बलराम जी ने जब यमुना को छोड़ने का अनुरोध स्वीकार किया, तब उन्होंने यमुना को मुक्त किया और गोपियों के साथ जल-विहार करने लगे। वे विशाल गजराज के समान जल में अपनी प्रियाओं के संग क्रीड़ा करते हुए अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। जल-विहार के बाद वे बाहर निकले और खुले आकाश के नीचे उन गोपियों को सुंदर आभूषण और मनोहर मालाएँ प्रदान कीं। स्वयं भी उन्होंने नीले वस्त्र और स्वर्णमय हार धारण किया, शरीर पर चंदन और पुष्पों से अलंकृत होकर वे इन्द्र के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। आज भी, हे राजन, बलराम जी द्वारा यमुना को खींचकर बनाए गए मार्ग के चिन्ह स्पष्ट दिखते हैं, जो उनकी अनंत शक्ति का प्रमाण हैं। इस प्रकार, पूरी रात्रि बलराम जी ने वृन्दावन में अकेले ही गोपियों की मधुरता में मन रमाकर आनन्दपूर्वक व्यतीत की। इसी समय, जब बलराम जी नन्दव्रज में थे, तब करूष देश के राजा ने कृष्ण को दूत भेजा। उसे ज्ञात ही नहीं था कि कृष्ण ही साक्षात् वासुदेव भगवान हैं। उसने सन्देश भेजा—‘मैं ही वासुदेव हूँ।’ वहीं, बालकों ने कृष्ण से कहा—‘आप ही वासुदेव हैं, भगवान के अवतार, संसार के स्वामी।’ कृष्ण ने स्वयं को अच्युत आत्मा मानकर सब सुना। मूढ़ करूषराज, बालकों की तरह, बिना समझ के, कृष्ण को अपना दूत भेजता है, जैसे कोई बालक द्वारका में दूसरे को दूत भेजे। वह दूत द्वारका पहुंचा, सभा में गया और कमलनयन भगवान कृष्ण को राजा का सन्देश सुनाया—‘मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर दया करके मैं अवतरित हुआ हूँ। तुम्हें अपना झूठा दावा छोड़ देना चाहिए। जो चिह्न तुमने धारण किए हैं, वे मेरे हैं, अज्ञानवश तुमने पहने हैं, हे सात्वत! इन्हें त्याग दो और मेरी शरण में आओ, अन्यथा युद्ध करो।’ श्री शुकदेव जी कहते हैं—पौण्ड्रक के इस अहंकारपूर्ण और मूर्खतापूर्ण वचनों को सुनकर उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य जोर-जोर से हँस पड़े। भगवान ने भी हँसते हुए दूत से कहा—‘मूर्ख! जिन चिह्नों के कारण तू इस प्रकार डींग मार रहा है, उन्हें मैं अवश्य ही तुझे सौंप दूँगा। तू युद्धभूमि में मारा जाएगा, तेरा मुख ढँका रहेगा, गिद्ध, कौए और सियार तुझे घेर लेंगे, तब तेरा आश्रय कुत्तों में होगा।’ दूत ने ये सब तिरस्कारपूर्ण बातें जाकर अपने स्वामी को सुना दीं। उधर, कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर काशी की ओर चल पड़े। पौण्ड्रक, जो बड़ा रथी था, कृष्ण के आने की सूचना पाकर दो अक्षौहिणी सेना के साथ नगर से बाहर निकल पड़ा। काशीपति, पौण्ड्रक का मित्र, भी तीन अक्षौहिणी सेना लेकर उसके साथ हो लिया। वह देखता है कि पौण्ड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला धारण कर रखी है। वह पीताम्बर पहने, गरुड़ध्वज लिए, बहुमूल्य मुकुट व आभूषणों से सुसज्जित है और मकरकुंडल से शोभायमान है। पौण्ड्रक को अपने ही समान वेश में देख, जैसे रंगमंच पर कोई अभिनेता हो, श्रीहरि हँस पड़े। फिर शत्रु राजा कृष्ण पर भालों, गदाओं, गदों, प्रास, शूल, भुशुण्डि, तलवार, कृपाण और बाणों से आक्रमण करने लगे। किन्तु कृष्ण ने अपनी गदा, तलवार, चक्र और बाणों से पौण्ड्रक और काशीपति की हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सेना को प्रलयाग्नि के समान नष्ट कर डाला। रणभूमि में हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों की लाशें बिखरी थीं, वह स्थान श्मशान के समान प्रतीत हो रहा था, वीरों के लिए आनंद का स्थल और प्राणियों के स्वामी का क्रीड़ास्थल बन गया था। तब शौरि (कृष्ण) ने पौण्ड्रक से कहा—‘अरे पौण्ड्रक! जैसे तूने दूत के माध्यम से कहा था, अब मैं ये आयुध तुझे सौंपता हूँ। तूने जो मेरा नाम झूठा अपनाया है, उसे भी त्याग रहा हूँ, मूर्ख! यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो तो आज मैं तेरी शरण लूँगा।’ फिर तीक्ष्ण बाणों से पौण्ड्रक का रथ नष्ट कर, उन्होंने रथ के चक्र से उसका सिर काट दिया, जैसे इन्द्र वज्र से पर्वत को काटता है। इसी प्रकार, कृष्ण ने बाणों से काशीपति का भी सिर धड़ से अलग कर नगर में फिंकवा दिया, जैसे वायु कमल की कली को गिरा देती है। इस प्रकार, ईर्ष्यालु पौण्ड्रक और उसके मित्र को मारकर श्रीहरि द्वारका लौट आए, जहां सिद्धजन उनके अमृतमय चरित्र गा रहे थे। पौण्ड्रक, जो निरंतर भगवान का चिन्तन करता था, बंधनों से मुक्त होकर हरि के रूप को पाकर उन्हीं में लीन हो गया। जब लोगों ने राजद्वार पर काशीपति का सिर, सुंदर कुण्डलों सहित देखा, तो वे चकित हो गए—‘यह किसका सिर है?’ जब पहचान लिया कि यह काशीपति का सिर है, उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नगरवासी विलाप करने लगे—‘हाय! राजा मारा गया! हमारा रक्षक चला गया!’ उसके पुत्र सुदक्षिण ने पिता का अंतिम संस्कार किया और प्रतिज्ञा की—‘मैं अपने पिता के हत्यारे का नाश करूँगा, तभी पितृऋण चुकाऊँगा।’ इस संकल्प के साथ सुदक्षिण ने अपने पुरोहित के साथ परम एकाग्रता से महेश्वर (शिव) की पूजा की। अविमुक्त क्षेत्र में प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वर माँगने को कहा। सुदक्षिण ने वही वर माँगा—‘जिससे मैं अपने पिता के हत्यारे का संहार कर सकूँ।’ शिवजी ने कहा—‘ब्राह्मणों और पुरोहित के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा कर, अभिचार (तांत्रिक अनुष्ठान) कर। यह अग्नि, भूतों से घिरी हुई, यदि किसी अधर्मी पर चलायी जाए तो तेरा मनोरथ सिद्ध करेगी।’ इस प्रकार निर्देश पाकर सुदक्षिण ने व्रतपूर्वक कृष्ण के विरुद्ध अभिचार अनुष्ठान किया। तब अग्निकुंड से एक भयानक अग्निरूप प्रेत प्रकट हुआ—उसके बाल और दाढ़ी तांबे जैसे लाल, नेत्रों से ज्वालाएँ निकल रही थीं। उसके दाँत तीक्ष्ण, भौंहें विकराल, मुँह डरावना, अपनी जीभ से होंठ चाटता, नग्न, प्रज्वलित त्रिशूल हिलाता और घरघराहट करता हुआ था। उसके पाँव ताड़ के वृक्ष जैसे विशाल, पृथ्वी काँप रही थी, वह भूतों से घिरा हुआ, सब दिशाओं को जलाता द्वारका की ओर बढ़ चला। उस जादुई अग्नि को आते देख द्वारका के निवासी भयभीत हो उठे, जैसे कोई हिरण जंगल में आग देखकर डर जाता है।