जब भगवान श्रीकृष्ण ने जृम्भण अस्त्र से गिरिश—महादेव जी—को मोहित कर दिया, तब वे शौर्य के साथ बाणासुर की विशाल सेना पर टूट पड़े। श्रीकृष्ण ने तलवार, गदा और बाणों से उस सेना का संहार करना आरंभ किया। उधर, जब कार्त्तिकेय—मोरध्वज—प्रद्युम्न के बाणों की वर्षा से चारों ओर से आहत हुए, तो उनके अंगों से रक्त बहने लगा और वे रणभूमि से हट गए। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण हल के प्रहार से धराशायी हो गए। उनके सेना-नायक मारे जाने पर शेष सैनिक इधर-उधर भागने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर बाणासुर क्रोध से जल उठा; उसने सात्यकि को छोड़ दिया और युद्ध के बीच श्रीकृष्ण की ओर झपट पड़ा। बाणासुर ने एक साथ पांच सौ धनुष उठाए और युद्ध की उन्मत्तता में हर एक पर दो-दो बाण चढ़ाकर छोड़े। परंतु भगवन् हरि ने एक ही समय में उसके उन धनुषों को काट डाला, सारथी, रथ और घोड़ों का भी वध कर दिया, और फिर अपना पंचजन्य शंख बजाया। तभी बाणासुर की माता कोटरा, अपने पुत्र की रक्षा के लिए, खुले केश और नग्न अवस्था में श्रीकृष्ण के सामने आ खड़ी हुईं। श्रीकृष्ण ने, मर्यादा का पालन करते हुए, अपना मुख फेर लिया और उस नग्न स्त्री की ओर नहीं देखा। बाणासुर, जिसका रथ नष्ट हो चुका था और धनुष भी टूट गया था, नगर की ओर लौट गया। जब शत्रु-सेनाएँ परास्त हो गईं, तब तीन सिर और तीन पैरों वाला ज्वर-रूप राक्षस, दसों दिशाओं को जलाता हुआ, दशार्ह वंशज श्रीकृष्ण पर टूट पड़ा। यह देखकर भगवान नारायण ने अपना दिव्य ज्वर प्रकट किया। अब शिव का ज्वर और विष्णु का ज्वर आपस में भीषण युद्ध करने लगे। विष्णु के ज्वर की शक्ति से अभिभूत होकर शिव का ज्वर चीत्कार करने लगा। भयभीत होकर वह अन्यत्र कहीं शरण न पाकर, श्री हृषीकेश की शरण में आ गया और folded hands से स्तुति करने लगा। उसने कहा—'हे अनंत शक्ति के स्वामी! आपको प्रणाम है। आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं, आप शुद्ध चैतन्य, वह शांत ब्रह्म हैं, जो सबका आधार हैं। काल, विधि, कर्म, जीव, प्रकृति, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा और विकार—बीज और अंकुर की यह समष्टि आपकी माया है; मैं उसकी निवृत्ति में आपकी शरण लेता हूँ। आप लीला से विविध रूप धारण कर देवताओं, धर्मात्माओं और लोकों के सेतु की रक्षा करते हैं; अधर्मियों का नाश करते हैं; पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लेते हैं। आपकी प्रचंड, असह्य ज्वर से मैं दग्ध हो रहा हूँ; जब तक लोग आशा के बंधन में फँसे रहते हैं, वे आपके चरणों की उपासना नहीं करते और उनका दुख दूर नहीं होता।' भगवान ने कहा—'हे त्रिशिरा! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा ज्वर का भय अब दूर हो जाए। जो भी मनुष्य हमारी इस वार्ता का स्मरण करेगा, उसे तुमसे कभी भय नहीं होगा।' तब शिव का ज्वर, अच्युत को प्रणाम कर, वहाँ से विदा हो गया। उधर बाणासुर फिर से अपने रथ पर चढ़कर जनार्दन से युद्ध करने को आगे बढ़ा। राजन्! तब वह दैत्य, हजारों भुजाओं और विविध अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर, चक्रधारी श्रीकृष्ण पर क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। बार-बार भगवान ने अपने तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र से उसके मुँह से निकलते अस्त्रों को काट डाला और उसकी भुजाएँ वृक्ष की शाखाओं की तरह काट दीं। जब बाणासुर के भुजाएँ कट रही थीं, तब भक्तवत्सल भगवान शिव, अपने भक्त की रक्षा के लिए, श्रीकृष्ण के पास आकर बोले—'हे परम ब्रह्म! आप ही वह परम प्रकाश हैं, जो शब्द-ब्रह्म में छिपा है; शुद्ध अंतःकरण वाले आपको आकाश के समान एकमात्र अनुभव करते हैं। आपके नाभि से आकाश, मुख से अग्नि, वीर्य से जल, सिर से आकाश, कानों से दिशाएँ, चरणों से पृथ्वी, मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, आत्मा से आत्मा, उदर से समुद्र, भुजा से शेषनाग प्रकट होते हैं। आपके रोम से वनस्पति, मेघ से जल, ब्रह्मा आपके केश, बुद्धि आपकी सृष्टि-शक्ति, प्रजापति हृदय, धर्म आपका स्वरूप है; आप ही विराट पुरुष, जगत के आदर्श हैं। हे अव्याहत प्रभु! आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और लोक-कल्याण के लिए है; हम सब आपके प्रेरित हैं और सप्त लोकों को जानते हैं। आप ही आदिपुरुष, अद्वितीय, कारण और अकारण, आत्मदर्शी हैं; अपनी शक्ति से गुणों की सृष्टि करते हैं, फिर भी अविचल रहते हैं। जैसे सूर्य अपनी ही छाया से अपने रूपों का प्रकाश करता है, वैसे ही आप अपनी माया से गुणों और गुणवानों को प्रकाशित करते हैं। आपकी माया से मोहित जीव पुत्र-पत्नी-गृह आदि में आसक्त होकर, सुख-दुख के समुद्र में डूबते-उतराते रहते हैं। जिसने यह मानव जन्म पाकर भी इंद्रियों पर संयम न किया और आपके चरणों की उपासना नहीं की, वह निंदनीय है, क्योंकि वह स्वयं को धोखा देता है। जो आपको, अपने आत्मस्वरूप प्रियतम प्रभु को छोड़कर, उल्टी दिशा में इंद्रिय-विषयों की ओर जाता है, वह अमृत को छोड़कर विष का पान करता है। मैं, ब्रह्मा, देवता और शुद्धचित्त ऋषि, हम सभी अपनी सम्पूर्ण सत्ता से आपको शरणागत हैं। आप सृष्टि-स्थिति-प्रलय के कारण, सम, शांत, मित्र, आत्मा और ईश्वर, अद्वितीय और जगत के मूल हैं; हम आपको जन्म-मृत्यु से मुक्ति के लिए पूजते हैं। यह बाणासुर मुझे प्रिय, आज्ञाकारी और मेरा भक्त है; मैंने इसे अभयदान दिया है, कृपया इसे भी वही अनुग्रह दें, जैसे आपने दैत्यों के स्वामी को दिया था।' भगवान श्रीकृष्ण बोले—'हे महादेव! आप जो भी कहेंगे, मैं वही करूंगा; आपके द्वारा जो भी निश्चित किया गया है, वह मुझे स्वीकार्य और प्रिय है। यह विरोचन का पुत्र बाणासुर, असुर है, परंतु इसका वध मुझसे भी नहीं होगा; प्रह्लाद को दिए गए वर के कारण न तो वह, न आपकी वंश-परंपरा मुझसे मारी जाएगी। इसके अहंकार को विनम्र करने के लिए मैंने इसकी भुजाएँ काटी हैं; इसकी विशाल सेना, जो पृथ्वी का भार बनी थी, मैंने नष्ट कर दी है। अब इसकी चार भुजाएँ शेष रहेंगी; यह अजर-अमर रहेगा, आपके गणों में प्रधान होगा, और इसे कहीं से भी कोई भय नहीं होगा।' इस प्रकार अभय पाकर बाणासुर ने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया, फिर प्रद्युम्न को उसकी पत्नी सहित रथ पर बैठाया और आगे ले आया। वह अपनी सेना से घिरा, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित, पत्नी के साथ, रुद्र द्वारा सम्मानित होकर नगर की ओर चला गया। जब वह अपनी राजधानी में पहुँचा, जो ध्वजाओं, तोरणों और सशस्त्र चौराहों से शोभायमान थी, शंख, भेरी और नगाड़ों की ध्वनि के बीच, नागरिकों, मित्रों और ब्राह्मणों द्वारा स्वागत किया गया। जो भी मनुष्य प्रातःकाल उठकर श्रीकृष्ण की इस विजय और शंकर के साथ उनके युद्ध का स्मरण करेगा, वह जीवन में कभी पराजित नहीं होगा।