व्रजभूमि में भगवान बलराम ने मधु और माधव—ये दो मास—वहाँ बिताए। उन रात्रियों में वे गोपियों को असीम आनंद प्रदान करते रहे। पूर्णिमा की चाँदनी में, जब यमुना तट के निकट वन-उपवनों में रात्रि की सुगंधित कुमुदिनियाँ मंद पवन के साथ महकती थीं, बलरामजी गोपियों के साथ उन कुसुमित वनों में क्रीड़ा करते और गोपियाँ उनकी सेवा में निरत रहतीं। इसी समय, वरुणदेव के आदेश से वरुणी देवी एक वृक्ष के खोखले से प्रकट हुईं। जैसे ही वे उतरीं, उनकी दिव्य सुगंध ने पूरे वन को महका दिया। बलरामजी ने उस मधु की धारा की सुगंध को पवन के साथ महसूस किया और वहाँ जाकर गोपियों के साथ मधु का पान करने लगे। इधर, गंधर्वगण गान कर रहे थे, और सुन्दरियों से घिरे बलरामजी, गजराजों के स्वामी की भाँति, इन्द्र के समान आनंद में मग्न थे। आकाश में नगाड़े बजने लगे, पुष्पवर्षा होने लगी और गंधर्व तथा ऋषिगण बलरामजी के अद्भुत कृत्यों की स्तुति करने लगे। गोपियाँ उनके वीर्य और लीलाओं का गान करतीं, और हलधर बलराम, नशे में चूर, डगमगाती दृष्टि से वनों में विचरण करते। वे एक सुंदर माला, एकल कुंडल, वैजयन्ती माला धारण किए, मुख पर कमल-सी मुस्कान और पसीने की बूंदों से सजे हुए अत्यंत मनोहर प्रतीत होते थे। बलरामजी ने यमुना को जल-क्रीड़ा के लिए बुलाया, परंतु नशे में वे अपने ही वचनों की उपेक्षा कर बैठे और पुनः यमुना को पुकारा। जब यमुना नहीं आई, तो वे क्रोधित होकर हल के अग्रभाग से उसे खींचने लगे और बोले—"हे पापिनी! मैंने बुलाया और तू नहीं आई, अब मैं तुझे अपने हल से खींच लूँगा, तू जो अपनी इच्छा से विचरती है।" बलरामजी की डांट से भयभीत होकर यमुना देवी काँपते हुए शब्दों में यदुवंशी बलराम के चरणों में गिर पड़ीं—"हे राम! हे महाबाहु! मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था, आप ही वह हैं जिनके अंश मात्र से यह पृथ्वी स्थिर है।" "हे प्रभु! मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सर्वोच्च सत्ता को नहीं जानती थी। आप भक्तों के सखा, जगतात्मा हैं—मैं आपकी शरण में आई हूँ।" तब बलरामजी ने याचना पर प्रसन्न होकर यमुना को मुक्त किया और गोपियों के साथ हाथियों के राजा के समान जलक्रीड़ा में लीन हो गए। जल-विहार के पश्चात वे बाहर आए और खुले आकाश के नीचे गोपियों को सुंदर आभूषण तथा मनोहर मालाएँ दीं। नीले वस्त्र, स्वर्णमयी माला पहनकर, सुशोभित एवं सुवासित होकर, बलरामजी इन्द्र के समान शोभायमान हुए। आज भी, हे राजन्, जहाँ-जहाँ बलरामजी ने यमुना को हल से खींचा, वह मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, जो उनकी अनंत शक्ति का संकेत देता है। इस प्रकार, बलराम ने पूरी रात्रि व्रज में अकेले ही गोपियों की मधुरता में तन्मय रहकर आनंदपूर्वक व्यतीत की। इसी समय, जब बलराम नन्दव्रज में थे, शुकदेवजी ने कहा—करूष देश के राजा ने, यह न जानते हुए कि कृष्ण ही असली वासुदेव हैं, एक दूत को कृष्ण के पास भेजा और कहलवाया, "मैं ही वासुदेव हूँ।" ग्वालबालों ने कृष्ण से कहा—"आप ही वासुदेव हैं, जगत के स्वामी, साक्षात अवतारी हैं।" कृष्ण ने स्वयं को अविनाशी आत्मा मानकर मुस्कराए। किंतु वह महामूढ़ राजा, बालक जैसा व्यवहार करते हुए, कृष्ण के पास दूत भेजता है, जैसे कोई बालक द्वारका के किसी अन्य बालक को संदेश भेजे। दूत द्वारका पहुँचा, सभा में गया और कमलनयन कृष्ण को राजा का संदेश सुनाया—"मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर दया करके मैं उतरा हूँ। तुम्हें अपनी झूठी पहचान छोड़नी चाहिए।" "जो चिह्न तुम धारण किए हो, वे मेरे हैं, अज्ञानवश तुमने पहने हैं, हे सात्वत! इन्हें छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।" श्री शुकदेव कहते हैं—पौंड्रक के इन अभिमानी और मूर्खतापूर्ण वचनों को सुनकर उग्रसेन और पूरी सभा अट्टहास करने लगी। भगवान कृष्ण ने हास्य के स्वर में दूत से कहा—"मूर्ख! जिन चिह्नों का तुम घमंड करते हो, उन्हें मैं अवश्य त्यागूँगा।" "तुम मरे हुए, मुख ढँके, गिद्धों, कौवों और सियारों से घिरे पड़े रहोगे; तब तुम्हारी शरण कुत्तों के बीच होगी।" दूत ने ये सारे अपमानजनक वचन अपने स्वामी को जाकर कहे। उधर कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर काशी की ओर चल पड़े। पौंड्रक, जो एक महान रथी था, कृष्ण के आने की सूचना पाकर दो अक्षौहिणी सेना के साथ नगर से बाहर चला। काशी का राजा, पौंड्रक का मित्र, तीन अक्षौहिणी सेना लेकर उसके पीछे-पीछे आया और वहाँ पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स का चिह्न, कौस्तुभ मणि और वनमालाएँ धारण कर रखी थीं। वह पीतांबर पहने, गरुड़ध्वज लिए, महंगे मुकुट और आभूषणों से सुसज्जित, मकराकृति कुंडलों से शोभायमान था। कृष्ण ने उसे अपने ही वेश में, जैसे कोई रंगमंच पर अभिनेता हो, देख कर ठहाका लगाया। शत्रु राजा भाले, गदा, गदा, सूल, शक्ति, तलवार, कृपाण और बाणों से हरि पर आक्रमण करने लगे। कृष्ण ने पौंड्रक और काशी नरेश की सेनाओं—हाथी, रथ, घोड़े और पैदल—पर अपनी गदा, तलवार, चक्र और बाणों से ऐसा प्रहार किया, जैसे प्रलयकाल की अग्नि सबको भस्म कर देती है। वह युद्धभूमि, जो हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और मनुष्यों की लाशों से पट गई थी, वीरों के लिए श्मशान जैसा आनंददायक और संसार के स्वामी का क्रीड़ास्थल सा भयावह प्रतीत हो रही थी। तब शौरि कृष्ण ने पौंड्रक से कहा—"अरे पौंड्रक! जैसा तुमने अपने दूत के माध्यम से मुझसे कहा था, अब मैं ये चिह्न तुम्हें त्याग कर दे रहा हूँ।" "जो नाम तुमने झूठे अभिमान से अपना लिया, वह भी मैं छोड़ दूँगा, हे मूर्ख! यदि मुझे युद्ध की इच्छा न हो तो आज मैं तुम्हारी शरण लूँगा।" इसके बाद, तीक्ष्ण बाणों से प्रहार कर कृष्ण ने पौंड्रक को रथहीन कर दिया और रथ के चक्र से उसका सिर उसी प्रकार काट दिया, जैसे इन्द्र अपने वज्र से पर्वत को काट देता है। इसी तरह, कृष्ण ने काशी नरेश का भी सिर बाणों से धड़ से अलग कर, काशी नगरी में फेंक दिया, जैसे पवन कमल की कली को गिरा देता है।