रात्रि का समय था, और राम अकेले वृज में आनंदित हो रहे थे, उनका मन वृज की स्त्रियों की मधुरता से पूरी तरह मोहित था। इसी समय, जब राम नंदव्रज में थे, करुष देश के राजा ने कृष्ण के पास एक दूत भेजा। वह राजा यह नहीं जानता था कि कृष्ण ही वासुदेव, भगवान हैं; उसने संदेश भेजा, "मैं ही वासुदेव हूँ।" बालकों ने कृष्ण से कहा, "आप ही वासुदेव हैं, भगवान के अवतार हैं, जगत के शासक हैं।" तब कृष्ण ने स्वयं को अच्युत आत्मा के रूप में देखा। लेकिन वह राजा, मोह में डूबा, बालक की तरह व्यवहार कर रहा था और बुद्धिहीन था। उसने कृष्ण के पास दूत भेजा, जैसे कोई बालक द्वारका में दूसरे बालक के पास संदेश भेजता। दूत द्वारका पहुँचा, सभा में गया और कमल-नयन भगवान कृष्ण को राजा का संदेश सुनाया। उसने कहा, "मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ; दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर दया करके मैं अवतरित हुआ हूँ। तुम्हें अपनी झूठी पहचान छोड़ देनी चाहिए।" फिर उसने कहा, "जो चिन्ह तुम धारण करते हो, वे मेरे हैं, तुम इन्हें अज्ञानवश पहनते हो, हे सात्वत! इन्हें छोड़ दो और मेरी शरण में आओ, या फिर युद्ध करो।" शुकदेव जी ने कहा: पाउंड्रक के इस अहंकारपूर्ण, बुद्धिहीन वचन को सुनकर उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य जोर-जोर से हँस पड़े। भगवान ने भी मजाक के शब्दों में दूत से कहा, "मूर्ख, मैं सचमुच वे चिन्ह छोड़ दूँगा जिनके कारण तुम इस तरह घमंड करते हो।" "तुम मृत पड़े रहोगे, तुम्हारा चेहरा ढका होगा, गिद्ध, कौवे और सियारों से घिरा होगा; तब तुम्हारी शरण कुत्तों में होगी।" दूत ने ये सभी अपमानजनक बातें अपने स्वामी को जाकर बता दीं। इसके बाद कृष्ण अपने रथ पर चढ़कर काशी की ओर निकल पड़े। पाउंड्रक, जो महान रथी था, कृष्ण के आने की खबर सुनकर दो सेनाओं के साथ नगर से बाहर निकल पड़ा। काशी का राजा, पाउंड्रक का मित्र, तीन सेनाओं के साथ उसके पीछे-पीछे चला और पाउंड्रक को देखा, हे राजन्! पाउंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला धारण कर रखी थी। पीले रेशमी वस्त्र पहने, गरुड़ ध्वज लिए, अनमोल मुकुट और आभूषणों से सुसज्जित, मकराकृति कुण्डल से चमक रहा था। उसे अपने ही स्वरूप की नकल करते देख, जैसे कोई रंगमंच पर अभिनय कर रहा हो, हरि खूब हँस पड़े। शत्रु राजा कृष्ण पर भाले, गदा, मूसल, जवलिन, लांछ, शूल, तलवार, कृपाण और बाणों से आक्रमण करने लगे। लेकिन कृष्ण ने पाउंड्रक और काशी के राजा की सेना—हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सैनिकों—पर अपनी गदा, तलवार, चक्र और बाणों से तीव्र प्रहार किया, जैसे प्रलयकाल की अग्नि सब जीवों को भस्म कर देती है। युद्धभूमि हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों के शवों से आच्छादित थी, योद्धाओं द्वारा कुचली गई, वह श्मशान की तरह चमक रही थी—वीरों के लिए आनंद का स्थल, और जीवों के स्वामी की लीला भूमि की तरह भयानक। तब शौरि ने पाउंड्रक से कहा: "हे पाउंड्रक! तुमने जो बातें दूत के माध्यम से मुझसे कही हैं, अब मैं वे चिन्ह तुम्हें छोड़ दूँगा।" "तुमने जो मेरा नाम झूठ से अपनाया है, उसे भी मैं आज छोड़ दूँगा, हे मूर्ख! यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो तो आज मैं तुम्हारी शरण में आऊँगा।" इसके बाद, कृष्ण ने तीक्ष्ण बाणों से पाउंड्रक को रथहीन कर दिया और रथ के पहिए से उसका सिर काट दिया, जैसे इंद्र वज्र से पर्वत को चीर देता है। इसी तरह, उन्होंने काशी के राजा का सिर भी बाणों से धड़ से अलग कर दिया और उसे काशी नगर में फेंक दिया, जैसे वायु कमल की कली गिरा देता है। इस प्रकार, कृष्ण ने ईर्ष्यालु पाउंड्रक और उसके मित्र को मारकर, हरि द्वारका लौट आए, और सिद्धजन अमृतमय कथाएँ गाने लगे। वह राजा, जो सदा भगवान का ध्यान करता था, बंधनों से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप में लीन हो गया, हे राजन्! राजद्वार पर कटे हुए सिर को, जो कुण्डल से सुसज्जित था, देखकर लोग चकित होकर सोचने लगे, "यह क्या है? किसका चेहरा हो सकता है?" जब उन्होंने पहचाना कि यह काशी के राजा का सिर है, तो उसकी रानियाँ, पुत्र, रिश्तेदार और नगरवासी विलाप करने लगे, "हाय! राजा मारा गया! हमारा रक्षक चला गया!" राजा के पुत्र सुदक्षिणा ने पिता का अंतिम संस्कार किया और संकल्प किया, "मैं अपने पिता के हत्यारे का नाश करूँगा और इस प्रकार पिता का सम्मान करूँगा।" इस संकल्प के साथ, अपने पुरोहित के साथ सुदक्षिणा ने महेश्वर की सर्वोच्च एकाग्रता से पूजा की। अविमुक्त में प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया; उसने वही वर माँगा—अपने पिता के हत्यारे को मारने का उपाय। "ब्राह्मणों और यजमान के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा करो, तंत्र विधि से—वह अग्नि, भूतों से घिरी हुई—" "—जब अधर्म के विरुद्ध प्रयोग की जाए, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी।" इस प्रकार निर्देश पाकर, सुदक्षिणा ने कृष्ण के विरुद्ध तंत्र अनुष्ठान किया, व्रत का पालन करते हुए। तब अग्निकुंड से एक भयानक अग्निरूप प्रकट हुआ, उसकी तांबे जैसी लाल दाढ़ी और बाल थे, आँखों से ज्वालाएँ निकल रही थीं। उसकी भयानक दाढ़, विकराल भौं, कठोर मुख, अपनी जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न, जलती हुई त्रिशूल हिलाता हुआ, खड़खड़ाहट करता हुआ— उसके पाँव ताड़ के वृक्ष जितने बड़े थे, पृथ्वी को हिला रहा था, भूतों से घिरा हुआ, सभी दिशाएँ जलाता हुआ, द्वारका की ओर बढ़ रहा था। उस तांत्रिक अग्नि को आते देख, द्वारका के निवासी भयभीत हो उठे, जैसे जंगल में हिरण अग्नि से डर जाते हैं। डरे हुए वे भगवान के पास पहुँचे, जो सभा में पासे खेल रहे थे, और पुकार उठे, "हमें बचाओ, हे तीनों लोकों के स्वामी! नगर को जलाती अग्नि से रक्षा करो!" भगवान ने उनकी व्याकुलता सुनी और अपने प्रजा को भयभीत देखा; सबका आश्रय भगवान मुस्कुराए और बोले, "डर मत करो; मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।" सर्वव्यापी भगवान, जो भीतर-बाहर सबका साक्षी है, महेश्वर के तांत्रिक कार्य को पहचानकर उसे रोकने के लिए अपने चक्र को, जो उनके पास खड़ा था, आदेश दिया। वह सुदर्शन चक्र, दस लाख सूर्यों के समान चमकता हुआ, प्रलय की अग्नि की भाँति तेजस्वी, अपने प्रकाश से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को उज्ज्वल कर रहा था; तब, मुकुंद का शस्त्र, उसने उस अग्निरूप को पराजित कर दिया।