हे राजन्, उस समय श्रीकृष्ण और शंकर के बीच, तथा प्रद्युम्न और गुह के मध्य एक अद्भुत, रोमांचकारी और अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण बलराम से भिड़ गए; सांब ने बाण के पुत्र से युद्ध किया, और सात्यकि स्वयं बाण से लड़ रहा था। इस महान युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा, देवताओं के अन्य अधिपति, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएँ और यक्ष अपने-अपने विमानों में आ पहुँचे। श्रीकृष्ण ने शंकर के अनुयायियों—भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, राक्षस और विनायक—को अपने तीक्ष्ण बाणों से दूर भगा दिया। साथ ही, प्रेत, मातृका, पिशाच, कुश्माण्ड और ब्रह्मराक्षस भी उनके बाणों से तितर-बितर हो गए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने श्रीकृष्ण पर अनेक प्रकार के अस्त्र छोड़े, किंतु श्रीकृष्ण ने उन सभी को अपने प्रत्यास्त्रों से निष्फल कर दिया। ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र, वायव्य के सामने पर्वतास्त्र, अग्नेय के सामने पार्जन्य और पाशुपत के सामने अपना अस्त्र चलाकर उनका प्रतिकार किया। फिर, जृम्भण अस्त्र से गिरिश को मोहित कर, शौरि (श्रीकृष्ण) ने बाण की सेना को तलवार, गदा और बाणों से धराशायी कर दिया। स्कंद, प्रद्युम्न के बाणों की बौछारों से घायल होकर, अपने अंगों से रक्त बहाते हुए, मयूरध्वज धारण कर युद्धभूमि से हट गए। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण हल से मारे गए; उनके बिना सेनाएँ दिशाओं में भाग गईं। अपनी सेना को टूटता देखकर बाण, क्रोध से जलता हुआ, सात्यकि को छोड़कर श्रीकृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। बाण ने एक साथ अपने धनुषों को खींचकर, युद्ध के उन्माद में, पाँच सौ धनुषों की प्रत्यंचा पर दो-दो बाण रखकर श्रीकृष्ण पर चला दिए। भगवान हरि ने उन धनुषों को एक साथ काट डाला, सारथी, रथ और घोड़ों को मार दिया, और फिर शंखनाद किया। बाण की माता कोटरा, अपने पुत्र की रक्षा हेतु, नग्न और खुले बालों के साथ श्रीकृष्ण के सामने आ खड़ी हुई। तब गदाग्रज (श्रीकृष्ण) ने अपना मुख फेर लिया और उस नग्न स्त्री की ओर नहीं देखा; बाण, अब रथहीन और टूटा हुआ धनुष लेकर, नगर में प्रवेश कर गया। जब शंकर के अनुयायी तितर-बितर हो गए, तब तीन सिर और तीन पैरों वाला ज्वर-राक्षस दसों दिशाओं को जलाता हुआ दशार्हवंशी (श्रीकृष्ण) पर झपट पड़ा। उसे देखकर दिव्य नारायण ने अपने ज्वर-राक्षस को भेजा; तब शिव का ज्वर और विष्णु का ज्वर आपस में भिड़ गए। विष्णु-ज्वर की शक्ति से अभिभूत होकर, शिव-ज्वर भयभीत हो गया; उसने कहीं शरण न पाकर, हृषीकेश (श्रीकृष्ण) की शरण में आकर, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की— "मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे अनंत शक्ति के स्वामी, परम शासक, समस्त जीवों के आत्मा, केवल शुद्ध चेतना, सृष्टि, पालन और संहार के कारण, वह शांत ब्रह्म, ब्रह्म का चिन्ह। काल, नियति, कर्म, जीव, प्रकृति, पदार्थ, क्षेत्र, प्राण, आत्मा और परिवर्तन—यह बीज और अंकुर का प्रवाह आपकी माया है; मैं उसकी निवृत्ति में शरण चाहता हूँ। आप अपनी लीला से विविध रूपों में देवताओं, धर्मात्माओं और लोकों के सेतु का पालन करते हैं; जो हिंसा में भटकते हैं, उनका संहार करते हैं; आपका अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए होता है। आपकी असह्य, तीक्ष्ण और अत्यंत प्रचंड ज्वर से मैं दग्ध हूँ; जब तक लोग आशा में बंधे रहते हैं, वे आपके चरणों की पूजा नहीं करते, और उनका दुख बना रहता है।" भगवान ने कहा, "हे त्रिशिरा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ; तुम्हारा ज्वर का भय दूर हो जाए। जो कोई हमारे संवाद को स्मरण करेगा, उसे तुमसे भय नहीं रहेगा।" ऐसा सुनकर शिव-ज्वर ने अच्युत को प्रणाम किया और लौट गया; बाण, फिर रथ पर चढ़कर, जनार्दन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। तब, हे राजन्, बाण, हजार भुजाओं और विविध अस्त्रों से सुसज्जित होकर, चक्रधारी भगवान पर अत्यंत क्रोध में बाणों की वर्षा करने लगा। भगवान ने बार-बार उसके मुख से निकलते अस्त्रों को अपने तीक्ष्ण चक्र से काट दिया और बाण की भुजाएँ वृक्ष की शाखाओं की तरह काट डालीं। जब बाण की भुजाएँ कट रही थीं, तब भक्तवत्सल भगवान भव (शंकर) आगे आए और चक्रधारी श्रीकृष्ण से बोले— "हे परम ब्रह्म, हे परम प्रकाश, शब्दों से प्रकट ब्रह्म में छुपे हुए, शुद्ध आत्मा वाले आपको आकाश की भांति एकमात्र देखते हैं। आपका नाभि आकाश है, मुख अग्नि, वीर्य जल, सिर आकाश, दिशाएँ आपके कान, पृथ्वी आपके चरण, चंद्रमा आपका मन, सूर्य आपकी आँख, आत्मा आपकी आत्मा, मैं समुद्र हूँ, आपका उदर, और नागराज आपकी भुजा। आपके रोम वनस्पति हैं, बादल आपके जल, ब्रह्मा आपके बाल, बुद्धि आपकी सृजन शक्ति, प्रजापति आपका हृदय, धर्म आपकी आत्मा; आप ही विश्वपुरुष हैं, लोकों का आदर्श। हे निर्बाध भगवान, आपकी यह अवतार धर्म की रक्षा और लोकों के कल्याण के लिए है; हम सभी, आपकी प्रेरणा से, सात लोकों को समझते हैं। आप ही आदि, अद्वितीय पुरुष हैं, चौथे तत्त्व के पार; स्वदर्शी, कारण और अकारण; आप अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं, गुणों के प्रकट होने हेतु, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे सूर्य अपनी छाया से छुपा होकर, छाया और रूप दोनों प्रकट करता है, वैसे ही आप भी गुणों से छुपे हुए, गुणों और गुणधारियों को प्रकाशित करते हैं, हे आत्मा के अनंत प्रकाश। जिनका मन आपकी माया से मोहित है, वे पुत्र, पत्नी, घर आदि में आसक्त होकर, दुख के समुद्र में डूबते-उतराते रहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भी, यदि कोई अपने मन को नियंत्रित न कर आपके चरणों की पूजा न करे, तो वह दया का पात्र है; वह स्वयं को धोखा देता है। जो आपको, अपने प्रिय आत्मा को छोड़कर, विषयों की ओर उल्टा चलता है, वह अमृत छोड़कर विष का सेवन करता है। मैं, ब्रह्मा, देवता और शुद्धचित्त ऋषि, हम सभी अपने सम्पूर्ण अस्तित्व से आपके शरणागत हैं, हे प्रिय भगवान। आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण, सम, शांत, मित्र, आत्मा और देवता; अद्वितीय, जगत का मूल; हम आपको जन्म-मृत्यु से मुक्ति के लिए पूजते हैं। यह बाण मेरा प्रिय, आज्ञाकारी और भक्त है; मैंने उसे अभय प्रदान किया है, हे भगवान; आप उस पर कृपा करें, जैसे आपने दैत्यराज पर दया की थी।" भगवान ने उत्तर दिया, "हे पूज्य, जो कुछ आप कहते हैं, मैं वही करूँगा; आपकी इच्छा मेरे लिए प्रिय और मान्य है।" इस प्रकार, श्रीकृष्ण और शिव के मध्य युद्ध के अंत में, भगवान शिव की प्रार्थना पर श्रीकृष्ण ने बाण को अभय दिया और सबका कल्याण किया।