजानों, हाथियों, घोड़ों, रथों और अन्न के भंडारों की भीड़ थी। चक्र ने वाराणसी को जला दिया और फिर श्रीकृष्ण, निष्कलंक कर्मों के कर्ता, के पास आकर उनके समीप खड़ा हो गया। जो भी व्यक्ति मन लगाकर इस भगवान की प्रशंसनीय लीला का श्रवण या पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।