गोपियों के मन में कृष्ण की अनुपस्थिति का दुःख गहराता जा रहा था। वे आपस में कहने लगीं, “हमें कृष्ण की बातें करने से क्या लाभ? चलो, कुछ और बातें करें। जैसे हमारे लिए समय धीरे-धीरे बीतता है, क्या उसके लिए भी वैसे ही बीतता होगा?” लेकिन जब वे कृष्ण की चंचल वाणी, सुंदर दृष्टि, मनमोहक चाल और प्रेमपूर्ण आलिंगन को याद करतीं, तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते। तभी भगवान संकर्षण, जो मनुष्यों को सांत्वना देने में निपुण थे, कृष्ण के हृदय से निकले संदेशों द्वारा उन गोपियों को ढाढ़स बंधाने लगे। वहीं, रामचंद्र ने मधु और माधव—ये दो महीने—नंदगांव में बिताए, और रातों में गोपियों को आनंदित किया। पूर्णिमा की चांदनी में, रातरानी के फूलों की सुगंध पवन में घुली हुई थी। उस वातावरण में, रामचंद्र यमुना के किनारे कुंजों में गोपियों के साथ विहार करते थे। तभी वरुणदेव के भेजने पर, वरुणी देवी एक वृक्ष के खोखले से प्रकट हुईं, और उनके उतरते ही उनकी सुगंध पूरे वन में फैल गई। बलराम ने वायु द्वारा लाई गई मधु की सुगंध को महसूस किया और गोपियों के साथ वहां पहुंचे, फिर अपनी जिह्वा से उस मधु का आस्वादन किया। उस समय गंधर्वगण गीत गा रहे थे, और सुंदर स्त्रियों से घिरे हुए बलराम, हाथियों के झुंड के स्वामी की भांति, इंद्र के समान आनंदित हो रहे थे। आकाश में ढोल बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, और गंधर्व व ऋषिगण बलराम की स्तुति करने लगे। गोपियाँ उनके पराक्रम का गान करतीं, और हलायुध, नशे में चूर, डगमगाती दृष्टि से वन में विचरण करने लगे। बलराम एक माला, एक कुंडल, विजयन्ती माला, और स्वेद-बिंदुओं से सजी हुई कमलमुखी मुस्कान के साथ शोभायमान थे। उन्होंने जलक्रीड़ा के लिए यमुना को बुलाया, किंतु स्वयं के शब्दों की अवहेलना करते हुए, नशे में चूर होकर यमुना को पुकारा। जब यमुना नहीं आई, तो बलराम क्रोधित होकर हल के फाल से उसे खींचने लगे और बोले, “हे पापिनी, मैंने तुझे पुकारा, फिर भी तू नहीं आई। अब मैं तुझे फाल से खींचकर ले जाऊँगा, तू जो मनमाने ढंग से घूमती है।” ऐसे डांटने पर, भयभीत यमुना कांपती हुई यदुवंशी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, “हे राम, हे राम, बलवान भुजाओं वाले, मुझे आपकी शक्ति का ज्ञान नहीं था। आप ही वह हैं जिनके एक अंश से पृथ्वी स्थिर है। कृपया मुझे क्षमा करें; मैं आपके परम स्वरूप को नहीं जानती थी। हे विश्वात्मा, भक्तों के मित्र, मैंने आपके शरण ली है।” तब बलराम ने यमुना को छोड़ दिया और गोपियों के साथ जल में स्नान किया—राजा हाथी की भांति अपनी हथिनीओं के साथ। जलक्रीड़ा के पश्चात, वे बाहर निकले और गोपियों को सुंदर आभूषण व माला प्रदान की। नीले वस्त्र और स्वर्णमाला पहनकर, सुसज्जित और सुगंधित होकर, वे हाथियों के बीच इंद्र के समान विराजमान हुए। आज भी, हे राजन्, बलराम द्वारा यमुना को खींचने से बना मार्ग दृष्टिगोचर होता है, जो उनके अनंत बल का संकेत देता है। इस प्रकार, पूरी रात बलराम वृज में अकेले ही गोपियों के साथ रमण करते रहे, उनका मन वृज की स्त्रियों की मधुरता में तल्लीन था। अब शुकदेव जी कहते हैं—जब राम नंदव्रज चले गए, तब करुष देश के राजा ने कृष्ण को दूत भेजा, यह न जानते हुए कि वे ही वासुदेव हैं, और कहला भेजा, “मैं वासुदेव हूँ।” लड़कों ने कृष्ण से कहा, “आप ही वासुदेव हैं, भगवान के अवतार, जगत के स्वामी।” कृष्ण ने स्वयं को अच्युत आत्मा के रूप में माना। लेकिन वह राजा, मोहवश और बालक की तरह, कृष्ण को दूत भेजता रहा, जैसे कोई लड़का द्वारका में दूसरे को भेजता है। दूत द्वारका पहुंचा, सभा में कृष्ण, कमलनयन, के सामने जाकर राजाज्ञा सुनाने लगा—“मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ, दूसरा कोई नहीं। जीवों पर दया करके मैंने अवतार लिया है। तुम अपना झूठा दावा छोड़ दो।” “जो चिन्ह तुम्हारे पास हैं, वे मेरे हैं, तुम अज्ञानवश उन्हें धारण करते हो, हे सात्वत! उन्हें त्याग दो और मेरी शरण में आओ, या फिर युद्ध करो।” शुकदेव जी कहते हैं—पौंड्रक के इन मूढ़ और अहंकारपूर्ण वचनों को सुनकर, उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य जोर-जोर से हँस पड़े। श्रीभगवान ने भी हँसी में, दूत से कहा, “मूर्ख, जिन चिन्हों के कारण तुम इस तरह डींग हांकते हो, मैं उन्हें सचमुच छोड़ दूंगा।” “तुम मरे हुए, मुंह ढका हुआ, गिद्धों, कौवों, और सियारों से घिरे पड़े रहोगे; तब तुम्हारी शरण कुत्तों में होगी।” इस प्रकार, दूत ने अपने स्वामी को ये सब तिरस्कारपूर्ण बातें सुना दीं। कृष्ण ने रथ पर चढ़कर काशी की ओर प्रस्थान किया। पौंड्रक, शक्तिशाली रथी, कृष्ण के आने की सूचना पाकर, दो सेना-भागों के साथ शीघ्र नगर से निकला। काशी का राजा, पौंड्रक का मित्र, तीन सेना-भागों के साथ उसके पीछे-पीछे चला, और पौंड्रक को देखा। वह शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, वनमाला से सुसज्जित था। पीतांबर पहने, गरुड़ध्वज लिए, बहुमूल्य मुकुट और आभूषणों से अलंकृत, मकर-कुंडल से शोभायमान था। जब कृष्ण ने उसे अपने ही रूप की नकल में देखा, जैसे कोई रंगमंच पर अभिनेता हो, तो हरि ने खूब हँसी। विरोधी राजाओं ने कृष्ण पर भाले, गदा, लाठी, फेंकने वाले शस्त्र, भाले, तीर, तलवार, कटार, और बाणों से आक्रमण किया। लेकिन कृष्ण ने पौंड्रक और काशी के राजा की सेना—हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सैनिक—पर अपनी गदा, तलवार, चक्र और बाणों से प्रहार किया, जैसे प्रलय का अग्नि सबको भस्म कर देता है। वह रणभूमि, जहाँ हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे, और मनुष्यों के शव पड़े थे, वीरों द्वारा चूर्णित, श्मशान की तरह चमक रही थी—साहसी योद्धाओं का आनंदस्थल, और जीवों के स्वामी का क्रीड़ास्थल। तब शौरि ने पौंड्रक से कहा, “हे पौंड्रक! तुमने अपने दूत द्वारा जो कहा था, अब मैं ये शस्त्र तुम्हें छोड़ता हूँ।