राजा, जब बलराम ने यमुना को डाँटा, भयभीत यमुना काँपती हुई शब्दों में यदुवंश के पुत्र के चरणों में गिर पड़ी। उसने विनयपूर्वक कहा, "हे राम, हे राम, हे महाबली, मैं आपकी महिमा नहीं जानती, हे जगत् के स्वामी, जिनके एक अंश से पृथ्वी स्थिर रहती है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी परम सत्ता से अनभिज्ञ थी; हे विश्वात्मा, भक्तों के मित्र, मैं आपकी शरण में हूँ।" बलराम के अनुरोध पर, उन्होंने यमुना को छोड़ दिया और जल में स्त्रियों के साथ स्नान किया, जैसे राजा हाथी अपनी हथिनियों के साथ जलक्रीड़ा करता है। जल में आनंद लेने के बाद, वे बाहर आए और खुले आकाश के नीचे स्त्रियों को सुंदर आभूषण और मनोहारी माला भेंट की। फिर नीले वस्त्र और स्वर्णमाला पहनकर, सुगंधित और सुसज्जित होकर, बलराम विश्राम करने लगे, जैसे हाथियों में इन्द्र की शोभा हो। आज भी, हे राजन्, बलराम द्वारा यमुना को खींचकर बनाया गया मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, मानो उनकी अनंत शक्ति का संकेत देता हो। इस प्रकार, बलराम ने पूरी रात वृज में अकेले ही बिताई, उनका मन वृज की स्त्रियों की मधुरता में रम गया। अब शुकदेव जी कहते हैं: जब बलराम नंदव्रज में थे, करूष देश के राजा ने कृष्ण को, यह न जानते हुए कि वे ही वासुदेव हैं, एक दूत भेजा और कहलवाया, "मैं ही वासुदेव हूँ।" बालकों ने कृष्ण से कहा, "आप ही वासुदेव हैं, अवतार हैं, जगत के स्वामी हैं।" कृष्ण ने स्वयं को अविनाशी आत्मा माना। मूढ़ राजा, बालकों की तरह, बिना समझ के, कृष्ण के पास दूत भेजता है, जैसे कोई बालक द्वारका में किसी अन्य बालक को संदेश भेजे। दूत द्वारका पहुंचकर सभा में प्रवेश करता है और कमलनयन कृष्ण को राजाज्ञा सुनाता है: "मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों की दया से मैं अवतरित हुआ हूँ। तुम अपने झूठे दावे छोड़ो।" "जो चिन्ह तुम धारण करते हो, वे मेरे हैं, तुम अज्ञानवश पहनते हो, हे सात्वत! उन्हें त्यागो और मेरी शरण में आओ, अथवा युद्ध करो।" शुकदेव जी कहते हैं: पउंड्रक के इन मूर्खतापूर्ण घमंडी शब्दों को सुनकर उग्रसेन और अन्य सभासद जोर-जोर से हँस पड़े। भगवान कृष्ण, हास्यपूर्ण शब्दों के बाद, दूत से बोले: "मूर्ख, मैं वे चिन्ह अवश्य त्यागूँगा, जिनके कारण तुम इस तरह घमंड करते हो।" "तुम मरे हुए पड़े रहोगे, तुम्हारा मुख ढका रहेगा, गिद्ध, कौए, सियारों से घिरा; तब तुम्हारी शरण कुत्तों में होगी।" दूत ने ये सारे अपमान अपने स्वामी को सुनाए। फिर कृष्ण रथ पर चढ़कर काशी की ओर चल दिए। पउंड्रक, महान रथी, कृष्ण के आगमन की सूचना पाकर, दो अक्षौहिणी सेना के साथ नगर से बाहर निकल पड़ा। उसके मित्र काशी के राजा भी तीन अक्षौहिणी सेना लेकर उसके पीछे चले और पउंड्रक को देखा। पउंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाल धारण कर रखी थी। पीले वस्त्र, गरुड़ ध्वज, अमूल्य मुकुट, आभूषण, मकराकृति कुंडल से सुसज्जित था। उसे अपने ही रूप की नकल में मंच पर अभिनेता की तरह सजा देख, हरि हँस पड़े। शत्रु राजा कृष्ण पर भाले, गदा, मूसल, फेंकने वाले शस्त्र, लांसे, तीर, तलवार, कृपाण आदि से आक्रमण करने लगे। लेकिन कृष्ण ने पउंड्रक और काशी के राजा की सेना—हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सैनिक—पर अपनी गदा, तलवार, चक्र और तीरों से प्रहार किया, जैसे प्रलयकाल की अग्नि सबको भस्म कर देती है। युद्धभूमि में हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे, मनुष्यों की लाशें बिखरी थीं, योद्धाओं द्वारा तोड़ी गई, वह श्मशान की तरह चमक रही थी; वीरों के लिए आनंद का स्थान, और प्राणियों के स्वामी का क्रीड़ा स्थल जैसा भयावह। तब शौरि (कृष्ण) ने पउंड्रक से कहा: "हो पउंड्रक! जैसे तुमने दूत के माध्यम से मुझसे कहा था, अब मैं ये शस्त्र तुम्हें सौंपता हूँ।" "मैं तुम्हारा झूठा नाम भी त्याग दूँगा, हे मूर्ख। यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो, तो आज मैं तुम्हारी शरण लूँगा।" कृष्ण ने तीक्ष्ण तीरों से पउंड्रक को रथहीन कर, रथ के पहिए से उसका सिर काट दिया, जैसे इन्द्र वज्र से पर्वत को काटता है। उसी तरह, कृष्ण ने काशी के राजा का सिर भी तीरों से धड़ से अलग कर, काशी नगर में फेंक दिया, जैसे वायु कमल की कली गिरा देता है। इस प्रकार, कृष्ण ने ईर्ष्यालु पउंड्रक और उसके मित्र को मारकर, हरि द्वारका लौटे, सिद्धजन अमृतमयी कथाएँ गाते हुए। पउंड्रक, जो निरंतर भगवान का ध्यान करता था, सभी बंधनों से मुक्त होकर, हरि के स्वरूप में लीन हो गया। राजमहल के द्वार पर, लोगों ने सिर कटे हुए, कुंडल से सुसज्जित सिर को देखा और आश्चर्य किया—"यह क्या है? किसका चेहरा हो सकता है?" जब वे पहचान गए कि वह काशी के राजा का सिर है, उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नगरवासी विलाप करने लगे—"हाय, राजा मारा गया! हमारा रक्षक चला गया!" उसका पुत्र सुदक्षिण ने पिता का अंतिम संस्कार किया और संकल्प किया—"मैं अपने पिता के हत्यारे को नष्ट करूँगा और इस तरह पिता का सम्मान करूँगा।" इस संकल्प के साथ, अपने पुरोहित के साथ सुदक्षिण ने परम मनोयोग से महेश्वर की पूजा की। अविमुक्त में प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया; उसने अपने पिता के हत्यारे को मारने का उपाय माँगा। "ब्राह्मणों और यज्ञकर्ता के साथ दक्षिणाग्नि की पूजा करो, तंत्र विधि से; वह अग्नि, भूतों से घिरी हुई—" "—यदि किसी अधर्मी के विरुद्ध प्रयोग हो, तो तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध करेगी।" ऐसी शिक्षा पाकर, सुदक्षिण ने कृष्ण के विरुद्ध तंत्र यज्ञ किया, व्रत का पालन करते हुए। तब अग्निकुंड से एक भयानक देहधारी अग्नि प्रकट हुई, उसके तांबें जैसे लाल बाल और दाढ़ी थी, और उसकी आँखों से ज्वालाएँ निकल रही थीं।