जब बलराम जी नन्दग्राम पहुँचे, वहाँ के गोप-गोपियाँ और बुज़ुर्ग गोपालक अत्यंत प्रेम से उनका स्वागत करने लगे। वे उन्हें अपनी गोद में बिठाते, गले लगाते और आँखों से बहते आँसुओं से उन्हें स्नान कराते हुए बोले, “हे दाशार्ह, हे जगन्नाथ, आप और आपके भ्राता सदैव हमारी रक्षा करें।” बलराम जी ने भी परंपरा के अनुसार वहाँ बैठे वृद्ध गोपों को आदरपूर्वक नमस्कार किया—हर एक को उनकी आयु, मित्रता और अपने संबंध के अनुसार। फिर बलराम जी के पास गोप पुरुष हँसी-ठिठोली, हाथ मिलाने और अन्य प्रेमपूर्ण संकेतों के साथ आए और उनके आस-पास बैठकर, सुखपूर्वक उनसे कुशलक्षेम पूछने लगे। बलराम जी ने भी अत्यंत स्नेह से, गले रुंधी वाणी में, उनकी और उनके परिवारों की कुशलता पूछी, क्योंकि सबने अपने सारे भार कृष्ण के चरणों में रख दिए थे। गोपों ने उनसे पूछा, “हे राम, क्या आपके सारे संबंधी कुशल हैं? क्या आप, अपनी पत्नियों और बच्चों सहित, हमें आज भी याद करते हैं? सौभाग्य से दुष्ट कंस का अंत हो गया, आपके बंधु मुक्त हो गए, शत्रुओं को पराजित कर आपने सुरक्षित स्थान प्राप्त किया।” इधर, गोपियाँ भी बलराम जी के दर्शन से अत्यंत प्रसन्न होकर हँसते हुए पूछने लगीं, “क्या कृष्ण, जो नगर की स्त्रियों के प्रिय हैं, सुखपूर्वक रह रहे हैं? क्या वे अपने माता-पिता, संबंधियों को याद करते हैं? क्या वे कभी एक बार भी अपनी माता का दर्शन करने आएँगे? या फिर, वह बलवान कृष्ण हमारी सेवा को स्मरण करते हैं?” गोपियाँ कहने लगीं, “हे दाशार्ह, जिनके लिए आपने माता, पिता, भाई, पति, पुत्र और यहाँ तक कि बहनों—अपने सबसे प्रिय संबंधियों—को छोड़ दिया, वे कौन हैं? उन्होंने तो अचानक हमें छोड़कर हमारे स्नेह के बंधन काट दिए, फिर ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले पुरुष पर स्त्रियाँ कैसे विश्वास करें? नगर की चतुर स्त्रियाँ भी, उनकी चंचलता और कृतघ्नता जानकर, फिर भी उनकी मधुर बातों, मुस्कानों, चितवन और साँसों के वश में होकर उन पर मोहित हो जाती हैं।” “हम गोपियों के लिए अब उनके विषय में बात करने का क्या लाभ? चलो, कुछ और बातें करें। उनके बिना हमारा समय जैसे-तैसे कट जाता है, यदि उनका भी वैसे ही कटता हो।” लेकिन जब वे कृष्ण के हँसी-ठिठोली भरे वचन, उनकी सुंदर चितवन, चाल-ढाल और प्रेमपूर्ण आलिंगन को याद करतीं, तो उनकी आँखों से आँसू बहने लगते। तब भगवान संकर्षण, जिन्होंने मन को हरने वाली सांत्वना देने की अनेक विधियाँ जान रखी थीं, कृष्ण का संदेश सुनाकर गोपियों को ढाढ़स बँधाते। बलराम जी वहाँ दो महीने—मधु और माधव—रहे, और रात्रियों में गोपियों को प्रसन्न करते रहे। पूर्णिमा की चाँदनी में, जब रातरानी की सुगंधित बयार चलती, वे यमुना तट के उपवनों में गोपियों के साथ विहार करते। उसी समय वरुण द्वारा भेजी गई देवी वारुणी एक वृक्ष की खोखल से प्रकट हुईं और उनके उतरते ही उनकी सुगंध से पूरा वन महक उठा। बलराम जी ने उस मदिरा-सी सुगंध को पवन के साथ महसूस किया और गोपियों के साथ जाकर उसे अपनी जिह्वा से पान किया। गंधर्वों के गीत, सुंदर स्त्रियों के घेरे में, बलराम जी ने हाथियों के राजा की भाँति, इन्द्र के समान, आनंद लिया। आकाश में नगाड़े बज उठे, फूलों की वर्षा होने लगी, गंधर्व और ऋषि बलराम जी की कीर्ति का गुणगान करने लगे। गोपियाँ उनके पराक्रम के गीत गातीं और हलधर बलराम जी मस्त होकर, डगमगाती दृष्टि से वनों में घूमते। वे हार, एक कुण्डल, वैजयंती माला पहने, मस्त, हँसते हुए, कमल-से मुख पर पसीने की बूँदों से सजे हुए अत्यंत सुंदर लगते थे। फिर बलराम जी ने यमुना को जलक्रीड़ा के लिए बुलाया, परंतु वे स्वयं अपने कहे का ध्यान न रखते हुए, मदिरा के प्रभाव में, ग़ुस्से में यमुना को पुकारने लगे। जब यमुना नहीं आई, तो उन्होंने हल के फाल से उसे खींचना शुरू किया और बोले, “अरे पापिनी, मैंने तुझे बुलाया और तू आई नहीं, अब मैं तुझे अपने हल के फाल से घसीट लाऊँगा, जो अपनी इच्छा से बहती फिरती है।” बलराम जी की यह डाँट सुनकर भयभीत यमुना काँपती हुई, यदुवंशी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, “हे राम, हे महाबाहु! मैं आपकी महिमा नहीं जानती थी, जिस एक अंश से यह पृथ्वी स्थिर है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी परम सत्ता से अनजान थी; आप भक्तों के मित्र हैं, मैं आपकी शरण में हूँ।” तब बलराम जी के अनुरोध पर, उन्होंने यमुना को छोड़ दिया और गोपियों के साथ जल में विहार किया, जैसे हाथियों का राजा हथिनियों के साथ करता है। जलक्रीड़ा के बाद वे बाहर निकले और खुले आकाश के नीचे गोपियों को सुंदर आभूषण और मालाएँ भेंट कीं। नीले वस्त्र और स्वर्णमाला पहनकर, सुगंधित और अलंकृत होकर, वे इन्द्र के समान शोभायमान हुए। आज भी, हे राजन्, जहाँ बलराम जी ने यमुना को खींचा था, वह मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, जो उनकी असीम शक्ति का प्रमाण है। इस प्रकार, बलराम जी ने वृन्दावन में अकेले ही पूरी रात, गोपियों की मधुरता में डूबे हुए, आनंदपूर्वक बिताई। इसी बीच, शुकदेव जी ने आगे कहा—जब बलराम जी नन्दग्राम में थे, उसी समय करूष देश के राजा ने, यह न जानते हुए कि कृष्ण ही वास्तविक वासुदेव हैं, एक दूत को कृष्ण के पास भेजा। वह कहने लगा, “मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ।” बालकों ने कृष्ण से कहा, “आप ही वासुदेव हैं, प्रभु, जो इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं, जगत के अधिपति हैं।” कृष्ण ने स्वयं को अच्युत आत्मा माना। परन्तु वह मोहग्रस्त राजा, बालकों के समान अविवेकी होकर, कृष्ण के पास दूत भेजता है—जैसे कोई बालक द्वारका में किसी अन्य बालक को संदेश भेजे। वह दूत द्वारका पहुँचा, सभा में गया और कमलनयन भगवान कृष्ण को राजा का संदेश सुनाया। वह बोला, “मैं ही वासुदेव का अवतार हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर दया करके मैं अवतीर्ण हुआ हूँ। तुम अपनी झूठी पहचान त्याग दो। जो चिह्न तुम धारण करते हो, वे मेरे हैं, तुम अज्ञानवश उन्हें पहनते हो, हे सात्वत! इन्हें छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।” श्री शुकदेव जी बोले—पौंड्रक के इस मूर्खतापूर्ण गर्व भरे वचन सुनकर, उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य ज़ोर से हँस पड़े। भगवान कृष्ण ने भी विनोदपूर्वक दूत से कहा, “अरे मूर्ख! जिन चिह्नों के कारण तू इस प्रकार डींग मारता है, उन्हें मैं अवश्य छोड़ दूँगा।” इस प्रकार, श्रीमद्भागवत के इन प्रसंगों में बलराम जी और कृष्ण की लीलाएँ, उनका प्रेम, गोपों-गोपियों का स्नेह, और दुष्टों का अहंकार—सबका सुंदर चित्रण होता है।