भगवान श्रीकृष्ण ने, शाल्व के अहंकार को विनम्र करने के लिए, उसकी भुजाएँ तोड़ दीं और उसकी विशाल सेना, जो पृथ्वी पर बोझ बन चुकी थी, उनका भी नाश कर दिया। अब उसके केवल चार भुजाएँ शेष रह गई थीं। श्रीकृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वह अब अजर-अमर रहेगा, तुम्हारे सेवकों में प्रधान होगा, और हे असुर, अब उसे कहीं से भी कोई भय नहीं रहेगा। इस प्रकार निर्भयता प्राप्त कर, वह असुर श्रीकृष्ण को प्रणाम करता है, प्रद्युम्न को उसकी पत्नी के साथ रथ पर बैठाता है और आगे ले आता है। अपनी सेना से घिरा हुआ, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित, पत्नी के साथ, वह रुद्र द्वारा सम्मानित होकर वहाँ से विदा होता है। जब वह अपनी राजधानी में प्रवेश करता है, तो नगर ध्वजाओं, सुंदर द्वारों और सुरक्षित चौराहों से शोभायमान था। शंख, भेरी और नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी, और नगरवासी, मित्र तथा द्विजजन उसका स्वागत कर रहे थे। जो भी व्यक्ति श्रीकृष्ण की इस विजय और शंकर के साथ उनके युद्ध का स्मरण करता है, वह कभी भी पराजित नहीं होता। यही 'अनिरुद्ध की वापसी' नामक अध्याय, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के दूसरे भाग का तिरसठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद, श्री शुकदेव जी ने कहा—हे कुरुओं में श्रेष्ठ! भगवान बलराम अपने प्रिय मित्रों से मिलने की उत्कंठा में अपने रथ पर आरूढ़ होकर नंद के गोकुल पहुँचे। वहाँ ग्वाले और ग्वालिनियाँ, जो उन्हें बहुत दिनों से देखने के लिए व्याकुल थीं, बलराम जी को लंबे समय तक आलिंगन करती हैं। बलराम अपने माता-पिता को प्रणाम करते हैं, और वे हर्षपूर्वक उन्हें गोद में बैठाकर, आँसुओं से स्नान कराते हुए आशीर्वाद देते हैं—“हे दाशार्ह! तुम और तुम्हारे भ्राता सदा हमारी रक्षा करो।” इसके बाद बलराम जी वहाँ उपस्थित वृद्ध ग्वालों को उनकी आयु, मित्रता और संबंध के अनुसार आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। फिर वे ग्वालों के पास जाकर हँसी, आलिंगन और हाथ मिलाते हैं, और वे सब बलराम जी के पास बैठकर कुशल-क्षेम पूछते हैं। बलराम जी भी उनके और उनके परिवारों का हालचाल बड़े स्नेह से पूछते हैं, उनका कंठ स्नेह से रूंध जाता है, क्योंकि उन्होंने श्रीकृष्ण में ही अपने सारे बोझ समर्पित कर दिए थे। ग्वाले पूछते हैं—“हे राम! क्या तुम्हारे सभी संबंधी कुशल से हैं? क्या तुम अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ हमें याद करते हो?” वे कहते हैं, “सौभाग्य से दुष्ट कंस मारा गया, तुम्हारे मित्र मुक्त हुए, और तुमने शत्रुओं को परास्त कर सुरक्षित स्थान पा लिया।” ग्वालिनियाँ, बलराम जी के दर्शन से प्रसन्न होकर, हँसते हुए पूछती हैं—“क्या नगर की स्त्रियों के प्रिय श्रीकृष्ण सुखपूर्वक रह रहे हैं? क्या वे अपने माता-पिता और संबंधियों को याद करते हैं? क्या वे कभी अपनी माता को देखने आएँगे? या वे हमारे प्रति अपने उपकार को याद करते हैं?” वे आगे कहती हैं, “हे दाशार्ह! जिनके लिए आपने अपनी माँ, पिता, भाई, पति, पुत्र और बहनों तक—अपने सबसे प्रिय संबंधियों को छोड़ दिया, उसी के लिए क्या आपने हमें छोड़ दिया?” वे कहती हैं, “उन्होंने अचानक हमें छोड़ दिया, हमारे स्नेह के बंधन काट दिए। ऐसी स्थिति में क्या उन पर कोई स्त्री विश्वास कर सकती है कि वे अपने वचन निभाएँगे?” फिर वे कहती हैं, “नगर की स्त्रियाँ, जो चतुर हैं, वे भी उनके चंचल और कृतघ्न स्वभाव को जानते हुए कैसे उनके वचनों को स्वीकार करती हैं? फिर भी, श्रीकृष्ण की मधुर बातें, मुस्कान, दृष्टि और साँसों से वे मोहित हो जाती हैं और प्रेम में पड़ जाती हैं।” अंततः ग्वालिनियाँ कहती हैं, “हे ग्वालिनियों! उनके विषय में बात करने से क्या लाभ? चलो, कुछ और बातें करें। हमारे लिए समय जैसे-तैसे कट जाता है, क्या उनके लिए भी वैसा ही बीतता है?” परंतु जब वे श्रीकृष्ण की चंचल बातें, सुंदर दृष्टि, चलन और प्रेमपूर्ण आलिंगन को स्मरण करती हैं, तो उनकी आँखों से आँसू बह निकलते हैं। तब भगवान संकर्षण, अनेक प्रकार से समझाने में निपुण, श्रीकृष्ण का संदेश देकर उन्हें सांत्वना देते हैं। बलराम जी वहाँ दो मास—मधु और माधव—रहते हैं, और रात्रि में गोपियों के साथ आनंदपूर्वक समय बिताते हैं। पूर्णिमा की चाँदनी रात में, जब रातरानी की सुगंध मंद-मंद पवन से फैल रही थी, वे यमुना के तटवर्ती उपवनों में गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। इसी समय, वरुणदेव के भेजने पर वरुणी देवी वृक्ष के खोखले से प्रकट होती हैं, और उनके उतरते ही उनकी सुगंध पूरे वन में फैल जाती है। बलराम जी उस मधुर सुरा की सुगंध को पवन के साथ सूंघते हैं, और गोपियों के साथ वहाँ जाकर जिह्वा से उसे पीते हैं। गंधर्वगण गान करते हैं, सुंदर स्त्रियों से घिरे हुए, गजपति के समान बलराम जी, इंद्र के समान, आनंदपूर्वक क्रीड़ा करते हैं। आकाश में नगाड़े बजते हैं, पुष्पों की वर्षा होती है, और गंधर्व व ऋषिगण बलराम जी की स्तुति करते हैं। गोपियाँ बलराम जी की लीलाओं का गान करती हैं, और हलायुध (बलराम) मत्त होकर, डगमगाती दृष्टि से वन में विचरण करते हैं। वे सुंदर हार, एक कुंडल, वैजयन्ती माला धारण किए, मुख पर प्रसन्नता की कमल-सी मुस्कान, और पसीने की बूँदों से शोभायमान हैं। फिर बलराम जी ने जलक्रीड़ा के लिए यमुना को बुलाया, किंतु मत्तावस्था में अपने ही वचन की अवहेलना करते हुए जोर से पुकारते हैं। जब यमुना नहीं आती, तो वे क्रुद्ध होकर अपने हल के अग्रभाग से उसे खींचने लगते हैं और कहते हैं, “हे पापिनी! मैंने तुझे बुलाया और तू नहीं आई, अब मैं तुझे अपने हल से खींच लूँगा, तू अपनी इच्छा से यहाँ-वहाँ बहती फिरती है।” बलराम जी की इस फटकार से भयभीत होकर, यमुना काँपती हुई, यदुवंशी के चरणों में गिरकर कहती है, “हे राम! हे महाबाहु! मैं आपकी महिमा नहीं जानती थी, आप ही वह हैं जिनके एक अंश से पृथ्वी धारण होती है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सर्वोच्च महिमा नहीं जानती थी। हे भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में आई हूँ।” बलराम जी के अनुरोध पर, उन्होंने यमुना को छोड़ दिया और गोपियों के साथ जल में स्नान किया, जैसे गजराज अपनी हथिनियों के साथ जलक्रीड़ा करता है। जलक्रीड़ा के बाद, वे बाहर आकर गोपियों को सुंदर आभूषण और हार देते हैं। फिर वे नीले वस्त्र और स्वर्णमय हार धारण कर, सुशोभित और सुगंधित होकर, गजराज के समान विश्राम करते हैं। हे राजन्! आज भी बलराम जी द्वारा यमुना को खींची गई वह पथरेखा स्पष्ट दिखती है, जो बलराम जी की अनंत शक्ति का प्रमाण है।