हे राजन्, आज भी बलराम जी द्वारा यमुना को खींचकर बनाए गए मार्ग के चिह्न वहाँ स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो उनकी अनंत शक्ति का संकेत देते हैं। इसी प्रकार, उस रात बलराम जी अकेले ही वृंदावन में रहे, और उनकी चित्तवृत्ति वहाँ की गोपियों की मधुरता में पूरी तरह रम गई थी। इसी समय की बात है, जब बलराम जी नन्दव्रज में थे, तो करूष देश के राजा ने कृष्ण को एक दूत भेजा। वह राजा यह नहीं जानता था कि कृष्ण ही साक्षात् वासुदेव, भगवान हैं। उसने अपने दूत के द्वारा यह कहलवाया—"मैं ही वासुदेव हूँ।" वहाँ के बालकों ने कृष्ण से कहा, "आप ही वासुदेव हैं, भगवान के अवतार हैं, सारे जगत के स्वामी हैं।" कृष्ण ने स्वयं को अच्युत आत्मा मानकर यह सब सुना। किंतु वह राजा, मोहवश और बालकों की भाँति अल्पबुद्धि होकर, कृष्ण के पास दूत भेजता रहा, जैसे कोई बालक द्वारका में दूसरे बालक के पास कोई संदेश भेजता हो। वह दूत द्वारका पहुँचा, सभा में गया और कमलनयन भगवान कृष्ण को राजा का संदेश सुनाया। उसने कहा, "मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ—कोई दूसरा नहीं। प्राणियों पर दया करके मैं अवतरित हुआ हूँ। इसलिए तुम अपना झूठा दावा छोड़ दो।" "जो चिन्ह, शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला आदि तुम धारण करते हो, वे मेरे हैं—मूर्खतावश तुमने पहन रखे हैं, हे सात्वत! इन्हें त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो।" श्री शुकदेव जी कहते हैं—पौण्ड्रक के इन दम्भपूर्ण और मूर्खतापूर्ण वचनों को सुनकर उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य जोर-जोर से हँस पड़े। फिर श्रीकृष्ण ने भी हँसी में उत्तर देते हुए दूत से कहा, "मूर्ख! जिन चिन्हों के कारण तू घमंड करता है, मैं उन्हें अवश्य ही तेरे पास छोड़ दूँगा।" "तू भूमि पर मरा हुआ पड़ेगा, मुख ढँका होगा, तेरे चारों ओर गिद्ध, कौए और सियार घूमेंगे; तब तेरा आश्रय कुत्तों के बीच होगा।" दूत ने ये सब अपमानजनक बातें जाकर अपने स्वामी को सुना दीं। उधर कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर काशी की ओर प्रस्थान कर गए। जब पौण्ड्रक, जो एक महान रथी था, ने कृष्ण के आगमन की सूचना पाई, तो वह शीघ्र ही नगर से बाहर दो अक्षौहिणी सेना लेकर निकला। काशी का राजा, जो पौण्ड्रक का मित्र था, तीन अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे-पीछे आया और उसने पौण्ड्रक को देखा। पौण्ड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला धारण कर रखी थी। वह पीताम्बर पहने, गरुड़ध्वज पताका लगाए, कीमती मुकुट और आभूषणों से सुसज्जित, मकराकृति कुंडलों से शोभायमान था। जब हरि ने उसे अपनी ही वेशभूषा की नकल किए देखा, जैसे कोई अभिनेता मंच पर अभिनय करता हो, तो वे जोर से हँस पड़े। शत्रु राजा भाले, गदा, गदा, फरसे, शूल, शक्ति, तलवार, कटार और बाणों से हरि पर टूट पड़े। कृष्ण ने पौण्ड्रक और काशी के राजा की सेना—हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सैनिकों को अपनी गदा, तलवार, चक्र और बाणों से इस प्रकार मार गिराया, जैसे प्रलयकाल की अग्नि समस्त प्राणियों को भस्म कर देती है। वह युद्धभूमि, जहाँ हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों के शव बिखरे पड़े थे, वीरों के लिए श्मशान के समान प्रिय और भयावह लग रही थी, मानो वह स्वयं भगवान का क्रीड़ास्थल हो। तब शौरि ने पौण्ड्रक से कहा, "अरे पौण्ड्रक! तूने जो दूत के माध्यम से मुझे कहा था, अब मैं तेरे लिए ये आयुध छोड़ता हूँ।" "जो नाम तूने झूठ से अपना लिया है, हे मूर्ख! उसे आज मैं त्याग दूँगा। यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो, तो तेरी ही शरण में आ जाऊँगा।" ऐसा कहकर, श्रीकृष्ण ने तीखे बाणों से पौण्ड्रक के रथ को नष्ट कर दिया और रथ के पहिए से उसका सिर काट दिया, जैसे इन्द्र वज्र से पर्वत को काट देता है। इसी प्रकार, उन्होंने काशी के राजा का भी सिर उसके धड़ से अलग कर बाणों द्वारा काशी नगर में गिरा दिया, जैसे वायु कमल की कली को गिरा देती है। इस प्रकार, कृष्ण ने ईर्ष्यालु पौण्ड्रक और उसके मित्र का वध कर, दिव्य कथाओं के गान के बीच द्वारका में प्रवेश किया। पौण्ड्रक, जो सदा भगवान का ध्यान करता था, बंधनों से मुक्त होकर हरि के स्वरूप को प्राप्त हुआ और उसमें ही लीन हो गया। जब लोगों ने राजमहल के द्वार पर कुंडलों से शोभायमान कटा हुआ सिर देखा, तो आश्चर्य से पूछने लगे—"यह किसका सिर है? किसका चेहरा है?" जब उन्होंने पहचाना कि यह काशी के राजा का सिर है, तब उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नगरवासी विलाप करने लगे—"हाय! राजा मारा गया! हमारा रक्षक नहीं रहा!" राजा के पुत्र सुदक्षिण ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और निश्चय किया—"मैं अपने पिता के हत्यारे का नाश करूँगा, इसी से पिता का सम्मान करूँगा।" इस निश्चय के साथ, सुदक्षिण ने अपने पुरोहित के साथ अत्यंत एकाग्र होकर महेश्वर की उपासना की। अविमुक्त क्षेत्र में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वर देने को कहा। उसने वही वर माँगा—जिससे वह अपने पिता के हत्यारे को मार सके। शिव ने कहा, "ब्राह्मणों और याजकों के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा करो और अभिचार यज्ञ करो। वह अग्नि, जो भूतों से घिरी होगी, यदि किसी अधार्मिक पर चलाओगे, तो तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध होगा।" इस प्रकार उपदेश पाकर, सुदक्षिण ने व्रतपूर्वक कृष्ण के विरुद्ध अभिचार यज्ञ किया। तब अग्निकुंड से एक भयंकर, सजीव अग्नि प्रकट हुई, जिसके तांबे जैसे लाल-लाल बाल और दाढ़ी थी, और जिसकी आँखों से अग्नि की ज्वालाएँ निकल रही थीं। उसके तीखे दाँत, डरावनी भौंहें, कठोर मुख, जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न, प्रज्वलित त्रिशूल हिलाता हुआ, भयानक घरघराहट करता हुआ, वह अग्निरूप भूतों से घिरा, खजूर के पेड़ों जैसे विशाल चरणों से पृथ्वी को कंपाता, सभी दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर बढ़ा। उस अभिचारजन्य अग्नि को आते देख द्वारका के निवासी भय से व्याकुल हो गए, जैसे जंगल में हिरण आग देखकर घबरा जाते हैं। वे भयभीत होकर उस समय सभा में पासे खेल रहे भगवान के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे—"भगवान! तीनों लोकों के स्वामी! इस नगर को जलाती हुई अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए!" उनकी व्याकुलता देखकर और अपने भक्तों को भयभीत देख, सबका आश्रय देने वाले भगवान मुस्करा उठे और बोले—"डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ।" सर्वव्यापी भगवान, जो भीतर-बाहर सबके साक्षी हैं, महेश्वर के इस अभिचार को पहचान गए और उसे निष्फल करने के लिए अपने पास खड़े चक्र को आदेश दिया।