युद्ध के उन्माद में बावन, अपनी पांच सौ धनुषों पर एक साथ दो-दो बाण चढ़ाकर श्रीकृष्ण पर प्रहार करने लगा। परंतु भगवान हरि ने एक ही क्षण में उसके सभी धनुष काट डाले, सारथी का वध किया, रथ और घोड़ों को भी नष्ट कर दिया, और फिर अपनी पंचजन्य शंख ध्वनि से युद्धभूमि को गुंजायमान कर दिया। उस समय बावन की माता कोटरा, अपने पुत्र की रक्षा हेतु, खुले बाल और नग्न अवस्था में श्रीकृष्ण के सामने आ खड़ी हुई। भगवान गदाग्रज ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और उस स्त्री की ओर नहीं देखा। बावन, अब रथहीन और धनुष टूटने के कारण निरुपाय, नगर में प्रवेश कर गया। जब युद्धभूमि में उपस्थित प्राणी दलित हो गए, तब तीन सिर और तीन पैरों वाला ज्वर नामक राक्षस दसरहा वंशज श्रीकृष्ण पर झपट पड़ा, मानो दसों दिशाओं को दहकाता हो। यह देखकर स्वयं नारायण ने अपनी ज्वर शक्ति को प्रकट किया; शिव का ज्वर और विष्णु का ज्वर आपस में भिड़ गए। विष्णु ज्वर की प्रचंड शक्ति से शिव का ज्वर आतंकित होकर चिल्लाने लगा; भयभीत और कहीं आश्रय न पाकर उसने हृषीकेश के चरणों में शरण ली, हाथ जोड़कर स्तुति की—‘हे अनंत शक्ति के स्वामी, सबके आत्मा, शुद्ध चेतना, सृष्टि, पालन और संहार के कारण, शांत ब्रह्म, ब्रह्म का चिह्न, आपको नमस्कार है। काल, नियति, कर्म, जीव, प्रकृति, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा, परिवर्तन—बीज और अंकुर का प्रवाह—ये सब आपकी माया हैं; मैं उसके नाश में शरण चाहता हूँ।’ ‘आप अपनी लीला से विविध रूप धारण कर देवताओं, सत्पुरुषों और लोकों के सेतु की रक्षा करते हैं; जो हिंसा से विचलित होते हैं, उनका संहार करते हैं; आपका अवतार पृथ्वी का भार उतारने हेतु है। आपकी असह्य, तीक्ष्ण ज्वर से मैं दग्ध हूँ; जब तक मनुष्य आशा में बँधे रहते हैं, वे आपके चरणों की पूजा नहीं करते और उनका दुख बना रहता है।’ भगवान ने कहा, ‘हे त्रिशिरा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ; तुम्हारा ज्वर का भय दूर हो जाए। जो भी हमारी इस वार्ता को स्मरण करेगा, उसे तुमसे भय नहीं रहेगा।’ शिव का ज्वर, भगवान अच्युत को प्रणाम कर, लौट गया। बावन फिर रथ पर चढ़कर जनार्दन से युद्ध करने आया। राजन, अब वह राक्षस, जिसकी हजार भुजाएँ थीं और विविध आयुधों से सुसज्जित, चक्रधारी भगवान पर क्रोध में तीरों की वर्षा करने लगा। भगवान बार-बार उसके मुख से निकलते आयुधों को चक्र से काटते गए, और बावन की भुजाएँ वृक्ष की शाखाओं की भांति काट डालीं। जब बावन की भुजाएँ कट रही थीं, तब भक्तों पर करुणा रखने वाले भगवान भवा (शिव) श्रीकृष्ण के समीप आए और चक्रधारी भगवान से बोले—‘आप ही परम ब्रह्म हैं, शब्द ब्रह्म में छुपा हुआ परम प्रकाश; शुद्ध आत्मा वाले आपको आकाश के समान अकेला देखते हैं। आपकी नाभि आकाश है, मुख अग्नि, वीर्य जल, सिर आकाश, दिशाएँ कान, चरण पृथ्वी; चंद्रमा आपका मन, सूर्य आपकी आँख, आत्मा आपकी आत्मा, मैं समुद्र हूँ, पेट आपका है, और नागराज आपकी भुजा है। आपके रोम वनस्पति हैं, बादल जल हैं, ब्रह्मा बाल हैं, बुद्धि सृजनशक्ति है, प्रजापति हृदय है, धर्म आपका सार है; आप ही विश्व पुरुष, लोकों का आदर्श हैं।’ ‘हे अविनाशी प्रभु, आपका अवतार धर्म की रक्षा और लोकों के कल्याण हेतु है; हम सब आपकी प्रेरणा से सात लोकों को समझते हैं। आप ही आदि, अद्वितीय पुरुष हैं, चौथे पद में स्थित; स्वयंसिद्ध, कारण और अकारण, अपनी शक्ति से गुणों का प्रकट करते हुए भी स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे सूर्य अपनी छाया द्वारा छाया और रूप दोनों प्रक्षिप्त करता है, वैसे ही आप गुणों से छुपकर गुणों और गुणधारियों को प्रकाशित करते हैं, हे आत्मा के अनंत प्रकाश।’ ‘जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित है, वे पुत्र, पत्नी, घर आदि में आसक्त होकर दुख के समुद्र में डूबते-उतराते रहते हैं। मानव जन्म पाकर भी जिसकी इंद्रियाँ असंयमित हैं और जो आपके चरणों का सम्मान नहीं करता, वह दया का पात्र है, क्योंकि वह स्वयं को छलता है। जो आपको, अपने प्रिय आत्मा को छोड़कर विषयों के पीछे उल्टा दौड़ता है, वह अमृत छोड़कर विष का सेवन करता है। मैं, ब्रह्मा, देवगण और शुद्ध बुद्धि वाले ऋषि, हम सब अपने सम्पूर्ण भाव से आपको, प्रियतम प्रभु, शरणागत हैं। आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण, सम, शांत, मित्र, आत्मा और देवता; अद्वितीय, जगत के स्रोत; हम आपको जन्म-मृत्यु से मुक्ति हेतु पूजते हैं।’ ‘यह बावन मुझे प्रिय है, मेरा आज्ञाकारी और प्रेमी है; मैंने इसे अभय प्रदान किया है, प्रभु; इस पर आपकी कृपा हो, जैसे आपने दैत्यराज पर दया की थी।’ भगवान ने उत्तर दिया, ‘हे पूज्य, जो आप कहते हैं, वही मैं करूँगा; आपकी इच्छा मेरे लिए प्रिय और मान्य है। यह विरोचन का पुत्र, असुर, मुझसे भी वध योग्य नहीं है; प्रह्लाद को वर मिला था, अतः न तो वह, न आपकी वंश-परंपरा मेरे द्वारा मारी जाएगी। उसके अभिमान को दबाने हेतु मैंने उसकी भुजाएँ तोड़ी हैं; उसकी विशाल सेना, जो पृथ्वी पर भार थी, मैंने नष्ट कर दी है। उसकी चार भुजाएँ शेष रहेंगी; वह अजर-अमर होगा, आपके प्रमुख गणों में रहेगा, और हे असुर, उसे कहीं से कोई भय नहीं होगा।’ इस प्रकार अभय पाकर असुर ने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया, प्रद्युम्न को उसकी पत्नी सहित रथ पर बैठाया और आगे लाया। सेना के साथ, सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित, पत्नी के साथ, वह रुद्र द्वारा सम्मानित होकर विदा हुआ। वह अपने राजनगर में प्रवेश कर गया, जहाँ ध्वज, द्वार, चौराहों की रक्षा, शंख, तुरही, नगाड़ों की ध्वनि, नागरिकों, मित्रों और द्विजों द्वारा स्वागत था। जो भी श्रीकृष्ण की विजय और शंकर के साथ युद्ध का स्मरण कर प्रातःकाल उठता है, उसे कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार भागवत महापुराण के दशम स्कंध, द्वितीय भाग के ‘अनिरुद्ध की वापसी’ नामक तिरसठवें अध्याय का समापन होता है। इसके बाद, श्री शुकदेव ने कहा—हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, भगवान बलराम, अपने प्रिय मित्रों से मिलने की इच्छा से रथ पर बैठकर नंद की गोकुल में पहुंचे। वहाँ गोप और गोपियाँ, जो लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं, उन्हें गले लगाकर खूब देर तक आलिंगन किया। बलराम जी ने अपने माता-पिता को प्रणाम किया; वे आनंदित होकर उन्हें गोद में उठाकर, गले लगाकर, और आँखों से अश्रु बहाते हुए आशीर्वाद देने लगे—‘हे दाशार्ह, हे विश्व के स्वामी, तुम और तुम्हारे भाई सदा हमारी रक्षा करो।