रामा जब अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ व्रज में आए, वहां की गोपियाँ और अन्य लोग उनसे स्नेहपूर्वक पूछने लगे, "हे रामा, क्या आपके सभी रिश्तेदार कुशलपूर्वक हैं? क्या आप अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ हमें अब भी याद करते हैं?" उन्होंने आगे कहा, "सौभाग्य से दुष्ट कंस का वध हो गया है; सौभाग्य से आपके मित्र मुक्त हो गए हैं; सौभाग्य से आपने अपने शत्रुओं को परास्त कर सुरक्षित दुर्ग में निवास किया है।" गोपियाँ, रामा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं और हँसते हुए पूछने लगीं, "क्या कृष्ण, जो नगर की स्त्रियों के प्रिय हैं, सुखपूर्वक रह रहे हैं?" वे चिंतित थीं—"क्या वह अपने रिश्तेदारों, माता-पिता को याद करता है? क्या वह कभी अपनी माता को देखने आएगा? या वह बलवान कृष्ण हमारे सेवा-स्नेह को याद करता है?" फिर गोपियाँ रामा से बोलीं, "हे दाशार्ह, किसके लिए आपने अपनी माता, पिता, भाइयों, पतियों, पुत्रों और बहनों—अपने प्रियजन—को छोड़ दिया? वह अचानक हमें छोड़कर चला गया, हमारे प्रेम संबंधों को तोड़कर; ऐसे व्यक्ति पर कोई स्त्री कैसे विश्वास कर सकती है कि वह अपना वचन निभाएगा?" वे कहने लगीं, "नगर की बुद्धिमती स्त्रियाँ उस कृष्ण के शब्दों को कैसे स्वीकार करती हैं, जो स्थिर नहीं है और कृतज्ञ भी नहीं? फिर भी, उसकी मधुर बातें, मुस्कान, दृष्टि और साँसों से मोहित होकर वे उसे स्वीकार करती हैं, प्रेम में पागल होकर।" गोपियाँ एक-दूसरे से बोलीं, "हे गोपियों, उसके बारे में बात करने का क्या लाभ? चलो किसी और विषय पर बात करें। उसके बिना हमारा समय जैसे-तैसे कट जाता है, यदि उसका भी समय हमारे जैसा ही कटता है।" लेकिन वे कृष्ण की चंचल बातें, सुंदर दृष्टि, चाल-ढाल और प्रेमपूर्ण आलिंगन याद करके रो पड़ीं। तब भगवान संकर्षण, जो मनुष्यों को सांत्वना देने में निपुण हैं, कृष्ण की ओर से हृदयस्पर्शी संदेश देकर गोपियों को सांत्वना दी। रामा वहां दो महीने—मधु और माधव—तक रहे, और रातों में गोपियों को आनंद प्रदान करते रहे। पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल किरणों में, रात-रानी के फूलों की खुशबू से भरी हवा में, रामा यमुना के तटवर्ती कुंजों में गोपियों के साथ आनंदित हुए। उसी समय, वरुण द्वारा भेजी गई देवी वरुणी एक वृक्ष के खोखले से प्रकट हुई, और जैसे ही वह उतरी, उसकी सुगंध पूरे वन में फैल गई। बलराम ने मधु-गंध को श्वास में लिया और वहां जाकर गोपियों के साथ, अपनी जीभ से मधु का रस पान किया। जब गंधर्वों ने गान किया, सुंदर स्त्रियों के बीच रामा ने हाथियों के झुंड के स्वामी की तरह, इन्द्र के समान, आनंद लिया। आकाश में ढोल बजने लगे, फूलों की वर्षा हुई, और गंधर्व तथा ऋषि बलराम की प्रशंसा करने लगे। उसकी लीला गोपियाँ गाती थीं, और हलायुध (बलराम) वन में घूमते हुए, मादकता से आनंदित, उसकी आँखें डोलती थीं। वह एक सुंदर माला, एक कुंडल, विजयन्ती माला, कमल-सा मुस्कराता चेहरा, और पसीने की बूँदों से सुसज्जित था। फिर रामा ने यमुना को जल-क्रीड़ा के लिए बुलाया, परंतु मादकता में अपनी ही वाणी की अवहेलना करते हुए, नदी को पुकारा। जब यमुना नहीं आई, तो बलराम क्रोधित होकर अपने हल के फाल से उसे खींचने लगे और बोले, "हे पापिनी, मैंने बुलाया और तुम नहीं आई; अब मैं तुम्हें अपने हल के फाल से ले जाऊँगा, तुम जो अपनी इच्छा से घूमती हो।" बलराम की डाँट से भयभीत होकर यमुना काँपती हुई यदुवंशी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, "हे रामा, हे बलवान, मैं आपकी शक्ति नहीं जानती थी, हे जगत् के स्वामी, जिनकी एक अंश से पृथ्वी स्थिर रहती है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें; मैं आपकी महिमा नहीं जानती थी, हे भक्तों के मित्र, मैं आपकी शरण में हूँ।" फिर बलराम ने यमुना को छोड़ दिया और गोपियों के साथ जल में स्नान किया, जैसे राजा हाथी अपनी मादाओं के साथ करता है। जल-विहार के बाद बाहर आकर, खुले में, उन्होंने गोपियों को सुंदर आभूषण और माला दी। नीले वस्त्र और स्वर्णमाला पहनकर, सुगंधित और सुसज्जित होकर, वह इन्द्र के समान हाथियों के बीच विश्राम करने लगे। आज भी, हे राजन्, बलराम द्वारा यमुना को खींचकर बनाए गए मार्ग दिखाई देते हैं, जो उनकी अनंत शक्ति का संकेत देते हैं। इस प्रकार, पूरी रात बलराम व्रज में अकेले गोपियों के मधुरता में मग्न होकर आनंद मनाते रहे। अब शुकदेव जी ने कहा: जब बलराम नंदव्रज गए थे, उसी समय करुष देश के राजा ने कृष्ण के पास दूत भेजा, यह न जानते हुए कि वह वासुदेव स्वयं हैं, और संदेश भेजा—'मैं वासुदेव हूँ।' लड़कों ने कृष्ण से कहा, "आप ही वासुदेव हैं, भगवान अवतरित हुए हैं, जगत के स्वामी हैं।" कृष्ण ने स्वयं को अविनाशी आत्मा के रूप में स्वीकार किया। वह राजा, मोह में, बालक की तरह व्यवहार करते हुए, समझ के अभाव में, कृष्ण के पास दूत भेजता है, जैसे कोई बालक द्वारका में दूसरे बालक के पास भेजता है। दूत द्वारका पहुंचकर सभा में प्रवेश करता है और कमलनयन कृष्ण को राजा का संदेश सुनाता है: "मैं ही वासुदेव अवतार हूँ; दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर दया के कारण मैंने अवतार लिया है। तुम अपनी झूठी पहचान छोड़ दो।" "जो चिन्ह तुम धारण करते हो, वे मेरे हैं, तुम अज्ञानवश पहनते हो, हे सात्वत! उन्हें छोड़ दो और मेरी शरण में आओ, अन्यथा युद्ध करो।" शुकदेव जी बोले: पौंड्रक के इन अहंकारपूर्ण और मूर्खतापूर्ण वचनों को सुनकर, उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य जोर-जोर से हँस पड़े। भगवान कृष्ण ने हँसी में, दूत से कहा, "मूर्ख, जिन चिन्हों से तुम इस तरह घमंड कर रहे हो, मैं उन्हें सचमुच छोड़ दूँगा।" "तुम मरे हुए पड़े रहोगे, तुम्हारा चेहरा ढका होगा, गिद्ध, कौए और सियारों से घिरे रहोगे; तब तुम्हारी शरण कुत्तों में होगी।" दूत ने ये सब अपमानजनक बातें अपने स्वामी को जाकर सुनाईं। फिर कृष्ण रथ पर चढ़कर काशी के लिए निकल पड़े। पौंड्रक, रथ पर सवार, कृष्ण के आगमन की सूचना पाकर, दो सेना-दलों के साथ नगर से निकल पड़ा। काशी के राजा, पौंड्रक के मित्र, तीन सेना-दलों के साथ उसके पीछे-पीछे चले और पौंड्रक को देखा, हे राजन्! इस प्रकार, भगवान बलराम की व्रज में लीला और कृष्ण-पौंड्रक संवाद की कथा आगे बढ़ती है।