सात्वतों के श्रेष्ठ योद्धा बारह विभागों की सेना के साथ बाण की नगरी को चारों ओर से घेर लेते हैं। बाण देखता है कि उसकी बग़ीचे, किले की दीवारें, बुर्ज़ और द्वार नष्ट किए जा रहे हैं। क्रोध से भरकर और अपनी सेना के साथ वह युद्ध के लिए बाहर निकलता है। बाण की सहायता के लिए भगवत् रुद्र, अपने पुत्र और प्रमथों के साथ नंदी बैल पर सवार होकर राम और कृष्ण से युद्ध करने आते हैं। राजन्, कृष्ण और शंकर के बीच, और प्रद्युम्न तथा गुह के बीच एक अद्भुत, रोमांचकारी और भीषण युद्ध आरंभ होता है। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण बलराम से भिड़ते हैं; सांब बाण के पुत्र से, और सात्यकि स्वयं बाण से युद्ध करता है। इस युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा और अन्य देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा और यक्ष अपने विमान में आकर उपस्थित होते हैं। कृष्ण शंकर के अनुयायियों—भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, राक्षस, विनायक—को अपने तीक्ष्ण बाणों से दूर भगा देते हैं। साथ ही, प्रेत, मातृ, पिशाच, कुम्भाण्ड, ब्रह्मराक्षस भी उनकी शारंग धनुष से छोड़े गए बाणों से परास्त हो जाते हैं। पिनाकधारी शिव अनेक प्रकार के अस्त्र कृष्ण पर छोड़ते हैं, किंतु कृष्ण शांत रहते हुए उन्हें प्रत्यास्त्रों से निष्फल कर देते हैं। कृष्ण ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र से, वायव्य का पर्वतास्त्र से, आग्नेय का पार्जन्य से, और पाशुपत का अपने अस्त्र से सामना करते हैं। फिर, जृम्भण अस्त्र के प्रभाव से गिरिश को मोहित कर, शौरि (कृष्ण) बाण की सेना को तलवार, गदा और बाणों से नष्ट कर देते हैं। स्कंद, प्रद्युम्न के बाणों की वर्षा से चारों ओर से घायल होकर रक्त बहाते हुए, अपने मोरध्वज ध्वज के साथ युद्धभूमि से हट जाते हैं। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण हल के प्रहार से गिर जाते हैं; उनकी सेना बिना नेता के इधर-उधर भाग जाती है। अपनी सेना का संहार देखकर बाण क्रोध में जलता हुआ सात्यकि को छोड़कर कृष्ण की ओर युद्ध में बढ़ता है। वह एक साथ कई धनुष खींचकर, हर एक पर दो-दो बाण लगाकर, पांच सौ तीरों पर बाण छोड़ता है। भगवान हरि एक साथ उसके धनुष काट देते हैं, रथ, सारथी और घोड़े भी मार गिराते हैं, और फिर शंख बजाते हैं। बाण की माता कोटरा अपने पुत्र की रक्षा हेतु कृष्ण के सामने नग्न और बिखरे बालों के साथ खड़ी हो जाती है। तब गदाग्रज (कृष्ण) अपना मुख फेर लेते हैं और नग्न स्त्री की ओर नहीं देखते; बाण, अब रथहीन और धनुषहीन, नगर में वापस चला जाता है। जब सभी जीवों की सेना भाग जाती है, तब तीन सिर और तीन पैरों वाला ज्वर दानव दशार्ह वंशज (कृष्ण) पर दसों दिशाओं को जलाता हुआ दौड़ता है। उसे देखकर दिव्य नारायण अपना ज्वर दानव छोड़ते हैं; शिव का ज्वर और विष्णु का ज्वर आपस में भिड़ जाते हैं। विष्णु ज्वर की शक्ति से अभिभूत होकर शिव ज्वर भयभीत हो जाता है और कहीं आश्रय न पाकर हृषीकेश (कृष्ण) की शरण में आकर हाथ जोड़कर स्तुति करता है। वह कहता है: "हे अनंत शक्ति के स्वामी, परम शासक, सबका आत्मा, केवल शुद्ध चेतना, सृष्टि, पालन और संहार के कारण, वह शांत ब्रह्म, ब्रह्म का चिन्ह, आपको नमस्कार है। समय, नियति, कर्म, जीव, प्रकृति, पदार्थ, क्षेत्र, प्राण, आत्मा और परिवर्तन—बीज और अंकुर का यह प्रवाह आपकी माया है; मैं उसकी निवृत्ति में शरण चाहता हूँ।" "आप अपनी लीला से अनेक रूपों में देवताओं, सत्पुरुषों और लोकों के सेतु का पालन करते हैं; हिंसा करने वालों का संहार करते हैं; पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेते हैं। आपकी असहनीय, तीक्ष्ण और प्रचंड ज्वर से मैं दग्ध हूँ; जब तक लोग आशा से बंधे रहते हैं, वे आपके चरणों की पूजा नहीं करते और उनका दुःख बना रहता है।" भगवान कहते हैं: "हे त्रिशिरा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ; तुम्हारा ज्वर का भय दूर हो जाए। जो हमारे संवाद को स्मरण करेगा, उसे तुमसे कभी भय नहीं होगा।" ऐसा सुनकर शिव ज्वर अच्युत को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। अब बाण फिर रथ पर चढ़कर जनार्दन से युद्ध करने आता है। राजन्, राक्षस बाण हजार भुजाओं और अनेक अस्त्रों के साथ चक्रधारी भगवान पर क्रोध में बाणों की वर्षा करता है। भगवान बार-बार उसके मुख से आने वाले अस्त्रों को अपने तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र से काट देते हैं और बाण की भुजाओं को वृक्ष की शाखाओं की तरह काट डालते हैं। जब बाण की भुजाएँ कट रही थीं, तब भक्तों पर दया करने वाले भगवान भव (शिव) कृष्ण के पास आकर उनसे कहते हैं: "आप ही परम ब्रह्म हैं, सर्वोच्च प्रकाश हैं, शब्दों में व्यक्त ब्रह्म में छिपे हुए हैं; शुद्ध आत्मा वाले आपको आकाश की भांति अकेले देखते हैं।" "आपकी नाभि आकाश है, मुख अग्नि है, वीर्य जल है, सिर आकाश है, दिशाएँ आपके कान हैं, पृथ्वी आपके चरण हैं; चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपकी आँख, आत्मा आपकी आत्मा है, मैं समुद्र हूँ, पेट आपका है, और नागराज आपकी भुजा है।" "आपके रोम पौधे हैं, बादल आपके जल हैं, ब्रह्मा आपके रोम हैं, बुद्धि आपकी सृजन शक्ति है, प्रजापति आपका हृदय है, धर्म आपका सार है; आप ही विश्वपुरुष हैं, लोकों का आदर्श हैं।" "हे निर्बाध प्रभु, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और लोकों के कल्याण के लिए है; हम सभी आपके प्रेरित हैं और सातों लोकों को समझते हैं।" "आप ही आदि, अद्वितीय पुरुष हैं, चौथे तत्त्व हैं; स्वयंसाक्षी, कारण और अकारण हैं; अपनी शक्ति से प्रकट होकर सभी गुणों का प्रकट करते हैं, किंतु स्वयं अप्रभावित रहते हैं।" "जैसे सूर्य अपनी छाया से छिपकर छाया और रूप दोनों प्रकट करता है, वैसे ही आप अपनी गुण से छिपकर गुणों और गुणधारियों को प्रकाशित करते हैं, हे आत्मा के अनंत प्रकाश!" "जिनके मन आपकी माया से मोहित हैं, वे पुत्र, पत्नी, घर आदि में आसक्त होकर दुःख के समुद्र में ऊपर-नीचे होते रहते हैं।" "मनुष्य जन्म पाकर भी यदि कोई अपने इंद्रियों को नियंत्रित न कर आपके चरणों की पूजा नहीं करता, तो वह दया का पात्र है, क्योंकि वह स्वयं को ठगता है।" "जो आपको, अपने प्रिय आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर उल्टा चलता है, वह अमृत को छोड़कर विष का सेवन करता है।" "मैं, ब्रह्मा, देवता और शुद्ध मन वाले ऋषि—हम सब अपने सम्पूर्ण भाव से आपको, प्रिय प्रभु, शरणागत हैं।