जब भगवान शिव, पिनाका धनुषधारी, ने अपने विविध अस्त्रों से कृष्ण पर प्रहार किया, तब शार्ङ्ग धनुषधारी कृष्ण ने अत्यंत शांति और धैर्य के साथ उन अस्त्रों का प्रत्यास्त्रों से निवारण किया। ब्रह्मास्त्र के सामने कृष्ण ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, वायव्य के सामने पर्वतास्त्र, अग्नेय के सामने पार्जन्य, और पाशुपत के सामने अपना ही अस्त्र चलाया। इसके बाद, जब गिरिश (शिव) जृम्भणास्त्र से मोहित हो गए, शौरि कृष्ण ने बाण की सेना पर तलवार, गदा और बाणों से प्रहार कर उन्हें परास्त किया। स्कन्द, जो चारों ओर से प्रद्युम्न के बाणों की वर्षा में घायल हो गया था, अपने शरीर से रक्त बहाता हुआ, मयूरध्वज के रूप में युद्ध से पीछे हट गया। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण हल के प्रहार से भूमि पर गिर पड़े, और उनकी सेना अपने नायकों के बिना दिशाओं में भाग गई। अपनी सेना का विनाश देखकर, बाण क्रोध से जलता हुआ सात्यकि को छोड़कर युद्धभूमि में कृष्ण पर टूट पड़ा। उसने एक साथ कई धनुष खींचकर, युद्ध की उन्माद में, पाँच सौ धनुषों पर दो-दो बाण लगा दिए। भगवान हरि ने एक साथ उन सभी धनुषों को काट दिया, रथ, सारथी और घोड़ों का संहार किया, और फिर अपनी शंख ध्वनि की। तभी बाण की माता कोटर्रा, नग्न और बिखरे बालों के साथ कृष्ण के सामने आ गई, अपने पुत्र की रक्षा के लिए। गदाग्रज कृष्ण ने अपना मुख फेर लिया और उस नग्न स्त्री को नहीं देखा। बाण, अब बिना रथ और टूटा धनुष लेकर, नगर में प्रवेश कर गया। जब सभी जीवों की सेना तितर-बितर हो गई, तब तीन सिर और तीन पैरों वाला ज्वर राक्षस दस दिशाओं को जलाते हुए दशार्हकुल के कृष्ण पर झपटा। तब नारायण ने अपना ज्वर राक्षस छोड़ा; शिव का ज्वर और विष्णु का ज्वर आपस में भिड़ गए। विष्णु ज्वर की शक्ति से अभिभूत होकर शिव ज्वर भयभीत होकर कृष्ण की शरण में आया और हाथ जोड़कर उसकी स्तुति की: "हे अनंत शक्तियों के स्वामी, परम नियंता, सर्वात्मा, शुद्ध चैतन्य, ब्रह्म स्वरूप, सृष्टि, पालन और संहार के कारण, मैं आपको नमन करता हूँ। समय, नियति, कर्म, जीव, प्रकृति, पदार्थ, क्षेत्र, प्राण, आत्मा और परिवर्तन—यह सब आपकी माया है; मैं उसकी निवृत्ति में शरण चाहता हूँ।" "आप अपनी लीला से विविध रूप धारण कर देवताओं, साधुओं और लोकों के सेतुओं की रक्षा करते हैं; दुष्टों का विनाश करते हैं; पृथ्वी का भार घटाने के लिए अवतार लेते हैं। आपकी तीव्र, असह्य ज्वर से मैं दग्ध हूँ; जब तक लोग आशा में बंधे हैं, वे आपके चरणों की पूजा नहीं करते और दुख में पड़े रहते हैं।" भगवान ने कहा, "हे त्रिशिरा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ; तुम्हारा ज्वर का भय दूर हो जाए। जो भी हमारी इस वार्ता को स्मरण करेगा, उसे तुमसे डर नहीं होगा।" शिव का ज्वर राक्षस अच्युत को प्रणाम कर चला गया। बाण फिर रथ पर चढ़कर जनार्दन से युद्ध करने आया। अब, हे राजन्, बाण, हजार भुजाओं और विविध शस्त्रों से सुसज्जित, चक्रधारी भगवान पर अत्यंत क्रोध में बाण छोड़ने लगा। भगवान ने बार-बार अपने तीक्ष्ण चक्र से बाण के मुख से निकलते शस्त्रों को काट दिया और उसकी भुजाएँ वृक्ष की शाखाओं की तरह काट डालीं। जब बाण की भुजाएँ कट रही थीं, तब भक्तों पर दया करने वाले भगवान शिव, चक्रधारी कृष्ण के पास आए और बोले: "आप परम ब्रह्म हैं, सर्वोच्च प्रकाश, शब्दों में प्रकट ब्रह्म के भीतर छिपे हुए; शुद्ध आत्मा वाले आपको आकाश की तरह अद्वितीय देखते हैं। आपका नाभि आकाश है, मुख अग्नि, वीर्य जल, सिर आकाश, दिशा आपके कान, चरण पृथ्वी, चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र, आत्मा स्वयं, मैं समुद्र हूँ, आपकी पेट, और नागराज आपकी भुजा है।" "आपके केश वनस्पति हैं, बादल आपके जल, ब्रह्मा आपके केश, बुद्धि आपकी सृजन शक्ति, प्रजापति आपका हृदय, धर्म आपकी सार्थकता है; आप ही विश्व पुरुष, लोकों की प्रतिमूर्ति हैं।" "हे अविच्छिन्न भगवान, आपका अवतार धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए है; हम सब आपकी प्रेरणा से सात लोकों को जानते हैं। आप ही आदिपुरुष, अद्वितीय, कारण और अकारण हैं; अपनी शक्ति से गुणों के प्रकट होते हुए भी स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं।" "जैसे सूर्य अपनी छाया से छिपकर छाया और रूप दोनों को प्रकट करता है, वैसे ही आप गुणों से छिपकर गुणों और गुणधारियों को प्रकाशित करते हैं, हे आत्मा का अनंत प्रकाश।" "जिनकी बुद्धि आपकी माया से भ्रमित है, वे बच्चों, पत्नी, घर आदि में आसक्त होकर, दुख के समुद्र में डूबते-उतराते रहते हैं। मनुष्यता पाकर भी, यदि कोई आपके चरणों का सम्मान नहीं करता, तो वह दया का पात्र है; वह स्वयं को धोखा देता है।" "जो आपको, अपने प्रिय आत्मा को छोड़कर, उलटे इंद्रिय विषयों का पीछा करता है, वह अमृत छोड़कर विष पीता है। मैं, ब्रह्मा, देवता, और शुद्ध मन वाले ऋषि, हम सब अपने सम्पूर्ण भाव से आपके शरणागत हैं।" "आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण, सम, शांत, मित्र, आत्मा और देवता; एकमात्र, अद्वैत, विश्व का स्रोत; हम जन्म-मरण से मुक्ति के लिए आपकी पूजा करते हैं।" "यह बाण मुझे प्रिय, आज्ञाकारी और भक्त है; मैंने इसे अभय दिया है, हे भगवान; आपकी कृपा इस पर हो, जैसे आपने दैत्यराज पर दया की थी।" भगवान ने कहा, "हे पूज्य, आपने जो कहा, मैं वही करूँगा; आपकी इच्छा मेरे लिए प्रिय और स्वीकार्य है। यह विरोचन का पुत्र, असुर, मुझसे भी मारा नहीं जाएगा; प्रह्लाद को दिया गया वर है, अतः न तो वह और न ही आपकी वंश-परंपरा मेरे द्वारा मारे जाएँगे।" "उसके अभिमान को दमन करने के लिए मैंने उसकी भुजाएँ काट दीं; उसकी विशाल सेना, जो पृथ्वी पर भार थी, मैंने नष्ट कर दी है। उसकी चार भुजाएँ शेष रहेंगी; वह अजर, अमर, आपके गणों में प्रधान होगा, और उसे कहीं से कोई भय नहीं होगा।" इस प्रकार अभय पाकर, असुर बाण ने कृष्ण को प्रणाम किया, प्रद्युम्न को उसकी पत्नी के साथ रथ पर बैठाकर आगे लाया। सेना के साथ, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों में सुसज्जित, पत्नी के साथ, वह रुद्र द्वारा सम्मानित होकर विदा हुआ।