रुक्मी ने जुए में एक लाख मुद्राएँ दाँव पर लगा दीं, और बलराम जी ने ईमानदारी से वह बाज़ी जीत ली। परंतु रुक्मी ने छल से कह दिया, "मैं जीत गया हूँ।" यह सुनकर महाबली बलराम जी समुद्र की तरह क्रोध से भर उठे; उनके नेत्र क्रोध और स्वाभाविक लालिमा से लाल हो उठे। उन्होंने दस लाख मुद्राएँ दाँव पर लगा दीं। बलराम जी ने फिर से निष्कलंक रीति से बाज़ी जीत ली, किंतु रुक्मी ने पुनः छल किया और बोला, "मैं जीत गया हूँ; साक्षी बुलवाओ।" तभी आकाशवाणी हुई—"यह बाज़ी केवल बलराम ने जीती है; रुक्मी असत्य बोल रहा है, वह केवल शब्दों से और अधर्म से विजय का दावा करता है।" लेकिन रुक्मी ने उस दिव्य वाणी की भी अवहेलना की। दुष्ट राजाओं और अपने दुर्भाग्य के वश होकर, उसने बलराम जी का उपहास किया और तिरस्कारपूर्ण वचन कहे—"तुम ग्वाले हो, वन-वन घूमते हो, तुम्हें पासे खेलना नहीं आता; राजा लोग ही पासे खेलते और धनुष-बाण चलाते हैं, न कि तुम जैसे लोग।" राजाओं और रुक्मी के ऐसे अपमानजनक वचनों से बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने सभा में अपना गदा उठा ली और रुक्मी को वहीं प्रहार कर दिया। फिर उन्होंने बड़ी फुर्ती से कलिंग के राजा को, जो हँसते हुए अपने दाँत दिखा रहा था, पकड़ लिया और उसके दाँत तोड़ डाले। अन्य राजा, जिनके भुजाएँ, जाँघें और सिर बलराम जी की गदा से लहूलुहान हो गए थे, भयभीत होकर वहाँ से भाग निकले। जब रुक्मी, जो श्रीकृष्ण के साले थे, मारे गए, तो श्रीहरि ने इस घटना पर न निंदा की, न प्रशंसा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि रुक्मिणी जी और बलराम जी के बीच स्नेह में कोई विघ्न आए। इसके बाद, अनिरुद्ध और उनकी नववधू को सुंदर रथ पर बिठाकर, बलराम जी और दशार्ह वंश के लोग भोजकट से कुशस्थली के लिए प्रस्थान कर गए, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर श्रीकृष्ण की छत्रछाया में लौट आए। इसी प्रसंग में राजा ने पूछा—"यादवों में श्रेष्ठ ने बाणासुर की पुत्री ऊषा से विवाह किया। उस समय श्रीहरि और शंकर जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। हे महायोगी, आप कृपा करके विस्तार से यह कथा कहिए।" श्री शुकदेव जी बोले—बली महाराज, जिन्होंने वामन रूपधारी हरि को पृथ्वी दान दी थी, उनके सौ पुत्रों में बाण सबसे बड़ा था। बाण सदैव शिव जी का भक्त, पूजनीय, उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और व्रतधारी था। वह शोणितपुर नामक सुंदर नगरी में राज्य करता था। शंभु की कृपा से उसके सेवक भी देवताओं के समान थे। अपनी हजार भुजाओं से वह तांडव नृत्य के समय रुद्र को वीणा बजाकर प्रसन्न करता था। भगवान शिव, जो समस्त प्राणियों के स्वामी और भक्तों के आश्रय हैं, बाणासुर से बोले—"वर माँग ले।" बाणासुर ने शिव जी को अपने नगर का रक्षक वरदान में माँगा। एक बार अपनी बलशाली भुजाओं के गर्व में चूर होकर, वह शिव जी के समीप गया और उनके चरणों में अपना तेजस्वी मुकुट रखकर बोला—"मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप विश्व के गुरु और स्वामी हैं, देवताओं के भी पूज्य हैं। आपने मुझे हजार भुजाएँ दीं, किंतु अब वे मेरे लिए बोझ बन गई हैं। तीनों लोकों में आपके सिवा मुझे कोई समर योग्य दिखाई नहीं देता।" "युद्ध की लालसा में मैंने अपनी बाँहों से स्वयं को खुजा डाला, दिशाओं के हाथियों से युद्ध किया, पर्वतों को चूर-चूर कर दिया, किंतु वे भी मुझसे डरकर भाग गए।" यह सुनकर भगवान शिव क्रोध से बोले—"हे मूर्ख, जब तेरा ध्वज टूटेगा, तभी तुझे अपने समान कोई योद्धा मिलेगा, जो तेरे गर्व का नाश करेगा।" इस प्रकार शिव जी की आज्ञा पाकर, वह अविवेकी बाणासुर अपने घर लौट गया और अपने ही बल के विनाश की प्रतीक्षा करने लगा। बाणासुर की एक कन्या थी ऊषा। एक रात उसने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र, एक सुंदर युवक के साथ मिलन का अनुभव किया, जिसे उसने न कभी देखा था, न सुना था। जब वह स्वप्न से जागी, तो अपनी सखियों के बीच अत्यंत व्याकुल और लज्जित होकर पुकार उठी—"प्रियतम, तुम कहाँ हो?" बाणासुर के मंत्री कुम्भाण्ड की कन्या चित्रलेखा, ऊषा की सखी थी। उसने जिज्ञासावश ऊषा से पूछा—"हे सुंदर भौंहों वाली, तुम किसे खोज रही हो? कौन सा पुरुष तुम्हारे मन में बसा है? राजकुमारी, मैंने आज तक किसी को तुम्हारा हाथ थामते नहीं देखा।" ऊषा ने कहा—"मैंने स्वप्न में एक पुरुष देखा—श्यामवर्ण, कमल-नेत्र, पीतवस्त्रधारी, विशाल भुजाओं वाला, जो स्त्रियों के हृदय को आकृष्ट कर लेता है। उसी प्रियतम की मैं खोज कर रही हूँ, जिसने मुझे अपने अधरों से अमृत पिलाया और फिर मुझे छोड़कर कहीं चला गया, जिससे मैं दुःख के समुद्र में डूब गई।" चित्रलेखा ने कहा—"यदि तुम्हारा दुर्भाग्य तीनों लोकों में लिखा हो, तो भी मैं उसे दूर कर दूँगी। मुझे बताओ वह आकर्षक पुरुष कौन है, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी।" ऐसा कहकर चित्रलेखा ने देवता, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, नाग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बनाए। मनुष्यों में उसने वृष्णि, शूर, अनकदुन्दुभि और प्रद्युम्न का चित्र बनाया। जब उसने बलराम और कृष्ण का चित्र बनाया, तो वह लज्जा से झिझक गई। और जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तो ऊषा ने संकोचवश सिर झुका लिया और मुस्कराकर बोली—"यही हैं, यही हैं।" यह जानकर योगिनी चित्रलेखा, जो कृष्ण की नातिन थी, योगबल से आकाश मार्ग से द्वारका पहुँची। वहाँ उसने योगशक्ति से सोते हुए अनिरुद्ध को सुंदर शय्या से उठा लिया और शोणितपुर ले आई, ताकि अपनी सखी ऊषा को दिखा सके। अनिरुद्ध को देखकर ऊषा अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने महल में, जो अन्य किसी के लिए अगम्य था, उनके साथ विहार करने लगी। अनिरुद्ध का वहाँ उत्तम वस्त्र, मालाएँ, सुगंध, धूप, दीप, आसन, पेय, भोजन, व्यंजन और सेवा-संबंधी मधुर वचनों से आदर-सत्कार हुआ। कन्या के महल में, ऊषा के बढ़ते प्रेम में रमे अनिरुद्ध को दिन-रात का भान ही नहीं रहा। जब ऊषा यदुवंशी वीर द्वारा इस प्रकार उपभोग की जा रही थी और उसके व्रत टूट गए, तो महल की रक्षिकाएँ सूक्ष्म संकेतों से प्रसन्न होकर सब जान गईं। उन्होंने राजा बाणासुर को जाकर सूचना दी—"राजन, आपकी कन्या के आचरण में कुछ संदेहास्पद बातें देखी हैं, जो कुल के लिए कलंक है।" वे बोले—"हमारी सुरक्षा के रहते भी, महाराज, यह कन्या अपने घर में किसी पुरुष द्वारा भ्रष्ट कैसे हो गई, यह हमें ज्ञात नहीं।