बलराम जी का स्वरूप उस समय अत्यंत आकर्षक था—वे एक सुंदर माला, कान में एक ही कुंडल, और वैजयंती की मालाएं धारण किए हुए थे। उनके मुख पर मादकता की मुस्कान थी, जो कमल के समान खिली हुई थी, और उनके शरीर पर पसीने की बूँदें ओस के समान चमक रही थीं। उस दिव्य रूप में वे यमुना नदी को जलक्रीड़ा के लिए बुलाते हैं, किंतु स्वयं के कहे वचन की उपेक्षा कर, मस्ती में चूर होकर, वे यमुना को पुकारते हैं। जब यमुना नहीं आई, तो बलराम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने हल के फाल से यमुना को खींचना शुरू किया और कहा—"अरे पापिनी! मैंने तुझे बुलाया और तू नहीं आई, अब मैं तुझे अपने हल के फाल से खींच लूँगा, तू जो अपनी इच्छा से इधर-उधर बहती फिरती है।" बलराम जी की इस डाँट से भयभीत होकर, यमुना देवी काँपती हुई, यदुवंशी बलराम के चरणों में गिर पड़ीं और विनती करने लगीं—"हे राम! हे महाबाहु! मुझे आपकी शक्ति का ज्ञान नहीं था, हे जगत्पति, जिनकी केवल एक अंश से यह पृथ्वी धारण होती है।" "हे प्रभु! मैंने आपकी महिमा को नहीं पहचाना, कृपा कर मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शरण में हूँ, आप भक्तों के सखा हैं, सम्पूर्ण जगत् के आत्मा हैं।" यमुना के इस प्रकार अनुरोध करने पर, बलराम जी ने उन्हें मुक्त कर दिया और फिर वे यमुना के जल में गोपियों के साथ हाथी के झुंड में राजा हाथी के समान विहार करने लगे। जलक्रीड़ा के पश्चात् वे बाहर निकले और खुले आकाश में गोपियों को सुंदर आभूषण और मनोहर मालाएं भेंट कीं। इसके बाद बलराम जी ने नीले वस्त्र और स्वर्णमयी माला धारण की, उन्हें सुंदर गंध और अलंकरणों से सजाया गया, और वे ऐसे शोभायमान हुए मानो गजराजों में इन्द्र हों। आज भी, हे राजन्, जहाँ-जहाँ बलराम जी ने यमुना को अपने हल से खींचा था, वह मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, जो उनकी अनंत शक्ति का प्रमाण है। इस प्रकार, बलराम जी ने उस रात वृन्दावन में अकेले गोपियों के साथ, उनके माधुर्य में मोहित होकर, आनंदपूर्वक व्यतीत की। इधर, जब बलराम नन्दव्रज गए हुए थे, शुकदेव जी ने कहा—करूष देश के राजा ने कृष्ण को, यह न जानकर कि वे साक्षात् वासुदेव हैं, एक दूत भेजा और कहलवाया—"मैं ही वासुदेव हूँ।" ग्वाल बालों ने कृष्ण से कहा—"आप ही वासुदेव हैं, भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं, जगत् के स्वामी हैं।" तब श्रीकृष्ण ने स्वयं को अविनाशी आत्मा माना। मोह में पड़ा वह राजा, बालकों की भाँति अविवेकी होकर, कृष्ण के पास वैसे ही दूत भेजता है, जैसे कोई बालक द्वारका में किसी अन्य बालक के पास भेजे। वह दूत द्वारका पहुँचकर सभा में गया और कमलनयन श्रीकृष्ण के समक्ष राजा का संदेश सुनाया— "मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर दया करके मैं अवतरित हुआ हूँ। तुम्हें अपने झूठे दावे का परित्याग करना चाहिए।" "तुम जो चिह्न धारण करते हो, वे मेरे हैं, अज्ञानवश तुमने उन्हें पहना है, हे सात्वत! इन्हें त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो।" श्री शुकदेव जी ने कहा—पौण्ड्रक के इन मूर्खतापूर्ण घमंड भरे वचनों को सुनकर, उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य जोर-जोर से हँस पड़े। भगवान श्रीकृष्ण ने भी हँसते हुए दूत से कहा—"मूर्ख! जिन चिह्नों के कारण तुम इस प्रकार डींग मारते हो, मैं उन्हें अवश्य ही छोड़ दूँगा।" "तुम वहाँ पड़े रहोगे, तुम्हारा मुँह ढका होगा, गिद्ध, कौए और सियार तुम्हें घेर लेंगे; तब तुम्हारी शरण कुत्तों के बीच होगी।" दूत ने ये सब तिरस्कारपूर्ण बातें जाकर अपने स्वामी को सुना दीं। इधर, श्रीकृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर काशी की ओर प्रस्थान कर गए। पौण्ड्रक, जो बड़ा रथी था, कृष्ण के आने की सूचना पाकर, दो अक्षौहिणी सेना के साथ नगर से बाहर निकल गया। काशी के राजा, जो पौण्ड्रक के मित्र थे, तीन अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे-पीछे चले और पौण्ड्रक के पास पहुँचे, हे राजन्! पौण्ड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष और श्रीवत्स का चिह्न धारण किया था, उसके वक्ष पर कौस्तुभ मणि और वनमालाएँ शोभा दे रही थीं। वह पीताम्बर पहने था, गरुड़ध्वज लिए हुए, अमूल्य मुकुट और आभूषणों से सुसज्जित था, उसके कानों में मकराकृति के कुंडल चमक रहे थे। जब श्रीकृष्ण ने उसे अपने ही रूप की नकल में, रंगमंच के अभिनेता के समान देखा, तो वे हँस पड़े। शत्रु राजा श्रीकृष्ण पर भाले, गदा, गदा, सुल, शक्ति, तलवार, फरसे और बाणों से आक्रमण करने लगे। किन्तु श्रीकृष्ण ने अपनी गदा, तलवार, चक्र और बाणों से पौण्ड्रक और काशी के राजा की—हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सेना—पर ऐसा प्रहार किया, जैसे प्रलयकाल की अग्नि सबको भस्म कर देती है। युद्धभूमि हाथियों, घोड़ों, ऊँटों, गधों और मनुष्यों की लाशों से पट गई थी, वीरों द्वारा चीर-फाड़ दी गई थी; वह श्मशान के समान भयानक, रणप्रिय वीरों के लिए रमणीय और भगवान के क्रीड़ास्थल के समान प्रतीत हो रही थी। तब शौरि श्रीकृष्ण ने पौण्ड्रक से कहा—"अरे पौण्ड्रक! तुमने अपने दूत के माध्यम से जो कहा था, अब मैं ये आयुध तुम्हें सौंपता हूँ।" "तुमने जो मेरा नाम झूठे ढंग से धारण किया है, उसे भी मैं छोड़ता हूँ, हे मूर्ख! यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो तो आज मैं तुम्हारी शरण लूँगा।" ऐसा कहकर, श्रीकृष्ण ने तीक्ष्ण बाणों से पौण्ड्रक का रथ नष्ट कर दिया और फिर रथ के पहिए से उसका सिर काट दिया, जैसे इन्द्र अपने वज्र से पर्वत को काट देता है। इसी प्रकार, उन्होंने काशी के राजा का सिर भी बाणों से धड़ से अलग कर दिया और उसे काशी नगर में ऐसे गिरा दिया, जैसे वायु कमल की कली को गिरा देती है। इस प्रकार, श्रीकृष्ण ने ईर्ष्यालु पौण्ड्रक और उसके मित्र काशी के राजा का वध कर, द्वारका लौट आए, जहाँ सिद्धजन अमृतमय कथाएँ गा रहे थे। वह पौण्ड्रक, जो सदा भगवान का ध्यान करता था, सब बंधनों से मुक्त होकर, हरि के ही स्वरूप को प्राप्त हो गया, हे राजन्, और उसमें ही लीन हो गया। राजमहल के द्वार पर जब लोगों ने कानों में कुंडल सहित कटा हुआ सिर देखा, तो आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे—"यह क्या है? किसका चेहरा हो सकता है?" जब उन्होंने पहचाना कि यह काशी नरेश का सिर है, तो उसकी रानियाँ, पुत्र, संबंधी और नगरवासी विलाप करने लगे—"हाय! राजा मारा गया! हमारा रक्षक चला गया!" उसके पुत्र सुदक्षिण ने पिता का अंतिम संस्कार किया और निश्चय किया—"मैं अपने पिता के हत्यारे का नाश करूँगा और इस प्रकार अपने पिता का सम्मान बढ़ाऊँगा।" ऐसा निश्चय करके, सुदक्षिण ने अपने पुरोहित के साथ परम एकाग्रता से महेश्वर (शिवजी) की पूजा की। अविमुक्त क्षेत्र में प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले—"वर माँगो।" तब सुदक्षिण ने वही वर माँगा, जिससे वह अपने पिता के हत्यारे का वध कर सके।