जब अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए चारों ओर से सैनिक दौड़े, तो अनिरुद्ध ने उन पर ऐसे प्रहार किए जैसे कोई बलवान वराह कुत्तों का संहार करता है। जो भी सैनिक उस पर झपटे, वे अनिरुद्ध के प्रहार से सिर, जांघ और भुजाएँ तुड़वाकर महल से भाग निकले। फिर बाणासुर के शक्तिशाली पुत्र ने नागपाश का प्रयोग कर क्रोधित अनिरुद्ध को बाँध लिया, जिसने अपने ही सैनिकों का वध किया था। यह देखकर उषा अत्यंत दुःखी और शोकाकुल हो गई; उसकी आँखों से आँसू बहने लगे और वह विलाप करने लगी। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के 'अनिरुद्ध का बंधन' नामक बासठवें अध्याय का समापन होता है। इसके बाद, श्री शुकदेव जी ने कहा—हे भरतवंशी राजा! जब अनिरुद्ध और उसके संबंधी दिखाई नहीं दिए, तो उनके लिए चार महीने अत्यंत शोक और चिंता में बीत गए। फिर नारद मुनि से अनिरुद्ध की कैद और उससे जुड़े घटनाक्रम का समाचार पाकर, कृष्ण को आराध्य मानने वाले वृष्णिवंशियों ने शोनितपुर की ओर प्रस्थान किया। प्रद्युम्न, युयुधान, गदा, साम्ब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र और अन्य अनेक राम-कृष्ण के अनुयायी भी उनके साथ चले। इन सभी ने बारह अक्षौहिणी सेना के साथ बाणासुर की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि उसके उद्यान, प्राचीर, मीनारें और द्वार नष्ट किए जा रहे हैं, तो वह क्रोध से भरकर अपनी समशक्ति सेना लेकर युद्ध के लिए बाहर आया। बाणासुर की सहायता के लिए स्वयं भगवान रुद्र अपने पुत्र और प्रमथगणों के साथ नंदी बैल पर आरूढ़ होकर राम और कृष्ण से युद्ध करने लगे। हे राजन! कृष्ण और शंकर के बीच, साथ ही प्रद्युम्न और गुह (कार्तिकेय) के बीच, एक अद्भुत, रोमांचकारी और भयानक युद्ध छिड़ गया। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण बलराम से भिड़ गए; साम्ब ने बाणासुर के पुत्र से युद्ध किया और सात्यकि स्वयं बाणासुर से भिड़ा। ब्रह्मा, अन्य देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएँ और यक्ष अपने-अपने विमानों से यह अद्भुत युद्ध देखने के लिए वहाँ उपस्थित हो गए। कृष्ण ने शंकर के अनुयायियों—भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, राक्षस, विनायक—को अपने तीक्ष्ण बाणों से खदेड़ दिया। साथ ही प्रेत, मातृका, पिशाच, कुश्माण्ड और ब्रह्मराक्षसों को भी अपने शार्ङ्ग धनुष से छोड़े गए बाणों से परास्त किया। पिनाकधारी शिव ने कृष्ण पर अनेक प्रकार के अस्त्र छोड़े, किंतु कृष्ण ने अत्यंत शांतचित्त होकर उनके प्रतिकार में अपने अस्त्रों का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र से, वायव्य का पर्वतास्त्र से, आग्नेय का पार्जन्य से, और पाशुपतास्त्र का अपने अस्त्र से मुकाबला किया। फिर कृष्ण ने जृम्भणास्त्र के प्रभाव से गिरीश (शिव) को मोहित कर दिया और बाणासुर की सेना पर तलवार, गदा और बाणों से प्रहार कर उसे छिन्न-भिन्न कर दिया। प्रद्युम्न के बाणों की वर्षा से कार्तिकेय (स्कंद) के अंगों से रक्त बहने लगा और वह मोरध्वज धारी युद्धभूमि से हट गए। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण हल से मारे गए और उनकी सेना भाग खड़ी हुई। अपनी सेना का नाश देख, बाणासुर क्रोध से जलता हुआ सात्यकि को छोड़कर युद्ध के बीच में कृष्ण पर टूट पड़ा। उसने एक साथ पाँच सौ धनुषों पर दो-दो बाण चढ़ाकर छोड़े, परंतु श्रीहरि ने एक साथ ही उसके धनुष काट डाले, सारथी, रथ और घोड़ों का संहार कर शंखनाद किया। तभी बाणासुर की माता कोटरा नग्न और बिखरे बालों के साथ अपने पुत्र की रक्षा के लिए कृष्ण के सामने आ खड़ी हुई। भगवान ने अपना मुख फेर लिया और उस नग्न स्त्री की ओर नहीं देखा; बाणासुर, जिसका रथ नष्ट हो गया था और धनुष टूट चुका था, नगर की ओर लौट गया। जब सभी प्राणी तितर-बितर हो गए, तब तीन सिर और तीन पैरों वाला ज्वर नामक राक्षस दसों दिशाओं को जलाता हुआ कृष्ण पर टूट पड़ा। यह देखकर नारायण ने भी अपना दिव्य ज्वर छोड़ा। शिव का ज्वर और विष्णु का ज्वर आपस में भिड़ गए। विष्णु के ज्वर की शक्ति से शिव का ज्वर व्याकुल होकर चीख पड़ा और कहीं आश्रय न पाकर भयभीत होकर हृषीकेश (कृष्ण) की शरण में आकर folded hands से स्तुति करने लगा— "मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे अनंत शक्ति के स्वामी, परम नियंता, समस्त का आत्मा, केवल शुद्ध चेतना, सृष्टि-स्थिति-प्रलय के हेतु, वह शांति रूप ब्रह्म, ब्रह्म का चिन्ह! काल, भाग्य, कर्म, जीव, प्रकृति, पदार्थ, क्षेत्र, प्राण, आत्मा और परिवर्तन—यह सब बीज और अंकुर की तरह आपकी माया है; मैं उसकी निवृत्ति में शरण चाहता हूँ। आप अपने विभिन्न रूपों से देवताओं, सत्पुरुषों और लोकों के सेतु की रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेते हैं। मैं आपकी असहनीय, प्रचंड, तीव्र ज्वर से दग्ध हो गया हूँ; जब तक लोग आशा में बँधे रहते हैं, वे आपके चरणों की उपासना नहीं करते और इसी कारण उनका दुख बना रहता है।" भगवान ने कहा, "हे त्रिशिरा! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें ज्वर से भय नहीं रहेगा। जो भी हमारी इस वार्ता को स्मरण करेगा, उसे तुमसे भय नहीं होगा।" इस प्रकार शिव का ज्वर अच्युत को प्रणाम कर वहां से चला गया। उधर, बाणासुर फिर से रथ पर सवार होकर जनार्दन से युद्ध करने आया। अब बाणासुर, जो हजार बाहुओं और विविध शस्त्रों से सुसज्जित था, अत्यंत क्रोध में चक्रधारी श्रीकृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवान ने बार-बार उसके मुख से निकले शस्त्रों को चक्र से काट डाला और उसके हाथों को वृक्ष की शाखाओं की भाँति काटते गए। जब बाणासुर के हाथ कटने लगे, तब भक्तवत्सल भगवान शिव करुणावश कृष्ण के पास आए और बोले— "आप ही परम ब्रह्म हैं, सर्वोच्च प्रकाश, जो वाणी में प्रकट ब्रह्म में भी छिपा रहता है; शुद्धचित्त वाले आपको आकाश के समान एकमात्र अनुभव करते हैं। आपका नाभि आकाश है, अग्नि आपका मुख, जल आपका वीर्य, आकाश आपका सिर, दिशाएँ आपके कान, पृथ्वी आपके चरण, चंद्रमा आपका मन, सूर्य आपकी दृष्टि, आत्मा आपकी आत्मा, मैं समुद्र हूँ, आपका उदर, और सर्पराज आपकी भुजा है। आपके रोम-रोम वनस्पतियाँ हैं, बादल आपके जल हैं, ब्रह्मा आपके केश हैं, बुद्धि आपकी सृजन-शक्ति है, प्रजापति आपका हृदय है, धर्म आपका स्वरूप है; आप ही विश्वरूप पुरुष हैं, जगत की आदर्श मूर्ति हैं।" "हे अचल प्रभु! आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए है; हम सभी आपके प्रेरित हैं और आपके द्वारा ही सप्त लोकों को समझते हैं।" इस प्रकार, भगवान श्रीकृष्ण और भगवान शिव के बीच यह अद्भुत संवाद और युद्ध संपन्न हुआ, जिसमें भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अपने परम ऐश्वर्य का परिचय दिया।