जब बलराम और रुक्मी के बीच द्यूत का खेल चल रहा था, तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी — “यह शर्त केवल बलराम ने जीती है; रुक्मी झूठ बोल रहा है, वह केवल शब्दों से जीत का दावा करता है, धर्म से नहीं।” लेकिन विदर्भ के राजा ने उस स्वर्गीय वाणी की अनदेखी की। दुष्ट शासकों और अपनी नियति के वश में होकर, उसने संकर्षण का उपहास किया और तिरस्कारपूर्ण शब्द बोले। रुक्मी ने बलराम से कहा, “तुम गोपालक हो, जंगलों में घूमते हो, तुम्हें द्यूत का कौशल नहीं आता। राजा लोग द्यूत खेलते हैं और तीर चलाते हैं, तुम जैसे लोग नहीं।” जब बलराम को राजाओं के द्वारा अपमानित किया गया और रुक्मी ने उनका मजाक उड़ाया, तब वे क्रोध से भर गए। उन्होंने सभा में अपना गदा उठाई और रुक्मी को जोर से प्रहार किया। बलराम ने कालींगा के राजा को उसकी दसवीं चाल में पकड़ लिया और गुस्से में उसके दांत तोड़ दिए — वही राजा, जो अपने दांत दिखाकर हँस रहा था। अन्य राजा, जिनके हाथ, जंघा और सिर बलराम की गदा से घायल और रक्त से ढक गए थे, भयभीत होकर भाग गए। जब रुक्मी, जो कृष्ण के बहनोई थे, मारे गए, तब हरि को यह चिंता हुई कि कहीं रुक्मिणी और बलराम के बीच स्नेह न टूट जाए। इसलिए उन्होंने न तो इस कृत्य की प्रशंसा की और न ही निंदा। फिर, अनिरुद्ध और उसकी दुल्हन को एक भव्य रथ पर बैठाकर, बलराम और दशार्ह गण भोजकट से कुशस्थली के लिए निकल पड़े, अपने कार्य सिद्ध कर, मधुसूदन की छत्रछाया में। इसके बाद राजा ने प्रश्न किया — “यादवों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने बाण की पुत्री ऊषा से विवाह किया। उस समय हरि और शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हे महान योगी, आप इस घटना को विस्तार से सुनाने योग्य हैं।” श्री शुकदेव बोले — बाण, जो महान आत्मा बलि के सौ पुत्रों में सबसे बड़ा था — वही बलि, जिसने वामन रूप में हरि को पृथ्वी दान की थी — उसका पुत्र बाण शिव का भक्त था, सम्मानित, उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और दृढ़ व्रती। वह शोणित नामक सुंदर नगरी का राजा था। शंभु की कृपा से उसके सेवक अमरगणों के समान थे। अपनी हजार भुजाओं से वह तांडव नृत्य करते समय रुद्र को संगीत से प्रसन्न करता था। भगवान, जो सब जीवों के स्वामी और भक्तों के आश्रय हैं, ने उसे इच्छित वर प्रदान किया। बाण ने शिव को अपनी नगरी का रक्षक चुना। एक बार, अपनी शक्ति के मद में, वह पास ही स्थित गिरिश के पास गया और सूर्य के समान चमकते मुकुट से उनके चरणों को स्पर्श किया। उसने कहा, “मैं आपको प्रणाम करता हूँ, महादेव, जगत के गुरु और स्वामी, उन मनुष्यों की इच्छाएँ पूरी करने वाले, जिनकी कामनाएँ अप्राप्त हैं, और जिनके चरणों की पूजा अमरगण करते हैं। आपने मुझे हजार भुजाएँ दी हैं, लेकिन वे मेरे लिए भारी बोझ बन गई हैं। तीनों लोकों में मुझे आपके अलावा कोई युद्ध के योग्य नहीं दिखता।” युद्ध की इच्छा से, वह अपनी भुजाओं से स्वयं को खुजलाता था और दिशाओं के हाथियों से लड़ता था, पर्वतों को कुचलता था, लेकिन वे भी भय से भाग गए। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हुए और बोले, “जब तुम्हारा ध्वज टूटेगा, तब तुम्हें युद्ध में अपने समान प्रतिद्वंदी मिलेगा, जो तुम्हें तुम्हारे अभिमान से नीचे गिरा देगा।” इस प्रकार संबोधित होकर, वह मूढ़ प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट गया, गिरिश के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा, मूर्खतापूर्वक अपने बल के नाश की आशा में। उसकी एक पुत्री थी — ऊषा। उसने एक स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र, एक सुंदर युवक, से मिलन का अनुभव किया, जिसे उसने पहले कभी देखा या सुना नहीं था। उसे वहाँ न देखकर, वह अपनी सखियों के बीच उठी, व्याकुल और लज्जित होकर पुकारने लगी, “प्रिय, तुम कहाँ हो?” बाण का मंत्री कुम्भाण्ड था, और उसकी पुत्री चित्रलेखा ऊषा की सखी थी। उसने जिज्ञासा से ऊषा से पूछा, “तुम किसे खोज रही हो, सुंदर भौंह वाली? कौन सा पुरुष तुम्हारे मन में है? राजकुमारी, मैंने अभी तक किसी को तुम्हारा हाथ पकड़ते नहीं देखा।” ऊषा ने कहा, “मैंने अपने स्वप्न में एक पुरुष देखा — श्याम वर्ण, कमल-नयन, पीत वस्त्रधारी, विशाल भुजाओं वाला — जो स्त्रियों का मन मोह लेता है। मैं उसी प्रिय को खोज रही हूँ, जिसने मुझे अपने होंठों से अमृत पिलाया, लेकिन फिर मुझे चाहकर कहीं लुप्त हो गया, और मुझे दुख के समुद्र में डाल गया।” चित्रलेखा बोली, “यदि तुम्हारी दुर्भाग्य तीनों लोकों में भी है, तो मैं उसे दूर कर दूँगी। बताओ यह मोहक कौन है, मैं तुम्हारे लिए उसे ले आऊँगी।” ऐसा कहकर, चित्रलेखा ने देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, दानव, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बनाए, जैसे वे दिखते थे। मनुष्यों में उसने वृष्णि, शूर, अनकदुंदुभि के चित्र बनाए, और प्रद्युम्न का चित्र बनाते हुए, राम और कृष्ण का चित्र बनाते समय वह लज्जित हो गई। जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा, तो उसने शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लिया; मुस्कराते हुए उसने राजा से कहा, “वही, वही।” यह समझकर, योगिनी चित्रलेखा, कृष्ण की नातिन, आकाश मार्ग से द्वारका गई, जो कृष्ण द्वारा संरक्षित थी। वहाँ, योगबल से उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को, जो सुंदर शय्या पर सो रहे थे, उठाया और शोणितपुर ले आई, अपनी सखी को दिखाने के लिए। उस सुंदर वीर को देखकर, ऊषा ने प्रसन्न मुख से अनिरुद्ध के साथ अपने घर में आनंद किया, जो दूसरों के लिए कठिनाई से प्रवेश योग्य था। अनिरुद्ध का सम्मान उत्तम वस्त्रों, हार, सुगंध, धूप, दीप, आसन, पेय, भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन और सेवा के शब्दों से किया गया। कुमारी के महल में छिपा हुआ, ऊषा के बढ़ते प्रेम से सदा सेवित, अनिरुद्ध — जिनकी इंद्रियाँ ऊषा के द्वारा मोहित थीं — दिनों के बीतने का भान ही नहीं हुआ। जब ऊषा यदुवीर के साथ आनंदित हो रही थी, उसके व्रत टूट चुके थे, तब रक्षकों ने सूक्ष्म संकेतों से उसका व्यवहार देखा, और प्रसन्न होकर राजा को बताया, “हमने आपकी पुत्री में संदेहास्पद आचरण देखा है, जो कुल की निंदा है।” “हमारे द्वारा सुरक्षित होने पर भी, महाराज, हम नहीं जानते कैसे वह कुमारी, जो पहुँच से बाहर थी, किसी पुरुष द्वारा अपवित्र हो गई।” यह सुनकर बाण अपनी पुत्री की निंदा से व्याकुल हो गया। वह तुरंत कुमारी के कक्ष में गया और यदु राजकुमार को देखा। उसने उस कामदेव के पुत्र को देखा, जो संसार में सबसे सुंदर था — श्यामवर्ण, पीतवस्त्रधारी, कमल-नयन, विशाल भुजाओं वाला, कुंडल और घुंघराले बालों से शोभित, और मुस्कान से सजी दृष्टि वाला। वह अपनी प्रिय के साथ पासा खेल रहा था; ऊषा उसके लिए उत्सुक थी, उसके शरीर पर स्तनों के कुमकुम से रंगा हार था, और अनिरुद्ध के हाथों में चमेली की माला थी। उन्हें साथ बैठे देखकर, बाण आश्चर्यचकित हो गया।