राजा बाणासुर की पुत्री ऊषा ने अपनी सखी चित्रलेखा के साथ मनुष्यों के चित्र बनाना आरंभ किया। उसने वृष्णि वंशजों, शूर, अनकदुंदुभि के चित्र बनाए। जब वह प्रद्युम्न का चित्र बना रही थी, तो उसने बलराम और श्रीकृष्ण का चित्र बनाते समय लज्जा के कारण सिर झुका लिया। फिर जब चित्र में अनिरुद्ध का रूप देखा, तो संकोचवश उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और मुस्कुराते हुए राजा से कहा, "वही, वही।" चित्रलेखा, जो योगिनी और श्रीकृष्ण की नातिन थी, सब समझ गई। वह योगबल से आकाश मार्ग से द्वारका पहुंची, जो श्रीकृष्ण द्वारा सुरक्षित थी। वहां उसने योगशक्ति से प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को, जो सुंदर शय्या पर सो रहे थे, उठा लिया और अपनी सखी ऊषा के पास शोणितपुर ले आई। ऊषा ने उस सुंदर वीर को देखकर हर्षित मन से अपने महल में उसका स्वागत किया। उस महल में प्रवेश करना अन्य किसी के लिए सहज नहीं था। अनिरुद्ध का वहाँ उत्तम वस्त्र, माला, सुगंध, धूप, दीप, आसन, पेय, भोजन, व्यंजन और मधुर सेवाभाव से सत्कार हुआ। वह कन्या के महल में छिपे हुए, उसकी बढ़ती प्रीति से सतत सेवा-सुख भोगते रहे और ऊषा के प्रेम में इतने तल्लीन हो गए कि समय का भान ही नहीं रहा। जब यदुवंशी अनिरुद्ध के साथ ऊषा का यह स्नेह बढ़ता गया और उसके व्रत भंग हो गए, तो महल के रक्षकों ने सूक्ष्म संकेतों से यह सब देख लिया। रक्षकों ने राजा बाणासुर को सूचना दी, "राजन, आपकी पुत्री के व्यवहार में कुछ संदेहजनक बात देखी गई है, जो कुल के लिए कलंक है।" वे बोले, "हमारी सुरक्षा के बावजूद, यह कन्या अपने घर में किसी पुरुष के संसर्ग से दूषित हो गई है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं।" राजा बाणासुर यह सुनकर अत्यंत व्याकुल हुआ और शीघ्र ही कन्या भवन में गया। वहाँ उसने यदुवंशी राजकुमार अनिरुद्ध को देखा, जो कामदेव के समान सुंदर, श्याम वर्ण, पीतवस्त्रधारी, कमलनयन, विशाल भुजाओं वाले, कुंडल और घुँघराले केशों से शोभायमान, और मंद मुस्कान से अलंकृत मुख के साथ विराजमान थे। वह अपनी प्रिया के साथ पासे का खेल खेल रहे थे; ऊषा का शरीर कुंकुम से रंजित हार से सुसज्जित था, और अनिरुद्ध के हाथों में चमेली की माला थी। यह दृश्य देखकर बाणासुर आश्चर्यचकित रह गया। तभी वहाँ शत्रु सैनिकों से घिरे माधव (अनिरुद्ध) ने गदा उठा ली और काल के समान युद्ध के लिए तत्पर हो गए। जो भी सैनिक उन्हें पकड़ने दौड़े, अनिरुद्ध ने उन्हें जंगली सूअर के समान तितर-बितर कर दिया—कई के सिर, जाँघ और भुजाएँ टूट गईं और वे महल छोड़कर भाग गए। परंतु तभी बाणासुर के सामर्थ्यवान पुत्र ने नागपाश से अनिरुद्ध को बाँध लिया, जो क्रोध में अपने ही सैनिकों का संहार कर रहे थे। ऊषा यह देखकर अत्यंत दुःखी होकर आँसुओं से भीग गई। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के 'अनिरुद्ध बंधन' नामक बासठवें अध्याय का समापन होता है। श्री शुकदेव जी ने आगे कहा—हे भरतवंशी! अनिरुद्ध और उनके संबंधियों के न दीखने पर, चार महीने तक सब शोक में डूबे रहे। नारद जी से अनिरुद्ध के बंधन और उससे संबंधित घटनाओं का समाचार पाकर वृष्णि वंशज, जिनके लिए श्रीकृष्ण आराध्य थे, शोणितपुर की ओर चल पड़े। प्रद्युम्न, युयुधान, गद, साम्ब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र आदि, जो सब बलराम और श्रीकृष्ण के अनुयायी थे, सेना सहित वहाँ पहुँचे। बारह अक्षौहिणी सेना के साथ सत्वतों के श्रेष्ठ वीरों ने बाणासुर की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। जब बाणासुर ने अपने बाग-बगिचे, प्राचीर, मीनारें और द्वार नष्ट होते देखे, तो वह क्रोध से भरकर अपनी समशक्ति सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। बाणासुर की सहायता के लिए भगवान रुद्र अपने पुत्र और प्रमथगणों के साथ नंदी बैल पर चढ़कर बलराम और श्रीकृष्ण से युद्ध करने आए। वहाँ कृष्ण और शंकर के बीच, तथा प्रद्युम्न और कार्तिकेय के बीच अद्भुत, रोमांचकारी और भयानक युद्ध छिड़ गया। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण ने बलराम से, साम्ब ने बाणासुर के पुत्र से, और सात्यकि ने बाणासुर से युद्ध किया। यह युद्ध देखने के लिए ब्रह्मा, अन्य देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएँ और यक्ष अपने-अपने विमानों से वहाँ उपस्थित हुए। श्रीकृष्ण ने शंकर के अनुयायियों—भूत, प्रमथ, गूयक, डाकिनी, राक्षस और विनायक—तथा प्रेत, मातृका, पिशाच, कुश्माण्ड और ब्रह्मराक्षस—सभी को अपने तीक्ष्ण बाणों से युद्धभूमि से खदेड़ दिया। शिवजी ने अपने पिनाक धनुष से विविध अस्त्र छोड़े, किंतु श्रीकृष्ण ने उन सभी का प्रत्युत्तर अपने अस्त्रों से दिया। ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र से, वायव्य का पर्वतास्त्र से, अग्नेय का पार्जन्य से, और पाशुपत का अपने अस्त्र से प्रत्युत्तर देकर उनका प्रभाव शांत किया। तब श्रीकृष्ण ने जृम्भणास्त्र से गिरिश (शिव) को मोहित कर दिया और तलवार, गदा तथा बाणों से बाणासुर की सेना का संहार किया। प्रद्युम्न के बाणों की वर्षा से कार्तिकेय (स्कन्द) घायल होकर युद्धभूमि छोड़ गए। बलराम के हल से कुम्भाण्ड और कूपकर्ण मारे गए, और उनकी सेना भाग गई। अपनी सेना का विनाश देखकर बाणासुर, क्रोध से जलते हुए, सात्यकि को छोड़कर श्रीकृष्ण की ओर बढ़ा। उसने एक साथ पाँच सौ धनुषों पर दो-दो बाण चढ़ाकर छोड़े, किंतु श्रीहरि ने उन सभी धनुषों को काट डाला, सारथी, रथ और घोड़ों को मार गिराया और फिर शंखनाद किया। तब उसकी माता कोटरा, अपने पुत्र की रक्षा के लिए नग्न और बिखरे बालों में श्रीकृष्ण के सामने आ खड़ी हुई। श्रीकृष्ण ने अपना मुख फेर लिया और उस नग्न स्त्री की ओर नहीं देखा। बाणासुर, रथहीन और धनुष टूट जाने पर, नगर में लौट गया। जब सभी असुर सेना भगाई गई, तब तीन सिर और तीन पाँव वाला ज्वर नामक दैत्य दशार्ह (कृष्ण) पर टूट पड़ा, मानो दसों दिशाओं को जला रहा हो। तब श्रीनारायण ने भी अपना ज्वर छोड़ा। इस प्रकार शिव का ज्वर और विष्णु का ज्वर आपस में भिड़ गए। यही कथा श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के इन अध्यायों में वर्णित होती है।