भगवान श्रीकृष्ण जब अपनी विजय और शंकर के साथ युद्ध के उपरांत अपनी राजधानी में प्रवेश करते हैं, तो वह नगर ध्वजाओं, विशाल द्वारों और सुसज्जित चौराहों से सुसज्जित था। नगरवासियों, मित्रों और ब्राह्मणों के स्वागत के बीच, शंख, तुरही और नगाड़ों की गूंज वातावरण में गूंज रही थी। उस समय जो भी पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल श्रीकृष्ण की इस विजय और शंकर के साथ उनके युद्ध का स्मरण करता है, उसे जीवन में कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के 'अनिरुद्ध का लाना' नामक अध्याय का समापन होता है। इसके बाद, श्री शुकदेव जी कहते हैं—हे कुरुवंशश्रेष्ठ! भगवान बलराम जी अपने प्रिय मित्रों से मिलने की उत्कंठा में रथ पर आरूढ़ होकर नंद बाबा के गोकुल पहुंचे। वहाँ ग्वालों और गोपियों ने, जो उन्हें लंबे समय से देखने के लिए व्याकुल थीं, उन्हें हृदय से लगाकर बहुत देर तक आलिंगन किया। बलराम जी ने अपने माता-पिता को प्रणाम किया और उन्होंने हर्षपूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया। माता-पिता ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया, गले लगाया, और नेत्रों से आँसू बहाते हुए कहा, "हे दाशार्ह, हे जगन्नाथ! आप और आपके भ्राता सदैव हमारी रक्षा करें।" बलराम जी ने वहाँ बैठे वृद्ध ग्वालों को उनकी आयु, मित्रता और संबंध के अनुसार आदरपूर्वक प्रणाम किया। इसके बाद, वे हँसी-ठिठोली, हाथ मिलाने और अन्य स्नेहपूर्ण संकेतों के साथ ग्वालों के निकट जाकर आराम से बैठ गए। ग्वाले भी उनसे और उनके परिवार की कुशलक्षेम पूछने लगे, क्योंकि सबने अपने कष्ट श्रीकृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए थे। ग्वाले पूछने लगे, "हे राम! क्या आपके सभी संबंधी स्वस्थ हैं? क्या आप, अपनी पत्नियों और बच्चों सहित, अब भी हमें याद करते हैं? सौभाग्य से दुष्ट कंस का अंत हो गया, आपके मित्र मुक्त हो गए, और आपने अपने शत्रुओं को पराजित कर सुरक्षित स्थान प्राप्त किया।" गोपियाँ, बलराम जी के दर्शन से हर्षित होकर हँसते हुए पूछने लगीं, "क्या नगर की स्त्रियों के प्रिय श्रीकृष्ण सुखपूर्वक रहते हैं? क्या वे अपने माता-पिता और संबंधियों को याद करते हैं? क्या वे कभी एक बार भी अपनी माता को देखने आएंगे? या वे हमारी सेवा को स्मरण करते हैं?" वे आगे कहने लगीं, "हे दाशार्ह! जिनके लिए आपने माता, पिता, भाइयों, पतियों, पुत्रों और बहनों—अपने प्रिय जनों—को त्याग दिया, वे क्या कभी लौटेंगे? उन्होंने अचानक हमें छोड़ दिया, हमारे स्नेह के बंधन तोड़ दिए; फिर ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले पुरुष पर स्त्रियाँ कैसे विश्वास करें? नगर की बुद्धिमती स्त्रियाँ भी, जो उनके अस्थिर और कृतघ्न स्वभाव को जानती हैं, उनकी मधुर बातों, मुस्कानों, चितवन और श्वासों में मोहित होकर उन पर आसक्त हो जाती हैं।" गोपियाँ कहती हैं, "हमारे लिए श्रीकृष्ण की चर्चा का क्या लाभ? चलो अन्य बात करें। समय हमारे लिए तो कट ही जाता है, चाहे उनके लिए कटे या न कटे।" लेकिन जब वे श्रीकृष्ण की चंचल बातें, मधुर दृष्टि, गतियाँ और स्नेहिल आलिंगन याद करती हैं, तो उनकी आँखों से आँसू बह निकलते हैं। तब भगवान संकर्षण, अनेक प्रकार के सांत्वना के उपाय जानते हुए, श्रीकृष्ण का संदेश देकर उन गोपियों को ढाढ़स बंधाते हैं। इस प्रकार बलराम जी दो मास—मधु और माधव—वहाँ रहे और रात्रियों में गोपियों को आनंद से भर दिया। पूर्णिमा की चाँदनी में, रात को खिले कमलों की सुगंध से सुरभित बयार में, वे यमुना तट के कुंजों में गोपिकाओं के साथ क्रीड़ा करते रहे। उसी समय, वरुण के भेजने पर वारुणी देवी एक वृक्ष के खोखल से प्रकट हुईं, और उनकी सुगंध से सारा वन सुवासित हो गया। बलराम जी ने उस मधु की सुगंध को पवन के साथ सूंघा और गोपिकाओं सहित वहाँ पहुँचे, तथा अपनी जिह्वा से उस मधु का पान करने लगे। गंधर्वगण गान कर रहे थे, सुंदर स्त्रियों के समूह में बलराम जी, गजराज के समान, इन्द्र की भाँति आनंदित हुए। आकाश में नगाड़े बजने लगे, पुष्पवर्षा होने लगी, और गंधर्व एवं ऋषिगण बलराम जी के स्तुति करने लगे। गोपियाँ उनके चरित्रों का गान करती रहीं, और हलायुध बलराम जी, मस्त होकर, डगमगाती दृष्टि से वनों में विचरण करने लगे। वे हार, एकल कुंडल, वैजयन्ती माला, मत्तता के कारण मन्द-मन्द मुस्कान और स्वेदबिन्दुओं से सुशोभित थे। फिर उन्होंने जलक्रीड़ा के लिए यमुना को बुलाया, लेकिन मत्तावस्था में अपने वचन की परवाह न करते हुए, नदी को पुकारा। जब यमुना नहीं आई, तो वे क्रोधित होकर अपने हल के फाल से उसे खींचने लगे और बोले, "हे पापिनी! मैंने तुझे पुकारा और तू नहीं आई; अब मैं तुझे अपने हल से खींच लाऊँगा, क्योंकि तू अपनी इच्छा से इधर-उधर बहती है।" बलराम जी की डाँट से भयभीत होकर यमुना देवी काँपती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, "हे राम, हे महाबाहो! मैं आपकी महिमा नहीं जानती थी, आप ही वह प्रभु हैं, जिनके अंशमात्र से यह पृथ्वी धारण होती है। कृपा कर मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में आई हूँ।" तब बलराम जी ने यमुना को क्षमा किया और गोपिकाओं के साथ जलक्रीड़ा की, जैसे गजराज अपनी गजिनियों के साथ जल में क्रीड़ा करता है। जल से बाहर आकर खुले आकाश में उन्होंने गोपिकाओं को सुंदर आभूषण और हार भेंट किए। नीले वस्त्र और स्वर्णमय माला धारण कर, सुशोभित और सुगंधित होकर वे इन्द्र के समान प्रतीत होते थे। आज भी, हे राजन्, जिस मार्ग से बलराम जी ने यमुना को खींचा था, वह स्पष्ट दिखाई देता है, जो उनकी अपार शक्ति का संकेत है। इस प्रकार, बलराम जी ने पूरी रात वृन्दावन में अकेले ही गोपियों के साथ, उनके सौंदर्य में मोहित होकर, आनंदपूर्वक व्यतीत की। इसी के साथ अगले अध्याय का प्रारंभ होता है। शुकदेव जी कहते हैं—जब बलराम जी नंदव्रज में थे, तब करूष देश के राजा ने, यह न जानते हुए कि श्रीकृष्ण ही वासुदेव हैं, एक दूत को श्रीकृष्ण के पास भेजा और कहलवाया, "मैं वासुदेव हूँ।" बालकों ने श्रीकृष्ण से कहा, "आप ही वासुदेव हैं, भगवान अवतीर्ण हुए हैं, जगत के स्वामी हैं।" श्रीकृष्ण ने स्वयं को अच्युत आत्मा के रूप में जाना। परंतु वह मोहग्रस्त राजा, बालक की भाँति अज्ञानवश, श्रीकृष्ण के पास दूत भेजता है, जैसे कोई बालक द्वारका में किसी अन्य बालक के पास संदेश भेजे। श्रीकृष्ण की लीलाएँ अगम्य हैं, उन्हें कोई नहीं जान सकता।