बाणासुर ने भगवान शंकर से कहा, "आपने मुझे हजार भुजाएँ दी हैं, लेकिन अब ये मेरे लिए बोझ बन गई हैं। तीनों लोकों में आपके अलावा मुझे कोई भी युद्ध के योग्य नहीं दिखता।" युद्ध की तीव्र इच्छा से वह अपनी ही भुजाओं से खुद को खुजलाने लगा और दिशाओं के हाथियों से युद्ध किया, पर्वतों को चूर कर दिया, लेकिन वे भी भय से भाग खड़े हुए। भगवान शंकर ने यह सुनकर क्रोध में कहा, "अरे मूर्ख! जब तुम्हारा ध्वज टूटेगा, तब तुम्हें अपने समान युद्ध का प्रतिद्वंदी मिलेगा, जो तुम्हारा घमंड चूर-चूर करेगा।" शंकर के इन वचनों को सुनकर भी अज्ञानी बाणासुर हर्षित होकर अपने घर लौट आया और शिवजी के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा, यह सोचकर कि उसकी शक्ति का नाश होगा। बाणासुर की एक कन्या थी, उषा। उसने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र, एक अति सुंदर युवक के साथ मिलन का अनुभव किया, जिसे उसने न कभी देखा था, न सुना था। जब स्वप्न से जागी और उस युवक को न पाया, तो अपनी सखियों के बीच व्याकुल और लज्जित होकर पुकार उठी, "प्रिये! तुम कहाँ हो?" बाणासुर के मंत्री कुम्भाण्ड की पुत्री चित्रलेखा, जो उषा की घनिष्ठ सखी थी, ने जिज्ञासा से पूछा, "हे सुन्दर भौंह वाली! तुम किसे खोज रही हो? कौन है वह पुरुष, जो तुम्हारे हृदय में बस गया है? राजकुमारी, मैंने तो अब तक किसी को तुम्हारा हाथ थामते नहीं देखा।" उषा ने कहा, "मैंने स्वप्न में एक पुरुष को देखा—श्यामवर्ण, कमल-नेत्र, पीतवस्त्रधारी, विशाल भुजाओं वाले—जो स्त्रियों के हृदय को मोह लेता है।" फिर बोली, "मैं उसी प्रिय का पता लगा रही हूँ, जिसने मुझे अपने अधरों से अमृतपान कराया, फिर मुझे छोड़ कर कहीं अंतर्धान हो गया और मुझे दुःख के सागर में डुबो गया।" चित्रलेखा ने आश्वासन दिया, "यदि तीनों लोकों में तुम्हारा यह दुर्भाग्य लिखा है, तो मैं उसे दूर कर दूँगी। तुम मुझे उस मनोहर पुरुष के विषय में बताओ, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी।" ऐसा कहकर चित्रलेखा ने देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों, नागों, दानवों, विद्याधरों, यक्षों और मनुष्यों के चित्र बनाए। मनुष्यों में उसने वृष्णिवंश, शूर, अनकदुंदुभि का चित्र बनाया और प्रद्युम्न का चित्र बनाते समय लज्जा से झिझक गई, फिर बलराम और कृष्ण का भी चित्र खींचा। जब उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तो उषा ने लज्जा से सिर झुका लिया और मुस्कराकर राजा से बोली, "वही है, वही है।" यह समझकर चित्रलेखा, जो योगिनी थी और कृष्ण की नातिन भी, आकाश मार्ग से योगबल से द्वारका पहुँची, जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं रक्षा कर रहे थे। वहाँ योगशक्ति से उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को, जो सुंदर शय्या पर सो रहे थे, उठा लिया और शोनितपुर ले आई, ताकि उषा को दिखा सके। उस वीर को देखकर उषा अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने ही महल में, जहाँ और किसी का पहुँचना कठिन था, अनिरुद्ध के साथ रमण करने लगी। अनिरुद्ध का स्वागत उत्तम वस्त्र, मालाएँ, सुगंध, धूप, दीप, आसन, पेय, भोजन, व्यंजन और सेवा के मधुर वचनों से किया गया। वह युवती के महल में छिपे हुए, उसकी बढ़ती प्रीति से सदा सेवित, अनिरुद्ध उषा के प्रेम में इतने मग्न थे कि दिन-रात का भान ही नहीं रहा। जब वे दोनों यदुवंशी वीर द्वारा भोगी जा रही थी और अपने व्रतों का उल्लंघन कर चुकी थी, तो महल की पहरेदारों ने कुछ सूक्ष्म संकेतों से यह जान लिया। पहरेदारों ने राजा के पास जाकर कहा, "महाराज! आपकी कन्या के व्यवहार में कुछ संदेहास्पद बात दिखाई देती है, जो कुल के लिए कलंक है।" उन्होंने आगे कहा, "हमारे संरक्षण में भी, हम नहीं जानते कि उस कन्या, जिसे पाना कठिन है, के पास कोई पुरुष कैसे पहुँच गया और उसे भ्रष्ट कर दिया।" यह सुनकर बाणासुर अत्यंत दुखी हुआ और शीघ्रता से कन्या के महल में गया, जहाँ उसने यदुवंश के राजकुमार अनिरुद्ध को देखा। वह कामदेव के समान सुंदर, श्यामवर्ण, पीतवस्त्रधारी, कमलनयन, विशाल भुजाएँ, कुंडल व घुंघराले केशों से शोभायमान, और मुस्कान से सुसज्जित मुख वाले थे। वह अपनी प्रिय उषा के साथ पासा खेल रहे थे, उषा उनके लिए व्याकुल थी, उसके शरीर पर कुमकुम से रंगी हुई माला थी, और अनिरुद्ध के हाथों में चमेली की माला थी। बाणासुर ने जब यह दृश्य देखा, तो वह चकित रह गया। अब जब अनिरुद्ध ने देखा कि चारों ओर शत्रु सैनिकों से घिरे हैं, तो उन्होंने गदा उठा ली और युद्ध के लिए तैयार हो गए, जैसे काल स्वयं अपने दंड के साथ खड़ा हो। जो भी सैनिक उन्हें पकड़ने दौड़े, अनिरुद्ध ने उन्हें मार गिराया—जैसे कोई वराह कुत्तों का संहार कर दे। सैनिक मारे जाते हुए महल से भाग खड़े हुए, उनके सिर, जांघें और भुजाएँ टूट गई थीं। तब बाणासुर के शक्तिशाली पुत्र ने नागपाश से अनिरुद्ध को बाँध लिया, जो क्रोध में अपनी ही सेना का संहार कर रहे थे। उषा यह देखकर अत्यंत दुःखी और व्यथित हो गई, और अपने प्रिय को बंधन में देखकर आँसुओं से रो पड़ी। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के 'अनिरुद्ध का बंधन' नामक बासठवें अध्याय का समापन होता है। श्री शुकदेव जी बोले: हे भरतवंशी राजा! जब अनिरुद्ध और उनके संबंधी नहीं दिखे, तो उनके लिए चार महीने अत्यंत शोक में बीते। जब नारद जी से अनिरुद्ध की कैद और उससे जुड़े कार्यों का समाचार मिला, तो जिनके लिए कृष्ण ही देवता हैं, वे वृष्णिवंशी शोनितपुर के लिए निकल पड़े। प्रद्युम्न, युयुधान, गद, साम्ब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र आदि, सभी बलराम और कृष्ण के अनुयायी, विशाल सेना के साथ प्रस्थान कर गए। बारह अक्षौहिणी सेना के साथ सतवतों के श्रेष्ठ पुरुषों ने बाणासुर की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि उसके उद्यान, प्राचीर, मीनारें और द्वार नष्ट किए जा रहे हैं, तो वह भीषण क्रोध में, समवेत सेना के साथ युद्ध के लिए बाहर निकला। बाणासुर की सहायता के लिए भगवान रुद्र, अपने पुत्र और प्रमथगणों के साथ नंदी बैल पर आरूढ़ होकर बलराम और कृष्ण से युद्ध करने लगे। हे राजन्! कृष्ण और शंकर के बीच, और प्रद्युम्न तथा गुह के बीच एक अद्भुत, रोमांचकारी और भीषण युद्ध छिड़ गया। कुम्भाण्ड और कूपकर्ण ने बलराम से, साम्ब ने बाणासुर के पुत्र से, और सात्यकि ने स्वयं बाणासुर से युद्ध किया। ब्रह्मा, अन्य देवता, ऋषि, सिद्धगण, गंधर्व, अप्सराएँ और यक्ष अपने-अपने विमानों से उस युद्ध को देखने आए। कृष्ण ने शंकर के अनुयायी—भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, राक्षस, विनायक—सभी को अपने शारंग धनुष से निकले तीक्ष्ण बाणों से परास्त कर दिया। इसी प्रकार, प्रेत, मातृका, पिशाच, कूष्माण्ड और ब्रह्मराक्षस भी कृष्ण के बाणों से पराजित हुए।