बलराम जी जब व्रज लौटे, तो उन्होंने परंपरा के अनुसार बैठे हुए वृद्ध गोपालकों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। वे सभी अपने-अपने आयु, मित्रता और संबंध के अनुसार स्थान ग्रहण किए हुए थे। फिर बलराम जी के पास गोपालक पुरुष आए, हँसी-ठिठोली, हाथ मिलाने और अन्य आत्मीय भावों के साथ उनसे मिले। वे सब बलराम जी के चारों ओर बैठ गए और उनसे कुशल-क्षेम पूछने लगे, जबकि बलराम जी भी बड़े प्रेम से, गले रुंधी वाणी में, उनके और उनके परिवारों का हाल पूछने लगे। क्योंकि उन सबने अपने जीवन के सारे बोझ श्रीकृष्ण, कमलनयन भगवान, पर छोड़ दिए थे। गोपालकजन बोले, “रामजी, आपके सभी संबंधी कुशल से तो हैं? क्या आप अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ हमें अब भी याद करते हैं? सौभाग्य से दुष्ट कंस का नाश हुआ, आपके मित्र बंधन से छूटे, और आपने शत्रुओं को जीतकर सुरक्षित स्थान पाया।” इसी बीच, गोपियाँ बलराम जी को देखकर आनंदित हो गईं। वे हँसते हुए पूछने लगीं, “क्या कृष्ण, जो नगर की स्त्रियों के प्रिय हैं, सुखी हैं? क्या वे अपने माता-पिता और रिश्तेदारों को याद करते हैं? क्या वे कभी अपनी माता को देखने आएँगे? क्या वे हमारी सेवा को भी याद करते हैं?” वे कहने लगीं, “हे दाशार्ह, किसके लिए आपने, प्रभु, अपनी माता, पिता, भाई, पति, पुत्र, यहाँ तक कि बहनों—इन सबसे प्यारे संबंधों—को छोड़ दिया? उन्होंने हमें अचानक छोड़ दिया, स्नेह के बंधन को तोड़ दिया। फिर ऐसी स्त्रियाँ उन पर कैसे विश्वास कर सकती हैं कि वे अपना वचन निभाएँगे?” गोपियाँ आगे बोलीं, “नगर की स्त्रियाँ, जो बुद्धिमान हैं, वे ऐसे चंचल और कृतघ्न पुरुष की बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं? किंतु कृष्ण की मनमोहक बातों, मुस्कान, दृष्टि और साँसों के जादू से वे भी मोहित हो जाती हैं, और प्रेम में पड़ जाती हैं।” फिर वे बोलीं, “हमें क्या लेना-देना कृष्ण की बातों से, हे गोपियों? चलो कुछ और बात करें। उनका वियोग हमारे लिए समय को रोक देता है—या शायद उनके लिए भी समय ऐसे ही बीतता हो।” परंतु जब वे श्रीकृष्ण की चंचल बातों, मधुर दृष्टि, चाल-ढाल और प्रेमिल आलिंगन को याद करतीं, तो उनकी आँखों से आँसू बहने लगते। तब भगवान संकर्षण, जो मन को बहलाने की कई विधाओं में निपुण थे, कृष्ण का सन्देश देकर गोपियों को सांत्वना देने लगे। बलराम जी वहाँ मधु और माधव—दो मास—तक रुके, और रातों में गोपियों को प्रसन्न करते रहे। पूर्णिमा के चाँद की चाँदनी में, जब रात-रानी की सुगंध यमुना की बयार में घुलती थी, वे यमुना के तट के उपवनों में गोपियों के साथ विहार करते, जहाँ वे उनकी सेवा करतीं। इसी समय, वरुण देव के भेजने पर वरुणी देवी एक वृक्ष के खोखल से प्रकट हुईं, और उनके उतरते ही उनकी सुगंध से सारा वन महक उठा। बलराम जी ने उस मधु की सुगंध को वायु में महसूस किया, और गोपियों के साथ वहाँ पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपनी जिह्वा से मधु का पान किया। गंधर्वों ने मधुर गायन किया, और सुन्दर स्त्रियों के घेरे में, हाथी-समूह के अधिपति की भांति, बलराम जी ने इन्द्र के समान आनंद मनाया। आकाश में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा हुई, और गंधर्व तथा ऋषिगण बलराम जी की कीर्ति का गुणगान करने लगे। गोपियाँ बलराम जी के पराक्रम का गान करती रहीं। हलायुध बलराम, मदमस्त होकर, डगमगाई दृष्टि से वन में घूमते रहे। वे मालाओं, एक कुण्डल, वैजयन्ती की माला, और नीले वस्त्रों से सुसज्जित थे; उनके मुख पर कमल जैसी मुस्कान थी, और पसीने की बूँदें हिमकणों-सी शोभा देती थीं। फिर, जलक्रीड़ा के लिए बलराम जी ने यमुना को बुलाया। पर मदमस्त बलराम जी ने अपने ही वचनों की परवाह न करते हुए, नदी को पुकारा। जब यमुना नहीं आई, तो क्रोधित होकर उन्होंने अपने हल के अग्रभाग से यमुना को खींच लिया और कहा, “अरे पापिनी! मैंने बुलाया और तू नहीं आई, अब मैं तुझे हल की नोक से खींच लाऊँगा, क्योंकि तू अपनी मर्ज़ी से बहती है।” बलराम जी के इस डाँट से भयभीत होकर, यमुना देवी काँपती हुई, यदुवंशी के चरणों में गिर पड़ीं और बोलीं, “हे राम, हे महाबाहु, मैं आपकी महिमा को नहीं जानती थी, आप वह हैं जिनका एक अंश ही पृथ्वी को धारण करता है। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी सर्वोच्च सत्ता को नहीं पहचाना। मैं आपकी शरण में हूँ, आप भक्तों के सखा हैं।” तब, याचना पर, बलराम जी ने यमुना को छोड़ दिया और गोपियों के साथ जल में क्रीड़ा की, जैसे गजराज अपनी हथनियों के साथ करता है। जल-विहार के बाद बाहर आकर, उन्होंने गोपियों को सुंदर आभूषण और मनोहारी मालाएँ दीं। नीले वस्त्र और स्वर्णमाला पहनकर, वे इन्द्र के समान शोभायमान हो गए। आज भी, हे राजन्, वह मार्ग दिखता है जहाँ बलराम जी ने यमुना को खींचा था—मानो उनकी अनंत शक्ति का प्रमाण हो। इस प्रकार, पूरी रात बलराम जी ने व्रज में अकेले ही गोपियों के साथ, उनके माधुर्य में डूबकर, विहार किया। अब शुकदेव जी बोले—जब बलराम जी नन्दव्रज गए हुए थे, उसी समय करूष देश के राजा ने, यह न जानते हुए कि कृष्ण ही सच्चे वासुदेव हैं, एक दूत कृष्ण के पास भेजा। वह स्वयं को ‘वासुदेव’ कहता था। बालकों ने कृष्ण से कहा, “आप ही वासुदेव हैं, भगवान अवतरित हुए हैं, जगत के स्वामी हैं।” कृष्ण ने स्वयं को अच्युत आत्मा के रूप में जाना। मूढ़ करूषराज, बालक के समान व्यवहार करते हुए, कृष्ण के पास दूत भेजता है—जैसे कोई बालक द्वारका में किसी अन्य बालक के पास दूत भेजे। दूत द्वारका पहुँचकर सभा में गया और कमलनयन भगवान कृष्ण को राजा का सन्देश सुनाया— “मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर दया करके मैं अवतरित हुआ हूँ। तुम्हें अपने झूठे दावे को छोड़ देना चाहिए। जो चिह्न तुम धारण करते हो, वे मेरे हैं, अज्ञानवश तुमने पहन लिए हैं, हे सात्वत! इन्हें छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।” शुकदेव जी बोले—पौण्ड्रक के इन दम्भपूर्ण, मूर्खतापूर्ण वचनों को सुनकर, उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य जोर-जोर से हँस पड़े। भगवान ने भी हँसी में उत्तर देते हुए दूत से कहा, “मूर्ख! जिन चिह्नों के कारण तू इतना घमंड करता है, उन्हें मैं अवश्य ही छोड़ दूँगा।” “तू युद्धभूमि में मारा जाएगा, तेरा मुख ढँका रहेगा, तेरे चारों ओर गिद्ध, कौए और सियार होंगे; तब तेरा आश्रय कुत्तों में ही मिलेगा।