विदर्भ के राजा ने उस दिव्य आकाशवाणी की पूरी तरह अनदेखी की और दुष्ट शासकों तथा अपनी नियति के वश होकर संकर्षण (बलराम) का उपहास करते हुए व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहा, “तुम लोग तो वन में घूमने वाले ग्वाले हो, तुम्हें पासे खेलना आता ही नहीं। पासे तो राजा खेलते हैं और तीर चलाते हैं, तुम जैसे लोग नहीं।” राजा के इस अपमानजनक व्यवहार और अन्य राजाओं की हँसी से बलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने सभा में अपना गदा उठाई और रुक्मी को जोर से प्रहार किया। बलराम ने कलिंग के राजा को भी, जो अपनी दाँत दिखाकर हँस रहा था, दसवें कदम पर पकड़ लिया और उसकी दाँत तोड़ दी। अन्य राजा, जिनके हाथ, जाँघ और सिर बलराम की गदा से घायल होकर रक्त से लथपथ हो गए थे, भयभीत होकर भाग गए। जब रुक्मी, जो श्रीकृष्ण के बहनोई थे, मारा गया, तब श्रीकृष्ण ने, रुक्मिणी और बलराम के मध्य स्नेह टूटने के डर से, इस कृत्य की न तो प्रशंसा की और न ही निंदा। इसके बाद बलराम और दशार्हों ने अनिरुद्ध और उसकी नववधू को एक भव्य रथ पर बैठाया और भोजकट से कुशस्थली की ओर प्रस्थान किया, अपने उद्देश्य पूर्ण कर, मधुसूदन की शरण में। राजा ने पूछा, “यादवों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने बाण की पुत्री ऊषा से विवाह किया था। उस समय श्रीहरि और शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। हे महान योगी, आप इस प्रसंग को विस्तार से बताने योग्य हैं।” श्री शुकदेव जी ने कहा: बाण, जो महानात्मा बलि के सौ पुत्रों में सबसे बड़ा था—वही बलि जिसने वामन रूपी हरि को पृथ्वी दान दी थी—उसका पुत्र बाण था। वह सदैव शिव का भक्त, सम्मानित, उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने शोणित नामक सुंदर नगरी में राज्य किया। शंभु की कृपा से उसके सेवक देवताओं के समान थे। अपनी हजार भुजाओं से वह रुद्र को तांडव नृत्य के समय संगीत सुनाकर प्रसन्न करता था। शिवजी, जो सभी प्राणियों के स्वामी, भक्तों के आश्रय और प्रिय हैं, ने उसे वर देने की बात कही। बाण ने अपनी नगरी की रक्षा के लिए शिव को वर रूप में चुना। एक बार अपनी शक्ति के मद में वह शिव के पास गया, उनके कमल समान चरणों को सूर्य के समान चमकती मुकुट से स्पर्श किया और बोला, “मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे महादेव, जगत के गुरु और स्वामी, उन लोगों की इच्छाएँ पूरी करने वाले जिनकी कामनाएँ अधूरी हैं, और जिनके चरणों की पूजा देवता करते हैं। आपने मुझे हजार भुजाएँ दी हैं, पर वे मेरे लिए बोझ बन गई हैं। तीनों लोकों में मुझे युद्ध के लिए आपके सिवा कोई समकक्ष नहीं मिलता।” युद्ध की इच्छा से वह अपनी भुजाओं से स्वयं को खुजलाता और दिशाओं के हाथियों से युद्ध करता, पर्वतों को कुचलता, लेकिन वे भी डरकर भाग जाते। यह सुनकर शिवजी ने क्रोधपूर्वक कहा, “जब तुम्हारा ध्वज टूटेगा, तब तुम्हें युद्ध में अपना समकक्ष मिलेगा जो तुम्हें दंभ से मुक्त करेगा।” शिव के इन वचनों से प्रसन्न, लेकिन भ्रमित, बाण अपने घर लौट गया, और गिरिश के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा, मूर्खता से अपनी शक्ति के विनाश की आशा करता रहा। बाण की एक पुत्री थी, ऊषा। उसने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र, एक सुंदर युवक, से मिलन का अनुभव किया, जिसे उसने न कभी देखा था, न सुना था। जब वह उसे अपने पास न देख सकी, तो अपनी सखियों के बीच घबराई और लज्जित होकर पुकारने लगी, “तुम कहाँ हो, प्रिय?” बाण के मंत्री का नाम कुम्भाण्ड था, और उसकी पुत्री चित्रलेखा, ऊषा की सखी थी। वह जिज्ञासावश ऊषा से पूछने लगी, “तुम किसे खोज रही हो, हे सुंदर भौंह वाली? किस पुरुष की छवि तुम्हारे मन में है? राजकुमारी, मैंने अभी तक किसी को तुम्हारा हाथ पकड़ते नहीं देखा।” ऊषा बोली, “मैंने स्वप्न में एक पुरुष देखा—श्यामवर्ण, कमल-नयनों वाला, पीतवस्त्रधारी, विशाल भुजाओं वाला—जो स्त्रियों के हृदय को मोह लेता है। मैं उसी प्रिय को खोज रही हूँ, जिसने मुझे अपने अधरों से अमृत पिलाया, फिर मुझे चाहकर कहीं चला गया, और मुझे दुःख के समुद्र में डुबो दिया।” चित्रलेखा बोली, “यदि तुम्हारा दुर्भाग्य तीनों लोकों में है, तो मैं उसे दूर कर दूँगी। बताओ वह कौन है, जिसे तुम चाहती हो, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी।” ऐसा कहकर चित्रलेखा ने देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों, नागों, दानवों, विद्याधरों, यक्षों और मनुष्यों के चित्र बनाए। मनुष्यों में उसने वृष्णि, शूर, अनकदुंदुभि के चित्र बनाए, और प्रद्युम्न का चित्र बनाते हुए, राम और कृष्ण का चित्र बनाते समय लज्जित हो गई। जब उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, ऊषा ने शर्म से सिर झुका लिया और मुस्कराते हुए राजा से कहा, “वही, वही।” यह समझकर योगिनी चित्रलेखा, जो कृष्ण की नातिन थी, आकाश मार्ग से द्वारका पहुँची, जहाँ कृष्ण की रक्षा थी। वहाँ, योगबल से उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को, जो सुंदर शय्या पर सो रहा था, उठा लिया और शोणितपुर में ऊषा के पास ले आई। उस सुंदर वीर को देखकर ऊषा ने प्रसन्न मुख से अनिरुद्ध के साथ अपने घर में आनंद मनाया, जहाँ अन्य लोगों का प्रवेश कठिन था। अनिरुद्ध का स्वागत उत्तम वस्त्रों, पुष्पमालाओं, सुगंध, धूप, दीप, आसन, पेय, भोजन, व्यंजन और सेवा के मधुर वचनों से किया गया। वह कन्या के महल में छिपा रहता, हमेशा उसकी बढ़ती हुई प्रेमभावना से सेवित, और ऊषा के प्रेम में डूबा अनिरुद्ध दिन-रात का भान ही भूल गया। जब ऊषा, यदुवंशी वीर द्वारा भोगी जा रही थी, उसकी प्रतिज्ञाएँ टूट गईं, तब पहरेदारों ने सूक्ष्म संकेतों से उसकी प्रसन्नता देखी। पहरेदारों ने राजा को बताया, “हमने आपकी पुत्री में संदेहास्पद व्यवहार देखा है, जो कुल के लिए लज्जाजनक है। हमारे संरक्षण में भी, उसके घर में, हमें नहीं पता कि उस कन्या, जिसे पाना कठिन है, को किसी पुरुष ने कैसे अपवित्र कर दिया।” राजा बाण अपनी पुत्री की लज्जा सुनकर दुःखी हो गया। वह शीघ्र कन्या के भवन में गया और यदुवंशी राजकुमार को देखा। उसने उस कामदेव के पुत्र को देखा, जो संसार में सबसे सुंदर था—श्यामवर्ण, पीतवस्त्रधारी, कमल-नयन, विशाल भुजाओं वाला, कुंडल और घुंघराले बालों से शोभित, मुस्कराती दृष्टि से चेहरे को अलंकृत किए हुए। वह अपनी प्रिय के साथ पासे खेल रहा था; ऊषा उसके लिए उत्सुक थी, उसके शरीर पर उसके स्तनों से लगे कुमकुम से सजी माला थी, और अनिरुद्ध के हाथों में चमेली की माला थी। दोनों को साथ बैठे देखकर बाण आश्चर्यचकित रह गया। जब अनिरुद्ध ने देखा कि माधव (कृष्ण का वंशज) शत्रु पहरेदारों और सैनिकों से घिरा है, तो उसने अपना गदा उठाई और मृत्यु के दंडधारी के समान युद्ध के लिए तैयार खड़ा हो गया।