पूर्णिमा की चाँदनी में स्नान करते हुए, जब रात में खिलने वाले कमल की सुगंध मंद पवन के साथ बह रही थी, बलराम जी यमुना के कुंजों में, वृन्दावन की स्त्रियों के बीच, उनके सेवापरायण समूहों से घिरे हुए, आनंदपूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय, वरुण के भेजे जाने पर, वरुणी देवी एक वृक्ष की खोख से प्रकट हुईं और उनके उतरते ही उनकी दिव्य सुगंध पूरे वन में फैल गई। बलराम जी ने मधु की उस धारा की सुगंध को, जो वायु के साथ बह रही थी, भीतर खींचा और वहाँ पहुँचकर स्त्रियों के साथ, अपनी जीभ से मधु का पान किया। उस समय गंधर्वगण गान कर रहे थे, और सुंदर स्त्रियों के घेरे में, बलराम जी हाथियों के स्वामी की तरह इंद्र के समान आनंद ले रहे थे। आकाश में ढोल बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी, और गंधर्व-साधुजन बलराम जी के कार्यों की प्रशंसा करने लगे। वृन्दावन की स्त्रियाँ उनके वीरता के गीत गा रही थीं, और हलायुध बलराम जी, मद से मतवाले, डगमगाती दृष्टि के साथ, वन-वन में क्रीड़ा कर रहे थे। उनके शरीर पर एक सुंदर हार, एक ही कुंडल, वैजयंती माला, और मद से सराबोर, कमल के समान मुस्कान, और पसीने की बूंदें हिमकणों की तरह शोभायमान थीं। फिर, जल क्रीड़ा के लिए उन्होंने यमुना को बुलाया, लेकिन मद में चूर होकर, अपने ही शब्दों की अवहेलना करते हुए, उन्होंने नदी को पुकारा। जब यमुना नहीं आई, तो बलराम जी ने क्रोध में आकर अपने हल की नोक से उसे खींच लिया और कहा, "हे पापिनी, मैंने बुलाया और तुमने मेरी अवहेलना की; अब मैं तुम्हें हल की नोक से ले जाऊँगा, तुम जो अपनी इच्छा से भटकती हो।" इस प्रकार डाँटने पर, भयभीत यमुना ने काँपती वाणी में यदुवंशी के चरणों में गिरकर कहा, "हे राम, हे राम, महाबाहु, मैं आपकी शक्ति नहीं जानती थी, हे विश्वनाथ, जिनके एक अंश से पृथ्वी स्थिर है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी परम प्रकृति नहीं जानती थी; हे विश्वात्मा, भक्तों के मित्र, मैंने आप में शरण ली है।" यमुना के अनुरोध पर, बलराम जी ने उसे छोड़ दिया और स्त्रियों के साथ जल में स्नान किया, जैसे राजा हाथी अपनी हथिनियों के साथ स्नान करता है। जल क्रीड़ा के बाद, बाहर आकर, खुले आकाश में, उन्होंने स्त्रियों को सुंदर आभूषण और मनोहर हार प्रदान किए। नीले वस्त्र और स्वर्ण हार पहनकर, सुगंधित और अलंकृत होकर, बलराम जी हाथियों के इंद्र की तरह विश्राम करने लगे। आज भी, हे राजन्, बलराम जी द्वारा यमुना को हल से खींचने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, जो उनकी अनंत शक्ति का संकेत देता है। इस प्रकार, बलराम जी ने पूरी रात वृन्दावन में, वहाँ की स्त्रियों की मधुरता में मन रमाकर, अकेले ही आनंदपूर्वक क्रीड़ा की। अब, अध्याय 66 आरंभ होता है। शुकदेव जी बोले: जब बलराम जी नन्दव्रज में गए थे, करूष देश के राजा ने कृष्ण को, यह न जानते हुए कि वे ही वासुदेव हैं, एक दूत भेजा और कहा, "मैं वासुदेव हूँ।" बालकों ने कृष्ण से कहा, "आप ही वासुदेव हैं, भगवान अवतरित, जगत के स्वामी।" कृष्ण ने स्वयं को अच्युत आत्मा के रूप में देखा। वह मूढ़ राजा, बालक की तरह, बिना ज्ञान के, कृष्ण के पास दूत भेजता है, जैसे कोई बालक द्वारका में किसी अन्य बालक के पास दूत भेजे। दूत द्वारका पहुँचकर सभा में कृष्ण, कमलनयन भगवान, के समक्ष राजाज्ञा सुनाता है: "मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर दया के लिए मैंने अवतार लिया है। तुम्हें अपनी झूठी पहचान छोड़नी चाहिए।" "जो चिन्ह तुम धारण करते हो, वे मेरे हैं, तुम अज्ञान में पहनते हो, हे सात्वत! उन्हें त्यागो और मेरी शरण में आओ, या फिर युद्ध करो।" श्री शुकदेव बोले: पौंड़्रक के इस अहंकारी, मूर्खतापूर्ण वचन को सुनकर, उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य जोर-जोर से हँस पड़े। भगवान कृष्ण ने हास्यपूर्ण शब्दों के साथ दूत से कहा, "मूर्ख, जिन चिन्हों के कारण तुम इस तरह घमंड करते हो, मैं उन्हें तुम्हें अवश्य सौंप दूँगा।" "तुम मृत पड़े रहोगे, तुम्हारा चेहरा ढका रहेगा, गिद्ध, कौए और सियारों से घिरे रहोगे; तब तुम्हारी शरण कुत्तों के बीच होगी।" दूत ने ये सब उपालम्भ अपने स्वामी को सुना दिए। तब कृष्ण, रथ पर चढ़कर, काशी के लिए निकल पड़े। पौंड़्रक, महान रथी, कृष्ण के आगमन की सूचना पाकर, दो सेना-दलों के साथ नगर से शीघ्र निकल पड़ा। काशी के राजा, पौंड़्रक के मित्र, तीन सेना-दलों के साथ उसके पीछे चले और पौंड़्रक को देखा, हे राजन्! पौंड़्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमालाएँ धारण कर रखी थीं। पीत वस्त्र, गरुड़ ध्वज, बहुमूल्य मुकुट और आभूषण, मकराकृति कुंडल पहने, वह शोभायमान था। उसे अपने ही वेश में, मंच पर अभिनय करने वाले की तरह, देखकर हरि जी जोर से हँस पड़े। शत्रु राजाओं ने हरि पर भाले, गदा, लाठी, फेंकने वाले शस्त्र, बाण, तलवार, कृपाण, और तीरों से आक्रमण किया। लेकिन कृष्ण ने पौंड़्रक और काशी के राजा की सेना—हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सैनिकों—पर अपनी गदा, तलवार, चक्र और बाणों से प्रहार किया, जैसे युग के अंत में अग्नि सबको भस्म कर देती है। वह रणभूमि, जहाँ हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों की लाशें बिखरी थीं, वीरों से चूर्णित, श्मशान की तरह चमक रही थी, साहसी लोगों का आनंद स्थल, और प्राणियों के स्वामी का क्रीड़ा स्थल जैसा भयानक था। तब शौरि कृष्ण ने पौंड़्रक से कहा, "हे पौंड़्रक! जैसा तुमने दूत के माध्यम से मुझसे कहा था, अब मैं ये शस्त्र तुम्हें सौंपता हूँ।" "हे मूर्ख, जो नाम तुमने झूठ से अपनाया है, उसे मैं आज त्याग दूँगा। यदि युद्ध की इच्छा न हो तो आज मैं तुम्हारी शरण लूँगा।" इसके बाद, तीक्ष्ण बाणों से पौंड़्रक के रथ को छीनकर, कृष्ण ने रथ के पहिए से उसका सिर काट दिया, जैसे इंद्र वज्र से पर्वत को काटता है। इसी तरह, कृष्ण ने काशी के राजा का सिर बाणों से धड़ से अलग कर, काशी नगर में फेंक दिया, जैसे वायु कमल की कली गिरा देता है। इस प्रकार, कृष्ण ने ईर्ष्यालु पौंड़्रक और उसके मित्र को मारकर, हरि द्वारका में प्रवेश कर गए, और सिद्धगण अमृतमय कथा गाते हुए उनकी स्तुति करने लगे।