जब शिव के ज्वर रूपी दैत्य त्रिशिरा कृष्ण के सामने आया, उसने विनयपूर्वक कहा, "हे प्रभु, आपकी असहनीय, तीव्र और प्रचंड ज्वर से मैं जल रहा हूँ। जब तक मनुष्य आशाओं में बंधे रहते हैं, वे आपके चरणों की जड़ की पूजा नहीं करते, और उनकी पीड़ा बनी रहती है।" तब श्रीभगवान ने त्रिशिरा से कहा, "हे त्रिशिरा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारा ज्वर का भय समाप्त हो जाए। जो भी हमारी इस वार्ता को स्मरण करेगा, उसे तुमसे कभी भय नहीं होगा।" यह सुनकर शिव का ज्वर दैत्य अच्युत को प्रणाम कर वहां से चला गया। इसके बाद बाणासुर अपने रथ पर चढ़कर जनार्दन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। हे राजन्, वह असुर, जिसकी हजार भुजाएँ थीं और जो अनेक अस्त्र-शस्त्र धारण किए हुए था, उसने चक्रधारी भगवान पर अत्यंत क्रोध में तीरों की वर्षा की। बार-बार भगवान ने अपने तीक्ष्ण चक्र से बाणासुर के मुख से निकलते अस्त्रों को काट दिया और उसके भुजाओं को वृक्ष की शाखाओं की तरह काट डाला। जब बाणासुर की भुजाएँ कट रही थीं, तब भक्तों पर दयालु भगवान भवा (शिव) वहां आए और चक्रधारी भगवान से बोले, "हे प्रभु, आप ही परम ब्रह्म हैं, वह सर्वोच्च ज्योति हैं, जो शब्दों में व्यक्त ब्रह्म के भीतर छिपी है। जिनकी आत्मा शुद्ध है, वे आपको आकाश के रूप में अकेला देखते हैं।" शिव ने आगे कहा, "आपकी नाभि आकाश है, मुख अग्नि है, जल आपका वीर्य है, सिर आकाश है, दिशाएँ आपके कान हैं, पृथ्वी आपके चरण हैं; चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपकी आंख है, आत्मा आपकी आत्मा है, मैं समुद्र हूं, आपका पेट है, और सर्पराज आपकी भुजा है।" "आपके रोम वनस्पतियाँ हैं, बादल आपके जल हैं, ब्रह्मा आपके रोम हैं, बुद्धि आपकी सृजन शक्ति है, प्रजापति आपका हृदय है, और धर्म आपकी सार है। वास्तव में, आप ही विराट पुरुष हैं, संसारों का आदर्श हैं।" "हे अव्यवहित प्रभु, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के कल्याण के लिए है। हम सभी आपके द्वारा प्रेरित होकर सात लोकों को समझते हैं।" "आप ही आदि, अद्वितीय पुरुष हैं, चौथे और परे; स्वदर्शी, कारण और अकारण, हे प्रभु। आप अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं, फिर भी अपरिवर्तित रहते हैं, सभी गुणों के प्रकट होने हेतु।" "जैसे सूर्य अपने ही छाया से छिपकर छाया और रूपों को प्रक्षिप्त करता है, वैसे ही आप, अपनी गुण से छिपकर, गुणों और गुणधारियों को प्रकाशित करते हैं, हे आत्मा की अनंत ज्योति।" "जिनके मन आपकी माया से मोहित हैं, वे पुत्र, पत्नी, घर आदि में आसक्त होकर, दुर्भाग्य के समुद्र में डूबते-उठते रहते हैं।" "मानव जन्म पाकर भी यदि कोई आपके चरणों का सम्मान नहीं करता, तो वह दया के योग्य है, क्योंकि वह स्वयं को धोखा देता है।" "जो आपको, अपने प्रिय आत्मा को छोड़कर, इंद्रिय विषयों के पीछे उल्टा चलता है, वह अमृत को त्याग कर विष को ग्रहण करता है।" "मैं, ब्रह्मा, देवता, और शुद्ध मन वाले ऋषि, हम सबने अपने पूरे अस्तित्व से आपको, प्रिय प्रभु, शरण में लिया है।" "आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं, सम, शांत, मित्र, आत्मा और देवता; अद्वितीय, एकमात्र, ब्रह्मांड के स्रोत। हम आपको पूजते हैं, जन्म-मृत्यु से मुक्ति हेतु।" "यह असुर मुझे प्रिय है, आज्ञाकारी है; मैंने उसे अभयदान दिया है, हे प्रभु। उस पर आपकी कृपा हो, जैसे आपने दैत्यराज पर दया की थी।" श्रीभगवान ने उत्तर दिया, "हे पूज्य, जो भी आप कहते हैं, मैं वही करूंगा; जो भी आपको प्रसन्न करे, वह मुझे भी स्वीकार्य है।" "यह विरोचन का पुत्र, असुर, मुझसे भी मारने योग्य नहीं है; प्रह्लाद को दिया गया वर है कि न तो वह, न ही आपकी वंशावली मेरे द्वारा मारी जाएगी।" "उसका अभिमान चूर्ण करने के लिए मैंने उसकी भुजाएँ तोड़ी हैं; उसकी विशाल सेना, जो पृथ्वी पर भार थी, मैंने नष्ट कर दी है।" "उसकी चार भुजाएँ शेष रहेंगी; वह अजर-अमर रहेगा, आपके गणों में प्रधान होगा, और, हे असुर, उसे कहीं से कोई भय नहीं होगा।" इस प्रकार अभय पाकर, असुर ने कृष्ण को सिर झुकाकर प्रणाम किया, प्रद्युम्न को उसकी पत्नी के साथ रथ पर बैठाया और आगे लाया। सेना के साथ, सुंदर वस्त्र और आभूषणों में सुसज्जित, पत्नी के साथ, वह रुद्र द्वारा सम्मानित होकर विदा हुआ। वह अपने राजनगर में प्रवेश किया, जो ध्वज, द्वार और चौराहों से शोभायमान था, शंख, तुरही और नगाड़ों की ध्वनि के बीच, नागरिकों, मित्रों और द्विजों द्वारा स्वागत किया गया। जो भी कृष्ण की विजय और शंकर के साथ उनका युद्ध सुबह उठकर स्मरण करता है, उसे कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहीं दसवें स्कंध के दूसरे भाग में, 'अनिरुद्ध की वापसी' नामक तिरसठवां अध्याय समाप्त होता है, जो पवित्र भागवत महापुराण, परम हंस के शास्त्र का अध्याय है। इसके बाद, श्री शुकदेव जी ने कहा: "हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान बलराम अपने प्रिय मित्रों से मिलने की इच्छा से रथ पर सवार होकर नंदजी के गोकुल पहुंचे।" गोप और गोपियां, जो लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं, बलराम को गले लगाकर बहुत देर तक आलिंगन में बांधे रहीं। बलराम ने अपने माता-पिता को प्रणाम किया, और वे उन्हें गोद में उठाकर, गले लगाकर, आंखों से अश्रु बहाते हुए आशीर्वाद देने लगे, "हे दाशार्ह, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप और आपका भाई हमें सदा रक्षा करें।" बलराम ने परंपरा अनुसार, अपने से बड़े गोपों को उनकी उम्र, मित्रता और संबंध के अनुसार आदरपूर्वक प्रणाम किया। फिर, जब बलराम आराम से बैठे, गोपसमूह ने हंसी, हाथ मिलाने और अन्य भावों के साथ उनसे प्रश्न किया। बलराम ने भी उनके और उनके परिवारों का हाल पूछा, उनका स्वर स्नेह से भर आया, क्योंकि गोपों ने अपने सारे भार कृष्ण, कमलनयन, पर रख दिए थे। गोपों ने पूछा, "हे राम, क्या आपके सभी संबंधी कुशल हैं? क्या आप अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ हमें स्मरण करते हैं?" "शुभ है कि दुष्ट कंस का वध हो गया; शुभ है कि आपके मित्र मुक्त हुए; शुभ है कि शत्रुओं को जीतकर आप दुर्ग में शरण लिए हुए हैं।" गोपियां, बलराम के दर्शन से आनंदित होकर हंसती हुई पूछने लगीं, "क्या कृष्ण, नगर की स्त्रियों के प्रिय, सुख से रहते हैं?" "क्या वे अपने संबंधियों, पिता और माता को स्मरण करते हैं? क्या वे कभी, एक बार भी, अपनी मां को देखने आएंगे? क्या वह बलवान हमारे सेवा को याद करते हैं?" "हे दाशार्ह, जिनके लिए आपने अपनी मां, पिता, भाई, पति, पुत्र और यहां तक कि बहनों—अपने सबसे प्रिय संबंधियों—को त्याग दिया?" "उन्होंने हमें अचानक छोड़ दिया, हमारे स्नेह के बंधन काट दिए। फिर ऐसे व्यक्ति पर स्त्रियां कैसे विश्वास कर सकती हैं कि वह अपना वचन निभाएगा?" "नगर की स्त्रियां, जो बुद्धिमान हैं, उस व्यक्ति के शब्दों को कैसे स्वीकार कर सकती हैं, जो इतना अस्थिर और कृतघ्न है? फिर भी, उनकी मनमोहक कथाओं, मुस्कान, दृष्टि और आहों से मोहित होकर, वे उन्हें स्वीकार करती हैं, प्रेम में डूबी हुई।