श्री शुकदेव जी ने कहा— हे भरतवंशी राजा, जब अनिरुद्ध और उनके संबंधी दिखाई नहीं दे रहे थे, तब उनके लिए चार महीने अत्यंत दुःख और चिंता में व्यतीत हुए। इसी बीच, जब नारद जी से अनिरुद्ध के बंदी होने और उससे जुड़ी घटनाओं का समाचार वृष्णिवंशियों को मिला—जिनके लिए श्रीकृष्ण ही आराध्य हैं—तो वे सभी शोणितपुर की ओर प्रस्थान कर गए। इस सेना में प्रद्युम्न, युयुधान, गदा, साम्ब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र और अन्य कई श्रीराम और श्रीकृष्ण के अनुयायी सम्मिलित थे। ये सभी बारह अक्षौहिणी सेनाओं के साथ शोणितपुर को चारों ओर से घेर लेते हैं। जब बाणासुर ने देखा कि उसके बगीचे, परकोटे, बुर्जियाँ और द्वार नष्ट किए जा रहे हैं, तो वह क्रोध से भरकर अपनी समशक्ति सेना के साथ युद्ध के लिए बाहर आ गया। बाणासुर की सहायता के लिए स्वयं भगवान रुद्र, अपने पुत्र और प्रमथों के साथ नंदी बैल पर आरूढ़ होकर बलराम और कृष्ण से युद्ध करने लगे। हे राजन्, तब वहाँ एक अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया—एक ओर श्रीकृष्ण और शंकर के बीच, दूसरी ओर प्रद्युम्न और गुह (कार्तिकेय) के बीच। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण बलराम से भिड़ गए; साम्ब ने बाणासुर के पुत्र से और सात्यकि ने स्वयं बाणासुर से युद्ध किया। इस महासंग्राम को देखने के लिए ब्रह्मा, अन्य देवगण, ऋषि, सिद्ध, गन्धर्व, अप्सराएँ और यक्ष अपने-अपने विमानों में वहाँ एकत्र हो गए। श्रीकृष्ण ने शंकर के अनुयायियों—भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, राक्षस और विनायक—को अपने तीक्ष्ण बाणों से तितर-बितर कर दिया। साथ ही, उन्होंने प्रेत, मातृका, पिशाच, कुम्भाण्ड और ब्रह्मराक्षसों को भी अपने शार्ङ्ग धनुष से मार भगाया। पिनाकधारी भगवान शिव ने श्रीकृष्ण पर विविध अस्त्र चलाए, किंतु श्रीकृष्ण ने भी बिना विचलित हुए उन अस्त्रों का प्रत्युत्तर अपने अस्त्रों से दिया। ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र से, वायव्य का पर्वतास्त्र से, आग्नेय का पर्जन्य से और पाशुपत का अपने ही अस्त्र से सामना किया। फिर, जृम्भणास्त्र से शिवजी को मोहित करके, श्रीकृष्ण ने तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना को धराशायी कर दिया। इधर, प्रद्युम्न के बाणों की वर्षा से कार्तिकेय के शरीर से रक्त बहने लगा और मयूरध्वजधारी कार्तिकेय युद्धभूमि से हट गए। बलराम जी के हल से कुम्भाण्ड और कूपकर्ण मारे गए, और उनकी सेना दिशाओं में भाग गई। अपनी सेना को पराजित होते देख, बाणासुर क्रोध से जल उठा और सात्यकि को छोड़कर सीधे श्रीकृष्ण पर टूट पड़ा। बाणासुर ने एक साथ पाँच सौ धनुषों पर दो-दो बाण चढ़ाकर छोड़े, किंतु श्रीहरि ने उन सभी धनुषों को एक साथ काट डाला, सारथी, रथ और घोड़ों को मार गिराया और फिर अपनी पंचजन्य शंख का नाद किया। तब बाणासुर की माता कोटरा नग्न और बिखरे बालों के साथ श्रीकृष्ण के सामने आ गईं, अपने पुत्र की रक्षा के लिए। श्रीकृष्ण ने अपना मुख फेर लिया और नग्न स्त्री की ओर नहीं देखा, और बाणासुर, रथ और धनुष से रहित होकर, नगर में लौट गया। जब समस्त प्रेत, भूत आदि भगाए जा चुके, तब तीन सिर और तीन पैरों वाला ज्वर नामक दैत्य दाशार्हवंशी श्रीकृष्ण पर दसों दिशाओं को जलाता हुआ दौड़ा। तब श्रीनारायण ने अपना विष्णु-ज्वर प्रकट किया, और शिव-ज्वर तथा विष्णु-ज्वर में भीषण युद्ध हुआ। विष्णु-ज्वर की प्रचंड शक्ति से शिव-ज्वर व्याकुल होकर, भयभीत होकर और कहीं शरण न पाकर, श्रीहरि की शरण में आ गया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। ज्वर ने कहा— हे अनंतशक्ति, परमेश्वर, समस्त जीवों के आत्मा, केवल चैतन्यस्वरूप, सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण, वह शांत ब्रह्म, ब्रह्म का चिह्न, आपको नमस्कार है। काल, दैव, कर्म, जीव, प्रकृति, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा और विकार—यह सब बीज और अंकुर के प्रवाह के समान आपकी माया है; मैं उसकी निवृत्ति में शरण चाहता हूँ। आपकी लीलाओं से, विभिन्न रूप धारण कर, आप देवताओं, साधुओं और लोकों के सेतु की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, और पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित होते हैं। आपकी असहनीय, प्रचंड, तीव्र ज्वर से मैं संतप्त हूँ; जब तक लोग आशाओं में बँधे रहते हैं, वे आपके चरणों की पूजा नहीं करते, और उनका दुःख बना रहता है। भगवान ने कहा— हे त्रिशिरा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ; तुम्हारा ज्वर का भय दूर हो। जो कोई हमारे इस संवाद को याद करेगा, उसे तुमसे कोई भय नहीं होगा। इस प्रकार आज्ञा पाकर शिव-ज्वर ने अच्युत को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। अब बाणासुर, पुनः रथ पर चढ़कर, जनार्दन से युद्ध करने के लिए आया। हे राजन्, वह दैत्य हजार भुजाओं में विविध आयुध लेकर, अत्यंत क्रोध में भरकर, चक्रधारी श्रीकृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगा। लेकिन भगवान बार-बार उसके मुख से निकले अस्त्रों को चक्र से काटते गए और बाणों से उसकी भुजाएँ वृक्ष की शाखाओं की तरह काटने लगे। जब बाणासुर की भुजाएँ कट रही थीं, तब भक्तवत्सल भगवान शिव, दया से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण के पास आए और बोले— “आप ही परम ब्रह्म हैं, वह सर्वोच्च ज्योति जो शब्द-ब्रह्म में छिपा है; शुद्ध अंतःकरण वाले आपको आकाश के समान एकमेव देखते हैं। आपके नाभि से आकाश, मुख से अग्नि, वीर्य से जल, सिर से आकाश, कानों से दिशाएँ, चरणों से पृथ्वी, मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, आत्मा से जीव, मैं समुद्र, आपका उदर, और शेषनाग आपकी भुजा हैं। आपके रोम वनस्पतियाँ, मेघ आपके जल, ब्रह्मा आपके रोम, बुद्धि आपकी सृष्टिशक्ति, प्रजापति आपका हृदय और धर्म आपकी सत्त्वता है; वास्तव में, आप ही विराट पुरुष हैं, जगत के आदर्श। हे अव्याहत प्रभो, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और लोकमंगल के लिए है; हम सब आपके प्रेरित हैं, और सातों लोकों को समझते हैं। आप ही आदि पुरुष, अपूर्व, चतुर्थ पुरुष हैं; स्वयं को देखने वाले, कारण और अकारण प्रभु हैं; अपनी शक्ति से प्रकट होकर भी, आप गुणों के प्राकट्य के लिए स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे सूर्य अपनी छाया से छिपकर, छाया और रूप दोनों को प्रकाशित करता है, वैसे ही आप, अपनी माया से छिपकर, गुणों और गुणियों को प्रकाशित करते हैं, हे आत्मज्योति। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित है, वे पुत्र, स्त्री, गृह आदि में आसक्त होकर, सुख-दुःख की लहरों में डूबते-उतराते रहते हैं।” इस प्रकार, श्रीकृष्ण और शिव के बीच यह अद्भुत और दिव्य संवाद हुआ, जिसमें भगवान की महिमा प्रकट हुई और धर्म की विजय हुई।