व्रज की गोपियाँ आपस में कृष्ण की स्मृति में डूबी हुई थीं। वे उदास होकर एक-दूसरे से पूछने लगीं—क्या वह अपने माता-पिता और रिश्तेदारों को याद करता है? क्या वह कभी, एक बार भी, अपनी माँ से मिलने आएगा? क्या वह बलशाली अपने ऊपर किए गए हमारे प्रेम और सेवा को याद करता है? उन्होंने कहा, “हे दाशार्ह! किसके लिए, हे प्रभु, तुमने अपनी माता, पिता, भाई, पति, पुत्र और यहाँ तक कि अपनी प्रिय बहनों तक को छोड़ दिया?” वे आगे बोलीं, “उसने हमें अचानक छोड़ दिया, हमारे स्नेह के बंधन तोड़ दिए। फिर ऐसी स्त्रियाँ उस पर कैसे विश्वास कर सकती हैं कि वह अपने वचन निभाएगा?” गोपियाँ कहने लगीं, “नगर की बुद्धिमान स्त्रियाँ भी, उसके चंचल और कृतघ्न स्वभाव को जानते हुए, उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर लेती हैं? फिर भी, उसकी मोहक बातों, मुस्कान, चितवन और साँसों के जादू में बँधकर, वे उस पर मोहित हो जाती हैं।” फिर वे बोलीं, “हे गोपियों! उसके बारे में बात करने से हमें क्या लाभ? चलो, किसी और विषय की चर्चा करें। उसके बिना समय हमारे लिए जैसे कठिन बीतता है, क्या उसके लिए भी वैसे ही बीतता होगा?” लेकिन फिर भी, वे शौरी के मधुर वचन, सुंदर चितवन, उसकी चपलता और प्रेमिल आलिंगन को याद कर रो पड़ीं। उस समय बलरामजी, जो अनेक प्रकार से लोगों को समझाने में निपुण थे, कृष्ण के संदेशों से उनका दिलासा देने लगे। रामा वहीं दो महीनों तक—मधु और माधव—व्रज में रहे, और रात्रियों में गोपियों को आनंदित करते रहे। पूर्णिमा की चाँदनी से नहाए हुए, जब रात की शीतल बयारों में कुमुदिनी की सुगंध घुली थी, तब वे यमुना के तट के उपवनों में, गोपियों से घिरे हुए, आनंदपूर्वक विहार करने लगे। उसी समय, वरुणदेव के भेजने पर, वरुणी देवी एक वृक्ष के खोखले से प्रकट हुईं, और उनके आगमन से समूचा वन सुगंधित हो उठा। बलरामजी ने उस मधु की सुवास को पवन के साथ महसूस किया और वहाँ जाकर गोपियों के साथ मधु का आस्वादन करने लगे। गंधर्वगण गा रहे थे, और सुंदर स्त्रियों के घेरे में, हाथियों के स्वामी के समान, बलरामजी ने इन्द्र के हाथियों की तरह आनंद मनाया। आकाश में ढोल बजने लगे, फूलों की वर्षा हुई, और गंधर्व तथा ऋषि उनके कार्यों की प्रशंसा करने लगे। उनकी लीलाओं का गायन गोपियाँ कर रही थीं, और हलधर बलराम आनंद में डूबे, नेत्रों में मादकता लिए, वन-वन विचरण करने लगे। वे सुंदर माला, एक कुंडल, विजयन्ती माला पहने, मस्त, कमल-सा मुस्कराता मुख, और पसीने की बूँदों से सजे हुए थे। फिर बलरामजी ने जल-विहार के लिए यमुना को बुलाया, लेकिन नशे में होने के कारण अपने ही वचनों की अवहेलना करते हुए, उन्होंने यमुना से पुकारा। जब यमुना नहीं आई, तो क्रोधित होकर उन्होंने हल के फाल से उसे खींचना शुरू कर दिया और बोले, “हे पापिनी! मैंने तुझे बुलाया और तू नहीं आई, अब मैं तुझे अपने हल के फाल से ले जाऊँगा, तू जैसे चाहती है वैसे नहीं घूम सकती।” बलरामजी के इस डाँट से भयभीत होकर, यमुना काँपती हुई, यदुवंशी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, “हे राम! हे महाबाहु! मुझे आपकी महिमा का ज्ञान न था, जिनके अंशमात्र से पृथ्वी स्थिर है। कृपा कर मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूँ।” तब बलरामजी ने यमुना को छोड़ दिया और गोपियों के साथ जल-विहार करने लगे, जैसे हाथियों का राजा हथिनियों के साथ जल में क्रीड़ा करता है। जल-विहार के बाद वे बाहर आए और गोपियों को सुंदर आभूषण और माला भेंट की। फिर वे नीले वस्त्र और स्वर्णमय माला धारण कर, सुसज्जित और सुगंधित होकर, इन्द्र के समान शोभायमान हुए। आज भी, हे राजा, बलरामजी के द्वारा यमुना को खींचे गए मार्ग के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो उनकी अपरिमित शक्ति का प्रमाण हैं। इस प्रकार, पूरी रात बलरामजी व्रज में गोपियों के साथ, उनके सौंदर्य और माधुर्य में मग्न होकर, आनंदपूर्वक बिताने लगे। अब कथा का एक नया प्रसंग आरंभ होता है। शुकदेवजी बोले—जब बलराम नंद-व्रज में थे, तब करुष देश के राजा ने कृष्ण को एक संदेश भेजा। उसे यह ज्ञात न था कि कृष्ण ही साक्षात् वासुदेव भगवान हैं। उसने कहा, “मैं ही वासुदेव हूँ।” जब बालकों ने कृष्ण से कहा, “आप ही वासुदेव हैं, जगत के स्वामी हैं,” तो कृष्ण ने स्वयं को अच्युत आत्मा माना। लेकिन वह मोहग्रस्त राजा, जो ज्ञानहीन और बालवत् था, कृष्ण के रहस्यमय कार्यों को न समझकर, जैसे कोई बालक दूसरे बालक के पास दूत भेजता है, वैसे ही उसने द्वारका में कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। वह दूत द्वारका में सभा में जाकर, पद्मनयन भगवान कृष्ण के समक्ष, राजा का संदेश सुनाने लगा—“मैं ही एकमात्र वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर दया करके मैं ही अवतरित हुआ हूँ। तुम्हें अपना झूठा दावा छोड़ देना चाहिए।” “जो चिह्न तुमने धारण किए हैं, वे मेरे हैं, तुमने अज्ञानवश पहने हैं, हे सात्वत! इन्हें छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।” शुकदेवजी बोले—पौंड्रक के इन अहंकारपूर्ण और मूर्खतापूर्ण वचनों को सुनकर, उग्रसेन तथा सभा के अन्य सदस्य जोर-जोर से हँस पड़े। भगवान ने भी हँसी में कहा, “मूर्ख! जिन चिह्नों के कारण तू घमंड कर रहा है, उन्हें मैं अवश्य ही छोड़ दूँगा।” “तू युद्धभूमि में मारा जाएगा, तेरा मुख ढका रहेगा, गिद्ध, कौए और सियार तुझे घेरेंगे, तब तेरा आश्रय कुत्तों में होगा।” दूत ने ये सब बातें जाकर अपने स्वामी को सुना दीं, और कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर काशी की ओर प्रस्थान कर गए। वीर पौंड्रक, जब कृष्ण के आगमन का समाचार मिला, तो वह भी दो अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से बाहर निकला। काशी का राजा, पौंड्रक का मित्र, भी तीन अक्षौहिणी सेना लेकर उसके पीछे चला, और उसने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, श्रीवत्स का चिह्न, कौस्तुभ मणि और वनमाला धारण कर रखी थी। पीले रेशमी वस्त्र, गरुड़ध्वज, बहुमूल्य मुकुट और आभूषण, मकराकृति कुंडल से वह सुसज्जित था। जब कृष्ण ने उसे अपने ही रूप की नकल में, रंगमंच के अभिनेता की भाँति सजा देखा, तो वे हँस पड़े।