भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए, यह कहा गया कि जो व्यक्ति अपने प्रियतम स्वस्वरूप, अर्थात् प्रभु को छोड़कर, उल्टा इंद्रियों के विषयों की ओर भागता है, वह अमृत को त्यागकर विष का ही सेवन करता है। ब्रह्मा, देवता और शुद्धचित्त ऋषि—सभी ने सम्पूर्ण भाव से अपने प्रियतम प्रभु श्रीकृष्ण के चरणों में समर्पण किया है। वे ही इस सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के कारण हैं; वे सम, शांत, सखा, आत्मा और स्वयं भगवान हैं; अद्वितीय, समस्त जगत के मूलस्वरूप हैं। हम सब उन्हीं की आराधना करते हैं, ताकि जन्म-मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकें। फिर एक प्रसंग में, किसी भक्त के विषय में कहा गया—"यह मेरा प्रिय, आज्ञाकारी और प्रियतम है। हे प्रभु, मैंने इसे अभयदान दिया है; आप इस पर उसी प्रकार कृपा करें, जैसे आपने दैत्यराज पर की थी।" तब भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, "हे पूज्य, आप जो भी कहेंगे, वही मैं करूँगा; आपकी इच्छा मेरे लिए मान्य और प्रिय है।" उन्होंने आगे कहा, "विरोचन का यह पुत्र, असुर होते हुए भी, मुझसे भी नहीं मारा जाएगा; प्रह्लाद को जो वरदान मिला था, उसके कारण न तो वह और न ही आपकी वंशावली मेरे द्वारा मारी जाएगी। मैंने केवल उसके गर्व को तोड़ने के लिए उसकी भुजाएँ तोड़ी हैं, और उसकी विशाल सेना, जो पृथ्वी पर भार बनी थी, मैंने नष्ट कर दी है। अब उसकी चार भुजाएँ शेष हैं; वह अजर, अमर, आपके गणों में प्रधान और सर्वत्र निर्भय रहेगा।" इस प्रकार, अभय पाकर वह असुर भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम कर, प्रद्युम्न को उसकी पत्नी सहित रथ पर बिठाकर आगे ले आया। सेना से घिरा हुआ, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित, पत्नी के साथ, वह रुद्र द्वारा सम्मानित होकर वहाँ से विदा हुआ। जब वह अपनी राजधानी में पहुँचा, तो ध्वजाओं, तोरणों और सजे हुए चौराहों से शोभायमान नगर में शंख, भेरी और नगाड़ों के स्वर के बीच, नागरिकों, मित्रों और द्विजों द्वारा उसका स्वागत हुआ। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल श्रीकृष्ण की इस विजय और शंकर के साथ उनके युद्ध का स्मरण करता है, उसे कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहीं पर 'अनिरुद्ध की प्राप्ति' नामक तिर्थ्यसप्त दशम स्कंध का तिरसठवाँ अध्याय पूर्ण होता है। इसके बाद, श्री शुकदेव जी ने कहा—"हे कुरुवंशश्रेष्ठ! भगवान बलराम अपने प्रिय मित्रों से मिलने की उत्कंठा से रथ पर आरूढ़ होकर नंदजी के गोकुल पहुँचे। ग्वालों और ग्वालिनों ने, जो उन्हें देखने के लिए वर्षों से तरस रहे थे, उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने अपने माता-पिता को प्रणाम किया, और वे हर्ष से उन्हें गोद में उठाकर, गले लगाकर, अपने नेत्रों के आँसुओं से स्नान कराते हुए आशीर्वाद देने लगे—'हे दाशार्ह! तुम और तुम्हारे भाई सदा हमारी रक्षा करो।' बलराम जी ने वहाँ उपस्थित वृद्ध ग्वालों को, उनकी आयु, मित्रता और अपने संबंध के अनुसार, आदरपूर्वक प्रणाम किया। फिर, हँसी-मजाक, हाथ मिलाने और अन्य संकेतों के साथ, वहाँ एकत्र ग्वालों ने बैठने के बाद उनसे कुशल-क्षेम पूछी। बलराम जी ने भी स्नेह से, गले रुंधे स्वर में, उनकी और उनके परिवारों की कुशलता पूछी, क्योंकि उन सबने अपने सारे भार कृष्ण के चरणों में ही डाल दिए थे। ग्वाले पूछने लगे, "हे राम! क्या आपके सभी संबंधी कुशलपूर्वक हैं? क्या आप अपनी पत्नियों और बच्चों सहित हमें याद करते हैं? सौभाग्य से दुष्ट कंस मारा गया; आपके मित्र मुक्त हुए; और आपने शत्रुओं को पराजित कर सुरक्षित स्थल प्राप्त किया।" ग्वालिनियाँ बलराम जी को देखकर प्रसन्न होकर हँसते हुए पूछने लगीं, "क्या कृष्ण, जो नगर की स्त्रियों के प्रिय हैं, सुखपूर्वक हैं? क्या वे अपने संबंधियों, माता-पिता को याद करते हैं? क्या वे कभी अपनी माता को देखने आएँगे? क्या वह महाबाहु हमारे सेवा-स्नेह को स्मरण करते हैं?" "हे दाशार्ह! किसके लिए आपने और कृष्ण ने अपनी माता, पिता, भाई, पति, पुत्र और यहाँ तक कि बहनों—सभी प्रियजनों को छोड़ दिया? वे तो अचानक हमें छोड़कर चले गए, हमारे स्नेह के बंधन को काट दिया। फिर ऐसी स्थिति में स्त्रियाँ उन पर कैसे विश्वास कर सकती हैं?" "नगर की स्त्रियाँ, जो चतुर हैं, वे भी ऐसे चंचल और कृतघ्न पुरुष की बातों को कैसे मान लेती हैं? किंतु उनकी मधुर बातें, मुस्कान, दृष्टि और साँसों से मोहित होकर, वे भी उन पर रीझ जाती हैं।" "हमें अब उनके विषय में और क्या कहना? चलो, कुछ और बातें करें। जैसे हमारे लिए समय कटता है, वैसे ही यदि उनके लिए भी बीतता होगा, तो ठीक है।" परंतु, श्रीकृष्ण की चंचल बातें, मनोहर दृष्टि, गतियाँ और स्नेहिल आलिंगन याद कर वे ग्वालिनियाँ रोने लगीं। तब भगवान संकर्षण, समझाने की अनेक विधियों में निपुण, कृष्ण के सन्देशों से उन्हें सांत्वना देने लगे। बलराम जी वहाँ दो मास—मधु और माधव—तक रहे, और रात्रियों में गोपियों को हर्षित करते रहे। पूर्णिमा के चंद्रमा की चाँदनी में, रातरानी के फूलों की सुगंध से मंद्र पवन बह रहा था, और यमुना के तट के उपवनों में, गोपियों के साथ वे क्रीड़ा करने लगे। इसी समय, वरुण के आदेश से वरुणी देवी वृक्ष के खोखले से प्रकट हुईं, और उनकी सुगंध से सारा वन महक उठा। बलराम जी ने मधु की धारा की सुगंध पवन में पाकर, वहाँ जाकर गोपियों के साथ रसपान किया। गंधर्वगण गा रहे थे, सुंदर स्त्रियों के घेरे में, हाथी-समूह के स्वामी की भाँति, बलराम जी ने इंद्र के समान आनंद मनाया। आकाश में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा हुई, और गंधर्व व ऋषि उनके कार्यों की प्रशंसा करने लगे। गोपियाँ उनके गुणों का गान करती रहीं। हलायुध बलराम, मत्त होकर, डगमगाती दृष्टि से, वन-वन में घूमते रहे। वे एक सुंदर माला, एक कुंडल, विजयन्ती हार, और मत्तता से भीगे, कमल-से मुस्कानयुक्त मुख पर ओस की बूँदों-सी स्वेद-बिंदुओं के साथ अलंकृत थे। फिर, जल-क्रीड़ा के लिए बलराम जी ने यमुना को बुलाया, किंतु मत्तता में अपनी ही बात को भूलकर, क्रोध में आकर, हल के फाल से यमुना को खींचने लगे—"हे पापिनी! मैंने तुझे बुलाया, फिर भी तू नहीं आई; मैं तुझे अपने हल के फाल से खींच लूँगा, तू जो अपनी मर्जी से इधर-उधर बहती है।" ऐसा कहकर उन्होंने यमुना को ताड़ना दी। भयभीत यमुना, काँपती हुई, यदुवंशी के चरणों में गिरकर, दीन वाणी में उनसे प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार, श्रीमद्भागवत की यह कथा आगे बढ़ती है, जिसमें भगवान की लीला, भक्तों का प्रेम और उनकी दिव्य महिमा का अद्भुत चित्रण मिलता है।