बलरामजी ने जब वायु द्वारा लाई गई मधु की सुगंध को सूंघा, तो वे वहां पहुँचे और स्त्रियों के साथ अपनी जीभ से उस मधु का आस्वादन करने लगे। उस समय गंधर्वगण गान कर रहे थे, और सुंदर स्त्रियों से घिरे हुए, गजराजों के स्वामी बलरामजी ऐसे विहार कर रहे थे, जैसे इन्द्र हाथियों के बीच आनंद लेते हैं। आकाश में नगाड़े बज उठे, प्रसन्नता में पुष्पवर्षा होने लगी, और गंधर्वों व ऋषियों ने बलरामजी के अद्भुत कार्यों की स्तुति की। उनकी स्त्रियाँ उनके शौर्य का गान करती रहीं, और हलायुध बलरामजी आनंद में मतवाले होकर, डगमगाती दृष्टि से वनों में विहार करते रहे। वे हार, एक ही कुण्डल, विजयन्ती माला से सुशोभित, मस्त होकर, उनके कमल के समान मुख पर मंद मुस्कान और पसीने की बूँदें ओस की तरह चमक रही थीं। फिर उन्होंने जलक्रीड़ा के लिए यमुना को बुलाया, परंतु स्वयं के वचन की उपेक्षा करते हुए, नशे में चूर होकर नदी को पुकारा। जब यमुना नहीं आई, तो क्रोधित होकर हल के फाल से उसे खींचने लगे और बोले—"अरे पापिनी! मैंने बुलाया और तू नहीं आई, अब तुझे हल के फाल से खींच लाऊँगा, क्योंकि तू अपनी इच्छा से इधर-उधर बहती फिरती है।" बलरामजी के इस प्रकार डाँटने पर भयभीत यमुना काँपती हुई शब्दों में यदुवंशी के चरणों में गिर पड़ी और बोली—"राम, राम, महाबली! मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था, हे जगत्पति! जिनके एक अंश से यह पृथ्वी टिकी है। कृपा कर मुझे क्षमा करें, मैं आपकी परम सत्ता से अनजान थी। हे विश्वात्मा, भक्तवत्सल! मैंने आपकी शरण ली है।" तब बलरामजी ने प्रसन्न होकर यमुना को छोड़ दिया और स्त्रियों के साथ जल में हाथियों के राजा की भाँति विहार किया। जलक्रीड़ा के उपरांत वे बाहर आए और स्त्रियों को सुंदर आभूषण व हार भेंट किए। नील वस्त्र, स्वर्णमय हार धारण कर, सुगंधित और अलंकृत होकर वे ऐसे शोभायमान थे जैसे हाथियों में इन्द्र हों। आज भी, हे राजन्, जहाँ-जहाँ बलरामजी ने यमुना को खींचा, वह मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है—बलरामजी की अपरिमित शक्ति का प्रमाण। इस प्रकार संपूर्ण रात्रि बलरामजी ने अकेले ही वृन्दावन में बिताई, उनका मन वहाँ की गोपियों की मधुरता में तल्लीन था। अब षष्ठ्युत्तर षष्टितम अध्याय आरंभ होता है। शुकदेवजी बोले—जब बलरामजी नंदव्रज में गए थे, उस समय करूष देश के राजा ने, यह न जानते हुए कि कृष्ण ही वासुदेव हैं, एक दूत को कृष्ण के पास भेजा और कहलवाया—"मैं वासुदेव हूँ।" बालकों ने कृष्ण से कहा—"आप ही वासुदेव हैं, भगवान अवतीर्ण हुए हैं, आप ही जगत्पति हैं।" कृष्ण ने स्वयं को अच्युत आत्मा जाना। किंतु वह मोहग्रस्त राजा, बालकों के समान अज्ञान से, कृष्ण के पास दूत भेजता है, जैसे कोई बालक द्वारका में किसी अन्य बालक के पास दूत भेजे। वह दूत द्वारका पहुँचा और सभा में भगवान कमलनयन कृष्ण के सामने राजाज्ञा सुनाई—"मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ, और कोई नहीं। प्राणियों पर दया से मैंने अवतार लिया है। तुम अपना झूठा दावा त्याग दो। जो चिह्न तुम धारण करते हो, वे मेरे हैं, अज्ञानवश तुमने पहन लिए हैं। इन्हें छोड़ो और मेरी शरण में आओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो।" शुकदेवजी बोले—पौण्ड्रक के ऐसे गर्वपूर्ण, मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर उग्रसेन एवं अन्य सभासद हँस पड़े। भगवान ने हँसते हुए दूत से कहा—"मूर्ख! जिन चिह्नों की तू डींग मारता है, मैं उन्हें अवश्य त्याग दूँगा।" "तू मारा जाएगा, तेरा मुख ढका रहेगा, गिद्ध, कौए और सियार तुझे घेर लेंगे, और तेरा अंतिम आश्रय कुत्तों के बीच होगा।" दूत ने ये सब वचन जाकर अपने स्वामी को कह सुनाए। तब कृष्ण रथारूढ़ होकर काशी के लिए प्रस्थान किए। पौण्ड्रक, जो महान रथी था, कृष्ण के आने की सूचना पाकर, दो अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से बाहर आया। काशी का राजा, उसका मित्र, तीन अक्षौहिणी सेना लेकर उसके पीछे आया। हे राजन्! उन्होंने पौण्ड्रक को देखा, जो शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, वनमाला, पीतांबर, गरुड़ध्वज, बहुमूल्य मुकुट व आभूषण, मकराकृति कुण्डल से सुसज्जित था—ठीक वैसा रूप बनाकर जैसे भगवान कृष्ण का हो। भगवान हरि ने जब उसे अपने ही वेश में, अभिनय करते हुए देखा, तो हँस पड़े। शत्रु राजा भाले, गदा, मुग्दर, शक्ति, तोमर, शूल, तलवार, खड्ग और बाणों से हरि पर आक्रमण करने लगे। परंतु कृष्ण ने अपने गदा, तलवार, चक्र और बाणों से पौण्ड्रक और काशी के राजा की हाथी, रथ, अश्व और पैदल सेना को वैसे ही विनष्ट कर डाला, जैसे प्रलयकाल की अग्नि सबको भस्म कर देती है। वह रणभूमि, जहाँ हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों की लाशें बिखरी पड़ी थीं, वीरों के लिए रमणीय श्मशान के समान प्रतीत हो रही थी—मानो वह स्वयं प्रजापति का क्रीड़ास्थल हो। तब शौरि कृष्ण ने पौण्ड्रक से कहा—"अरे पौण्ड्रक! तूने दूत के माध्यम से जो कहा था, अब मैं तेरे लिए ये आयुध त्यागूँगा।" "तूने जो मेरा नाम झूठ से धारण किया है, उसे भी छोड़ दूँगा, मूर्ख! यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो तो आज मैं तेरी शरण भी ले लूँगा।" फिर तीक्ष्ण बाणों से पौण्ड्रक का रथ नष्ट कर, कृष्ण ने रथ के चक्र से उसका सिर काट लिया, जैसे इन्द्र वज्र से पर्वत को काटता है। उसी प्रकार, काशी के राजा का सिर भी बाणों से धड़ से काटकर काशी नगरी में गिरा दिया, जैसे पवन कमल की कली को गिरा देता है। इस प्रकार शत्रु पौण्ड्रक और उसके मित्र का वध कर, भगवान हरि द्वारका लौट आए, और सिद्धगण उनके अमृतमय चरित्र गाने लगे। पौण्ड्रक, जो निरंतर भगवान का ध्यान करता था, बंधनों से मुक्त होकर हरि के स्वरूप को प्राप्त हुआ और उसमें लीन हो गया। राजद्वार पर जब लोगों ने वह कटा हुआ सिर, सुंदर कुण्डलों से युक्त, देखा, तो वे चकित होकर सोचने लगे—"यह क्या है? यह मुख किसका हो सकता है?