जब भगवान ने बाणासुर की बात सुनी, तो वे क्रोध से भर उठे और बोले, "हे मूर्ख! जब तुम्हारा ध्वज टूट जाएगा, तब युद्ध में तुम्हें अपने बराबर का प्रतिद्वंदी मिलेगा, जो तुम्हारे अभिमान को चूर-चूर कर देगा।" भगवान की यह बात सुनकर, वह मोहग्रस्त बाणासुर प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया और भोलेपन में गिरीश (शिव) की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा, मानो अपनी ही शक्ति के विनाश की बाट जोह रहा हो। बाणासुर की एक कन्या थी, जिसका नाम ऊषा था। एक रात उसने स्वप्न में एक सुंदर युवक के साथ मिलन का अनुभव किया, जो प्रद्युम्न के पुत्र थे—यानी अनिरुद्ध। वह युवक अत्यंत आकर्षक था, परंतु ऊषा ने न तो कभी उसे देखा था, न उसके विषय में सुना था। स्वप्न से जागकर, ऊषा ने अपने सखियों के बीच व्याकुल और लज्जित होकर पुकारा, "प्रियम! तुम कहाँ हो?" बाणासुर के मंत्री कुम्भाण्ड की पुत्री चित्रलेखा, जो ऊषा की घनिष्ठ सखी थी, ने जिज्ञासा से ऊषा से पूछा, "हे मनोहर भौंह वाली! तुम किसे खोज रही हो? किस प्रकार का पुरुष तुम्हारे मन में बसा है? राजकुमारी, मैंने आज तक किसी को तुम्हारा हाथ थामे नहीं देखा।" ऊषा ने उत्तर दिया, "मैंने स्वप्न में एक पुरुष को देखा—श्यामवर्ण, कमल-नेत्र, पीताम्बरधारी, विशाल भुजाओं वाला—जो स्त्रियों के मन को मोह लेता है।" फिर ऊषा बोली, "मैं उसी प्रिय का अनुसरण कर रही हूँ, जिसने अपने अधरों से मुझे अमृतपान कराया, परंतु फिर मुझे चाहकर भी कहीं विलीन हो गया और मुझे दुःख के सागर में छोड़ गया।" चित्रलेखा ने कहा, "यदि तीनों लोकों में तुम्हारा यह दुःख लिखा भी हो, तो मैं उसे दूर कर दूँगी। बताओ, वह मनोहर कौन है—मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी।" ऐसा कहकर चित्रलेखा ने देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बनाए। मनुष्यों में उसने वृष्णियों, शूर, अनकदुंदुभि के साथ प्रद्युम्न का भी चित्र बनाया। राम और कृष्ण का चित्र बनाते हुए वह लज्जित हो गई। जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तो ऊषा ने संकोच से सिर झुका लिया और मुस्कुराते हुए बोली, "यही है, यही है।" यह जानकर, योगिनी चित्रलेखा—जो कृष्ण की नातिन भी थी—आकाश मार्ग से द्वारका पहुँची, जो कृष्ण द्वारा सुरक्षित थी। वहाँ अपनी योगशक्ति से उसने सोते हुए अनिरुद्ध को सुंदर पलंग से उठा लिया और शोनितपुर ले आई, ताकि अपनी सखी ऊषा को दिखा सके। वहाँ ऊषा ने हर्षित मुख से उस सुंदर वीर अनिरुद्ध का स्वागत किया। दोनों अपने महल में, जहाँ और किसी का प्रवेश कठिन था, एक साथ रमण करने लगे। अनिरुद्ध का आदर उत्तम वस्त्रों, मालाओं, सुगंधित द्रव्यों, धूप, दीप, आसन, पेय, भोजन, व्यंजन और सेवा-भरे वचनों से किया गया। वह कन्या के महल में छिपे हुए, उसकी बढ़ती हुई स्नेह-सेवा में मग्न, ऊषा के प्रेम में इतने तल्लीन थे कि समय का भान ही नहीं रहा। जब यदुवंशी अनिरुद्ध के साथ ऊषा का यह मिलन चल रहा था, उसकी प्रतिज्ञाएँ टूट गईं और महल की रक्षकों ने सूक्ष्म संकेतों से उनके व्यवहार को भांप लिया। उन्होंने राजा बाणासुर से कहा, "राजन्, आपकी कन्या के व्यवहार में हमें कुछ संदेहास्पद बातें दिखाई दे रही हैं, जो कुल की मर्यादा के विपरीत हैं।" "हमारी सुरक्षा के बावजूद, महाराज, हम नहीं जानते कि उस कन्या तक, जो सर्वथा अगम्य है, कोई पुरुष कैसे पहुँच गया और उसका स्पर्श कर सका।" यह सुनकर बाणासुर अत्यंत व्याकुल हुआ और शीघ्रता से कन्या के कक्ष में पहुँचा। वहाँ उसने यदुवंशी राजकुमार अनिरुद्ध को देखा—जो कामदेव के समान सुंदर, श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, कमल-नेत्र, विशाल भुजाओं वाले, कुंडल और घुंघराले केशों से शोभायमान, और मुस्कान से अलंकृत मुख वाले थे। वह अपने प्रिय के साथ पासे खेल रहे थे; ऊषा उनके लिए आकुल थी, उसके शरीर पर कुमकुम से रंजित हार था, और अनिरुद्ध के हाथों में चमेली की माला थी। यह दृश्य देखकर बाणासुर चकित रह गया। जब अनिरुद्ध ने देखा कि उनके चारों ओर शत्रु सैनिक और रक्षक घिर आए हैं, तो उन्होंने गदा उठा ली और यमराज के समान प्रचंड होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। जो भी सैनिक उन्हें पकड़ने दौड़े, अनिरुद्ध ने उन्हें ऐसा मारा मानो कोई वराहराज कुत्तों का संहार कर रहा हो। सैनिकों के सिर, जांघें और भुजाएँ टूट गईं और वे महल छोड़कर भाग निकले। तब बाणासुर के शक्तिशाली पुत्र ने नागपाश से अनिरुद्ध को बाँध लिया, जो क्रोध में अपनी ही सेना का संहार कर रहे थे। यह देखकर ऊषा अत्यंत दुःखी और शोकाकुल हो गई, और बंधन में पड़े अनिरुद्ध को देख कर आंसुओं में डूब गई। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के 'अनिरुद्ध-बंधन' नामक बासठवें अध्याय का समापन हुआ। श्री शुकदेव जी ने कहा—हे भरतवंशी! जब अनिरुद्ध और उनके संबंधी दिखाई नहीं दिए, तो चार महीने तक वे निरंतर शोक में डूबे रहे। नारद जी से अनिरुद्ध की कैद और उससे संबंधित घटनाओं का समाचार सुनकर, जिनके लिए कृष्ण ही आराध्य हैं, वृष्णि वंशज शोनितपुर के लिए प्रस्थान कर गए। प्रद्युम्न, युयुधान, गद, साम्ब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र और अन्य—ये सब बलराम और कृष्ण के अनुयायी—संगठित होकर चले। बारह अक्षौहिणी सेना के साथ सात्वतों के श्रेष्ठ वीरों ने बाणासुर की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि उसके उपवन, प्राचीर, मीनारें और द्वार नष्ट किए जा रहे हैं, तो वह क्रुद्ध होकर अपनी समशक्ति सेना के साथ युद्ध के लिए बाहर आया। बाणासुर के पक्ष में, भगवान रुद्र अपने पुत्र और प्रमथगणों के साथ नंदी बैल पर आरूढ़ होकर बलराम और कृष्ण से युद्ध के लिए उतरे। तब कृष्ण और शंकर के बीच, और प्रद्युम्न तथा गुह के बीच, एक अद्भुत, रोमांचकारी और घोर युद्ध हुआ। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण ने बलराम से, साम्ब ने बाणासुर के पुत्र से, और सात्यकि ने स्वयं बाणासुर से युद्ध किया। ब्रह्मा, अन्य देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएँ और यक्ष—सभी अपने विमानों में बैठकर यह अद्भुत युद्ध देखने आए। कृष्ण ने शंकर के अनुयायियों—प्रेत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, राक्षस, विनायक—सभी को अपने तीक्ष्ण बाणों से दूर भगा दिया। साथ ही प्रेत, मातृका, पिशाच, कुश्मांड, ब्रह्मराक्षस—इन सबको भी अपने शार्ङ्ग धनुष से निकाले गए बाणों से परास्त किया। पिनाकधारी शिव ने कृष्ण पर अनेक प्रकार के अस्त्र छोड़े, किंतु कृष्ण ने बिना विचलित हुए उनके प्रतिकार में उपयुक्त अस्त्रों से उन्हें निष्फल कर दिया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार ब्रह्मास्त्र से, वायव्य का पार्वत्य से, अग्नेय का पर्जन्य से, और पाशुपत का अपने विशेष अस्त्र से किया। इस प्रकार, भगवान कृष्ण और शिव के बीच वह अद्भुत युद्ध चलता रहा, और शोनितपुर की रणभूमि देवताओं और समस्त लोकों के लिए एक अद्वितीय दृश्य बन गई।