जब बलराम जी ने यमुना को अपनी हल की शक्ति से खींच लिया, तब यमुना देवी ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, "हे राम! हे महाबाहु! मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था, हे जगत्पति, जिनके एक अंश मात्र से यह पृथ्वी धारण होती है। कृपा कर मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी सर्वोच्च सत्ता को नहीं पहचाना। आप भक्तों के सखा, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के आत्मा हैं, मैं आपकी शरण में हूँ।" यमुना के इस प्रकार प्रार्थना करने पर, भगवान बलराम ने प्रसन्न होकर यमुना को मुक्त किया और फिर वे गोपियों के साथ यमुना में स्नान करने लगे, जैसे कोई गजराज अपनी गजिनियों के साथ जलक्रीड़ा करता है। स्नान के पश्चात्, वे जल से बाहर आए और खुले आकाश के नीचे गोपियों को सुंदर आभूषण और मनोहर मालाएँ प्रदान कीं। नीले वस्त्र और स्वर्णमयी माला धारण कर, वे भलीभाँति अलंकृत और चंदन से सुशोभित होकर, मानो गजराजों के इन्द्र की भाँति शोभायमान हुए। आज भी, हे राजन्, यमुना के तट पर बलराम द्वारा खींचे गए मार्ग के चिन्ह देखे जा सकते हैं, जो उनकी अपार शक्ति का प्रमाण देते हैं। इस प्रकार, वह पूरी रात्रि बलराम जी ने वृन्दावन में अकेले ही गोपियों के साथ, उनके माधुर्य में मन रमाकर विहार किया। इसी समय, जब बलराम जी नंदव्रज में थे, तब करूष देश के राजा ने कृष्ण के पास एक दूत भेजा। वह राजा यह नहीं जानता था कि कृष्ण ही भगवान वासुदेव हैं। उसने संदेश भिजवाया, "मैं ही वासुदेव हूँ।" बालकों ने कृष्ण से कहा, "आप ही वासुदेव हैं, भगवान के अवतार, जगत के शासक।" कृष्ण ने स्वयं को अच्युत आत्मा समझा। किंतु वह मोहग्रस्त राजा बालक के समान अविवेकी था; उसने कृष्ण को दूत भेजा, जैसे कोई बालक द्वारका में दूसरे बालक को दूत भेजता है। वह दूत द्वारका पहुँचा और सभा में जाकर कमलनयन भगवान कृष्ण को राजा का संदेश सुनाया— "मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर दया के कारण मैं अवतरित हुआ हूँ। तुम अपना झूठा दावा छोड़ दो। जो चिन्ह तुमने धारण किए हैं, वे मेरे हैं, तुम अज्ञानवश उन्हें धारण किए हो। हे सात्वत! इन्हें त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।" श्री शुकदेव जी कहते हैं, पौण्ड्रक के इस प्रकार के गर्वपूर्ण वचन सुनकर उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य जोर-जोर से हँस पड़े। भगवान ने भी विनोदपूर्वक दूत से कहा, "मूर्ख! जिन चिन्हों के कारण तू घमंड करता है, मैं उन्हें सचमुच त्याग दूँगा। तू गिद्धों, कौवों और सियारों से घिरा, मुँह ढँके हुए मारा जाएगा; तब तेरी शरण कुत्तों में होगी।" दूत ने ये सब अपमानजनक बातें अपने स्वामी पौण्ड्रक को जाकर सुना दीं। इधर भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर काशी की ओर चल पड़े। पौण्ड्रक, जो एक बलशाली महारथी था, कृष्ण के आने की सूचना पाकर दो अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा, पौण्ड्रक का मित्र, भी अपनी तीन अक्षौहिणी सेना लेकर उसके पीछे आया और हे राजन्! उसने पौण्ड्रक को देखा— वह शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, और वनमाला से विभूषित था। पीताम्बर पहने, गरुड़ध्वज धारण किए, अमूल्य मुकुट और आभूषणों से सुसज्जित, मकराकृति कुण्डल चमका रहे थे। जब भगवान कृष्ण ने उसे अपनी ही वेशभूषा में, रंगमंच के किसी अभिनेता के समान देखा, तो वे हँस पड़े। दूसरे राजा भगवान हरि पर भाले, गदा, गदा, भुशुण्डी, शूल, तोमर, तलवार, कृपाण और बाणों से आक्रमण करने लगे। लेकिन कृष्ण ने पौण्ड्रक और काशी नरेश की हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सेना को अपनी गदा, तलवार, चक्र और बाणों से वैसे ही नष्ट कर दिया, जैसे प्रलयकाल में अग्नि समस्त प्राणियों को भस्म कर देती है। वह रणभूमि, जहाँ हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों की लाशें बिखरी थीं, वीरों के लिए रमणीय श्मशान के समान, और प्राणियों के स्वामी की क्रीड़ास्थली के समान भयानक लग रही थी। तब शौरि कृष्ण ने पौण्ड्रक से कहा, "अरे पौण्ड्रक! जैसा तूने अपने दूत के द्वारा मुझसे कहा था, अब मैं ये अस्त्र-शस्त्र तुझे छोड़ रहा हूँ।" "मैं वह नाम भी त्याग रहा हूँ, जिसे तूने झूठ से अपनाया है, हे मूर्ख! यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो, तो आज मैं तेरी शरण लूँगा।" फिर भगवान ने तीक्ष्ण बाणों से पौण्ड्रक के रथ को नष्ट कर, रथ के चक्र से उसका सिर काट दिया, जैसे इन्द्र अपने वज्र से पर्वत को काट डालता है। इसी प्रकार, उन्होंने काशी के राजा का सिर भी बाणों से धड़ से अलग कर, काशी नगर में फेंक दिया, जैसे वायु कमल की कली को गिरा दे। इस प्रकार, ईर्ष्यालु पौण्ड्रक और उसके मित्र को मारकर, भगवान हरि द्वारका लौट आए, जहाँ सिद्ध पुरुष उनके अमृतमयी चरित्रों का गान कर रहे थे। पौण्ड्रक, जो सदा भगवान के ध्यान में लीन था, बंधनों से मुक्त होकर, हरि के स्वरूप को धारण कर, उनमें ही लीन हो गया। जब नगर के द्वार पर, काशी नरेश का सिर, चमकते हुए कुण्डलों सहित, पड़ा देखा गया, तो लोग चकित होकर सोचने लगे— "यह किसका सिर है?" जब पहचान लिया गया कि यह काशी नरेश का सिर है, तो उनकी रानियों, पुत्रों, संबंधियों और नगरवासियों ने विलाप किया, "हाय! राजा मारे गए! हमारा रक्षक चला गया!" राजा के पुत्र सुदक्षिण ने पिता का अंतिम संस्कार किया और दृढ़ संकल्प किया, "मैं अपने पिता के वध करने वाले का संहार करूँगा और इसी से पिता का सम्मान करूँगा।" इस निश्चय के साथ, सुदक्षिण ने अपने पुरोहित के साथ, अत्यंत एकाग्रता से महेश्वर शिव की उपासना की। अविमुक्त क्षेत्र में प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वर देने को कहा; तब उसने अपने मन की इच्छा, पिता के वधकर्ता के विनाश का उपाय, वरदान के रूप में माँगा। शिव जी ने कहा, "ब्राह्मणों और आचार्य के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा कर, अभिचार यज्ञ सम्पन्न कर। वह अग्नि, जब अधर्मी पर प्रयोग की जाएगी, तो तेरा उद्देश्य सिद्ध करेगी।" इस प्रकार निर्देश पाकर, सुदक्षिण ने कृष्ण के विरुद्ध अभिचार यज्ञ किया और व्रत का पालन किया। तब अग्निकुंड से एक भयानक, मूर्तिमान अग्नि प्रकट हुई, जिसके तांबे जैसे लाल बाल और दाढ़ी थी, आँखों से ज्वालाएँ निकल रही थीं। उसके दाँत तीक्ष्ण, भौंहें भयंकर, मुँह कठोर, अपनी जीभ से होंठ चाटता हुआ, नग्न, जलती हुई त्रिशूल हिलाता, और भयानक आवाज़ करता हुआ वह प्रकट हुआ...