भगवान श्रीकृष्ण और बाणासुर का युद्ध चरम पर था। बार-बार बाणासुर अपने मुख से अस्त्रों की वर्षा करता, और भगवान श्रीकृष्ण अपने तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र से उन अस्त्रों को काट देते। इसी प्रकार, श्रीकृष्ण ने बाणासुर की अनेक भुजाएँ वृक्ष की शाखाओं की तरह काट डालीं। जब बाणासुर की भुजाएँ कट रही थीं, तब भगवान शिव, अपने भक्तों पर करुणा दिखाते हुए, श्रीकृष्ण के समीप आए और उन्हें संबोधित किया। श्रीरुद्र ने कहा, "हे सुदर्शन चक्रधारी! आप ही परम ब्रह्म हैं, उच्चतम प्रकाश हैं, जो शब्दों से व्यक्त ब्रह्म में छिपे हैं; शुद्ध आत्मा वाले आपको आकाश के समान अकेले ही देखते हैं।" रुद्र ने आगे कहा, "आपका नाभि आकाश है, मुख अग्नि है, वीर्य जल है, सिर आकाश है, दिशाएँ आपके कान हैं, पृथ्वी आपके चरण हैं; चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपकी आँख है, आत्मा ही आपकी आत्मा है, मैं समुद्र हूँ जो आपका पेट है, और सर्पराज आपकी भुजा है।" "आपके रोम वनस्पतियाँ हैं, बादल आपके जल हैं, ब्रह्मा आपके केश हैं, बुद्धि आपकी सृजन शक्ति है, प्रजापति आपका हृदय है, और धर्म आपका सार है; वास्तव में, आप ही विराट पुरुष हैं, संसार के आदर्श।" "हे अविचलित प्रभु! आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के कल्याण के लिए है; हम सब आपके द्वारा प्रेरित होकर सातों लोकों को समझते हैं।" "आप ही आदि, अद्वितीय पुरुष हैं, चौथे तत्त्व से भी परे; स्वदर्शी, कारण और अकारण, हे प्रभु! आप अपनी शक्ति से गुणों के प्रकट होने के लिए आते हैं, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं।" "जैसे सूर्य अपनी छाया से ढका हुआ, छाया और रूप दोनों को प्रकट करता है, वैसे ही आप अपनी गुणमाया से छिपकर, गुणों और गुणधारियों को प्रकाशित करते हैं, हे आत्मा के असीम प्रकाश!" "जिनका मन आपकी माया से मोहित है, वे पुत्र, पत्नी, घर आदि में आसक्त होकर, दुर्भाग्य के समुद्र में डूबते-उठते रहते हैं।" "यदि कोई मनुष्य, जिसने यह दुर्लभ मानव जन्म पाया है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रखकर आपके चरणों का सम्मान नहीं करता, तो वह दया का पात्र है, क्योंकि वह स्वयं को धोखा देता है।" "जो आपको, अपने प्रिय आत्मा को छोड़कर, इंद्रियों के विषयों की ओर उल्टा चलता है, वह अमृत को त्यागकर विष का सेवन करता है।" "मैं, ब्रह्मा, देवता, और शुद्ध मन वाले ऋषि, सबने अपने सम्पूर्ण अस्तित्व से आपको, प्रिय प्रभु, शरण लिया है।" "आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं; सम, शांत, मित्र, आत्मा और देवता; अद्वितीय, संसार के मूल; हम आपको जन्म-मृत्यु से मुक्ति के लिए पूजते हैं।" "यह बाणासुर मुझे प्रिय है, आज्ञाकारी है; मैंने उसे अभयदान दिया है, हे प्रभु! कृपया उस पर अपनी कृपा करें, जैसे आपने दैत्यराज पर दया की थी।" तब श्रीकृष्ण ने कहा, "हे पूज्य, आप जो कहते हैं, मैं वही करूंगा; जो आपको प्रिय है, वही मुझे भी स्वीकार्य और अनुमोदित है।" "यह विरोचन का पुत्र, असुर, मुझसे भी मारा नहीं जा सकता; प्रह्लाद को दिया गया वर है कि न तो वह, न ही आपके वंशज मेरे द्वारा मारे जाएंगे।" "मैंने उसके अभिमान को विनम्र करने के लिए उसकी भुजाएँ तोड़ी हैं; उसकी विशाल सेना, जो पृथ्वी पर भार बनी थी, मैंने नष्ट कर दी है।" "अब उसकी चार भुजाएँ शेष रहेंगी; वह अजर-अमर रहेगा, आपके सेवकों में प्रधान होगा, और हे असुर, उसे कहीं से कोई भय नहीं होगा।" अभयदान पाकर, बाणासुर ने सिर झुकाकर श्रीकृष्ण को प्रणाम किया, प्रद्युम्न को उसकी पत्नी के साथ रथ पर बिठाया और आगे ले आया। फिर बाणासुर, अपनी सेना के साथ, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों में सुसज्जित, पत्नी के साथ, रुद्र द्वारा सम्मानित होकर, अपने नगर की ओर गया। वह अपने राजप्रासाद में प्रविष्ट हुआ, जो ध्वजों, द्वारों और रक्षित चौराहों से सुसज्जित था; शंख, तुरही और ढोल की ध्वनि में, नागरिकों, मित्रों और ब्राह्मणों द्वारा स्वागत हुआ। जो कोई श्रीकृष्ण की विजय और उनका शंकर के साथ युद्ध प्रातः स्मरण करेगा, उसे कभी पराजय नहीं होगी। इस प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के द्वितीय भाग का तिरसठवाँ अध्याय, 'अनिरुद्ध की वापसी', पूर्ण हुआ। अब श्रीशुकदेव जी ने कहा, "हे कुरुवंशश्रेष्ठ! भगवान बलराम, अपने प्रिय मित्रों से मिलने की इच्छा से, रथ पर बैठकर नंद के गोकुल पहुँचे।" गोप और गोपियों ने, जो उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे, बलराम को लंबे समय तक गले लगाया। बलराम ने अपने माता-पिता को प्रणाम किया, और वे हर्षित होकर उन्हें आशीर्वाद देने लगे। वे बोले, "हे दाशार्ह! आप और आपके भाई सदा हमारी रक्षा करें।" उन्होंने बलराम को अपनी गोद में बैठाया, गले लगाया, और अपनी आँखों से अश्रु बहाकर स्नान कराया। बलराम ने वृद्ध गोपों को, उनकी आयु, मित्रता और संबंध के अनुसार, विधिपूर्वक सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। फिर गोप पुरुषों के पास जाकर, हँसी-ठिठोली, हाथ मिलाने और अन्य संकेतों के साथ, बलराम ने बैठकर आराम से उनकी बातों का उत्तर दिया। बलराम ने भी उनके और उनके परिवारों की कुशलता पूछी, उनका स्वर स्नेह से भर गया, क्योंकि सबने अपने कष्ट कृष्ण, कमलनयन, पर डाल दिए थे। गोपों ने पूछा, "हे राम! क्या आपके सारे संबंधी कुशल हैं? क्या आप अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ हमें याद करते हैं?" "सौभाग्य से दुष्ट कंस मारा गया; सौभाग्य से आपके मित्र मुक्त हुए; सौभाग्य से शत्रुओं को हराकर आप सुरक्षित स्थान पर हैं।" गोपियाँ, बलराम के दर्शन से प्रसन्न होकर, हँसते हुए पूछने लगीं, "क्या कृष्ण, नगर की स्त्रियों के प्रिय, सुखपूर्वक रहते हैं?" "क्या वे अपने संबंधी, पिता-माता को याद करते हैं? क्या वे कभी, एक बार भी, अपनी माँ से मिलने आएंगे? क्या वह बलवान कृष्ण हमारी सेवा को याद करते हैं?" "हे दाशार्ह! जिनके लिए आपने अपनी माता, पिता, भाई, पति, पुत्र और बहन—सब प्रिय संबंधी—छोड़ दिए?" "उन्होंने हमें अचानक छोड़कर, स्नेह के बंधन तोड़ दिए। फिर ऐसी स्त्रियाँ कैसे उस पर विश्वास कर सकती हैं कि वह उनका वचन निभाएगा?" "नगर की स्त्रियाँ, जो समझदार हैं, कैसे एक ऐसे व्यक्ति के शब्दों को स्वीकार करती हैं, जो अस्थिर और कृतघ्न है? फिर भी, उसकी मधुर कथाएँ, मुस्कान, दृष्टि और साँसों से मोहित होकर, वे उसे स्वीकार करती हैं, प्रेम में पागल होकर।" "हे गोपियों, कृष्ण की बात करने से क्या लाभ? चलो अन्य बात करें। उसके बिना हमारा समय जैसे-तैसे बीतता है, यदि उसका भी ऐसे ही बीतता हो।" शौरि के मनोहर बोल, सुंदर दृष्टि, चंचल चाल और प्रेमपूर्ण आलिंगन को याद कर गोपियाँ रोने लगीं। तब भगवान संकर्षण, अनेक प्रकार के सांत्वना के उपायों में निपुण, उन्हें कृष्ण के हृदयस्पर्शी संदेशों से ढाँढस बंधाने लगे। वहाँ बलराम ने दो महीने—मधु और माधव—गोपियों के साथ रात्रियों में आनंद बाँटते हुए बिताए।