यह कथा श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के 'अनिरुद्ध का बंधन' अध्याय से शुरू होती है। बाणासुर, जो हज़ार भुजाओं वाला शक्तिशाली असुर था, महादेव के चरणों में प्रणाम करता है। वह महादेव को गुरु और संसार के स्वामी मानता है, जिनकी पूजा देवता भी करते हैं और जो मनुष्यों की अधूरी इच्छाएँ पूरी करते हैं। बाणासुर महादेव से कहता है, "आपने मुझे हज़ार भुजाएँ दी हैं, लेकिन वे अब मेरे लिए बोझ बन गई हैं। तीनों लोकों में मुझे आपके अलावा कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलता।" युद्ध की इच्छा से वह अपनी भुजाओं से खुद को खुजाता है, दिशाओं के हाथियों से लड़ता है, और पर्वतों को चूर-चूर कर देता है, जिससे वे भी भयभीत होकर भाग जाते हैं। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित होकर कहते हैं, "जब तुम्हारा ध्वज टूटेगा, तब तुम्हें अपने बराबर का प्रतिद्वंद्वी मिलेगा, जो तुम्हें तुम्हारे अभिमान से नीचे गिरा देगा।" महादेव की यह बात सुनकर, भ्रमित बाणासुर प्रसन्न होकर अपने घर लौटता है और गिरिश के आदेश की प्रतीक्षा करता है, यह सोचकर कि शायद उसकी शक्ति का विनाश होगा। बाणासुर की एक पुत्री थी, जिसका नाम उषा था। एक रात उसने स्वप्न में एक सुंदर युवक के साथ मिलन का अनुभव किया, जिसे उसने कभी देखा या सुना नहीं था; वह युवक प्रद्युम्न के पुत्र थे। जब वह युवक वहाँ नहीं था, तो उषा अपनी सखियों के बीच बेचैन और शर्मिंदा होकर उठी और पुकारने लगी, "प्रियतम, तुम कहाँ हो?" बाणासुर के मंत्री कुंभाण्ड की पुत्री चित्रलेखा, जो उषा की सखी थी, जिज्ञासा से पूछती है, "हे सुंदर भौंह वाली, किसे खोज रही हो? कौन सा पुरुष तुम्हारे मन में है? राजकुमारी, मैंने अभी तक किसी को तुम्हारा हाथ पकड़ते नहीं देखा।" उषा बताती है, "मैंने स्वप्न में एक पुरुष देखा—श्याम, कमल-नयन, पीत वस्त्रधारी, विशाल भुजाओं वाला—जो महिलाओं का हृदय मोह लेता है।" उषा कहती है, "मैं उसी प्रियतम को खोज रही हूँ, जिसने मुझे अपने अधरों का अमृत पिलाया, और फिर मुझे चाहकर कहीं लुप्त हो गया, मुझे दुःख के समुद्र में डाल गया।" चित्रलेखा कहती है, "यदि तुम्हारी यह विपत्ति तीनों लोकों में भी है, तो मैं उसे दूर कर दूँगी। बताओ वह कौन है, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी।" इसके बाद चित्रलेखा ने अपने चित्रकला द्वारा देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, राक्षस, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के रूप बनाए। मनुष्यों में उसने वृष्णि, शूर, अनकदुंदुभि, प्रद्युम्न, और फिर रामा और कृष्ण का चित्र बनाते हुए लज्जित हो गई। जब उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तो उषा ने शर्म से अपना मुख नीचे कर लिया और मुस्कराकर राजा से कहा, "यही, यही!" यह समझकर चित्रलेखा, योगिनी और कृष्ण की नातिन, आकाश मार्ग से द्वारका पहुँची, जो कृष्ण की रक्षा में था। योगबल से उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को, जो सुंदर शय्या पर सो रहे थे, उठाया और शोनितपुर में अपनी सखी उषा के पास ले आई। अनिरुद्ध को देखकर उषा हर्षित हुई और अपने घर में, जहाँ अन्य का प्रवेश कठिन था, अनिरुद्ध के साथ रमण करने लगी। अनिरुद्ध का स्वागत उत्तम वस्त्रों, हार, सुगंध, धूप, दीप, आसन, पेय, भोजन, व्यंजन और सेवा-भाव से हुआ। उषा के महल में छुपे हुए, उसके प्रेम में मग्न अनिरुद्ध को समय का पता ही नहीं चला। जब यदुवंशी वीर द्वारा उषा का व्रत भंग हुआ, तो महल के रक्षकों ने सूक्ष्म संकेतों से यह जान लिया और राजा को बताया, "हमने आपकी पुत्री में संदेहास्पद व्यवहार देखा है, जो कुल की निंदा है।" "हमारी रक्षा के बावजूद, हम नहीं जानते कैसे यह कन्या, जिसे पाना कठिन है, किसी पुरुष द्वारा अपवित्र हो गई।" बाणासुर अपनी पुत्री की निंदा सुनकर दुखी हुआ, और तुरंत कन्या के कक्ष में गया, जहाँ उसने यदुवंशी राजकुमार अनिरुद्ध को देखा। वह कामदेव के पुत्र, संसार के सबसे सुंदर पुरुष थे—श्यामवर्ण, पीत वस्त्रधारी, कमल-नयन, विशाल भुजाएँ, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल, और मुस्कान से शोभित मुख। वह अपनी प्रिय उषा के साथ पासे खेल रहे थे; उषा के शरीर पर उसके स्तनों के कुमकुम से सना हार था, और अनिरुद्ध के हाथ में चमेली की माला थी। उसे अपनी पुत्री के साथ बैठे देखकर बाणासुर आश्चर्यचकित हो गया। जब अनिरुद्ध ने देखा कि माधव शत्रु रक्षकों और सैनिकों से घिर गए हैं, तो वह गदा उठाकर खड़े हो गए, जैसे मृत्यु अपने दंड के साथ खड़ी हो। जो लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, अनिरुद्ध ने उन्हें सूअर के नेता की तरह कुत्तों को मारते हुए पराजित कर दिया; मारे गए सैनिक महल से भाग गए, उनके सिर, जांघ और भुजाएँ टूट गईं। तब बाणासुर के शक्तिशाली पुत्र ने सर्प-बंधन के मंत्र से अनिरुद्ध को बाँध लिया, जो क्रोध में अपनी सेना को मार रहे थे। उषा, अपने प्रिय को बंधन में देखकर, शोक और दुःख से भरकर, आंसुओं के साथ विलाप करने लगी। इसी प्रकार 'अनिरुद्ध का बंधन' अध्याय का समापन होता है। इसके बाद श्री शुकदेव जी कहते हैं: "हे भरतवंशी, अनिरुद्ध और उनके संबंधियों के न दिखने पर, उनके लिए चार महीने दुःख में बीते।" नारद जी से अनिरुद्ध के बंधन और घटनाओं का समाचार पाकर, वृष्णि वंश के लोग, जिनके लिए कृष्ण देवता हैं, शोनितपुर की ओर चल पड़े। प्रद्युम्न, युयुधान, गद, साम्ब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र और अन्य, जो राम और कृष्ण के अनुयायी थे, सब युद्ध के लिए निकल पड़े। बारह अक्षौहिणी सेना के साथ, सात्वतों के श्रेष्ठ लोगों ने बाणासुर की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। बाणासुर ने जब अपने बाग, प्राचीर, स्तंभ और द्वार नष्ट होते देखे, तो वह क्रोध में, बराबर सेना लेकर युद्ध के लिए निकला। बाणासुर के लिए, भगवान रूद्र अपने पुत्र और प्रमथों के साथ नंदी पर सवार होकर राम और कृष्ण से युद्ध करने आए। वहाँ कृष्ण और शंकर के बीच, प्रद्युम्न और गुह के बीच, एक अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध हुआ। कुंभाण्ड और कूपकर्ण बलराम से लड़े; साम्ब बाणासुर के पुत्र से, और सात्यकि स्वयं बाणासुर से भिड़ गए। ब्रह्मा और अन्य देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष अपने विमान में बैठकर यह युद्ध देखने आए। कृष्ण ने शंकर के अनुयायियों—भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, राक्षस और विनायक—को युद्ध में दूर भगा दिया। (कथा आगे बढ़ती है...