जब भगवान बलराम नंदव्रज पहुँचे, वहाँ के लोगों के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने हर्षित होकर कहा, "यह हमारे सौभाग्य की बात है कि दुष्ट कंस मारा गया; हमारे मित्र बंधन से मुक्त हो गए; और तुमने अपने शत्रुओं को परास्त कर सुरक्षित स्थान में शरण ली।" गोपियाँ, जो बलरामजी के दर्शन से अत्यंत आनंदित थीं, हँसते हुए पूछने लगीं, "कृष्ण, जो नगर की स्त्रियों के प्रिय हैं, क्या वे सुखपूर्वक रहते हैं?" फिर वे चिंता से पूछती हैं, "क्या वे अपने संबंधियों, माता-पिता को याद करते हैं? क्या वे कभी अपनी माँ से मिलने आएँगे? या वे हमारी सेवा को स्मरण करते हैं?" वे कहने लगीं, "हे दाशार्ह! किसके लिए आपने अपनी माता, पिता, भाइयों, पतियों, पुत्रों और यहाँ तक कि बहनों—सभी प्रिय बंधुओं—को छोड़ दिया?" वे आगे बोलीं, "उन्होंने अचानक ही हमारे साथ के स्नेह के बंधन को तोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति पर स्त्रियाँ कैसे विश्वास करेंगी कि वह अपने वचन का पालन करेगा?" गोपियाँ आपस में चर्चा करती हैं, "नगर की विदुषी स्त्रियाँ भी उनके चंचल और कृतघ्न स्वभाव को क्यों नहीं समझतीं? फिर भी, उनकी मधुर वाणी, मुस्कान, चितवन और साँसों के जादू में वे मोहित हो जाती हैं और उन्हें स्वीकार कर लेती हैं।" फिर वे कहती हैं, "हे गोपियों! अब उनके विषय में और क्या कहना? चलो, अन्य बातों में मन लगाएँ। समय उनके बिना हमारे लिए जैसे बीतता है, क्या उनके लिए भी वैसे ही बीतता होगा?" लेकिन जैसे ही वे कृष्ण के साथ बिताए गए मधुर क्षणों—उनकी चंचल बातों, मनोहारी दृष्टि, गतियों और स्नेहिल आलिंगन—को स्मरण करती हैं, उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तब भगवान संकर्षण, जो समझाने के अनेक उपाय जानते हैं, कृष्ण के संदेशों के माध्यम से गोपियों को सांत्वना देते हैं। वहाँ बलरामजी ने मदु और माधव—ये दो मास—व्रज में बिताए और रात्रियों में गोपियों को आनंदित किया। पूर्णिमा की चाँदनी में, रात को खिलने वाले कमलों की सुगंध से महकती, मंद पवन से सजी उस रम्य वेला में, वे यमुना के कुंजों में गोपियों के साथ विहार करते। इसी समय, वरुण के आदेश से वरुणी देवी वृक्ष के खोखल से प्रकट हुईं और उनके शरीर की सुगंध से सारा वन महक उठा। बलरामजी ने उस मदमत्त मधु की सुगंध को वायु में अनुभव किया और वहाँ पहुँचे। फिर गोपियों के साथ उन्होंने उस मधु का आस्वादन किया। गंधर्वगण गान कर रहे थे; सुन्दरियों के मंडल में, गजों के स्वामी की भाँति, बलरामजी ने इंद्र के समान आनंद लिया। आकाश में नगाड़े बज उठे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, और गंधर्व तथा ऋषिगण बलरामजी के कार्यों की प्रशंसा करने लगे। गोपियाँ बलरामजी के चरित्र का गान करतीं, और हलायुध, मद से मतवाले, डगमगाती दृष्टि से वनों में विचरण करते। वे हार, एक कुंडल, वैजयन्तीमाला से विभूषित, मद में चूर, मुख पर कमल जैसी मुस्कान, और स्वेदबिंदुओं से शोभायमान थे। तब भगवान ने जलक्रीड़ा के लिए यमुना को बुलाया, किंतु मदवश अपने ही वचन की अवहेलना करते हुए, उन्होंने नदी को पुकारा। यमुना के न आने पर, वे कुपित हो गए और हल के फाल से उसे खींचने लगे, कहने लगे, "हे पापिनी! मैंने तुझे पुकारा और तू नहीं आई; अब मैं तुझे हल के फाल से खींच लाऊँगा, जो अपनी इच्छा से विचरती है।" बलरामजी के इस प्रकार कुपित होने पर, भयभीत यमुना काँपती हुई, यदुवंशी के चरणों में गिरकर बोली, "हे राम! हे महाबाहु! मैं आपकी महिमा नहीं जानती थी, हे जगत्पति, जिनके एक अंश से पृथ्वी स्थित है।" "हे प्रभु! मुझ अज्ञानी को क्षमा करें; मैं आपकी सर्वोच्च महिमा से अनभिज्ञ थी। हे विश्वात्मा, भक्तों के सखा, मैं आपकी शरण में आई हूँ।" फिर बलरामजी ने यमुना को मुक्त किया, और गोपियों के साथ जल में विहार किया, जैसे गजों का राजा हथिनियों के साथ विहार करता है। विहार के पश्चात वे जल से बाहर आए, और खुले आकाश के नीचे, गोपियों को दिव्य आभूषण और सुंदर हार प्रदान किए। नीली वेशभूषा और स्वर्णमाला धारण कर, वे सुशोभित और सुगंधित होकर, गजों के इंद्र के समान विश्राम करने लगे। आज भी, हे राजन्, जहाँ से बलरामजी ने यमुना को खींचा था, वह मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, जो उनकी अनंत शक्ति का प्रमाण है। इस प्रकार बलरामजी ने सम्पूर्ण रात व्रज में गोपियों के संग बिताई, उनके मन में व्रजसुंदरियों की मधुरता की छाप अंकित थी। इसी बीच, जब बलराम नंदव्रज में थे, शुकदेव जी कहते हैं—करूष देश के राजा ने, अज्ञानवश, कृष्ण को अपना दूत भेजा, जबकि वह नहीं जानता था कि कृष्ण ही असली वासुदेव, भगवान हैं। वहाँ के बालकों ने कृष्ण से कहा, "आप ही वासुदेव हैं, जगत के स्वामी, अवतारस्वरूप।" कृष्ण ने स्वयं को अच्युत आत्मा के रूप में अनुभव किया। मोहित और बालवत व्यवहार करने वाला वह राजा, जो समझ से रहित था, कृष्ण के पास दूत भेजता है, जैसे कोई बालक द्वारका में दूसरे बालक के पास संदेश भेजे। दूत द्वारका पहुँचा, सभा में गया और कमलनयन भगवान कृष्ण को राजा का संदेश सुनाया। उसने कहा, "मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों के प्रति करुणावश मैं अवतरित हुआ हूँ। तुम अपना झूठा दावा छोड़ दो।" "जो चिह्न तुम धारण करते हो, वे मेरे हैं। अज्ञानवश तुमने उन्हें पहना है, हे सात्वत! इन्हें त्याग दो और मेरी शरण में आओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।" शुकदेव जी कहते हैं, पौंड़्रक के इन अज्ञानपूर्ण घमंडी वचनों को सुनकर, उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य जोर-जोर से हँस पड़े। तब भगवान ने हँसी में कहा, "मूर्ख! जिन चिह्नों के कारण तू इस प्रकार डींग हाँक रहा है, मैं उन्हें अवश्य त्याग दूँगा।" "तू मारा हुआ, मुख ढका हुआ, गिद्धों, कौवों और सियारों से घिरा पड़ा रहेगा; तब तेरा ठिकाना कुत्तों के बीच होगा।" दूत ने ये सब बातें अपने स्वामी को जाकर कह सुनाईं। इधर कृष्ण रथारूढ़ होकर काशी की ओर प्रस्थान कर गए। पौंड़्रक, जो महारथी था, कृष्ण के आने का समाचार पाकर, दो अक्षौहिणी सेना के साथ नगर से निकल पड़ा। काशी का राजा, पौंड़्रक का मित्र, तीन अक्षौहिणी सेना लेकर उसके पीछे-पीछे चला और पौंड़्रक को देखा। उसने शंख, चक्र, गदा, धनुष और श्रीवत्स का चिह्न धारण किया था, कौस्तुभमणि से अलंकृत था, और वनमाल से विभूषित था।